2024.09.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.09.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 9월 9일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.09.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 미국 증시는 8월 비농업취업자수(Nonfarm Payrolls)가 예상보다 낮은 142,000명을 기록하며 경기 둔화 우려가 커졌습니다.
• 이에 따라 주요 지수는 광범위한 매도세를 보였습니다.
• 나스닥(Nasdaq)은 2.6%, 러셀2000(Russell 2000)은 1.9% 하락했습니다.
• 실업률은 예상과 동일한 4.2%를 기록했지만, 이는 시장의 불안을 잠재우지 못했습니다.
• 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 금리 인하 절차를 시작할 준비가 되어 있다고 언급했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 미국의 경기 둔화 우려와 외국인 투자자들의 순매도 영향으로 하락세를 보였습니다.
• MSCI 한국 지수 ETF는 3.7%, MSCI 신흥국 지수 ETF는 1.8% 하락했습니다.
• 코스닥(KOSDAQ)은 8% 하락하며 주요 지수 중 가장 큰 낙폭을 기록했습니다.
• 외국인 연간 누적 순매수는 반도체 11.3조원, 반도체 외 12.5조원으로 4개월 만에 수급 역전이 발생했습니다.

 

 

특징 종목

 

• 브로드컴(Broadcom)은 4분기 매출 가이던스가 시장 예상에 못 미치며 10% 넘게 하락했습니다.
• 반도체 업종 전반에 걸쳐 매도세가 확산되었으며, 엔비디아(NVIDIA), 마이크론(Micron), 퀄컴(Qualcomm) 등도 큰 폭으로 하락했습니다.
• 인텔(Intel)은 자율주행 사업부문인 모빌아이(Mobileye)의 지분 매각 검토 소식에 2.6% 하락했습니다.
• 반면, 도큐사인(DocuSign), 가이드와이어(Guidewire), 샘사라(Samsara) 등은 예상을 상회한 실적 발표에 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국 국채 10년물과 2년물 간의 장단기금리차가 794일 만에 정상화되었습니다.
• 이는 경기 둔화 우려를 반영하며 2년물 국채 수익률이 3.65%, 10년물은 3.71%를 기록했습니다.
• WTI 원유 선물은 23년 6월 이후 최저 수준을 기록하며 주간 8% 하락했습니다.
• 달러인덱스는 주식 매도 압력에 숏 커버링성 수급 유입으로 강세를 보였습니다.
• 일본 엔화는 안전자산 수요 증가에 강세를 보였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

728x90

 

주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,345.41p (-410.34p, -1.01%)

- S&P500: 5,408.42p (-94.99p, -1.73%)

- NASDAQ: 16,690.83p (-436.83p, -2.55%)

- 러셀2000: 2,091.41p (-40.65p, -1.91%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.50 (-2.34, -3.72%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.78 (-0.78, -1.83%)

- Eurex kospi 200: 334.65p (-7.55p, -2.21%)

- NDF 환율(1개월물): 1,335.89원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,528.22 (-214.20, -4.52%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.177 (+0.070, +0.07%)

- 유로/달러: 1.1085 (-0.0026, -0.23%)

- 달러/엔: 142.34 (-1.11, +0.78%)

- 파운드/달러: 1.3124 (-0.0056, -0.42%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.6462% (-9.7bp)

- 5년물: 3.4852% (-5.2bp)

- 10년물: 3.7080% (-1.9bp)

- 30년물: 4.0180% (-0.2bp)

- 10Y-2Y: 6.18bp (+회복)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*10 (+0*06 , +0.2%)

- 5YR T-Notes: 110*13 (+0*08 , +0.23%)

- 10YR T-Notes: 115*00 1/2 (+0*08 1/2, +0.23%)

- US T-Bonds: 125*28 (+0*07 , +0.17%)

- Ultra US T-Bonds: 135*25 (+0*04 , +0.09%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 67.67 (-1.48, -2.14%)

- 브렌트유: 71.06 (-1.63, -2.24%)

- 금: 2,524.60 (-18.50, -0.73%)

- 은: 28.18 (-0.92, -3.15%)

- 아연(LME, 3M): 2,705.00 (-90.50, -3.24%)

- 구리: 407.35 (-6.40, -1.55%)

- 옥수수: 406.25 (-4.50, -1.10%)

- 밀: 567.00 (-7.75, -1.35%)

- 대두: 1,005.00 (-18.50, -1.81%)

 

 

9월 9일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 9/6(현지시간) 8월 고용보고서 실망감 속 큰 폭 하락… 

 다우 40,345.41 (-1.01%), 

 나스닥 16,690.83 (-2.55%), 

 S&P500 5,408.42 (-1.73%), 

 필라델피아반도체 4,528.21 (-4.52%)

 

* 국제유가($,배럴), 美 고용 악화 속 원유수요 불안 고조 등에 급락... 

