2023.09.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.09.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 9월 8일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.09.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

중국의 애플 규제 우려로 하락

 

• 중국 정부가 아이폰과 같은 해외 기기의 사용을 금지하거나 제한하는 조치를 내놓았다는 보도가 나오면서, 미국 증시는 중국 시장에 의존하는 기업들이 하락을 주도했습니다.
• 애플은 중국 시장에서 매출의 약 15%를 차지하고 있으며, 화웨이와 같은 국내 경쟁사의 스마트폰 출시로 인해 판매량이 감소할 수 있다는 우려가 있습니다. 애플의 주가는 2.92% 떨어졌으며, 애플 부품주들도 함께 하락했습니다.
• 테슬라는 중국에서 전기차 판매의 약 30%를 차지하고 있으며, 이미 중국 정부가 군 관련자들에게 테슬라 차량의 사용을 금지한 바 있습니다. 테슬라의 주가는 장 초반 3% 이상 떨어졌으나, 힐튼과의 협력 소식으로 장중 상승 전환했습니다.
• 엔비디아와 같은 AI 관련 기업들도 중국 규제 강화 우려와 차익 실현 매물에 의해 하락했습니다. 반면, 인텔은 미-중 갈등과 반도체 분쟁이 격화될 경우 TSMC의 대안으로 활용될 수 있다는 분석에 따라 상승했습니다.
• 나스닥 지수는 0.89% 하락했으며, 다우 존스 지수는 0.17% 상승, S&P500 지수는 0.32% 하락, 러셀2000 지수는 0.99% 하락했습니다.

 

 

한국 시황

지수보다는 종목에 주목하는 장세

 

• 한국 증시에서는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 각각 0.45%와 1.18% 하락하였으며, NDF 달러/원 환율 1개월물이 1,333.09원으로 하락하여 달러/원 환율은 3원 하락 출발할 것으로 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.15% 하락하였고, KOSPI 지수는 보합 출발할 것으로 전망됩니다.
• 미국 증시의 약세 원인 중 하나는 중국 정부의 해외 기기 사용 금지 이슈가 지속되어 나스닥을 중심으로 하락한 것이며, 한국 증시에도 영향을 미치고 있습니다. 필라델피아 반도체 지수와 러셀2000지수의 하락으로 한국 증시에 영향을 주었고, 중국의 해외 기업 규제 강화 우려가 불안 요인으로 작용하며 미-중 갈등 확대 가능성을 자극하고 있습니다.
• 특히 연초에 상승한 종목들은 부정적인 요인에 민감하게 반응하며 차익실현이 이루어지고 있으며, 한국 증시는 미 증시 부진에도 보합권에서 출발할 것으로 예상되며 애플 부품주, 제약 바이오 등 특정 종목군의 성과에 주목할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

애플, 엔비디아 하락 지속 

 

• 애플 주가가 하락한 이유는 중국에서의 해외 기기 사용 금지와 화웨이의 경쟁으로 인한 매출 감소, 중국 정부의 규제 확대 가능성 때문입니다. 이로 인해 애플 부품주들인 퀄컴, 스카이웍, 쿼보, 시러스 로직의 주가도 하락했습니다. 또한, 텍사스 인스트루먼트, 브로드컴, AMD 등도 하락하였고, 필라델피아 반도체 지수도 하락했습니다.
• C3.AI는 예상보다 손실이 더 커질 것이라고 발표하여 주가가 크게 하락하였고, 팔란티어도 동반 하락했습니다. 엔비디아는 중국 규제 강화와 AI 관련 종목의 차익 실현 매물로 인해 주가가 계속 하락하였습니다. 시게이트는 바클레이즈의 투자의견 하향 조정과 펀더멘털 약화로 인해 하락하였고, 웨스턴디지털도 동반 하락했습니다.
• 반면, 인텔은 미-중 지정학적 갈등과 반도체 분쟁으로 인해 TSMC의 대안으로 활용될 수 있다는 분석으로 주가가 상승했습니다. 테슬라는 중국의 규제 우려로 잠깐 하락하였지만, 힐튼의 충천시설 설치 소식으로 상승했습니다. 일라이릴리와 덴마크의 노보 노디스크는 비만 치료제 산업의 성장에 관련 매출이 늘 것이라는 분석으로 주가가 상승했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,500.73p (+57.54p, +0.17%)

- S&P500: 4,451.14p (-14.34p, -0.32%)

- NASDAQ: 13,748.83p (-123.64p, -0.89%)

- 러셀2000: 1,855.76p (-18.52p, -0.99%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.74 (-0.28, -0.45%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.63 (-0.46, -1.18%)

- Eurex kospi 200: 335.80p (-0.50p, -0.15%)

- NDF 환율(1개월물): 1,333.09원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,582.11 (-72.35, -1.98%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.051 (+0.190, +0.18%)

- 유로/달러: 1.0697 (-0.0030, -0.28%)

