2023.11.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 3일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미 증시는 견고한 기업들의 실적과 연준의 추가 긴축에 대한 우려가 크게 완화하며 올해 들어 가장 큰 폭의 주간 상승률 기록
• 기업들의 호실적이 이어지며 3분기 어닝 서프라이즈 비율은 21년 3분기 이후 가장 높은 81.2% 기록
• 또한 주간 신규실업수당 청구건수는 7주 만에 최고치를 기록하였고, 3분기 단위노동비용은 0.8% 감소해 지난 해 4분기 이후 처음으로 감소
• 이는 연준의 추가 긴축 우려를 완화시키며 전일에 이어 국채 금리가 하락하고 달러가 주요 통화대비 약세를 보임
• 변동성 지수(VIX)는 6주 만에 가장 낮은 수준을 기록하며 역사적 평균을 하회

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 3.20%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.75% 상승
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1332.66원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 11원 하락 출발 예상
• Eurex KOSPI200 선물은 1.34% 상승
• KOSPI는 1% 이상 상승 출발할 것으로 예상
• 국내증시는 기관(+9,780억원)과 외국인(+3,270억원)의 동시 순매수에 힘입어 국내 증시는 3% 넘게 상승
• 특히, 반도체(+5.19%)에 대한 외국인(+5,120)과 기관(+2,140)의 매수가 집중되며 지수대비 아웃퍼폼하는 모습 보여
• 다만, 2차전지 업종(IT가전, 화학, 철강)에 대해서는 외국인의 ‘홀대(-1,680)’가 지속되며 국내 기관 중심으로 순매수(+2,640)가 집중되는 모습
• 지속적이고 추세적인 상승을 위해서는 ‘반도체’ 이외의 업종으로 매수세가 확산되는게 필요

 

 

특징 종목

 

•  S&P 500의 전 섹터 상승한 가운데 에너지(+3.11%), 부동산(+3.09%), 경기소비재(+2.40%) 등이 상승을 주도
• 로쿠(+30.73%), 쇼피파이(+22.36%), 팔란티어(+20.44%), 도어대시(+15.66%), 스타벅스(+9.48%), 사이버아크(+7.27%), 페이팔(+6.58%), 일라이릴리(+4.65%) 등은 3분기 시장 예상을 상회한 실적을 발표한 이후 큰 폭의 상승세 기록
• 펠로톤 인터랙티브(+12.88%)는 이번 분기에 우려했던 것보다 훨씬 가파른 매출 감소를 예상한다고 밝히면서 하락했으나, 룰루레몬(+2.07%)과의 파트너십 체결을 통해 매출 성장을 기대한다고 밝힌 후 상승 반전
• 퀄컴(+5.83%) 역시 매출과 이익 모두 감소한 실적을 공개했지만, 시장 예상보다 나은 매출 전망을 밝히며 상승 기록
• 모더나(-6.52%)는 백신 수요 감소 영향으로 부진한 실적 공개
• 크록스(-5.28%)는 예상보다 나은 실적을 발표했음에도 연간 전망 하향
• 솔라엣지(-3.95%), 파파존스 인터내셔널(-3.53%), 에어비앤비(-3.32%), 로크웰 오토메이션(-3.13%), 메리어트 인터내셔널(-1.64%) 등은 향후 수요 둔화에 따른 실적 전망 하향 영향으로 하락

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,839.08p (+564.50p, +1.70%)

- S&P500: 4,317.78p (+79.92p, +1.89%)

- NASDAQ: 13,294.19p (+232.72p, +1.78%)

- 러셀2000: 1,714.21p (+44.51p, +2.67%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.05 (+1.80, +3.20%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $37.69 (+0.65, +1.75%)

- Eurex kospi 200: 320.40p (+4.25p, +1.34%)

- NDF 환율(1개월물): 1,332.66원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,368.54 (+77.59, +2.36%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.145 (-0.739, -0.69%)

- 유로/달러: 1.0621 (+0.0051, +0.48%)

- 달러/엔: 150.48 (-0.47, +0.31%)

- 파운드/달러: 1.2202 (+0.0050, +0.41%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9935% (+5.0bp)

- 5년물: 4.6393% (-1.1bp)

- 10년물: 4.6611% (-7.3bp)

- 30년물: 4.8040% (-12.3bp)

- 10Y-2Y: -33.24bp (12.29bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*12 1/2 (-0*01 1/2, -0.05%)

- 5YR T-Notes: 105*05 3/4 (+0*06 1/4, +0.19%)

- 10YR T-Notes: 107*15 1/2 (+0*21 , +0.61%)

- US T-Bonds: 112*16 (+2*8 , +2.04%)