 WTI 67.67 (-2.14%), 

 브렌트유 71.06 (-2.24%)

 

* 국제금($,온스), 엇갈린 고용지표 속 하락... Gold 2,524.60 (-0.73%)

 

* 달러 index, 월러 발언에 '빅컷' 기대 약화 등에 상승...101.19 (+0.08%)

 

* 역외환율(원/달러), 1,338.77, 원/달러 (0.00%)

 

* 유럽증시, 영국(-0.73%), 독일(-1.48%), 프랑스(-1.07%)

 

* 미국 8월 비농업 고용 14만2천명↑…실업률 4.2%

 

* 美 8월 비농업 고용에 대한 전문가 시각

 

* 뉴욕 연은 총재, "물가·고용 균형 진전…금리 인하 준비 됐다"

 

* 월러 연준 이사 "때가 왔다…금리인하 여러차례 필요할 수도"

 

* 시카고 연은 총재 "고용시장 냉각…연준에 중대한 도전"

 

* S&P500, SVB 붕괴사태 이후·나스닥 2022년 이후 최악 주간 기록

 

* 美 금리 베팅 돌다리 두드리기…'물가·점도표·고용 모두 불확실'

 

* 美 국채가, 비농업 고용에 요동…수익률 곡선 정상화

 

* 옐런 "최근 고용 둔화, 연착륙 신호…경고등 보이지 않아"

 

* 달러, 3일만에↑…월러 발언에 '빅컷' 기대 약화

 

* FOMC까지 '깜깜이'…증시 향방 주목

 

* '빅 컷' 선 그은 연준…실기론 또 부상하나

 

* 해리스 여전히 추격중…트럼프 지지율 48%로 '초접전 우위' 유지

 

* 美 엔비디아 주가 또 4.1% 하락 마감…2주간 20.5% 급락

 

* 美 반도체 브로드컴, 실적 전망 예상치 하회에 주가 9% 급락

 

* 美 보잉 노사 임금협상안 잠정 타결…파업 위기 한숨 돌려

 

* 머스크 리스크?…마케팅 담당자 26% "내년 엑스 광고 삭감"

 

* 유로존 2분기 GDP 성장률 확정치 0.2%…잠정치 대비 둔화

 

* 독일 7월 산업생산 전월비 2.4%↓…예상치 하회

 

* 러 "우크라 동부 마을 추가 점령"…쿠르스크 주변 접경 공습

 

* "서안·요르단 접경서 이스라엘인 3명 총격에 사망"

 

* 구름 많고 일부 지역 소나기... 대전·광주 낮 최고 33도↑

 

 

[기업/산업]

 

* 캐즘 장기화에도…전기차·배터리업계, 美시장 두드리는 이유는

 

* "아이오닉6, 테슬라 모델3의 강력한 라이벌"…美서 잇단 호평

 

* '독일 자존심' 폭스바겐도 뭉개졌다…중국 전기차 다음 상대는 '한국'

 

* 항공화물 8월 비수기도 특수

 

* "실패한다" 현대차 노조가 앞길 막았던 車…3년 만에 대반전

 

* 삼성SDI, 화재 예방 ESS로 '전기차 캐즘' 넘는다

 

* 신동빈 "한·일 롯데, '빼빼로' 매출 1조 브랜드로 육성"

 

* '토요회의' 소집한 최태원 "나부터 더 열심히 뛰겠다"

 

* SK어스온, 말련 광구 운영권 확보…SK이노 '캐시카우' 자리매김

 

* 특허 대기업 쏠림…中企 성장판 닫힌다

 

* 삼성 전 제품에 스크린 탑재 내년 스마트 가전 꽃피울 것

 

* 갤럭시링 껴보고 로봇집사 체험하고 … 삼성·LG에 인파

 

* AI 선글라스·400g 미니 컴퓨터…'860조' 웨어러블 시장 열린다

 

* "LG '씽큐 온' 핵심은 공감지능…가사해방 경험할 것"

 

* 中 가전업체들, 삼성·LG와 기술력 대결

 

* LG전자 '가사 해방' 선언 "연내 AI 홈 시대 열겠다"

 

* 배민 멤버십 유료화 앞두고…배달앱-프랜차이즈 갈등 격화

 

* "분리막 코팅 기술로 배터리 화재 막는다"

