2023.09.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.09.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 9월 12일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.09.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

개별 기업 호재에 투자심리 개선

 

• 미국 증시는 9월 12일 기업들의 잇따른 호재성 재료가 긍정적 투자심리를 제공하며 상승 마감했습니다.
• 특히 테슬라(Tesla)는 모건스탠리(Morgan Stanley)가 동사의 슈퍼컴퓨터(Dojo)에 대한 긍정적 평가와 함께 시가총액이 약 5천억 달러 증가할 수 있다는 보고서를 발표하자 10% 넘게 급등했습니다 . 이는 8일 종가 기준 시가총액(7,890억 달러)의 약 63%에 해당하는 규모로 주가 상승의 모멘텀이 크다는 걸 반증합니다.
• 또한 버크셔해서웨이(Berkshire Hathaway)는 이 날 2022년 3월 28일 기록한 시가총액 7940억 달러를 상회하며 역대 최대인 7970억 달러를 기록했습니다.
• 한편 FactSet에 따르면 S&P 500의 3분기 이익에 대한 낙관적 전망이 이어지고 있습니다. 그러나 뉴욕 연방준비은행에서 실시한 소비자기대조사(SCE, Survey of Consumer Expectations)에 따르면, 단기 기대인플레이션(Inflation Expectations)은 전월 3.5%에서 3.6%, 장기 기대인플레이션은 2.9%에서 3.0%로 소폭 상승했습니다.

 

한국 시황

우호적 환율…외국인 수급 긍정적 기대

 

• 한국 증시는 미국 물가지표와 실물지표 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 관망 심리가 큰 가운데 업종별 희비가 엇갈리는 모습을 보였습니다.
• MSCI 한국 지수 ETF(Korea Index ETF)는 +1.60%, MSCI 신흥 지수 ETF(Emerging Markets Index ETF)는 +1.24% 하락하였습니다. NDF 달러/원 환율(Non-Deliverable Forward Exchange Rate) 1개월물은 1324.38원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상되었습니다. Eurex KOSPI200 선물(Futures)은 +0.38% 상승하였습니다. KOSPI는 0.4%에서 0.7% 내외 상승 출발할 것으로 예상되었습니다.
• 국내증시는 9월 들어 외국인의 순매수 상위(Top 3) 업종은 반도체(Semiconductor)(+9,600억원), 기계(Machinery)(+1,000), 건강관리(Healthcare)(+890)로 최근 로봇(Robot) 및 제약/헬스케어(Pharmaceutical/Healthcare) 업종의 강세를 주도했습니다. 반면 2차전지(Secondary Battery)가 포함된 IT가전(IT Appliance)과 화학(Chemical)업종은 외국인, 기관의 순매도로 이 달 들어 각각 -6.4%, -8.5% 하락하였습니다.
• 전일 관세청(Customs Office)이 발표한 1~10일 수출액(Export Value)은 전년동기대비 7.9%나 줄어 11개월 연속 감소세를 지속하였습니다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액(Daily Average Export Value)은 14.5%나 줄어 감소폭이 더욱 확대된 점은 지속 관찰이 필요한 전망입니다.

 

특징 종목

자유소비재 +2.8% 상승

 

• S&P 500, 11개 섹터 중 자유소비재(Consumer Discretionary)가 +2.77%나 상승하며 지수 상승을 견인하였습니다.
• 특히 테슬라는 8월 중국의 전기차(Electric Vehicle) 판매량이 전년동월대비 27%나 증가했다는 점과 모건스탠리가 동사의 슈퍼컴퓨터 프로젝트인 도조(DOJO)의 가치를 상향하자 10% 넘게 급등하였습니다 .
• 퀄컴(Qualcomm)(+3.96%)은 2026년까지 스마트폰용 5G 모뎀(Modem)을 애플(Apple)에 공급하겠다는 계약을 발표한 후 상승하였습니다.
• 메타플랫폼스(Meta Platforms)(+3.24%)는 새로운 인공지능(AI, Artificial Intelligence) 모델을 개발 중이라고 밝히자 강세를 보였습니다. 이는 두 달 전에 출시된 Llama 2보다 몇 배 더 개선된 것으로 내년 출시 계획입니다.
• 항공기 부품 업체인 RTX(Raytheon Technologies)(-7.95%)는 향후 몇 년간 수백 대의 Pratt & Whitney 제트 엔진(Jet Engine) 리콜로 인해 최대 35억 달러의 이익이 손해를 입을 수 있다고 발표한 후 급락하며 2021년 3월 말 이후 최저치를 기록하였습니다.
• J.M스머커(J.M.Smucker)(-7.15%)는 Twinkies 제조업체인 호스테스 브랜즈(Hostess Brands)(+19.09%)를 약 56억 달러에 인수하기로 결정했다는 소식에 약세를 보였습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,663.72p (+87.13p, +0.25%)

