2023.11.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 6일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 10월 고용보고서와 서비스업 PMI이 예상보다 낮게 나오면서, 미국 증시는 리스크온(Risk-On) 분위기에 힘입어 상승 마감했습니다. 이는 연준의 추가 긴축 가능성이 줄어들었다는 신호로 받아들여졌습니다.
• 국채수익률은 전반적으로 하락했으며, 특히 2년물 국채 수익률은 전일대비 15bp나 떨어지는 불 스티프닝(Bull Steepening) 현상이 나타났습니다. 이는 장단기금리차를 축소시키는 요인이 되었습니다.
• 달러인덱스는 지난 9월 20일 이후 최저치를 기록했으며, 유가 역시 주간기준 6% 가까이 하락했습니다. 이는 미국의 인플레이션(Inflation) 압력이 완화되었다는 인식을 반영한 것으로 보입니다.
• 공포지수인 변동성 지수(VIX) 는 최근 5일 동안 30%나 급락하며 2020년 11월 이후 가장 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 이는 투자자들의 시장에 대한 신뢰도가 높아졌음을 의미합니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF는 모두 상승했으며, NDF 달러/원 환율은 하락했습니다. 이는 국내 증시가 제한적인 리스크온(Limited Risk-On) 상태에 있는 것을 나타냅니다.
• 지난 한 주 동안 외국인과 기관의 위험자산 선호가 두드러졌으며, 국내 증시는 4% 넘게 상승했습니다. 다만, 외국인과 기관이 선호하는 업종에는 큰 차이가 있었습니다.
• 외국인은 반도체를 매수(Long) 하고, 2차전지를 매도(Short) 하는 전략을 유지했습니다. 이는 반도체가 글로벌 칩 부족 문제로 인한 수요 증가와 가격 상승에 힘입은 반면, 2차전지가 중국의 규제 강화와 원자재 가격 상승에 부담을 받았기 때문입니다.
• 국내 기관은 반도체와 2차전지를 동시에 담는 바벨전략(Babel Strategy) 을 취했습니다. 이는 반도체와 2차전지가 각각 전기차와 자율주행차의 핵심 부품이라는 점을 감안한 것입니다.
• 미 국채 수익률과 달러인덱스의 하락으로 국내 증시에 우호적인 분위기가 이어질 것으로 예상되지만, 지속되는 매크로(경기) 불확실성은 상승폭을 제한시킬 것으로 전망됩니다. 또한 주말 사이 공매도를 내년 상반기까지 한시적으로 금지 하기로 한 만큼 외국인 수급에 미칠 영향을 확인해야 합니다.

 

 

특징 종목

 

• S&P 500의 11개 주요 섹터 중, 에너지를 제외한 10개 섹터가 모두 상승했습니다. 특히, 장기채 수익률의 하락 영향으로 부동산 섹터가 전일에 이어 2%대 강세를 기록했습니다. 경기 방어 성격이 높은 필수소비재와 건강관리는 상대적으로 부진했습니다.
• 시장 예상보다 나은 분기 실적을 발표한 기업들의 주가가 강세를 보였습니다. 익스피디아, 드래프트킹스, 인슐렛, 파라마운트 글로벌, 가트너, 트루패니언, 아이칸 엔터프라이즈, 블록 등이 대표적입니다.
• 금리 정점에 대한 낙관론이 확산되면서, 대형 은행을 비롯한 중소형 및 지역은행주가 강세를 보였습니다. 씨티그룹, 뱅크오브아메리카, JP모건체이스 등이 주목받았습니다.
• 애플은 4분기 연속 매출 둔화와 연말 매출에 대한 보수적 가이던스에도 불구하고, 광범위한 위험 자산 선호에 힘입어 낙폭을 축소했습니다. 다만, 빌 홀딩스와 포티넷은 예상보다 낮은 분기 실적과 향후 가이던스 하향 조정으로 급락했습니다. 특히, 빌 홀딩스는 KeyBanc가 주가 상승의 단기 촉매제가 부족하고 거시적 요인으로 인한 역풍을 우려로 투자의견을 하향 조정했습니다. 글로벌 해운사 머스크는 부진한 실적과 전망, 1만명 감원 계획 발표에 급락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,061.32p (+222.24p, +0.66%)

