2024.09.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.09.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 9월 12일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.09.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 8월 소비자물가지수(CPI) 발표 이후 혼조세를 보였으나, 엔비디아의 강력한 실적 발표와 CEO의 긍정적인 발언으로 상승 마감했습니다.
• 엔비디아는 8.2% 상승하며 나스닥 지수는 2.2%, 필라델피아 반도체 지수는 4.9% 상승했습니다.
• 8월 CPI는 전년 대비 2.5% 상승하여 2021년 2월 이후 최저치를 기록했으나, Core CPI는 전월 대비 0.3% 증가하여 시장 예상을 소폭 상회했습니다.
• 이는 디스인플레이션 추세가 약화될 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다.
• 또한, 미 대선 2차 TV 토론에서 해리스 후보가 우위를 점하면서 친환경 관련주들이 강세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 전일까지 7거래일 연속 하락하며 장중 2,500p를 하회하기도 했습니다.
• 삼성전자는 인도 생산공장의 파업 영향으로 주가가 16개월 만에 최저치를 기록했습니다.
• 그러나 엔비디아의 상승이 반도체 업종에 대한 모멘텀 둔화를 반전시킬 가능성이 있으며, 9월 선물옵션 동시 만기일을 고려할 때 외국인 순매수 리턴이 예상 외로 강한 상승 흐름으로 이어질 가능성이 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아는 생성형 AI 칩에 대한 수요가 '엄청나다'는 CEO의 발언으로 8.2% 상승하며 6주 만에 가장 큰 일간 상승률을 기록했습니다.
• 이로 인해 S&P500 반도체 및 반도체 부품장비 섹터, 필라델피아 반도체 지수, VanEck 반도체 ETF 등이 크게 상승했습니다.
• 또한, 미 대선 TV 토론에서 해리스 부통령이 '승리'했다는 평가에 퍼스트솔라, 인베스코 태양광 ETF 등 친환경 관련주가 강세를 보였습니다.
• 반면, 로슈홀딩스는 경구용 비만치료제의 부작용 발표로 주가가 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 2년물 수익률은 8월 CPI 결과를 반영하며 전일 대비 4bp 상승한 3.65%를 기록했습니다.
• 10년물과의 장단기금리 역전폭은 다시 0에 수렴했습니다.
• 미국 유가 및 천연가스 가격은 허리케인 프랜신 영향으로 멕시코만 원유 생산량의 24%, 천연가스 생산량의 26%가 피해를 입었다는 소식에 전일 대비 각각 2% 내외 오름세를 보였습니다.
• 일본 엔화 환율은 전일 장중 140.7까지 하락했으나 되돌림이 빠르게 나타나며 142.30까지 상승했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

728x90

 

주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,861.71p (+124.75p, +0.31%)

- S&P500: 5,554.13p (+58.61p, +1.07%)

- NASDAQ: 17,395.53p (+369.65p, +2.17%)

- 러셀2000: 2,103.85p (+6.41p, +0.31%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.66 (+0.38, +0.62%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.28 (+0.31, +0.74%)

- Eurex kospi 200: 339.15p (+3.30p, +0.98%)

- NDF 환율(1개월물): 1,336.80원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,910.17 (+229.50, +4.90%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.731 (+0.101, +0.10%)

- 유로/달러: 1.1015 (-0.0005, -0.05%)

- 달러/엔: 142.41 (-0.03, +0.02%)

- 파운드/달러: 1.3042 (-0.0038, -0.29%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.6477% (+5.4bp)

- 5년물: 3.4506% (+2.7bp)

- 10년물: 3.6591% (+1.7bp)

- 30년물: 3.9717% (+1.0bp)

- 10Y-2Y: 1.14bp (3.68bp 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*10 (-0*02 , -0.08%)

- 5YR T-Notes: 110*18 3/4 (-0*03 , -0.08%)

- 10YR T-Notes: 115*10 1/2 (-0*04 1/2, -0.12%)

- US T-Bonds: 126*25 (-0*08 , -0.2%)

- Ultra US T-Bonds: 137*01 (-0*13 , -0.3%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 67.31 (+1.51, +2.30%)

- 브렌트유: 70.61 (+1.41, +2.04%)

- 금: 2,542.40 (-1.50, -0.06%)

- 은: 28.93 (+0.43, +1.49%)

