2023.09.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.09.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 9월 15일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.09.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

높은 경제 회복력과 ECB 기대로 상승

 

•  미국 증시는 9월 15일 강력한 경제 데이터와 유럽중앙은행(ECB)의 긴축 인상 사이클 종료에 대한 기대감으로 상승 마감했습니다. ECB는 주요 정책금리에 대해 0.25% 인상을 결정하고, 향후 초점은 지속 기간으로 이동할 것이라고 밝혔습니다. 이는 추가 금리 인상 가능성을 크게 약화시킨 것으로 해석됩니다.
• 또한 이 날 발표된 8월 생산자물가지수(PPI)와 소매판매, 주간 신규 실업수당 청구건수 모두 강력한 미국 경제 회복력을 보여주었습니다.
• 올해 기업공개(IPO) 대어로 꼽혔던 ARM의 성공적인 ‘런칭’으로 투자심리는 크게 개선되었습니다.

 

 

한국 시황

코스피 2600선 회복 시도

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 1.32%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.67% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1327.82원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상합니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.12% 상승. KOSPI는 0.2%~0.5% 내외 상승 출발할 것으로 전망합니다.
• 전일 9월 선물ㆍ옵션 동시만기일 영향으로 외국인이 1만 2천계약 넘는 선물 순매수와 이에 대응한 기관의 1조 2천억원 규모의 현물 순매수 영향으로 국내증시는 1%대 상승 기록하였습니다.
• 미국 증시에 신규 상장한 ARM의 후광효과는 낙관적인 반도체 시장 전망과 하반기 국내 IPO 시장의 훈풍으로 이어질 것으로 기대됩니다. 금일 장중 발표되는 중국 실물경제지표도 주목할 만합니다.

 

 

특징 종목

전 업종 상승(f. ARM)

 

• S&P 500을 구성하는 11개 섹터 모두 상승한 가운데, 부동산, 유틸리티, 소재 등 6개 업종이 1%대 상승세를 기록하며 증시 상승을 견인했습니다. 이 날 시장의 화두는 영국 반도체 설계업체인 ARM 상장이었습니다. ARM은 545억 달러의 회사 가치를 인정받아 첫 거래일에서 24%넘게 상승했습니다.
• 크루즈 선사인 노르웨이지안 크루즈와 카니발은 팬데믹 부진의 늪에서 벗어나 수요 급증으로 인해 빠른 회복과 장기 성장, 마진 회복 등이 긍정적이라는 Redburn Atlantic 보고서에 동반 상승했습니다.
• 퍼스트솔라는 글로벌 태양광 모듈 가격 하락에도 불구하고 최근 달성 가능한 평균판매가격(ASP) 수준에서 판매량이 꾸준하게 늘고 있는 반면 주가 자체는 연중 저점 부근이라 매력적인 진입구간이란 평가에 상승했습니다. 퍼스트솔라 강세에 태양광 ETF(TAN)도 2.66%나 상승했습니다.

 

예상 주요 섹터

이재용, 최태원 등 10대 그룹 총수, 사우디 가나… 네옴시티 총력전

• 관련주 : 에스와이, 희림, 유신, 신스틸, 한미글로벌, 인디에프, 도화엔지니어링, 코오롱글로벌, 핀텔, 한신공영, 덕신하우징, 자연과환경, 다스코, 현대건설, 성신양회, 현대무벡스

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,907.11p (+331.58p, +0.96%)

- S&P500: 4,505.18p (+37.74p, +0.84%)

- NASDAQ: 13,926.05p (+112.47p, +0.81%)

- 러셀2000: 1,866.63p (+25.79p, +1.40%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.85 (+0.82, +1.32%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.28 (+0.26, +0.67%)

- Eurex kospi 200: 341.10p (+0.40p, +0.12%)

- NDF 환율(1개월물): 1,327.82원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,584.23 (+23.78, +0.67%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.332 (+0.566, +0.54%)

- 유로/달러: 1.0647 (-0.0083, -0.77%)

- 달러/엔: 147.44 (-0.02, +0.01%)

- 파운드/달러: 1.2409 (-0.0081, -0.65%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.0093% (+4.0bp)

- 5년물: 4.4136% (+3.0bp)

- 10년물: 4.2823% (+3.4bp)

- 30년물: 4.3830% (+4.0bp)

- 10Y-2Y: -72.70bp (0.63bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*17 (-0*02 , -0.07%)

- 5YR T-Notes: 106*03 3/4 (-0*04 , -0.12%)

- 10YR T-Notes: 109*24 (-0*08 1/2, -0.24%)

- US T-Bonds: 119*02 (-0*19 , -0.5%)

- Ultra US T-Bonds: 125*18 (-1*28 , -0.89%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 90.16 (+1.94, +2.19%)

- 브렌트유: 93.70 (+2.07, +2.25%)

- 금: 1,932.80 (-1.60, -0.08%)

- 은: 22.99 (-0.28, -1.21%)

- 아연(LME, 3M): 2,570.00 (+44.00, +1.74%)

- 구리: 382.15 (+2.20, +0.58%)

- 옥수수: 480.50 (-1.75, -0.36%)

- 밀: 593.75 (-5.00, -0.84%)

- 대두: 1,360.50 (+11.50, +0.85%)

 

 

9/15 개장 전 주요 이슈 및 뉴스 클리핑

 

* 뉴욕증시, 9/14(현지시간) PPI 강세에도 ECB 금리 인상 중단 시사, Arm 급등 등에 상승… 다우 +331.58(+0.96%) 34,907.11, 나스닥 +112.46(+0.81%) 13,926.05, S&P500 4,505.10(+0.84%), 필라델피아반도체 3,584.23(+0.67%)

* 국제유가($,배럴), 원유 공급 부족 우려 지속 등에 강세. 지난해 11월 이후 최고치 기록.... WTI +1.64(+1.85%) 90.16, 브렌트유 +1.82(+1.98%) 93.70

* 국제금($,온스), 美 인플레이션 우려 속 강보합... Gold +0.30(+0.02%) 1,932.80

* 달러 index, 美 소매판매 및 PPI 예상치 상회 등에 상승... +0.57(+0.55%) 105.34

* 역외환율(원/달러), +5.52(+0.42%) 1,329.92

* 유럽증시, 영국(+1.95%), 독일(+0.97%), 프랑스(+1.19%)

* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 22만명…예상치 하회

* 美 8월 소매판매 전월比 0.6%↑…예상치 상회

* 美 8월 PPI 전월比 0.7%↑…지난해 6월 이후 최고

* 애틀랜타연은, 3분기 미 GDP 추정치 5.6%에서 4.9%로 하향

* 프레디맥 '美 모기지금리 7%대 유지'

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