2023.09.18 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.09.18 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 9월 18일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.09.18 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

반도체 및 AI 관련 종목 하락

 

• 미국 증시는 9월 소비심리지수와 8월 산업생산이 둔화하면서 경기에 대한 우려가 커졌습니다. 특히, 국제유가의 상승으로 인한 소비 부담과 인플레이션 완화로 인한 장기 금리 하락이 소비재와 금융 업종에 부정적으로 작용했습니다.
• 반도체 및 AI 관련 종목은 TSMC가 수요 둔화 우려로 장비 납품 연기를 요청했다는 소식과 미 의회의 AI 규제 가능성이 부각되면서 하락을 주도했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 3.01% 하락하고, 글로벌X 로봇 및 AI ETF와 글로벌X AI ETF도 1.5% 내외 하락했습니다 .

 

 

한국 시황

반도체 업종 중심으로 매물 소화 전망

 

• 한국 증시는 미국 증시의 하락과 함께 반도체 업종의 약세로 인해 하락 출발할 것으로 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.62% 하락하고, MSCI 한국 지수 ETF는 0.45% 상승했지만 MSCI 신흥 지수 ETF는 0.38% 하락했습니다.
• 반도체 업종은 TSMC의 수요 둔화 우려와 미 의회의 AI 규제 가능성이 부담으로 작용할 것으로 전망됩니다. 특히, 반도체 업황이 바닥을 지나고 있지만 개선 속도가 지연될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.
• 한국 경제에는 국제유가의 상승이 부담으로 작용할 수 있습니다. 국제유가의 상승은 미국 소비를 위축시킬 수 있으며, 이는 수출 의존도가 높은 한국 경제에 영향을 줄 수 있습니다. 그러나, 연준의 금리인상 기조 종료 기대와 중국의 소비 증가는 한국 증시에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.
  
  

 

 

특징 종목

반도체 및 AI 관련 종목 하락 주도

 

• 미국 증시에서는 TSMC, ASML, AMAT, 램리서치, KLA, 엔비디아, AMD, 마이크론, 브로드컴, MS, 메타, 서비스나우, 슈퍼 마이크로, 팔란티어, C3.AI 등이 반도체 및 AI 관련 종목의 하락을 주도했습니다 .
• 한국 증시에서는 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, DB하이텍, 코스모신소재 등이 반도체 업종의 약세에 따라 하락할 것으로 예상됩니다.
  
  

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

◆ 미국 증시
- DOW: 34,618.24p (-288.87p, -0.83%)
- S&P500: 4,450.32p (-54.78p, -1.22%)
- NASDAQ: 13,708.33p (-217.72p, -1.56%)
- 러셀2000: 1,847.03p (-19.60p, -1.05%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.12 (+0.28, +0.45%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.13 (-0.15, -0.38%)
- Eurex kospi 200: 344.75p (-2.15p, -0.62%)
- NDF 환율(1개월물): 1,327.24원 / 전일 대비 0원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,476.39 (-107.84, -3.01%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.322 (-0.083, -0.08%)
- 유로/달러: 1.0657 (+0.0014, +0.13%)
- 달러/엔: 147.85 (+0.38, +0.26%)
- 파운드/달러: 1.2383 (-0.0026, -0.21%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0325% (+2.1bp)
- 5년물: 4.4633% (+4.4bp)
- 10년물: 4.3324% (+4.6bp)
- 30년물: 4.4172% (+3.6bp)
- 10Y-2Y: -70.01bp (2.50bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*16   (-0*01 , -0.05%)
- 5YR T-Notes: 105*31   (-0*04 3/4, -0.14%)
- 10YR T-Notes: 109*16 1/2 (-0*07 1/2, -0.21%)
- US T-Bonds: 118*19   (-0*15 , -0.39%)
- Ultra US T-Bonds: 125*01   (-0*17 , -0.42%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 90.77 (+0.61, +0.68%)
- 브렌트유: 93.93 (+0.23, +0.25%)
- 금: 1,946.20 (+13.40, +0.69%)
- 은: 23.39 (+0.39, +1.70%)
- 아연(LME, 3M): 2,520.50 (-49.50, -1.93%)
- 구리: 380.10 (-2.05, -0.54%)
- 옥수수: 476.25 (-4.25, -0.88%)
- 밀: 604.25 (+10.50, +1.77%)
- 대두: 1,340.25 (-20.25, -1.49%)