- 아연(LME, 3M): 2,790.75 (+78.75, +2.90%)

- 구리: 414.20 (+6.95, +1.70%)

- 옥수수: 404.75 (+0.75, +0.19%)

- 밀: 579.25 (+5.00, +0.87%)

- 대두: 1,000.50 (+3.50, +0.35%)

 

 

9월 12일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 9/11(현지시간) 엇갈린 CPI 해석 속 기술주 강세 등에 상승… 

 다우 40,861.71 (+0.31%), 

 나스닥 17,395.53 (+2.17%), 

 S&P500 5,554.13 (+1.07%), 

 필라델피아반도체 4,910.17 (+4.90%)

 

* 국제유가($,배럴), 허리케인 美 멕시코만 타격 속 원유 공급 차질 등에 급등... 

 WTI 67.31 (+2.37%), 

 브렌트유 70.61 (+2.05%)

 

* 국제금($,온스), 美 CPI 소화 속 약보합... Gold 2,542.40 (-0.03%)

 

* 달러 index, 美 근원 CPI 예상치 상회 속 빅컷 기대감 약화 등에 상승...101.73 (+0.09%)

 

* 역외환율(원/달러), 1,337.16, 원/달러 (-0.16%)

 

* 유럽증시, 영국(-0.15%), 독일(+0.35%), 프랑스(-0.14%)

 

* 미 8월 근원 CPI 전월대비 0.3%↑…예상 상회

 

* 美 8월 CPI에 대한 전문가 시각

 

* 美 재무부 10년물 입찰 금리 3.648%…강한 수요 지속

 

* 골드만 CEO "25bp 인하가 기본전망…'빅컷' 가능성 30% 초반"

 

* "엔비디아칩, 사우디 수출 초읽기" "블랙웰 수요 강해"…주가 8.2%↑

 

* 美 엔비디아 CEO "TSMC 매우 훌륭하나 필요시 다른 업체 이용"

 

* 버크셔, BofA 주식 580만 주 추가 매각…지분율 11%로 축소

 

* UBS "美 대선 토론, 해리스가 우위…당선 확률 40%"

 

* CNN "해리스, 첫 대선 토론에서 트럼프 이겨"

 

* NYT "TV토론, 결정적 한방은 없어…트럼프 화나고 방어적"

 

* 트럼프 TV토론 고전에 트럼프 미디어 주가 장중 10%대 급락

 

* 영국 7월 GDP 전년비 1.2% 증가…예상치 하회

 

* 미·영 외교수장 "우크라 미사일 제한해제 요청 긴급 검토"

 

* "日 임금 인상률, 30년 만에 인플레이션 능가 가능"

 

* BOJ 정책심의위원 "엔화약세-수입물가 상승, 물가 높일 수도"

 

* 전국 흐리고 비...더위 한 풀 꺾여

 

 

[기업/산업]

 

* 삼성전자 테일러 짐싼다...이재용 파운드리 1위 꿈 "일단 멈춤"

 

* "삼성전자·SK하이닉스, 美와 동맹에만 HBM 공급해야"

 

* 수익·안정성 다 잡았다…기업 2분기 성적 '합격'

 

* 오비맥주, 신세계 '제주소주' 인수 추진…"글로벌 수출 역량 강화"

 

* 포스코퓨처엠, 1조8000억원 규모 하이니켈 양극재 수주

 

* 2배 향상 데이터센터 SSD…하이닉스, 내년 2분기 양산

 

* 국내 산업 흔드는 '중국발 공급과잉'…"영향 더 커질 것"

 

* 금감원, 우리투자증권 출범 100% 찬성하더니… 뒤늦게 인수합병 특혜 의혹?

 

* 서정진 회장 "셀트리온 순익 15조 10대 제약사 만들 것"

 

* 마일리지만 3.5조원…통합 앞둔 '항공 빅2' 고민

 

* SK에너지, 지속가능항공유 상업생산

 

* 한국 방산 또 일냈다…'천궁-Ⅱ' 이라크에 3.5조원 계약 임박

 

* 효성화학 특수가스사업부, 1조2천억에 팔린다…이달 SPA 체결 마무리

 

* PF 구조조정 청신호…강남부터 거래 '꿈틀'

 

* "금리인하 전 유망부지 확보"…부실 PF에 '뉴 머니' 몰려든다

 

