2023.09.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.09.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 9월 19일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.09.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 FOMC(Federal Open Market Committee, 연방공개시장위원회)를 앞두고 보합권 등락을 보였습니다. FOMC는 미국의 금리 정책과 양적완화(quantitative easing) 정책을 결정하는 기관으로, 이번 회의에서는 양적완화 축소(tapering) 시점과 방식에 대한 신호가 나올 것으로 예상됩니다. 이에 따라 시장 참여자들은 개별 종목의 실적과 가치에 주목하며 투자 전략을 조정하고 있습니다.
• 특히 애플과 테슬라의 등락이 눈에 띄었습니다. 애플은 아이폰 15(iPhone 15)의 선주문이 예상보다 많아 매출 증가 기대감이 높아졌습니다. 반면 테슬라는 가격 인하와 마진 감소로 인해 기업이익이 하향 조정되었습니다. 이러한 개별 종목의 변화가 시장 전체의 등락을 좌우하는 모습을 보였습니다.
• 또한 주택시장 지수가 4월 이후 최저치를 기록하면서 높은 금리가 장기적으로 기업들의 투입비용과 실적에 부정적인 영향을 줄 수 있다는 우려가 커졌습니다. 이는 FOMC의 금리 정책에 대한 시장의 관심도를 높이고 있습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시와 마찬가지로 FOMC를 앞두고 보합권 등락을 보일 것으로 전망됩니다. 달러/원 환율은 2원 하락하고 KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• 한국 증시도 개별 종목과 업종의 차별화가 진행될 것으로 보입니다. 특히 반도체 업종과 애플 부품주가 견조한 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 반도체 업종은 마이크론에 대한 도이체방크의 투자의견 상향 조정과 함께 반도체 업황 다운 사이클 종료에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 애플 부품주는 애플의 아이폰 15 선주문 호조와 고가품 선호로 인한 평균 판매 가격 상승에 힘입을 것으로 보입니다.
• 그러나 러셀2000지수(Russell 2000 Index)와 다우 운송지수(Dow Jones Transportation Average)가 하락한 점은 부담스러운 요인입니다. 이는 소형주와 운송업종의 경기 전망이 약화되고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 따라서 대부분 종목의 경우 매물 소화 과정이 진행되며 종목 차별화 장세가 이어질 것으로 전망됩니다.

 

 

특징 종목

애플 상승 Vs. 테슬라 하락

 

• 테슬라는 골드만삭스의 기업이익 하향 조정에 따른 약세로 하락했습니다.
• 포드와 GM은 전미 자동차노조와의 협상 재개와 스텔란티스의 임금인상 거부 등으로 하락했습니다.
• 니콜라는 GM과 델 출신의 Mary Chan을 최고 운영책임자로 임명한 소식에 급등했습니다.
• 모더나는 창업자의 주식 일부 매각과 화이자의 코로나 백신 접종률 전망 등으로 하락했습니다.
• 반도체 업종은 도이체방크의 투자의견 상향 등으로 상승세를 보였습니다. 다만, 연초 이후 강세폭이 컸던 점을 감안하면 전체적인 상승은 제한적이었습니다. ARM 홀딩스는 번스타인의 AI 승자 인정 부정적 평가로 이틀 연속 하락하였습니다.
• 애플은 웨드부시의 아이폰 15 선주문 분석에 따른 호조로 상승했습니다. 애플 부품주도 동반 상승했습니다.
• 국제유가가 지속적인 상승세를 이어가며 2022년 11월 이후 최고 수준을 기록하자 에너지 업종이 강세를 보였습니다. 다만, 최근 상승에 따른 일부 매물 출회로 상승은 제한되었습니다. 인페이즈에너지, 퍼스트솔라, 솔라엣지 등은 씨티와 번스타인의 목표주가 하향 조정 여파로 하락하였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,624.30p (+6.06p, +0.02%)

- S&P500: 4,453.53p (+3.21p, +0.07%)

- NASDAQ: 13,710.24p (+1.91p, +0.01%)

- 러셀2000: 1,834.30p (-12.73p, -0.69%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.25 (+0.13, +0.21%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.08 (-0.05, -0.13%)