 

 

 

주간(9/18~9/21) 주요일정

• 9월 18일(월)
  • 오라클( ORCL ) ~21일 CloudWorld 이벤트 개최
    우버( UBER ) CEO 특별 연사로 참여
  • 화이자( PFE ) JPMorgan 제14차 연례 US All Stars 컨퍼런스에 참석. Seagen(SGEN )에 대한 인수 상태 주목
• 9월 19일(화)
  AutZone( AZO ), Steelcase( SCS ), Apogee Enterprises( APOG ) 실적 발표
  • IonQ( IONQ ) Analyst Day 개최
  • Pinterest( PINS ), Fortis( FTS ), Portillo( PTLO ) 등 투자자의 날 개최
  • TechCrunch Disrupt ~21일 개최. 여러 AI 세션 관심. 전 세계 상위 200개 스타트업이 참석
  • Crowdstrike( CRWD ) CEO가 "사이버 보안 및 생성 AI의 미래"에 대해 강연
• 9월 20일(수)
  FedEx( FDX ), General Mills( GIS ), KB Home( KBH ) 실적 발표
  
  • Microsoft( MSFT ) 새로운 하드웨어 제품에 대한 세부 정보와 회사 전체의 최신 AI 혁신에 대한 업데이트를 제공하는 특별 이벤트 개최
  • 인텔( INTC )이 혁신의 날 행사 개최. 과거 이 행사 이후 주가 상승했던 사례가 많음. 
  • Amazon( AMZN ) 하드웨어 및 서비스 장치 관련 이벤트 개최
  • Boston Scientific( BSX ) CrowdStrike( CRWD ) 투자자의 날 행사
• 9월 21일(목)
  • Darden Restaurant( DRI ), Factset Research( FDS ) 실적 발표
  • Reata Pharameuticals( RETA ) 주주들은 Biogen( BIIB )로의 매각 계획 투표

 

 

9월 18일 주요신문 헤드라인 뉴스

 

《경  제》
☞"팝업스토어부터 신제품 출시까지"...안마의자, 명절 '효심' 잡기 분주...명절 성수기 겨냥해 각종 이벤트·신제품 출시…수요 자극 효과 기대

☞“전쟁통에도 잘 나간다”…초코파이, 러시아 ‘국민간식’ 등극한 까닭...롯데·오리온롯데웰푸드·팔도 등 러시아 실적 상승세...국내 식품기업 러시아 현지 경쟁력 오히려 높아

☞"누가 갚으라고?"...국민 1인당 짊어진 나라빚 2200만원...최근 10년간 2배 이상 늘어...국가채무 1128조원...올해 말 국내 거주자 1인당 국가채무는 2천189만원

☞4분기 전기요금 이르면 이번주 결정…'200조 부채 vs 물가안정' 정부 고심...연료비조정단가 확정 거쳐 21일 발표 가능성…국제유가 급등 새변수...추석·총선 앞둔 당정, '先구조조정 後요금인상' 기류 우세

☞기금고갈 향하는 국민연금…걷는 돈 2.4% 늘 때 주는 돈 10.2%↑...공무원·군인연금 이미 적자…'국가 부담금+적자 보전' 5년간 53조원

《금  융》
☞끝 안 보이는 유가상승에 투심 뚝...브렌트유 94달러 근접..100달러 전망도...유가상승에 수입물가도 올라…예상치 상회...다시 고개든 국채금리…10년물 금리 4.34%...성공 데뷔했던 ARM 하루만에 반락..4.5%↓

