2023.09.14 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.09.14 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 9월 14일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

미국 시황

미 증시 혼조세

 

• 미 증시는 물가에 대한 기대와 우려로 혼조세로 마감했습니다. 장 시작 전 발표된 8월 소비자물가지수(CPI, Consumer Price Index)는 두 달 연속 상승하며 물가에 대한 우려를 키웠습니다. 이에 CPI 발표 이후 국채수익률이 상승하고 달러가 강세를 보이며 지수 선물이 하락세를 확대하기도 했습니다. 하지만 연준의 긴축 의지를 추가하는 데는 충분치 않다는 인식에 안정화되는 모습을 보였습니다.
• 전일 약세를 보였던 빅테크(Big Tech)를 중심으로 반등하며 장중 상승폭을 확대하기도 했습니다. 특히 아마존(Amazon)은 52주 신고가를 기록했습니다. 반도체 산업의 확장세가 내년부터는 본격화될 것이라는 기대감에 필라델피아반도체지수(PHLX Semiconductor Index)와 주요 반도체 ETF들이 상승했습니다.
• 반면 3M은 의료부문 분사를 늦어도 내년 상반기 완료하겠다고 밝혔으나, 내년 성장환경이 둔화할 수 있다고 경고하며 약세를 보였습니다. 항공업계는 분기 실적 전망을 하향조정하고, 유가 상승에 따른 연료비 부담이 커졌다고 말해 하락했습니다. 넷플릭스(Netflix)는 지난 5월부터 시작된 헐리우드 파업이 격화되면서 시각효과 관련 아티스트들이 노조를 설립한다는 소식에 약세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

한국 증시 강보합권

 

• 한국 증시는 강보합권에서 출발할 것으로 예상됩니다. MSCI 한국 지수 ETF(Korean Index ETF)는 0.03% 상승하고, MSCI 신흥 지수 ETF(Emerging Markets Index ETF)는 0.13% 하락했습니다. NDF 달러/원 환율(Non-Deliverable Forward Exchange Rate) 1개월물은 1326.13원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발을 예상합니다. Eurex KOSPI200 선물(Eurex KOSPI200 Futures)은 0.11% 상승했습니다.
• 이달 들어 반도체 업종에 대한, 특히 삼성전자(Samsung Electronics)에 대한 외국인의 순매수세가 집중되는 모습을 보입니다. 반도체 업종에 대한 월간 누적 순매수는 8550억원이지만, 삼성전자는 1조 1220억원으로 이를 상회합니다. 빠르면 3분기부터 이익개선이 가시화될 것이라는 기대감이 높습니다. 그 동안 재고 조정과 감산으로 인한 수급 불균형 개선, 차세대 메모리 제품 생산 본격화 등이 펀더멘털 개선과 주가상승을 견인할 것이라는 기대가 높습니다.

 

 

특징 종목

빅테크 반등, 아마존 52주 신고가

 

• 미 증시에서는 빅테크의 반등이 증시의 하방 경직성을 높였습니다. 아마존은 52주 신고가를 기록했고, 마이크로소프트(Microsoft), 엔비디아(NVIDIA) 등 주요 기업들의 상승과 함께 올해 위축되었던 반도체 산업의 확장세가 내년부터는 본격화될 것이라는 기대감에 필라델피아반도체지수와 주요 반도체 ETF들이 상승했습니다.
• 포드(Ford)는 전기차 판매가 부진한 가운데 베스트셀링카인 F-150 픽업트럭의 하이브리드 생산량을 내년에 두 배 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 또한 전미자동차노조(UAW, United Auto Workers)와의 협상 시한을 하루(14일 자정) 남겨둔 가운데, 노조측 급여 인상 요구가 완화됐다는 소식도 전해져 GM(General Motors) 역시 상승했습니다.
• JB헌트(JB Hunt)은 미국 최대 장거리 트럭 운송회사로, 소매업체들이 과잉 재고 대부분을 줄여 미국 화물 경기 침체가 끝나고 점진적인 화물 증가가 기대된다고 밝혀 강세를 보였습니다.
• 3M은 의료부문 분사를 늦어도 내년 상반기 완료하겠다고 밝혔으나, 내년 성장환경이 둔화할 수 있다고 경고하며 약세를 보였습니다. 항공업계는 분기 실적 전망을 하향조정하고, 유가 상승에 따른 연료비 부담이 커졌다고 말해 하락했습니다. 넷플릭스는 지난 5월부터 시작된 헐리우드 파업이 격화되면서 시각효과 관련 아티스트들이 노조를 설립한다는 소식에 약세를 보였습니다.
• - 중국 증시에서는 샤오펑(Xiaopeng)과 니오(NIO)가 유럽연합 집행위원회가 중국 정부의 보조금에 대한 조사를 시작한다고 발표하자 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,575.53p (-70.46p, -0.20%)