* 국토부 '부동산 PF 현황' 관리 나선다

 

* IPO 앞둔 케이뱅크, 생활통장 금리 3%→0.1%…소비자들 "황당"

 

* 지역 농축협 초비상…연체액 15조 육박

 

* 손보 빅5, 상반기 재보험 비용만 2.1조… 메리츠화재 2배 가까이 껑충

 

* 새마을금고, M캐피탈에 500억 지원… 인수 가능성 커져

 

* 은행권, 위기대비 자본 2.5%P 더 쌓는다

 

* “54兆 글로벌 숏폼 시장 잡아라”...줄줄이 뛰어드는 드라마·커머스社

 

* '배기가스 순환장치 조작' 車업체 1400억 과징금

 

* 10월 국내 출시 위고비, 약값 부담 커 요요·부작용 우려

 

* 네이버 카페서 버젓이 팔리는 비만약… 위고비 불법 유통 ‘비상’

 

* 딥바이오, 로슈에 전립선암 분석 AI 기술 공급

 

* 롯데바이오로직스, 미국·아시아·유럽서 CDMO 수주 나선다

 

* 딱 한 번 복용으로 독감 '뚝'

 

* 유전체 분석에 인공지능 접목…GC지놈 "한국인 맞춤 암진단"

 

* 올리브영 따라 잡는다...K뷰티 경쟁 나선 다이소, 무신사

 

* 태엽완구 만들던 신라공업, 車부품사 '우뚝'

 

* "화재 안 나요" 바나듐배터리로 300조 ESS 시장 노리는 이 기업

 

* '화학→풍력→AI', 끝없는 진화…GS, '디지털 친환경' GBW에서 공개

 

* 크래프톤, 숏폼 플랫폼에 1200억 지분 투자

 

* 印尼서 IT사업 확장 'LG 시나르마스'출범

 

* "공공조달 왜 中企만"… 재지정 놓고 중견기업 반발

 

* 반팔티 후 바로 패딩? … 역대급 9월 더위에 유통가 비상

 

* 롯데온 "8월 신규 회원 16% 증가…30∼40대 여성고객 유입"

 

* 라온시큐어 "전 세계 모바일 신분증 시대 연다"

 

* GST, LS일렉트릭과 액침냉각 솔루션 개발

 

* 필옵틱스, 글로벌 소재社 쇼트에 유리기판용 TGV 장비 공급

 

* CJ대한통운, 어피니티와 손 잡았다

 

* 배민 구독 서비스, 월 3990원 유료화

 

* "전기요금 드디어 오른다"…외국인까지 쓸어담더니 '들썩'

 

* K-반도체 실망…발빼는 외국인, 한달새 6조원 팔았다

 

* AI ‘찐’ 수혜주는 이 종목?… 빅테크 떨어질 때도 혼자 올랐다

 

* 하루 85% 폭락한 동전주…한국 개미가 이틀간 10억원 주웠다

 

* 해리스 우세에 배터리·청정에너지株 '불끈'

 

* 외국인, 코스피 1조 '매도폭탄'…9개월 만에 7거래일째 내리막

 

* 최성환 대표 "로봇·바이오 CDMO株 거래량 늘때 기회 잡아야"

 

* 10만전자 간다더니 … 목표가 못믿겠네

 

* 밸류업 우등생 금융지주·보험·증권 주춤

 

* 네이버웹툰 상장 석달만에 반토막

 

* "퇴직연금 환승 190조 잡자" 증권사 눈독

 

* 카카오엔터프라이즈, 3000억 유증 추진

 

* WM 전문성 키운 유안타證, 순익 88% 급등

 

* 아이폰16 별 거 없네 … 맥빠진 애플 주가

 

* 와이제이링크 코스닥 도전 "표면실장공정 세계 1위 목표"

 

 

[경제/증시/부동산]

 

* 얼어붙은 투심, 연초 이후 최저치 찍은 코스피·코스닥 거래대금

 

* 줄어든 外人 국채선물 매수세… 13일 만기에 대거 청산될까

 

* 상반기 은행 민원 접수 폭증…홍콩 ELS 손실 사태 탓

 

* 금통위원도 지난달 환율 급락 주목…스무딩 필요성 제기

 

* 최상목 "25만원 민생지원금은 미봉책…소비증대 효과 의구심"

 