- 달러/엔: 147.25 (-0.41, -0.28%)

- 파운드/달러: 1.2473 (-0.0034, -0.27%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9532% (-6.3bp)

- 5년물: 4.3748% (-4.2bp)

- 10년물: 4.2480% (-3.2bp)

- 30년물: 4.3414% (-1.0bp)

- 10Y-2Y: -70.52bp (3.13bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*22 (+0*04 , +0.15%)

- 5YR T-Notes: 106*10 (+0*09 1/2, +0.28%)

- 10YR T-Notes: 109*31 1/2 (+0*11 , +0.31%)

- US T-Bonds: 119*10 (+0*09 , +0.24%)

- Ultra US T-Bonds: 126*09 (+0*05 , +0.12%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 86.87 (-0.74, -0.85%)

- 브렌트유: 89.92 (-0.76, -0.84%)

- 금: 1,942.50 (-0.30, -0.02%)

- 은: 23.24 (-0.25, -1.08%)

- 아연(LME, 3M): 2,479.50 (+16.50, +0.67%)

- 구리: 376.20 (-2.15, -0.57%)

- 옥수수: 486.25 (+0.75, +0.15%)

- 밀: 599.75 (-10.25, -1.68%)

- 대두: 1,359.50 (-16.00, -1.16%)

 

 

9월 8일 주요신문 헤드라인 뉴스

 

《경 제》

☞살아나나 했던 韓경제, 中에 발목 잡히나…잇따른 비관 전망...긴축적 통화정책과 중국 경기 불안 확대로 불확실성이 지속

 

☞100달러 향하는 유가…출렁이는 물가 속 스태그플레이션 우려↑...사우디 등 감산 연장에 유가 급등…각국 '인플레와 전쟁'에 부담...기업 채산성·무역에도 악영향…"소비 둔화·성장률 저하 가능성"...더딘 중국 경제 회복·이란산 공급 등은 유가 상승 억제 요인

 

☞추석 앞두고 밥상물가 잡기 주력...외식·가공식품 기업 간담회 개최...치킨·피자 및 주요 가공식품 기업 간담회 개최...추석 앞두고 물가 불안 커져...시장 협조 요청...정부 비축 물량 및 할당관세 도입...물가 총력 대응

 

☞봄감자, 가격상승으로 생산량 18%↑…4년 만에 최고 증가율...통계청, 2023년 봄감자 생산량 조사 결과...재배면적 13% 늘면서 올해 생산량 35.8만t

 

☞예상보다 탄탄한 美서비스업…GDP 끌어 올린다...ISM 서비스업 PMI 54.5…2월 이후 최고치...美소비자 지갑 활짝…8개월 연속 확장세 유지...3Q GDP 급증 솔솔…애틀랜타연은 5.6% 예상...연준 GDP전망치 상향 가능성…긴축 장기화 우려

 

《금 융》

☞코스피, 고유가·인플레 우려에 약세…기관 5일 연속 ‘팔자’...전거래일 대비 0.19%↓ 2558.48 거래중...기관 주도 약세장…개인·외인 ‘사자’...업종별·시총상위 하락 우위, 삼성전자 강보합

 

☞'금리 낮은' 엔화 외평채 해외서 첫 발행…700엔 규모...한일 재무장관회담 후속조치…평균 발행금리 0.7%

 

☞"삼성·포스코·두산 들어온다"…대기업 업은 로봇株, 주도주 되나...로봇 대장주 레인보우로보틱스 한 달 새 54% 올라...IPO 최대어 두산로보틱스 상장 앞두고 우호적 환경 마련

 

☞홍콩지수 부진에 ‘ELS’ 반토막?… 은행권 떨고있다...2021년 1~2월 발행 2조2000억...조단위 원금 손실 가능성 커져...중국 경기 부진 주가 전망 암울...8월 중도상환액도 전월비 2배로

 

☞"물가 안 잡힌다"…ECB 또 금리 인상 강행할까...ECB, 14일 회의서 기준금리 또 올릴까 '촉각'...9회 연속 금리를 올렸는데, 추가 인상에 나설지 여부 초미의 관심사

 

《기 업》

☞롯데家 3세 신유열, 1년 만에 다시 아버지와 '베트남' 향하나...신동빈, 작년 사면 후 첫 해외출장지 '베트남' 선택…장남 신유열 대동...22일 '롯데몰 웨스트레이크 하노이' 그랜드 오픈…베트남 고위직 참석

 

☞로봇 中企업계 대기업과 손잡고 영향력 확대...로봇 모빌리티 개발 한창…중기, 삼성·LG·포스코 등 협업...유진로봇, LG유플러스와 물류 로봇사업 도전...대동, 포스코와 협약 통해 안전한 작업장 위한 로봇 개발...레인보우로보틱스, 삼성웰스토리와 단체급식 로봇 자동

 