- S&P500: 4,487.46p (+29.97p, +0.67%)

- NASDAQ: 13,917.89p (+156.36p, +1.14%)

- 러셀2000: 1,855.14p (+3.60p, +0.19%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.78 (+0.99, +1.60%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.19 (+0.48, +1.24%)

- Eurex kospi 200: 339.32p (+1.27p, +0.38%)

- NDF 환율(1개월물): 1,324.38원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,569.23 (+3.24, +0.09%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.549 (-0.541, -0.51%)

- 유로/달러: 1.0749 (+0.0049, +0.46%)

- 달러/엔: 146.59 (-1.24, +0.85%)

- 파운드/달러: 1.2508 (+0.0040, +0.32%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9905% (0.0bp)

- 5년물: 4.4136% (+1.1bp)

- 10년물: 4.2900% (+2.6bp)

- 30년물: 4.3753% (+3.8bp)

- 10Y-2Y: -70.05bp (2.60bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*19 (-0*00 3/4, -0.02%)

- 5YR T-Notes: 106*05 1/4 (-0*02 1/4, -0.07%)

- 10YR T-Notes: 109*25 (-0*05 , -0.14%)

- US T-Bonds: 119*02 (-0*17 , -0.44%)

- Ultra US T-Bonds: 125*28 (-0*29 , -0.71%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 87.29 (-0.23, -0.26%)

- 브렌트유: 90.64 (-0.05, -0.06%)

- 금: 1,947.20 (+2.90, +0.15%)

- 은: 23.38 (+0.22, +0.93%)

- 아연(LME, 3M): 2,509.50 (+66.00, +2.70%)

- 구리: 380.70 (+8.45, +2.27%)

- 옥수수: 485.75 (+2.25, +0.47%)

- 밀: 584.50 (-11.50, -1.93%)

- 대두: 1,369.00 (+7.00, +0.51%)

 

 

9월 12일 주요신문 헤드라인 뉴스

《경  제》

☞韓 임금근로자 실근로시간, OECD 평균 대비 185시간↑...20여 년간 500시간 이상 감소...OECD 국가 중 감소 폭 가장 커...생산성 높이는 제도 개선 필요 여전

☞팬데믹 후 경제규모 29% 반등한 나라…한국은 5.9%...OECD 국가 평균 5.1% 증가...회원국 대부분 경제규모 회복...아일랜드 28.7%로 최고치...韓 반등 폭 OECD 중위권…성장률 웃돌았던 美와 비교해도 약세韓 반등 폭 OECD 중위권…성장률 웃돌았던 美와 비교해도 약세...성장 반등 폭 가장 큰 국가는 아일랜드…日, 증가 폭 우리나라의 절반 수준

☞가맹점이 봉?… 본부 갑질 1위 ‘상품 강매’...2022 소상공인 ‘불공정’ 피해...점주 60% “불공정거래 당할때...본부가 원하는 대로 해줘” 응답...‘기관 도움받아 해결’0.4% 불과...매출 줄었는데 로열티는 늘어

☞이달들어 수출 7.9% 감소… 12개월 연속 ‘마이너스’ 가능성...관세청 9월 1~10일 수출입현황...수출 148억 달러… 감소폭 줄어...연간 누계 무역적자 254억 달러