 

* 가상세계서 훈련…로봇 더 똑똑해진다

 

* 넥슨 콘솔게임 인기 '쑥'… 동시접속 50만명 달성

 

* AI 비서가 업무 동선 짜준다 내년초 '카카오워크 2.0' 출시

 

* '130억 유치' 퓨처켐, 방사성의약품 개발 속도

 

* "미용·의료기기 해외 매출 4년내 두배로"

 

* 젬백스 "치료제 없는 뇌질환 신약 개발할 것"

 

* 7000억 B2B 치즈 시장…동원·매일유업 등 진출

 

* "반도체용 전구체 생산 늘린다"…제이아이테크, 원료 3공장 가동

 

* 올리브영 "비수도권 랜드마크 매장 확대"

 

* "AI로 맞춤 화장품 개발"…K뷰티 혁신의 산실 코스맥스

 

* 지역 새마을금고 부실 심화 … 65% 적자

 

* 5대 은행 건설업 부실대출 비율 급등…제조업의 5배 달해

 

* "금리 하락·할인율 현실화…보험사 적극적 자본관리 필요"

 

* 잘 나간다는 토스 이승건도 고액대출… 핀테크 업계 '위기감' 수면 위로

 

* 자기자본 2배까지…유가증권 불린 저축은행

 

* 5대은행 차기 행장 선출레이스 막올라

 

* 개인, 시총 50대 종목 절반서 물려…카카오·LG화학 '반토막'

 

* "한국도 사모대출펀드 급성장할 것"

 

* "유가 바닥"…개미들 레버리지 매수

 

* 벼랑 끝 엔씨, 히든 카드로 반전 노릴까

 

* 백종원 ‘더본코리아’ 드디어 출격... “몸값 4000억 만들기, 참 쉽쥬?”

 

* 이번 주 미래에셋 스팩 1개 社 상장…합병상장 추진도

 

* 나 홀로 주가 승승장구 'HDC현대산업개발'…2014년 '데자뷔'

 

* 현미경 심사에 무더기 '정정'…썰렁한 9월 IPO 시장

 

* 자산가들, 삼전·하이닉스 매수…인버스 ETF에도 자금 몰려

 

* 올해 반도체 펀드에 자금 몰려…ETF는 조선업이 대세

 

* 장남 신사업에 700억 빌려준 동생 회사… 한세실업, 주가 곤두박질

 

* 팹리스 업체 아이언디바이스, 9일 코스닥 상장 청약 돌입

 

* 밸류업의 힘 … K배당주 美보다 더 올랐다

 

* 中 부동산 충격 아직 안 끝나…총체적 복합위기 우려된다

 

* 中 전기차 '니오' 쾌속질주…2분기 판매 사상최대

 

* 韓美증시 위험도 동반 상승

 

* 역시 9월은 약세장 … 월가 일각 "추가 하락 조심"

 

* "이사회 공정하게" 소액주주 보호법 쏟아져

 

* 공모주 투자한 개미들 대거 손실

 

* 토큰증권 법제화 속도내자 증권사들 '분주'

 

 

[경제/증시/부동산]

 

* 최상목 "GDP 대비 가계부채비율 안정적으로 관리…거시적으로 문제없어"

 

* 정책실장 "물가 낮아 금리 인하 환경 상당히 돼 있어"

 

* 외국인 채권 포지션 정리 나섰나…줄어드는 국채선물 미결제약정

 

* "연휴 끝나면 FOMC" 추석 앞두고 고민 커지는데…투자 전략은

 

* 세계 금융시장…'블랙아웃 위크'

 

* 금융위 "9일부터 인터파크·AK몰 정산지연 피해기업도 지원"

 

* 가계대출 '광풍'…억제 정책 안먹혔다

 

* 금융당국, 저축銀 다중채무자 충당금 '단계적 상향' 가닥

 

* 은행 평균 DSR 5%P 하향…소액 신용대출까지 조인다

 

* 신한銀, 1주택자 주담대 중단…마통 한도 5천만원

 

* 용인, 재건축 대신 리모델링으로 간다

 

* 강동 109가구 등 전국 3174가구

 

* 서초구 아파트, 3건당 1건 '신고가' 거래

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 기시다 만난 尹 "어려운 문제 남아있어…전향적 자세로 노력 기대"

 

* 與, 文-李 회동에 “수사 영향 주려는 방탄 동맹”

 

* 의료계 "의대증원, 2027년부터 논의"…"증원 근거 공개하라"

 

* 대통령실, 의협 내년 의대증원 백지화 요구에 “현실성 없다”