☞“회사채보다 은행 대출이 낫네” 2분기 산업대출 24.3조원 증가...4분기만에 증가폭 확대...서비스업 증가폭 늘고 제조업 줄어

 

☞반도체 핵심 인력·기술 유출 막고 국가경쟁력 확보까지...특허청, 반도체 전문 특허심사관 추가 채용…39명 증원...반도체 설계·제조공정 등 7개분야…바이오 등 4명 채용

 

☞HD한국조선해양, 초대형 암모니아 운반선 4척 수주 '6000억 규모'...'가스텍 2023'서 해외 선사 2곳과 건조계약 체결...HD현대重 건조…암모니아 추진 전환도 검토

 

《부 동 산》

☞정부, 공급 절벽에 ‘PF 대출 지원’ 검토…“근본 대책 아니다”...정부 추석 전 ‘주택 공급대책’ 발표...사업성 부족에 민간 건설사 뒷짐…전문가 “공공이 나설 때”

 

☞역세권에 '뉴홈' 들어선다…완화된 용적률 절반 공공분양...정비사업·주택공급 확대 위한 개정안 후속...준공업지역도 용적률 인센티브 적용 가능

 

☞하자 많은 건설사 시공능력평가 깎인다…중처법 유죄땐 10% 감점...건설사 시공능력평가 9년만에 대폭 개편…안전·품질평가 강화...벌떼입찰 등 불공정행위 감점 확대

 

☞주택사업자에 금리 낮출까…"보증 없인 불가능"...8일 관계부처 회의, 금융당국 참석...보증확대 등 금융 지원안 논의할듯..."일방 지원 어려워"..재원 확보 걸림돌

 

☞재건축·재개발 속도 높인다…도시·주거환경정비법 시행령 입법예고...용적률 완화·인센티브·정비계획 입안 동의비율 등 정비

 

《사 회 유 통》

☞한국노총, 與 '50인 미만 중대재해법 유예' 추진에 "당장 철회"...임이자 등 12명, 50인미만 기업 적용 2년 유예안 발의...한국노총
"전체 산재 80%…유예한다고 뭐가 달라지나"

 

☞가습기 살균제 폐암피해 인정했지만 64% 이미 사망…75명 남았다...50대 19명·60대 18명·70대 17명·80대 12명 생존...30대 미만 피해자는 2명 신청했으나 모두 사망

 

☞올여름 한국만 덥지 않았다…세계 곳곳서 잇따라 '최고치'...6~8월 세계 평균기온 사상 최고치…8월은 산업화 이전보다 1.5도 높아...일본·홍콩 120여년만 가장 더운 여름…미국선 31일 연속 43도↑

 

☞5년간 '벌 쏘임' 응급환자 5천여 명…"벌초 시 긴팔 옷에 香자제"...'4건 중 1건' 야외활동 많은 9월에 몰려…사망자도 42%로 최다...주말 오후시간대 피해 집중 경향…야외·강·바다 등에서 주로 발생...산행·벌초 시 '흰색 계열 긴팔 옷' 권장…벌집 건드리면 20m 이상 대피...쏘임 시 카드 등으로 벌침 제거後 냉찜질…아나필락시스 의심 시 즉시신고

 

☞찜찜한 '노란버스' 해결책…2학기 현장체험학습·수학여행 '갈팡질팡'...사고 발생 시 민사적 책임은 교사에게?…학부모 각서 쓰고 추진 가능할까?

 

《국  제》

☞中 "중앙 공무원, 아이폰 가져오지 말라"..애플 주가 급락...외국 기술에 대한 의존도 줄이려는 움직임 속에 나온 조치, 정보 유출 우려도...장기 타격은 없을 듯..테슬라도 한때 사용 금지

 

☞美, 우크라에 '열화우라늄탄' 지원…탱크 관통 위력에 논란도...철갑탄 2배 관통력…대전차 무기로 매우 효과적...방사성 먼지 발생해 신체·환경에 악영향 우려

 

☞美 싱크탱크 "러시아 밀착하는 北, 더욱 위험해질 것"...CSIS, 북러 재래식 무기거래 넘어 위성·핵잠·미사일 협력 가능성 지적..."우크라·한반도 상황 동시에 복잡해져…인태에서도 해로운 결과"..."중국이 북러가 형성한 축에 가담하거나 묵인하지 않도록 경고해야"

 

☞사고 싶어도 새 집이 없다…中부동산 성수기 '금9은10' 사라질 판...9月 1선도시 신규주택 공급량 전년比 52% 감소 예상...中 부동산 최고 성수기 '金九銀十' 사라질 상황...초고가 주택 거래는 35%나 늘어..양극화도 심각

 

☞"日기시다, 개각서 외무상 유임 검토"…내각 골격 유지할 듯...외무상 유임, 관방장관은 유임·요직 기용 검토...자민 부총재 유임, 정조 유임·내각 각료 기용...'포스트 기시다' 모테기 간사장은 '유임론' 부상

 

 

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