☞햇살론, 누가 빌렸나 봤더니.. 절반 이상 ‘2030’, 빚·연체에 ‘허덕’...3조 8,000억 원 공급액, 절반이 청년층 이용...연령대 높아질 수록 공급 규모나 비중 줄어...연소득 3,500만 원 이하 차주 공급만 80%↑...은행권 연체율 지속 상승.. 워크아웃도 늘어

《금  융》
☞유망 中企 지원하는 ‘관계형금융’, 반년 만에 1兆↑…신한·대구은행 우수...금감원, 관계형 금융 취급실적 발표...관계형 금융 잔액 6월 말 15조3000억원...관계형 금융 우수은행 2위는 기업·광주은행

☞금리 동결해도 美 따라 오르는 국채 금리…연 4% 넘어서나... 미국 따라 오르는 국채금리... 단기물은 동조화 약화…"고정형 주담대 주시해야"

☞美 ‘中 일대일로’ 대항마 구상에 IMF 총재 "배제 안 돼"...인도·중동·유럽 잇는 ‘경제회랑’ 출범..."통합 세계 경제 정신으로 채워져야"..."무역 확장, 긍정적 파급효과 줄 것"

☞달러 강세·위안화 약세 되돌림…장중 환율, 1330원 초반대로 하락...1335원까지 상승 후 하락 전환...위안화 절상고시 후 7.36→7.33위안으로 하락...달러인덱스 104.73, 지난주 105선에서 내려와

☞국세청, 작년 징수중단 세금만 6조원…10년간 75조원...작년 정리보류액 6조93억원…전년比 2.4%↓...유동수 의원 "특단 대책 마련해야"

《기  업》
☞삼성·기아·효성 등 하반기 채용 시작…취업문은 좁아져...11일 국내 주요 기업들 채용 실시...대졸 신규 채용 경쟁률 81대 1

☞조선 빅3 ‘파업리스크’ 해소… 수주전 총력....HD현대중공업·한화오션·삼성중공업 등...올 임단협 마무리…생산 풀가동...하반기 카타르 수주전에도 유리...2차 발주서 40척 전량확보 기대

☞日 반도체 부활 꿈 '라피더스' 첫발…넘어야할 산 만만찮다...도요타·소니 등 연합기업...日정부도 2조6100억원 보조...홋카이도 지토세 공장 기공식...그러나 공업용수 확보 난항...인력 확보도 어려워

☞올해 상반기 車보험 5559억 흑자…손해율은 소폭 상승...흑자폭 11.2% 줄었지만…흑자 기조는 3년 연속 유지...손해율 78.0%…엔데믹 이후 이동향 증가 영향

☞알리바바, 클라우드 분사 속도내나…장융 CEO 돌연 사임...장융, 10억달러 규모 그룹 펀드 운용..."장융의 알리바바 시대 끝났다"...돌아온 마윈 그룹 내 존재감 강화

《부 동 산》
☞이사철 앞두고 '들썩'…수도권 전셋값 상승전환...수도권 아파트 전셋값이 작년 5월 이후 1년 3개월 만에 상승 전환...전세 거래 건수 지난해 같은 기간보다 6천265건 늘어

☞아무도 안산다던 애물단지 빌라 맞아?…지난달 1900채가 팔렸다...서울 다세대·연립 7월 거래량 1914건...1월 거래량 1094건에서 꾸준히 늘어...영등포·동작·강동구 크게 늘어나...“재개발 호재와 아파트 가격 오르면서 다시 빌라에 주목”

☞8월 전국 아파트 경매 낙찰률, 올해 첫 40% 넘겨...서울 낙찰가율 85.4%... 대전 제외 전 지역 ‘상승’...두 달 연속 80%대를 유지

☞집값 바닥론에 고개든 갭투자...역전세 주춤 “지금 아니면 늦다”...화성〉평택〉수원〉영통 갭투자 ↑...서울은 송파〉강동〉성동·마포 순

☞전셋값 반등에 ‘갑’ 된 집주인...아파트 전셋값 상승세 전국 확산...시세보다 1억 ↑...매물량 감소세...임차시장 갑을관계 다시 뒤바뀌어

《사  회》
☞'명동에 유커 많다 했더니'..中 입국자 일년새 9배 폭증...항공사 노선 증편 본격화...韓 단체 관광 허용 한달...8.8배 폭증...항공업계, 중국 증편 속도