- S&P500: 4,467.44p (+5.54p, +0.12%)

- NASDAQ: 13,813.58p (+39.97p, +0.29%)

- 러셀2000: 1,840.84p (-14.48p, -0.78%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.03 (+0.02, +0.03%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.02 (-0.05, -0.13%)

- Eurex kospi 200: 336.48p (+0.38p, +0.11%)

- NDF 환율(1개월물): 1,326.13원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,560.46 (+19.37, +0.55%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.773 (+0.062, +0.06%)

- 유로/달러: 1.0730 (0.0000, 0.00%)

- 달러/엔: 147.42 (-0.04, +0.03%)

- 파운드/달러: 1.2486 (-0.0004, -0.03%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9692% (-5.1bp)

- 5년물: 4.3835% (-4.6bp)

- 10년물: 4.2485% (-3.2bp)

- 30년물: 4.3434% (-0.8bp)

- 10Y-2Y: -72.07bp (1.92bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*19 1/2 (+0*01 , +0.06%)

- 5YR T-Notes: 106*07 3/4 (+0*03 1/2, +0.1%)

- 10YR T-Notes: 110*00 1/2 (+0*04 , +0.11%)

- US T-Bonds: 119*21 (+0*05 , +0.13%)

- Ultra US T-Bonds: 126*22 (-0*02 , -0.05%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 88.52 (+0.03, +0.03%)

- 브렌트유: 91.88 (+0.16, +0.17%)

- 금: 1,932.50 (-4.60, -0.24%)

- 은: 23.18 (-0.27, -1.16%)

- 아연(LME, 3M): 2,526.00 (+47.00, +1.90%)

- 구리: 379.30 (-0.85, -0.22%)

- 옥수수: 482.25 (+5.50, +1.15%)

- 밀: 597.25 (+8.25, +1.40%)

- 대두: 1,349.75 (+4.50, +0.33%)

 

 

9/14 개장전 주요 이슈 및 뉴스 클리핑

 

* 뉴욕증시, 9/13(현지시간) CPI 소화 속 혼조 마감… 다우 -70.46(-0.20%) 34,575.53, 나스닥 +39.97(+0.29%) 13,813.59, S&P500 4,467.44(+0.12%), 필라델피아반도체 3,560.46(+0.55%)

 

* 국제유가($,배럴), 美 원유재고 증가 등에 소폭 하락... WTI -0.32(-0.36%) 88.52, 브렌트유 -0.18(-0.20%) 91.88

 

* 국제금($,온스), 美 CPI 예상치 상회 등에 약보합... Gold -2.60(-0.13%) 1,932.50

 

* 달러 index, ECB 통화정책 회의 앞두고 美 CPI 예상치 상회 등에 강보합... +0.06(+0.05%) 104.77

 

* 역외환율(원/달러), -0.15(-0.01%) 1,328.32

 

* 유럽증시, 영국(-0.02%), 독일(-0.39%), 프랑스(-0.42%)

 

* 美 8월 CPI 전년比 3.7%↑…예상치 상회

 

* 美 8월 CPI에 대한 전문가 시각

 

* JP모건자산운용 '美 인플레이션, 내년말까지 2% 갈 것'

 

* IEA "사우디 감산에 올해 원유 공급 크게 부족"

 

* BoA "5.6조弗 넘는 MMF 자금, 연말 랠리에 불 지필 듯"

 

* 아이폰15 시리즈 가격 동결 왜?…"애플 성장 제한 가능성"

 

* 빅테크 CEO들 美의회서 AI 규제 논의…머스크 "전담부서 있어야"

 

* 스페이스X "스타링크 이용자 150만 넘어…단말기 비용도 절감"

 