- Ultra US T-Bonds: 116*06 (+3*9 , +2.89%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 82.46 (+2.08, +2.59%)

- 브렌트유: 86.85 (+2.22, +2.62%)

- 금: 1,993.50 (+5.60, +0.28%)

- 은: 22.85 (+0.07, +0.31%)

- 아연(LME, 3M): 2,478.00 (-22.00, -0.88%)

- 구리: 367.25 (+3.85, +1.06%)

- 옥수수: 470.00 (-5.00, -1.05%)

- 밀: 565.50 (+2.50, +0.45%)

- 대두: 1,328.25 (+13.75, +1.05%)

 

 

 

11월 3일 주요신문 헤드라인

 

《경  제》
☞10월 소비자물가 3.8%↑.. "연말 3%내외"라던 한은, 전망조정 시사...10월 소비자물가 전년比 3.8% 올라...8월부터 3개월 연속 3%대 상승...연말 3%내외 둔화 예상하던 한은..."8월 전망경로 웃돌 것" 전망 조정...연간 물가상승률, 3.5%보다 높을수도

☞3%대 '끈적한' 물가…'차관 책임제'도입으로 잡을 수 있나...정부 "점차 안정된다" 호언에도 체감물가↑...중동발 불안으로 물가하락 예상속도 더뎌...'부처 차관=물가안정책임관' 인상 억제 모색

☞37만 명, 일본이며 동남아로 등 돌려도 “이때다?”.. 골프장, 봄은 멀었다...가을 ‘반짝’ 수요.. “도민 이용 등 늘어”...3분기까지.. 내장객 ‘줄이탈’은 계속...그린피 등 요금↑.. 플레이 여건도 취약...항공료·부대비용 부담 커 “전망 불투명”

☞"김장철 배추 가격 44% 오를 듯"…정부, 농산물 1만1000t 푼다...천일염 1만t 공급…시중가격 3분의 1 수준으로 판매

☞부산 물가 7개월 만에 4%대 껑충…딸기 44%·버스비 25%↑...통계청 '2023년 10월 소비자물가 동향'...부산 4.1% 오르며 7개월 만에 최고 기록...유가 변동성 확대, 농산물 가격 상승 때문

《금  융》
☞가계대출 안 잡히는데 기업대출도 급증…3개월새 25조 ↑...5대은행 10월말 기업대출 764조..10개월새 60조 증가...금감원 "회사채·단기자금시장 모니터링"...고금리 경쟁에 정기예금도 13조 증가..올들어 최대

☞외인 폭풍매수에 코스닥 4% 강세…개인 3960억 차익실현...전거래일보다 4.09% 오른 769.45 거래 중...외국인 2404억 기관 1412억 사자 vs 개인 3960억 팔자...2차전지·반도체주 쌍끌이 강세…에코프로비엠 12% 상승

☞한은 “수도권 임금 53만원 높아…거점도시 성장해야”...우리나라 국토의 11.8%에 인구의 50.6% 집중...수도권과 비수도권 월임금 차이 53만원...권역별 대도시 중심 경쟁력 확보 필요

☞美재무부, 국채 발행 속도 조절…금리 급등에 '제동'...내주 1120억달러 입찰…전 분기 1030억달러...10년물·30년물 발행, 전 분기보다 10억달러↓...2년물 수익률 9.8bp 하락…10년물 8.4bp↓

☞日 '제로금리'에 변화…대형 시중은행 정기예금 금리 100배 인상...미쓰비시UFJ 10년 만기 정기예금 금리 12년 만에 0.002%→0.2%로 ↑

《기  업》
☞화물 매각에도 갈피 안 잡히는 대한항공·아시아나 합병...장기적으로 오히려 항공 경쟁력 약화될 수 있는 지적 제기돼...제3자 매각·플랜B는 현실성 없어

☞현대차그룹, 10월 美판매 역대 동월 최다…전기차 2배 껑충...작년 동월 대비 15개월 연속 증가…RV 판매비중 74.7%

☞공공기관인데도 일은 고되고…HUG, 신입 지원율 '뚝'...올해 신규 채용 36명, 지원자 1253명…34.8대 1...2019년 175.9대 1 비하면 5분의 1 수준...전세사기 여파로 업무 부담 가중 때문 해석...지난해 공공기관 실적평가 D, 성과급 '제로'

☞신세계 이어 현대도 칼 빼들었다.. 남은 롯데 인사에 촉각...대표 40% 물갈이한 신세계...현대도 백화점·홈쇼핑 대표 교체...남은 롯데 인사에 촉각… 대규모 문책성 인사 전망...유통업계 위기감 반영