☞“비용만 늘고 수익 줄면 어떡하나”…인터넷은행 ‘예금 전쟁’ 참여에 수익성 우려...금융권 ‘예금 확보’ 경쟁에 인뱅도 참전...낮은 예대율, 가계대출 관리 정책에 수익성 우려

☞"1조달러짜리 의심"...MMF, 올해 사상최대 현금유입...금리인상·은행위기 속에 현금유입 급증...연준 FOMC에 시선 집중

☞잡히지 않는 가계대출…5대 은행 이달 보름 새 또 8천억원↑...신용대출, 1년10개월 만에 증가세 전환…3천445억↑...'역전세'도 하반기 가계대출 뇌관…전세금반환용 대출 1월보다 57%↑

☞이자 낼 돈 ‘10만원’이 없어 파산하는 20대…야금야금 빌린 돈에 발목 잡혔다...신복위서 원금 감면된 20대 올해만 4654명...20대 개인회생·연체율도 증가세 지속

《기  업》
☞햇반·올리브영·대한통운까지…CJ와 전방위 ‘전쟁’ 중인 쿠팡, 점유율 넘어설까...햇반 시장점유율 67%·올리브영은 80% 관측…쿠팡, 고속성장에도 4.4%

☞D램·낸드 가격, 4분기 반등 전망…'반도체 겨울' 지나갈까...감산효과 본격화 기대…삼성전자·SK하이닉스 실적 회복도 '파란불'

☞원재룟값은 오르고·수요는 줄고…석화업계 3분기도 '울상'...수익성지표 에틸렌 스프레드 약세…18개월째 손익분기점 밑돌아...중국산 증설 물량도 부담…"구조적 장기불황으로 이어질 수도"

☞실수일까 전략일까…가동 늦어지는 TSMC 美 공장 '미스테리'...류더인 TSMC 회장 "전문인력 부족" 언급…美 공장 경험 없어 혼란 가능성...추가 보조금 획득·대만 안보 확보 위한 '의도적 시간끌기' 해석도 나와

☞“우크라 재건, 21세기 마셜플랜”…韓건설기계·전력기기·신재생에너지도 ‘들썩’ ...전후 재건 사업 1200조 관측…HD현대 발빠른 움직임...전력인프라 50% 이상 파괴, 전력기기 업계 주목...에너지인프라 기업들도 직간접 수혜 전망

《부동산》
☞수도권 아파트값, 올해 들어 전고점 대비 85%까지 회복...서울 88%·경기 83%·인천 82%…10억원대 재진입 단지도 속출

☞분양시장서 ‘뉴타운’ 강세, “청약 경쟁률 높네”...가재울뉴타운 ‘DMC 가재울 아이파크’ 경쟁률 89.9대 1...가격 상승 여력 높은 뉴타운, ‘흑석리버파크자이’ 7억원 껑충...“신흥 주거타운으로 탈바꿈…집값…지역가치 뛴다”

☞50년 주담대 '애매모호' 규제에 은행들 혼란…차주만 '울상'...갚을 수 있으면 예외?…애매한 기준..."대출 문턱 높아지는 게 당연 수순"

☞"무섭게 오르는 전셋값" 연말까지 이어질까...전국 전셋값 8주째 상승…인천 송도·청라, 경기 화성 위주 회복..."강남 등 수요 인기 지역 오름세 한동안 계속"…"입주물량 영향은 일시적"..."외곽지역·비아파트 등은 하향 조정 가능성"

☞“왜 빚내 집 샀을까” 청약 불패에 영끌족 뒤늦은 후회...수도권 1순위 청약 경쟁률 36.6대 1...다만 “청약 가성비 떨어졌다” 평가도

《사  회》
☞서울 도심서 철도노조 총파업 결의대회…"수서행 KTX 운행하라"...주최 측 추산 8000여명 참석…증편KTX 종착지 수서역 변경 요구..."국토부, 부산-수서 SRT 11% 감축…억지경쟁에 시민 불편 방치"