* WTO "세계무역 분열 조짐…두 블록 나뉘면 각국 실질소득 감소"

 

* "美 중국특위, 월가에 대중 규제 강화 제안 수용 촉구"

 

* 中, '애플 보안 문제' 강조하며 "아이폰 금지법 만든 건 아냐"

 

* 유로존 7월 산업생산 1.1% 감소

 

* 英 7월 산업생산 전년비 0.4%↑…예상치 하회

 

* 9월 들어 손실 본 中 채권 펀드 '수두룩'…대량 환매 가능성 촉각

 

* 日 장기금리 하락…PPI 지표+BOJ 정례 매입 소화

 

* 계속되는 가을비…오후부터 차차 그쳐

 

 

[기업/산업]

* 이재용 등 10대 총수 사우디 집결...'네옴' 수주 총력전

 

* 다시 불붙은 고려아연 지분戰 … 승자는?

 

* 삼성·SK하이닉스 '골칫거리' 넘치는 낸드…"돈 벌기 어렵다"

 

* '찐팬' 키우자 … LG전자 D2C에 힘준다

 

* SK엔펄스, 반도체 소재 사업 매각으로 '숨통'…현금 자산 5배 확대

 

* '포스코 스마트팩토리' 이차전지 타고 세계로…"유럽도 손짓"

 

* "對EU 배터리용 원자재 수출 115% 급증…수요 확대는 韓에 기회"

 

* 대우건설, 이슬람채권 2억달러 발행성공…금융포트폴리오 다각화

 

* 中 BOE와 특허 침해 소송서 우위 점한 삼성디스플레이

 

* 인포스탁 모바일주식신문에서는 기사원문 링크가 제공됩니다

 

* '티타늄 소재' 새 아이폰, 19g 가벼워져

 

* 성수 '메가박스 본사'도 질렀다…퍼즐 맞추는 '크래프톤 타운'

 

* 고금리에 쓰러지는 기업들…'워크아웃 호흡기'마저 뗀다

 

* 연말 다가오자 … 신차 20여종 와르르

 

* 포스코, 아르헨과 청정수소 생산 '맞손'

 

* "LG화학 유럽 CS센터는 혁신의 중심"

 

* 특판경쟁 그만, 새마을금고 예탁금 금리↓

 

* HD현대인프라 굴착기·휠로더, 사우디·브라질에 131대 공급

 

* 현대글로비스, 글로벌 해운 영업…북미 최대 대형 중량 화물전 참가

 

* 한화, 軍 무인기 엔진 소재 개발한다

 

* 국내 투자 나선 삼바펀드, 첫 대상은 에임드바이오

 

* 알부민·IG 재고 바닥…소아 면역환자 초비상

 

* 틈새 시장 뚫은 '글로벌 톱티어' K바이오

 

* 레고켐 "항체접합체 54억弗 수출…파이프라인 20개로 늘릴 것"

 

* 클래시스 "고주파 콜라겐 뷰티기기, 美·中 본격 진출할 것"

 

* 한미약품 오너 2세, 비만 신약 개발 진두지휘

 

* 삼양사, 식자재 유통 새 먹거리로 키운다

 

* 파리바게뜨, 美진출 18년 만에 흑자

 

* "한국 골프산업 시장 20조원 돌파"

 

* "철강·석화·시멘트·정유, 온실가스 배출량 76%…에너지효율화 지원"

 

* 올해 순매도한 기관투자자 면세점·화장품株는 담았다

 

* 버려진 캐시미어로 새 옷 만드는 코오롱FnC

 

* 영업익 뛴다니…LG전자 훨훨

 

* '통 큰 주주환원' 메리츠금융, 올 28% 상승

 

* 'IPO 재도전' 밀리의서재, 수요예측 흥행…공모가 상단 '유력'

 

* 예금보험공사, ‘3兆 대어’ 서울보증보험 IPO 지원… 22년 만에 공적자금 회수

 

* "두둑이 꽂힌다"…'배당 맛집' 뜨는 보험株

 

* "성장株 대신 가치株 … 이참에 옮겨탈까"

 

* 3.3조 몰렸다 … CJ CGV 실권주 흥행

 

* 현대약품 등 3개 기업 회계처리 위반 과징금

 

* "주식처럼 쉽네" 우르르 갈아타자…올해만 12조원 불어났다

 