☞내년부터 8천만원 넘는 법인승용차 '연두색 번호판' 달아야...'기업활동 위축' 우려에 고가 차량만 적용…리스·장기렌트·관용차도 적용...개인사업자 차량엔 미적용…"고가 법인차 사적사용·탈세 방지 위한 제도"..."연간 2만∼3만대 부착할 듯"…'적용대상 축소·시행시점 지연' 지적도

《부 동 산》
☞'역전세난' 온다더니 심상치 않네…잠실 아파트 4억 뛰었다...한국부동산원 주간 아파트 가격 동향...서울 전셋값 24주 연속 오름세...성동·동대문 급등…25개 자치구 모두 상승

☞10월 마지막주 아파트 매맷값 상승폭 축소 속 “서울만 상승폭 유지”...한국부동산원 10월 5주 아파트 동향 발표...수도권 0.08%→0.07%, 지방 0.02%→ 0.01%...서울은 유일하게 0.7% 상승폭 유지

☞고금리에 주춤…전국 아파트 매매가 상승세 다소 둔화..."금리 상승 우려로 상승 동력 떨어진듯…관망세 감지"...전세 선호에 서울 전세가는 상승폭 확대

☞헬리오·올림픽선수촌도 1억 떨어졌다…선도 아파트값 상승세 둔화...KB선도아파트 50지수 월별 증감률 0.72%, 전월대비 감소...헬리오시티 전용 84㎡ 20억원 거래…한 달 새 1억원 하락

☞고금리에 아파트 중도금 대출 이자 부담도 가중...금리 4％ 중후반 고착화…중도금 집단대출은 1%p 정도 더 비싸...중도금 무이자면 분양가 3억원은 약 1300만원 절감 가능

《사  회》
☞‘펄펄 끓는 한반도 바다’…올여름, 주변 해역 표층수온 관측사상 가장 뜨거웠다...올해 8월 하순~9월 초순 표층수온 최근 26년 평균보다 1.6℃ 높아...남해 27.9도·동해 25.8도·서해 25.4도…양식생물 3622만마리 피해

☞울산 소 '34.7%' 럼피스킨 백신 접종…항체 생성 3주까지 방어 총력전..."50두 이상 전업농가 3일까지 접종 완료 목표"

☞'사기 의혹' 전청조, 내일 구속 기로…피해액만 약 20억...동부지법, 오는 3일 오후 전씨 영장실질심사...경찰, 2일 특경법강 사기 혐의로 구속영장 신청...사기 의혹 제기, 지난달 31일 체포돼 수사 중

☞학교 컴퓨터 느리다 했더니…교사가 PC 부품 뜯어 팔았다...코로나19로 학생들 등교하지 않는 틈 타 범행, 불구속 입건...투자금 7000만원 손실 만회하려 범행…여죄 수사

☞흡연으로 한해 6만명 사망·12조원 피해…흡연자 77%는 가향담배...질병청 담배 폐해 심포지엄…"신종담배 출시로 새로운 건강 폐해 발생 우려"..."나이 적을수록 가향담배 사용률 높아…흡연 시작에 영향 줘"

《국  제》
☞이란의 딜레마…전쟁 개입 수준 놓고 득실 저울질...전면전시 자국 안보 위협 우려…대리 무장세력 '제한적 개입'...'이스라엘 파괴' 내부 강경 여론 다독이며 중동 영향력 유지 강구

☞이·팔 분쟁으로 궁지 몰린 네타냐후…"지상작전에 정치생명 걸렸다"...하마스 공격에 미숙한 대처… 제2야당 대표 보다 지지율 낮아...사법부 무력화 시도, 서안지구 정착촌 확대 등도 정치적 리스크

☞국제 기부금 군자금으로 빼돌린 하마스 돈줄 차단 나선 미국과 중동국가들...이스라엘과 수교 협상 추진하던 사우디 큰 외교적 피해… 미국과 확전 방지 노력...하마스 비자금 차단 위한 중동 국가 긴급회의...어려움 직면한 빈 살만...사우디-이스라엘 관계 진전될까

☞中 관영언론 일제히 '리커창 추모' 보도…온라인 검색어도 재등장...인민일보 등 주요 관영매체 헤드라인으로 사진 기사 내보내...리커창 사망 관련 뉴스 내보내지 않던 관영매체 이례적 행보...바이두.웨이보 등 온라인에서 사라졌던 관련 검색어도 재등장..."추모열기 반정부 시위로 번질 가능성 낮다 판단, 정보통제 완화"