* “망신 당하기 전에 ETF 의결권 행사 똑바로”… 당국 압박에 운용사 진퇴양난

 

* 8월, 막차 탄 영끌족…주담대 '8.2조' 폭증

 

* 그린벨트 해제 후 입주에 7~9년 걸렸다

 

* 국토장관, 외신 인터뷰서 "기준금리 인하, 지방 미분양 주택에 도움"

 

* 반짝 뜬 지식산업센터, 바닥 다졌지만… “금리에 취약, 수익성 떨어져”

 

* 추석 이후 전국 29개 단지서 3만4000가구 분양… 강남 로또 청약도

 

* 대출 조이기 속 '빌라 갈아타기' 흥행할까

 

* '과천 이미 반포급?'…과천 8·9단지 재건축 공사비 5000억 증액 협상

 

* 미분양 아파트 줄더니 돌연…서울도 아닌데 '완판' 터진 동네

 

* 서울시, 지역주택조합 위법행위 전수조사

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 尹 "공격이 최선의 방어" 사이버안보 강조

 

* 韓총리 "금투세 관련 우려 많다"

 

* '野 쌍특검 독주' 일단 제동건 禹 …"의료대란 해결에 집중"

 

* "증원 숫자 대신 숙원과제 풀자"…의료계 '협상론' 고개

 

* 野 "민생경제 파탄"…한덕수 "완전히 거꾸로 말하는 것"

 

* 한동훈·이복현 찬성한 상법 개정… 총리·장관은 “경영환경 위축”

 

* '도이치 주가조작' 오늘 2심 선고…'전주' 손모씨 판단 주목

 

* 의대 수시 접수 사흘 만에… 지원자, 모집인원 11배 몰려

 

* 한전 '변전소 불허' 하남시에 행정심판 청구

 

* 美, 신임 한미 연합사령관에 브런슨 육군 중장 지명

 

 

[국제/해외]

 

* 美 8월 식품물가 급락 … 금융·고용도 '침체 경고등'

 

* 美 물가, 두 달째 2%대…'빅컷' 가능성은 낮아져

 

* '최대 소비국' 中 디플레 우려, 국제유가 2년9개월 만에 최저

 

* 日, 추가 금리인상 신호 엔화 가치 올들어 '최고'

 

* 자본금 9% 늘리라는 美정부 은행들 "소상공인 다 죽는다"

 

* "이민자는 개 먹어" 트럼프 실언에 해리스 실소…'90분 혈투' 승자는?

 

* 비트코인 빠지고 친환경株 강세 자본시장 평가도 '해리스 판정승'

 

* EU, 우크라 거쳐오는 러 가스 연말 수입중단 시사

 

* '절친 모드' 시진핑·푸틴 또 만날까

 

* 아르헨티나 8월 물가 전월대비 4.2%↑…작년 8월보다는 236.7%↑

 

* 英 '노인난방비 35만원' 미지급에 발칵

 

* 정년 늘리는 中…청년 실업 '최악' 우려

 

* '사실상 총리' 日자민 총재 선거 오늘 고시…역대 최다 9명 출마

 

* "내년 예대마진 쇼크 온다"…JP모간, 수익구조 '빨간불'

 

* 급등한 오라클…'클라우드 빅3' 위협하나

 

* "주식보다 짭짤하네"…발 빠른 투자자들 무더기로 쓸어담았다

 

* 브레이크 고장난 BMW, 주가 '경고등'

 

 

 

9월 12일 전망과 전략

 

• 엔비디아의 상승 모멘텀을 활용하여 반도체 관련주에 대한 비중을 확대하는 것이 좋습니다.
• 또한, 친환경 관련주들도 강세를 보이고 있으므로 해당 섹터에 대한 관심을 높이는 것이 유리합니다.
• 다만, CPI 발표 이후 금리 인하 기대감이 낮아졌으므로 채권 투자에 대한 신중한 접근이 필요합니다.

 

 

 

#경제시황  #주요이슈  #글로벌시황  #뉴스  #엔비디아 #CPI #나스닥 #필라델피아반도체지수 #해리스 #친환경주 #한국증시 #삼성전자 #반도체업종 #외국인순매수 #퍼스트솔라 #인베스코태양광ETF #로슈홀딩스 #미국국채 #유가 #천연가스 #엔화환율 #경제시황 #주식시장 #투자전략