- Eurex kospi 200: 343.00p (+0.05p, +0.01%)

- NDF 환율(1개월물): 1,321.89원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,492.47 (+16.07, +0.46%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.089 (-0.233, -0.22%)

- 유로/달러: 1.0691 (+0.0034, +0.32%)

- 달러/엔: 147.62 (-0.23, -0.16%)

- 파운드/달러: 1.2386 (+0.0003, +0.02%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.0517% (+1.9bp)

- 5년물: 4.4455% (-1.8bp)

- 10년물: 4.3006% (-3.2bp)

- 30년물: 4.3811% (-3.6bp)

- 10Y-2Y: -75.11bp (5.10bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*14 1/4 (-0*01 1/4, -0.04%)

- 5YR T-Notes: 105*29 (-0*00 1/2, -0.01%)

- 10YR T-Notes: 109*16 1/2 (+0*02 , +0.06%)

- US T-Bonds: 118*25 (+0*11 , +0.29%)

- Ultra US T-Bonds: 125*12 (+0*17 , +0.42%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 91.48 (+1.60, +1.76%)

- 브렌트유: 94.43 (+0.72, +0.77%)

- 금: 1,953.40 (+9.30, +0.48%)

- 은: 23.50 (+0.14, +0.62%)

- 아연(LME, 3M): 2,542.00 (+21.50, +0.85%)

- 구리: 377.90 (-2.10, -0.55%)

- 옥수수: 471.50 (-4.75, -1.00%)

- 밀: 591.25 (-15.50, -2.57%)

- 대두: 1,316.75 (-24.75, -1.85%)

 

 

주간(9/18~9/21) 주요일정

• 9월 18일(월)
  • 오라클( ORCL ) ~21일 CloudWorld 이벤트 개최
    우버( UBER ) CEO 특별 연사로 참여
  • 화이자( PFE ) JPMorgan 제14차 연례 US All Stars 컨퍼런스에 참석. Seagen(SGEN )에 대한 인수 상태 주목
• 9월 19일(화)
  AutZone( AZO ), Steelcase( SCS ), Apogee Enterprises( APOG ) 실적 발표
  • IonQ( IONQ ) Analyst Day 개최
  • Pinterest( PINS ), Fortis( FTS ), Portillo( PTLO ) 등 투자자의 날 개최
  • TechCrunch Disrupt ~21일 개최. 여러 AI 세션 관심. 전 세계 상위 200개 스타트업이 참석
  • Crowdstrike( CRWD ) CEO가 "사이버 보안 및 생성 AI의 미래"에 대해 강연
• 9월 20일(수)
  FedEx( FDX ), General Mills( GIS ), KB Home( KBH ) 실적 발표
  
  • Microsoft( MSFT ) 새로운 하드웨어 제품에 대한 세부 정보와 회사 전체의 최신 AI 혁신에 대 한 업데이트를 제공하는 특별 이벤트 개최
  • 인텔( INTC )이 혁신의 날 행사 개최. 과거 이 행사 이후 주가 상승했던 사례가 많음. 
  • Amazon( AMZN ) 하드웨어 및 서비스 장치 관련 이벤트 개최
  • Boston Scientific( BSX ) CrowdStrike( CRWD ) 투자자의 날 행사
• 9월 21일(목)
  • Darden Restaurant( DRI ), Factset Research( FDS ) 실적 발표
  • Reata Pharameuticals( RETA ) 주주들은 Biogen( BIIB )로의 매각 계획 투표

 

 

9월 19일 주요신문 헤드라인

 

《경  제》
☞“추석 차례상, 전통시장이 대형마트보다 7만원 저렴”...27개 전체 조사 품목 중 21개 품목...채소류, 수산물, 육류 순으로 전통시장이 대형마트보다 저렴

☞2027년까지 디지털 제조혁신 기업 2만5000개 육성...중기부, '新 디지털 제조혁신 추진전략' 발표...기술 공급기업의 역량을 강화를 위해서는 민간 전문가가 컨설팅을 제공

