2024.09.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.09.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 9월 6일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.09.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 노동시장 약화 시그널로 인해 혼조세를 보였습니다.
• 다우지수는 헬스케어, 금융, 산업재 섹터의 약세로 하락했으나, 나스닥은 아마존과 테슬라의 상승 덕분에 강세를 보였습니다.
• 주요 고용 지표들이 발표되었으며, 8월 정리해고 건수는 전월 대비 193% 증가한 75,891건으로 2009년 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다.
• ADP 고용건수는 9.9만 명으로 예상치를 크게 하회했으며, 주간 신규 실업수당 청구건수는 예상보다 적게 증가했습니다.
• ISM 서비스업 PMI는 51.5로 개선되었으나 고용지수는 50.2로 둔화되었습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.7% 하락했으며, MSCI 신흥국 지수 ETF는 0.1% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,331원으로 전일 대비 3원 하락 출발이 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승 마감했습니다.
• 미국 노동시장 약화 시그널로 인해 외국인 투자자들의 Risk-off 투자심리가 강화될 전망입니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라는 울프리서치의 'Peer Perform' 등급 커버리지 개시와 내년 1분기 중국과 유럽에서 완전 자율 주행 기술 도입 계획 소식에 4.9% 상승했습니다.
• 니오는 2분기 실적 발표와 3분기 낙관적 매출 가이던스로 14% 상승했습니다.
• 샤오펑은 JP모건의 투자의견 상향 조정으로 4.7% 상승했습니다.
• 반면, 차지포인트는 2분기 실적 쇼크와 3분기 부진한 가이던스로 18% 급락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가는 OPEC+의 감산 연장 합의에도 불구하고 고용시장 약화 시그널로 인해 보합으로 마감했습니다.
• WTI는 14개월, Brent는 15개월래 최저치를 기록했습니다.
• 미 국채 10년물 수익률은 3.73%로 15개월 만에 최저 수준을 기록했습니다.
• 미국 오렌지 선물 가격은 브라질 생산량 급감으로 사상 최고치를 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,755.75p (-219.22p, -0.54%)

- S&P500: 5,503.41p (-16.66p, -0.30%)

- NASDAQ: 17,127.66p (+43.36p, +0.25%)

- 러셀2000: 2,132.05p (-13.17p, -0.61%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.84 (-0.42, -0.66%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.56 (+0.06, +0.14%)

- Eurex kospi 200: 247.65p (+1.55p, +0.45%)

- NDF 환율(1개월물): 1,331.15원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,742.42 (-28.43, -0.60%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.076 (-0.282, -0.28%)

- 유로/달러: 1.1110 (+0.0028, +0.25%)

- 달러/엔: 143.41 (-0.33, +0.23%)

- 파운드/달러: 1.3177 (+0.0030, +0.23%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.7415% (-1.2bp)

- 5년물: 3.5335% (-1.6bp)

- 10년물: 3.7232% (-3.2bp)

- 30년물: 4.0181% (-4.0bp)

- 10Y-2Y: -1.83bp (역전)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*03 1/2 (+0*01 , +0.03%)

- 5YR T-Notes: 110*05 (+0*03 3/4, +0.11%)

- 10YR T-Notes: 114*24 (+0*06 1/2, +0.18%)

- US T-Bonds: 125*21 (+0*16 , +0.4%)

- Ultra US T-Bonds: 135*21 (+0*29 , +0.67%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 69.15 (-0.01, -0.01%)

- 브렌트유: 72.69 (-0.02, -0.03%)

- 금: 2,543.10 (+19.60, +0.78%)

- 은: 29.10 (+0.58, +2.02%)

- 아연(LME, 3M): 2,730.50 (-65.00, -2.33%)

- 구리: 413.75 (+6.25, +1.53%)

- 옥수수: 410.75 (-2.00, -0.48%)

- 밀: 574.75 (-6.00, -1.03%)

- 대두: 1,023.50 (+2.75, +0.27%)

 

 

9월 6일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 9/5(현지시간) 엇갈린 고용 지표 속 혼조 마감…
다우 40,755.75 (-0.54%),
나스닥 17,127.66 (+0.25%),
S&P500 5,503.41 (-0.30%),
필라델피아반도체 4,742.42 (-0.60%)

* 국제유가($,배럴), OPEC+ 증산 시점 두달 연기에도 불구하고 약보합...
WTI 69.15 (-0.07%),
브렌트유 72.69 (-0.01%)

* 국제금($,온스), 잇단 고용시장 냉각 신호 속 상승... Gold 2,543.10 (+0.68%)

* 달러 index, 美 민간고용 예상 대폭 하회 속 하락...101.06 (-0.29%)

* 역외환율(원/달러), 1,333.50, 원/달러 (-0.20%)

* 유럽증시, 영국(-0.34%), 독일(-0.08%), 프랑스(-0.92%)

* 미 ADP 8월 민간 고용 9만9천명 증가…3년 반 만에 최저

* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 22만7천명…전주보다 5천명↓

* 미 서비스업, 확장세 유지…8월 서비스업 PMI 선방

* 미 2분기 생산성 2.5%로 상향…노동비용은 떨어져

* 美 8월 감원 계획 7만6천명…전월比 193%↑

* "美연준 때늦은 금리인하…'빅컷'도 침체 막기엔 이미 늦은 듯"

* 다시 꺾였네…기준선 턱걸이 美 서비스업 고용

* 트럼프 "바이든정부 그린뉴딜 10조 달러 사기극…집권하면 종료"

* "OPEC+, 증산 계획 두 달 연기"…WTI 70달러 회복

* 골드만, 경제 성장 측면서 해리스 부통령 손 들어준 이유

* 테슬라 '내년 자율주행지원SW 유럽·中 판매계획'에 주가 4.9%↑

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9월 6일 전망과 전략

 

• 보수적 접근 : 미국 노동시장 약화 시그널로 인해 변동성이 커질 수 있으므로 보수적인 접근이 필요합니다.
• 안정적 자산 투자: 국채와 같은 안정적인 자산에 대한 비중을 늘리는 것이 좋습니다.
• 리스크 관리 : 변동성이 큰 종목에 대한 투자 비중을 줄이고, 포트폴리오의 리스크를 관리합니다.
• 시장 모니터링 : 주요 경제 지표와 시장 동향을 지속적으로 모니터링하여 빠르게 대응할 수 있도록 준비합니다.

 

 

 

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