☞美 대선 변수로 떠오른 케네디…여론조사에서 지지율 22%로 상승...3자 가상 대결에서 바이든 39%로 선두…트럼프(36%)와 접전...무소속 케네디 무당파·젊은층에서 강세…바이든, 트럼프 앞서

 

 

 

11월 3일 주요 이슈 및 뉴스 클리핑

 

* 뉴욕증시, 11/2(현지시간) Fed 금리 인상 종료 기대감 지속 등에 상승… 다우 +564.50(+1.70%) 33,839.08, 나스닥 +232.72(+1.78%) 13,294.19, S&P500 4,317.78(+1.89%), 필라델피아반도체 3,368.54(+2.36%)

* 국제유가($,배럴), 글로벌 달러 약세 및 美 국채금리 하락 등에 급등... WTI +2.02(+2.51%) 82.46, 브렌트유 +2.22(+2.62%) 86.85

* 국제금($,온스), 비둘기파적 FOMC 영향 지속 등에 상승... Gold +6.00(+0.30%) 1,993.50

* 달러 index, 연준 금리인상 사이클 종료 기대감 지속 등에 하락... -0.73(-0.68%) 106.15

* 역외환율(원/달러), -7.75(-0.58%) 1,334.26

* 유럽증시, 영국(+1.42%), 독일(+1.48%), 프랑스(+1.85%)

* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만7천명…월가예상 상회

* 미 9월 공장재 수주, 2021년 이후 최대폭 증가

* 美 3분기 생산성 4.7%↑…2020년 3분기 이후 최고

* 美 10월 감원 계획, 전월비 22% 감소

* 월가 "10월 비농업 고용 17만 명 증가 전망…충분치는 않아"

* 옐런 "對中관계서 국가안보 비타협…내년 한미일 재무회담 기대"

* 애플, 아이폰·서비스 선방에도 4분기째 역성장…주가 약세

* 머스크 "스타링크, 손익분기점 도달…훌륭한 성과"

* JP모건 다이먼, 유럽 소매 금융 재도전…생각 바꾼 이유는

* 니콜라 "수소연료 트럭 277대 주문받아"…주가, 장중 10% 상승

* NYT "중동 전쟁, 취약한 세계 경제 위협…위험한 시기"

* 이스라엘군 "가자시티 포위 완료…전초기지·포대 공격"

* 잉글랜드은행, 기준금리 예상대로 5.25%로 동결

* "中, 美제재 완화에 베네수엘라산 석유수입 재개 타진"

* 소프트뱅크, 채권형 주식 상장…日 최초

* 日 장기금리 하락…FOMC 비둘기 해석에 동반 강세

* 흐린 하늘…중부지방 천둥·번개

[기업/산업]
* 사퇴·기권·불참 진통 끝…아시아나 '화물 매각' 통과

* 화물매각 고비 넘었지만… 국적항공 합병 첩첩산중

* 'A'급 올라선 대한항공, 회사채 수요예측 '대흥행'

* 주요뉴스부터 국내 해외 시황분석까지 올인원! 인포스탁모바일 주식신문 → 가입

* LCC 가진 사모펀드, 아시아나 화물에 군침

* 박찬구, 금호미쓰이 대표로 경영 복귀

* '美친듯이 팔렸다'… 한국차 15개월째 질주

* KB회장 선임 안건 두고 국민연금 적격심사 착수

* 삼성디스플레이, 기술탈취 中BOE 제소

* 현대百 주요 3사 대표 교체…"안정기조 속 성장 위한 변화"

* 두산에너빌리티, 원전 사용후핵연료 저장용기 사업 수주

* LG이노텍 "협력사 성장이 곧 회사 경쟁력"

* 모바일 내비 시장 ‘티맵·네이버’ 2강 체제로… 카카오·원내비는 사용자 감소세

* 카카오모빌리티 '삼각구조' 사업에 택시기사도 분통

* 尹대통령 발언 이어 전방위 조사까지…떨고 있는 카카오

* "종노릇" "갑질" 尹 비판에 긴장한 은행, 상생금융 압박 커져

* "인력 쟁탈전 심상치 않다"…점점 뜨거워진 '車 열관리 시장' 전쟁

* 기아, 확 바뀐 '더 뉴 K5' 출시…사전예약 5일만에 6000대 판매

* 일동제약 R&D자회사 유노비아 출범

* "그 혈통이면 믿음"… 제약사 패밀리전략 봇물

* ‘오차율 1%’ 촉매 성능 예측하는 AI 나왔다

* BGF '3세 경영' 가속…홍정국, 부회장 승진

* 철 구조물 강자 다스코, 국내외 수주 대박

* 병·의원 인테리어사업 강화 오스템임플란트, 업무제휴

* "로봇청소기 단돈 3천원" 中알리 공습에 직구 적자 '눈덩이'