☞사우디·인니 이어 우크라까지…‘인싸’ 원희룡의 글로벌 세일즈...원희룡, 젤렌스키와 1시간 대화…현지 주민 만남도...양국, 교통 마스터플랜·공항 현대화·철도 고속화 등 논의

☞한전, 연료비 조정단가 제출…4분기 전기요금 검토 돌입...산업부에 10~12월 조정단가 제출…기재부와 협의 본격화

☞일본 해산물 찜찜해도…日맥주 수입은 3배 폭등했다...日어패류 수입, 오염수 방류 이후 최소치...반면 맥주 수입은 1년간 323.7% 폭등

《금  융》
☞올해 세수 59조원 결손…외평기금 20조원 끌어와 메꾼다...세수재추계 결과…법인세 25조4000억원·소득세 17조7000억원 덜 걷혀...지자체 자체 재원 활용해 대응…"추계 정확도 높일 것"

☞100달러 넘보는 국제유가…연준, 매파적 금리동결 전망...브렌트유·WTI 배럴당 90달러 상회…연고가 경신...BoA "올해 안에 브렌트유 배덜당 100달러 넘을 수도"...고유가에 美 인플레 다시 고개…연준 '매파적 동결' 관측

☞美 이코노미스트 10명 중 9명 "연준, 기준금리 더 올릴 것"...FT 설문조사…'한 차례 인상' 전망 47.5%...유가 등 인플레이션 재반등에 추가 긴축필요성 대두...이달 FOMC에선 일단 동결 후 긴축 메시지 낼 듯

☞中 리스크 계속…증시 부진에 두 달 만에 중학개미 6000억 이탈...21년 2월 대비 보관액 57.6% ↓...올 1월만 해도 순매수 상위 50종목...텐센트·항서제약·차이나ETF 포함...9월 들어 50위권서 자취 못 찾아봐...반면 미국·일본·유로 보관액 증가

☞“막차라도 탔어야”…시중은행 3% 주담대 사라졌다...경남은행, 3.96% 주담대 금리 4%로 올려...인터넷은행 주담대 금리도 4% 넘어

《기  업》
☞몸값 뛰는 배터리 진단社… LG엔솔·에코프로도 ‘러브콜’...민테크, 코스닥 상장 준비 본격화...GS에너지도 베팅… 지분 5% 확보...폐배터리 증가에 수요 확대 기대

☞"황금연휴 다가오는데"...웃지 못하는 항공株...항공사 국제유가 상승 직격탄 항공유 구매비용 매출원가의 25% 차지...코로나 이후 여행수요 최고치 올랐으나 비용부담 우려에 주가 내리막

☞한전KPS, 850억 원 규모 남아공 발전소 정비공사 수주...남아공에서 향후 3년간 16개 원전 등 정비..."신규 해외 원전사업 확대 기반 마련"

☞EU, 中 전기차 제재 본격화…韓 배터리에 기회될까...71% 점유율 배터리 3사, 생산 능력 확대로 입지 공고화 추진...제재 본격화시 中 LFP 대신 韓 삼원계 배터리 수요 증가 예상

☞TSMC도 장비 납품 연기…반도체 수요 심상치 않다...대만 TSMC, 장비 납품 늦추자, 수요 불안 우려 커져...파운드리 업계 경쟁은 치열…TSMC 수요 전망 '신중론'

《부 동 산》
☞22% 급락했던 서울 아파트 실거래가, 올해 11% 회복...서울 아파트 실거래가격 올들어 7월까지 하락폭의 절반 회복...다만 최근 시장 매물 쌓이고 거래량 주춤

☞"보증보험 가입했는데도 지급 거절" 전세보증금 반환소송 173건...맹성규 의원 "최근 4년간 집계 결과…설명의무·책임 강화해야"...HUG "확약서 설명하고 고지도 제대로…미반환 사례 많지 않다"

☞공공주택 공급 위축 현실화?…사업승인 수년째 목표치 못채워...올 9월까진 계획 대비 30%…연말까지 물량 보충 어려워...조오섭 “공급 확대 절실…국민 주거안정 위해 대책 필요”