☞일상 속 사건·사고마다 등장하게 된 마약…시민은 불안...용산 경찰 추락사, '마약 파티' 의혹으로...람보르기니·롤스로이스 사건서도 검출...'마약 음료' 등 신종 마약범죄까지 등장..."이상한 마약 사건 많으니 무뎌질 지경"

☞지방 거점국립대 수시 "사실상 미달"…'6대 1' 미만 2→4곳...지방 거점국립대 9곳 경쟁률 7.9대 1로 하락...21.39대 1 보인 서울 주요 대학과 대비 심화...고3 줄어든 점 고려하면 '인서울 쏠림' 강화

☞초음파부터 코로나19 검사까지…의사·한의사 영역 다툼 계속...현대 의료기기 등 놓고 오랜 직역 갈등…법원 안팎 논란 이어질 듯

☞"탕후루 만들다 피부이식까지"…'설탕물 화상' 주의보..."유행 전보다 화상 환자 8배 늘어…녹는점 높고 점성 있어 더 위험"...화상 입으면 흐르는 물에 20분…피부에 붙은 설탕물 억지로 떼지 말아야

《국  제》
☞中 내각은 '스릴러'...흔적없이 사라지는 시진핑의 장관들...中 국방 장관 약 2주째 행방 불명, 이미 해임 추정...지난 6월에 외교장관, 7월에 로켓군 사령관 이어 또다시 고위급 실종...비리 및 간첩 연루설이 가장 유력. 3월 시진핑 3연임 이후 잇따라 낙마...최우선 과제로 부패 척결 꼽았던 시진핑 노력 무색

☞폴란드·헝가리·슬로바키아, 우크라 농산물 빗장 유지..."EU 분열 씨앗되나"...EU "농산물 시장 왜곡 현상이 사라져"...동유럽 3국 "우크라 농산물 직접 유입 우려"...우크라 "EU 결정 어기면 문명화된 방식 대응"

☞핵심광물서 OPEC 버금가는 영향력 과시하는 중국...서방국 필요 전략자원 65% 중국이 쥐락펴락...핵심 광물 가공시장 점유율은 90% 내외...中 올해 해외 광산투자 사상 최대 기록 전망

☞미·중 경쟁에 에너지 전환까지…리튬 니켈 확보 '합종연횡'...美, 구리 니켈 망간 등 핵심광물 목록에 잇달아 추가...IRA 활용해 미국 주도 광물 공급망에 우방국 포섭...EU, 핵심 원자재 수입 비중 낮추기로...신종 전략 광물 확보전 이제 막 시작

☞일본, 40년 넘은 다카하마 원전 2호기 12년만에 재가동..."기시다 정권서 노후 원전 의존 더 강해질 듯"...후쿠시마 제1원자력발전소 사고가 일어난 2011년 11월 정기 검사 이후 가동이 중단

 

 

 

예상 주요 섹터

사우디 들어서는 ‘10조규모 K중기 단지’…17개사 참여

 

중동지역 한복판에 세계 최초로 조성되는 ‘사우디아라비아·한국 산업단지’가 오는 10월 첫 삽을 뜬다. 사우디 왕실과 정부가 1차로 약 10조원을 투입하는 ‘사우디·한국 산업단지 프로젝트(SKIV)’에 국내 중소기업 17개사의 참여가 확정됐다.

이 프로젝트에 정통한 한 관계자는 “SKIV 참여 한국 중소기업이 마지막까지 실사를 거쳐 17개사로 최종 구성됐다”며 “내년부터 본격 가동을 목표로 현지 생산시설 구축을 시작할 계획”이라고 전했다.

• 관련주 : 에스와이, 희림, 유신, 신스틸, 한미글로벌, 인디에프, 도화엔지니어링, 코오롱글로벌, 핀텔, 한신공영, 덕신하우징, 자연과환경, 성신양회, 다스코, 현대건설, 현대무벡스, HD현대인프라코어, HD현대건설기계

 

 

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