 

* "응급의료 붕괴 아냐" 정부, 단언했지만…내년 응급실 '씨' 마른다

 

* 김건희 여사 명품백 사건 수사심의위, 14명 만장일치 불기소 권고

 

* 與野, 지구당 부활 잰걸음 … 공동토론회까지 개최

 

* "시행하면 안 될거 같은데"…금투세 역풍에 속앓이하는 野의원들

 

* 국회, 9일부터 나흘 간 대정부질문

 

* 공무원 증원 제동…'작은 정부' 본격화

 

* "AI·양자기술 맞서 나라 지킨다"…국정원, 안보기술연구원 설립

 

* 64세까지 국민연금 납부?…"정년도 65세까지 보장하나요"

 

* 교육부 "올해 사교육비 총액 26.7조로"…1.5% 감소 목표

 

* CJ, K-컬처밸리 협약 해제 수용…경기도 "사업 정상화 신속하게 추진"

 

* 北, 닷새 연속 쓰레기 풍선 살포…서울·경기 북부서 낙하물 40여개 확인

 

* 김포공항 일대 10만평…UAM 등 첨단산업 시설로 탈바꿈

 

* "송전시설 지연안돼" 주민지원금 늘린다

 

 

[국제/해외]

 

* 애매한 美 고용지표… 빅컷? 베이비컷? 의견 엇갈려

 

* Fed 블랙아웃 전 모호한 신호…"빅컷 가능하지만 데이터 봐야"

 

* 치솟는 엔화값…다시 '엔캐리 청산' 덮칠 우려

 

* 네덜란드, ASML 구형장비도 수출통제…美압박에 '줄타기' 결정

 

* JP모건 "아직은 반도체 불균형 회복…AI 힘입어 본격 성장"

 

* 극으로 치닫는 러·우 … 2200도 쇳물 투하·포로 무차별 사살

 

* 이란, 러에 미사일 수백기 보내 '두 개의 전쟁' 태풍의 핵으로

 

* 日 반도체, 주요 고객 중국인데…美 수출 통제 어쩌나

 

* ‘공화당 경선 중도 포기’ 헤일리 "트럼프 도울 준비됐지만 요청 없어"

 

* 딕 체니도, 리즈 체니도 트럼프에 등 돌려…"레이건도 트럼프 지지 가능성 없다"

 

* "오늘 美 대선 치러진다면?"…트럼프 48% vs 해리스 47%

 

* "해리스 밀어줄게 … 대신 '빅테크 킬러' 해고해"

 

* "달러 버리는 나라, 관세 100%" 트럼프, 중국 위안화결제 견제

 

* TSMC 美공장 내년 양산준비 순항… 건설·양산 비용 문제는 여전

 

* 中, 태풍 야기에 막힌 하이난 교통편 재개

 

* "애플, 아이폰16 A18 칩셋에 ARM V9 아키텍처 적용"

 

* 아이폰 16프로, 기본 256GB부터... 잠망경 렌즈 탑재 전망

 

* 일본 “후쿠시마 오염수 방류, 1년 동안 환경 영향 미미”

 

* 텔레그램 CEO "범죄악용 기능 삭제"

 

* 中, 병원·바이오社에 외자 유치

 

* 그리스 "크루즈 승객에도 관광세"

 

* 뉴욕 증시, 美 고용시장 둔화…소비자물가에 촉각

 

* 상하이 증시…中기업 2분기 주당순이익, 5분기 만에 최악

 

 

 

9월 9일 전망과 전략

 

• 포트폴리오 다각화 : 경기 둔화 우려가 지속되는 상황에서는 포트폴리오를 다각화하여 리스크를 분산시키는 것이 중요합니다.
• 방어주 비중 확대 : 통신, 유틸리티 등 방어주 비중을 확대하여 시장 변동성에 대비합니다.
• 현금 비중 유지 : 불확실성이 큰 시기에는 현금 비중을 일정 수준 유지하여 기회를 포착할 수 있도록 합니다.
• 안전자산 투자 : 금, 채권 등 안전자산에 대한 투자를 고려하여 포트폴리오의 안정성을 높입니다.

 

 

 

#경제시황  #주요이슈  #글로벌시황  #뉴스  #미국증시 #한국증시 #경기둔화 #비농업취업자수 #실업률 #금리인하 #나스닥 #코스닥 #브로드컴 #엔비디아 #마이크론 #퀄컴 #인텔 #도큐사인 #가이드와이어 #샘사라 #미국국채 #WTI원유 #달러인덱스 #일본엔화