☞국토부, ‘GICC’ 개최…韓기업 우크라·사우디 수주 지원...이달 19∼20일 개최…24개국 장차관·기업 고위급 초청...사우디 국부펀드 참여 특별세션도…이라크와는 비스마야 신도시 재개 논의

☞“참고 버티니 되네”…10억원대 재진입 아파트 늘어...올해 들어 전고점 대비 85%까지 회복...서울 88% 경기 83% 인천 82%

《사  회》
☞철도노조 1차 파업 종료…추석 전후 2차 파업 여부 촉각...18일 오전 9시 기점으로 종료…열차 순차적 운행 재개...노조 '수서행 KTX' 요구…협상 결렬 시 2차 파업도 예고

☞경찰이 전국 44곳 도로에 ‘이륜자동차(오토바이) 통행금지’ 처분...'오토바이 통행금지'에도 시간당 130대 달렸다…'갈등 폭발'...경찰 “배달 늘면서 사고 급증, 통제가 필요”...배달족 “지역 상권 죽이는 탁상공론”

☞'장애인 복지 예산 삭감 시작?' 천막 농성 나선 부산장애인단체...11년 동결 부산장애인자립생활대학 지원금 내년도 20% 감액...장애인자립생활센터 전체 예산도 올해 감소…예산 부족해 사업 중단도

☞추석성묘·벌초 '진드기 경계령'…잠복기 의심증상 "이것"...진드기 매개 쯔쯔가무시병·SFTS...치료 늦어지면 심한 경우 사망도

☞日 오염수 불안 여전…해수장관 "국민 안심 때까지 해수 방사능 긴급조사"...해수 긴급조사에 '신속분석법' 적용…'삼중수소 검출' 시험법은 연말 도입

《국  제》
☞美국무부 "北 인권 문제 해결이 우선과제"…北자유주간 맞아 성명...대규모 강제동원·강제노동 자국민 착취 지적..."美, 국제사회와 협력해 北에 책임 촉구할 것"

☞'시진핑 철권통치 부작용'…경제 위기에 측근 줄줄이 낙마...부동산 위기 속 청년 실업률 최악...인민 외면, 충성경쟁 하는 관료들...친강 이어 리상푸 국방 자취 감춰

☞미중 소통재개 의식했나?…中관영지, 한미 훈련 비난 수위 조절...7일 "美, 도발시 자멸"→18일 "심각한 충돌 가능성 낮아"…"동북아 안보 극도 심각" 지적은 여전

☞몰타서 대좌한 설리번·왕이…美中 정상회담 "발표할 것 없어"...몰타서 이틀간 12시간 대화…"진솔하고 건설적인 대화 했다"...펠로시 대만 방문 이후 끊긴 군사 대화…中 '제한적 의지' 내비쳐

☞WSJ "中 경제, 日 '잃어버린 30년'보다 더 나빠질 가능성도"..."공공부채나 인구통계 측면 등 일본보다 더 나쁜 상황"..."GDP 대비 부동산·주식 비율 등은 일본보다 양호"

 

 

 

9월19일 전망과 전략

 

• 전일 증시는 반도체 이슈와 일정 부담에 하락
• 미국 반도체 지수, 대형 반도체주 낙폭이 비슷했음
• 추세를 바꿀 정도의 새로운 악재로 보기는 어려움
• FOMC 앞두고 경계감에 대형주 매도 핑계가 된 정도
• 오늘 이 후 흐름이 개선되는지 체크
• 올해 외국인이 삼성전자 4일 연속 매도한 경우 없음
• 전일까지 3일 연속 순매도 중이라 오늘 체크 필요
• 미국 트리플 위칭데이 다음주는 반등 경향
• 이번주 미 증시가 버티는 흐름 나오는지도
• FOMC 앞두고 경계감 자체는 불가피함
• 매파적 동결을 대부분 투자자들이 전망하는 중
• 동결은 확신하나 매파적 상황 자체를 경계하는 것
• 그러나 불확실성 이어졌으나 증시는 버텨옴
• 긴축 막바지에 인플레는 정점 대비 낮아진
• 하락 전환 보다 공방 정도는 할 수있는 환경
• 변동성 이용 수급 양호한 종목들 관심 필요

 

 

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