☞올해 수능, 졸업생 비중 28년 만에 최고…'킬러문항' 배제 영향?...미적분, 확률과 통계 첫 역전..."이과 상위권 경쟁률 치열, 국어와 탐구 영역의 중요도 증가할 것"

☞"2년간 68회 검사하고도 암 발견 못해…한의사 초음파 사용 금지해야"...대한의사협회, 파기환송심 사흘 앞두고 기자회견..."'보조적 수단' 표현으로 갈등 유발…현명한 판단 기대"

☞잇따른 교사 사망에도 교육 행정 오락가락... 용인 교육계도 공분...학부모 "공교육 변화 필요성에 공감"... 관계자 "당국이 바로 서야 변화"...용인 교사 사망에 교육계 '침통'...변화의 시작은 교육 당국 바로 서는 것

☞건보공단 "병원 절반 이상, 야간간호사 수가 지급 제대로 안해"...간호인력 야간근무 가이드라인 마련 후 첫 모니터링... 가이드라인 이행·강화방안 마련 추진

《국  제》
☞중국 견제 위해서라면… 미, 과거 적과도 동침...베트남과 포괄적 파트너십 체결...외교관계 가장 높은 단계로 격상...바이든 “과거 아픔 극복한 발전 중국을 억제하는 건 원치 않다”...첨단기술 지속 통제 뜻은 시사

☞북아프리카 모로코는 6.0 이상의 강진...‘불의 고리’도 아닌데 강진… 두 대륙판 ‘충돌하는 힘’ 축적돼 발생...규모 6.0이상 지진 흔치 않은 곳...태평양판 일대 보다 ‘대비’안 해...1960년 5.8에도 ‘수천 명’ 사망

☞러, 우크라 4개 병합지서 첫 지방선거…여당 압승..."득표율 70% 이상"…우크라 "가짜 선거"...모스크바 시장엔 현직 소뱌닌 당선 유력

☞日, 오염수 1차분 7800t 11일 오후 방출 완료…2차는 10월 초 예정...지금까지 트리튬 농도, 방출설비 등에 문제 발견 안돼...올해는 저장량의 약 2%에 해당하는 약 3만1200t을 4차례로 나누어 방출

☞룰라 "푸틴, 내년 G20 정상회의선 체포 걱정 안 해도 돼"...브라질 내년 G20 정상회의 개최…"푸틴 환영"..."러, 우크라 침공했지만 미국도 이라크 침공"

 

 

이슈 이야기

테슬라.. 도조 컴퓨터?

 

• 도조 컴퓨터는 테슬라가 자율주행을 위해 개발한 맞춤형 슈퍼컴퓨터 플랫폼이다.
• 도조 컴퓨터는 초당 100경 번 연산이 가능한 엑사플롭(exaFLOP)급 슈퍼 컴퓨터로, 세계 최고 수준의 성능을 자랑한다.
• 도조 컴퓨터는 테슬라가 설계한 D1칩을 기반으로 하며, 이 칩은 엔비디아의 A100 GPU보다 두 배 이상 빠른 속도로 비디오 데이터를 처리할 수 있다.
• 도조 컴퓨터는 트레이닝 타일, 캐비넷, 엑사팟이라는 단위로 구성되며, 엑사팟 한 대가 슈퍼컴퓨터 1위의 성능과 동일하다.
• 도조 컴퓨터는 2023년 7월부터 생산될 예정이며, 2024년에는 100엑사플롭스의 컴퓨팅 파워를 달성할 계획이다.
• 도조 컴퓨터는 자율주행 서비스뿐만 아니라 거대 언어모델이나 신약 개발 등 다양한 분야에 활용될 수 있으며, 테슬라의 수직계열화 전략의 일환으로 볼 수 있다.
• 도조 컴퓨터는 엔비디아와 경쟁하는 구도가 될 것이며, 테슬라는 자신들이 확보한 데이터의 양과 질로 엔비디아를 압도할 수 있을 것이라고 주장한다.

 

 

 

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