* 핼러윈에 이태원 매출 70% 급감

* 경기 화성에 에어택시 뜬다

* 네이버웹툰 "美 불법 사이트 150곳 문닫게 해"

* 넷플릭스 "가족이라도 한집에 안살면 5000원 더"

* "바닥 찍었다"… 유통·의류 체질개선株 주목

* 에스원 거침없는 성장 … 95분기 연속 흑자

* 영풍제지 7연속 하한가…금융사 손실 '눈덩이'

* 종목추천 No! 구독 후 종목발견 Yes! 시장 흐름이 보이는 인포스탁 모바일주식신문 → 가입

* 'VIP가치투자' 석달새 800억…뭉칫돈 몰리는 주식형 펀드

* KB운용, 삼성SDS타워 8500억에 매입

* "제2 SK쉴더스 발굴…韓기업 글로벌 성장 도울 것"

* "엔저에 관광객 우르르"…'원조' 美, 울상인데 日은 웃었다

* 에스티로더·염차이나, 中서 고전…주가 급락

* 출고가 인상에…中 귀주모태 주가 반등

* 하이브, 역대급 3분기 실적 영업익 20% 늘어난 727억

* SK하이닉스 '시총 2위' 다시 거머쥘까

* 상장사 손익계산서 2027년부터 바뀐다

* 서울대병원, 이지메디컴 지분 5.5% 판다

* 지난 한달간 수익률 톱10 ETF 모두 '인버스'

[경제/증시/부동산]
* 물가 10월에 꺾인다더니 역주행…민망한 한은 전망

* 수은 "4분기 수출 4~5% 증가 전망…반도체 업황 개선"

* 원화값 하루새 14.4원 ↑ 1342.9원

* 미스터 엔 "연말 엔화 강세…내년 달러당 130엔 갈 것"

* "생큐, 파월"… 코스피·코스닥 모처럼 '함박웃음'

* 매일 2회, 07시 18시에 전송되는 인포스탁 모바일주식신문!! → 가입

* 고금리·고물가에…올 8월까지 32조 보험 깼다

* 하락장에 빚투 확 줄었다…신용거래 잔액 3.5조 감소

* 전국 아파트값 16주째 상승

* "1기 신도시 재건축, 지역별로 용적률 차등 적용해야"

* 청약통장 20년 넣어야 당첨…마곡 '반값 아파트'

* 외지인 ‘서울 원정 아파트 매수’ 주춤… 올들어 최저

* 서울도 "집 보러 안와요" 매물만 8만건…집값 보합→하락 전망

* '알짜배기 땅'에 JYP엔터까지…3개사가 공동 낙찰받은 이유

[정치/사회/국내 기타]
* 尹 "R&D 예산 실태파악 과정서 일부 조정한 것…앞으로 확대"

* '교육특구' 시동 … 권한 이전해 지역인재 키운다

* 與, 이준석·홍준표 징계 취소

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* 국회 예결위, 오늘 경제부처 예산안 심사 돌입

* 이재명 '3% 성장론' 소비 세액공제·이자경감 제안

* "서울 김포구" "4선 금지"...與, 파격화두 던지는데 野는?

* '김포 서울 편입' 주도권 뺏긴 野 "5호선 연장 먼저"

* 김포 이어 구리도 "서울 편입에 적극 동참"

* 마스크 겨우 벗었는데 … 중국發 미세먼지 비상

* 지상철도 지하화 속도낸다…빠르면 11월 특별법 발의 추진

* 전북 부안 오리농장서 조류인플루엔자 의심축 발견

* 갈등 속 제주 2공항 어쩔까… 정부, 건설사업 전담조직 설립 추진

* 눈에 확띄는 연두 번호판 도입 … 무늬만 법인차 막는다

[국제/해외]
* '비둘기' 돌아선 파월…월가 "금리인상 마무리"

* 시장선 12월 美금리동결 점치는데…파월 "인플레 싸움 아직 안 끝났다"

* 애플 아이폰15 날았지만 MAC 죽쒔다…4분기 연속 매출감소

* 경제지표 좋아지는데… 미국인은 경기 비관, 왜?

* 미·영 등 첨단 AI 출시 전 안전성 시험 합의…中 빠져

* 쌓이는 충전 불만, 더 쌓여가는 전기차 재고

* 이스라엘 달려간 美, 유엔 통해 압박나선 中 … 중동패권 경쟁

* 230조 굴리는 英사모펀드 IPO 연기

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* '그들만의 리그' 깨진 美방산…빅테크도 눈독

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