* "체급 올라가면 수익률 더 좋다"

 

* 유가 고공행진에…에쓰오일·흥구석유 방긋

 

* 2차전지 테마로 뜬 LS네트웍스, 교환사채 발행해 257억 조달

 

* 中부동산 위기에 탈출한 자금, 美증시로 '대이동'

 

 

[경제/증시/부동산]

* ING "韓 외환시장 선진화 때 혜택 3가지…긴 여정은 불가피"

 

* "국민연금, 국내주식 매년 12조 더 살것"

 

* 금감원, 디스커버리 재조사 본격화…유안타·IBK·하나證 검사

 

* 취업자 27만명 늘었는데 청년층은 10개월 연속 감소

 

* 묻지도 따지지도 않더니…'코로나 대출' 후폭풍 온다

 

* '3년 국채금리 연중 최고' 고금리 장기화되나

 

* 가계대출 7조 증가…지난달 주담대로 수요 몰려

 

* 은행권, '주담대 산정 만기 40년' 즉각 적용…'50년 대상 기준' 모호

 

* 본 조간뉴스클리핑은 인포스탁 모바일주식신문에서 제공합니다

 

* 부동산 공급 대책 준비하는 정부… ‘3기 신도시 녹지율 줄이기’ 카드 만지작?

 

* 시공사 교체했다가 164억 내줘야...반포3주구 조합, HDC현대산업개발에 배상 판결

 

* "또 내년이야?"…강남권 분양 자꾸만 미루는 이유 있었네

 

* 공공분양 이어 임대도 공급 '하세월'

 

* 수도권 '반값 상가' 속출…매수심리 '꽁꽁'

 

* 강남 면세점·명동 호텔 문 닫자…간판 바꾸고 자리 꿰찬 곳

 

 

[정치/사회/국내 기타]

* 尹대통령 "초거대 AI 기업에 과감한 지원"

 

* 문체부 장관에 유인촌…국방부 신원식·여가부 김행

 

* 방문규 "전기료 인상 앞서 뼈 깎는 구조조정 선행돼야"

 

* '단식' 이재명 '구속영장' 임박...체포안 가결·부결시 시나리오는?

 

* 어제는 양향자, 오늘은 박근혜…'범여권 빅텐트' 띄우는 김기현

 

* 기시다 "尹대통령과 개인적 관계 지렛대 삼아 한일 협력 추진"

 

* 선거 앞두고 마구잡이 의혹 유포 … 신뢰 갉아먹는 野 선동정치

 

* 정부, 11차 전력계획에 삼성·SK 포함… 반도체 단지 지원

 

* 러 "위성개발 도울 것"…北, ICBM 기술 얻는다

 

* BBC "북-러, 회담서 실질적·상징적 수확…'편의 관계'"

 

* 국토부 "한국∼멕시코 직항 재개 공식 신청 아직 없어"

 

* '허위 인터뷰' 공방에 우주항공청 표류 우려

 

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* 대통령실 "자동차세, 배기량 대신 차값으로 부과"

 

* 아프리카에 8조 지원…원자재 脫중국 추진

 

* 철도노조 4년만에 총파업…출퇴근·물류 대란 우려

 

 

[국제/해외]

* 유가 올해 최고치 美물가, 떨고있니

 

* 美 세계 최대 규모 리튬 매장지 발견

 

* EU, 중국산 전기차 '징벌적 관세' 부과하나…中 보복조처 우려도

 

* 막오른 구글 反독점 재판

 

* 매일 2회, 07시 18시에 전송되는 인포스탁 모바일주식신문!! → 가입

 

* 美, 미국산 무기로 민간인 해치는 외국 정부 조사한다

 

* '핫머니' 의존도 급증…美 중소은행 안정성 흔들

 

* 美정부 수사대상 오른 바이낸스 미국법인 CEO 사퇴

 

* 푸틴, 우크라에 쏠 북한제 포탄 얻었나…국제사회 긴장

 

* "머스크, 러시아 도우려 한 것 아니다"

 

* 리비아 대홍수 1만여명 실종…도시가 바다로 쓸려갔다

 

* 美하원의장, 바이든 탄핵조사 지시…대선 격랑

 

* 2명서 5명으로 … 日기시다 내각 '여풍당당'

 

 

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