- S&P500: 4,358.34p (+40.56p, +0.94%)

- NASDAQ: 13,478.28p (+184.09p, +1.38%)

- 러셀2000: 1,760.71p (+46.49p, +2.71%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.67 (+1.62, +2.79%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.46 (+0.77, +2.04%)

- Eurex kospi 200: 322.35p (+2.75p, +0.86%)

- NDF 환율(1개월물): 1,307.60원 / 전일 대비 16원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,454.57 (+86.03, +2.55%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.021 (-1.103, -1.04%)

- 유로/달러: 1.0731 (+0.0109, +1.03%)

- 달러/엔: 149.39 (-1.06, +0.71%)

- 파운드/달러: 1.2380 (+0.0177, +1.45%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8386% (-15.1bp)

- 5년물: 4.5036% (-13.0bp)

- 10년물: 4.5724% (-8.7bp)

- 30년물: 4.7666% (-3.4bp)

- 10Y-2Y: -26.62bp (6.41bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*21 (+0*08 1/2, +0.26%)

- 5YR T-Notes: 105*25 1/4 (+0*19 1/2, +0.58%)

- 10YR T-Notes: 108*11 1/2 (+0*28 , +0.81%)

- US T-Bonds: 113*21 (+1*5 , +1.03%)

- Ultra US T-Bonds: 117*19 (+1*13 , +1.21%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.51 (-1.95, -2.36%)

- 브렌트유: 84.89 (-1.96, -2.26%)

- 금: 1,999.20 (+5.70, +0.29%)

- 은: 23.29 (+0.44, +1.92%)

- 아연(LME, 3M): 2,524.50 (+46.5, 1.88%)

- 구리: 368.15 (+0.90, +0.25%)

- 옥수수: 477.25 (+7.25, +1.54%)

- 밀: 572.50 (+7.00, +1.24%)

- 대두: 1,351.75 (+23.50, +1.77%)

 

 

 

11월 6일 주요신문 헤드라인

 

《경  제》
☞삼겹살, 외식이 마트 가격의 4배? 이건 좀 ‘너무하네’...1인분에 1.5만원 안팎 외식 삼겹살...마트 가면 2500원선…격차 '커'...인건비 등 근본적 상승 요인 반영...정부 대책에도 잡기 쉽지 않을 듯

☞사과값 작년 두배, 외식업계 ‘꼼수인상’까지… 농식품부 “7대 물가 전담관리 TF 가동”...정부, 라면·우유·아이스크림·빵 등 7개 전담마크 TF 가동

☞"하반기 침체" "유가급등 타격" 美·유로존 경제에 잇단 경고...‘채권왕’ 그로스 "美 소비력 약세"...지방 중소은행들 연쇄부도도 경고...골드만삭스 "중동전쟁 확산" 우려...유로존 교역 감소·금융시장 악화

☞7년차 직장인 "수중에 고작 80만원, 지출은 300만원 넘는데… 어디부터 손대야"..."체크카드로 지출통로 줄이고… 고정비 40% 이하로"

☞美 노동시장 급랭에…시장, 금리인하 전망 5월로 앞당겨...JP모건 "인상 사이클 마무리"...10년물 하락···장중 4.5% 이하...주식·채권 나란히 강세로 마감...일각선 "인상 불씨 남아" 신중론

《금  융》
☞KB, 금리 7%이상 차주 이자 감면…우리, 청년 전용 대출한도 증액 검토...尹 압박에 '상생금융 시즌2' 임박...16일 금융당국과 간담회 앞두고...자체 서민금융 활성화 방안 등 마련

☞개미들 아우성에 공매도 전격 금지…멀어지는 韓 자본시장 선진화...내년 상반기까지 공매도 전면금지...금융위 의결…6일부터 시행..."기울어진 운동장 근본적 해결"

☞금리 연 8%까지 나왔다…요즘 뜬다는 '초단기 적금'...만기 짧을수록 더 높은 금리 단기 예·적금 가입해볼까...은행권, 예·적금 만기분산...KB·농협 정기예금 만기 1년 아닌 6개월 때 최고금리 4% 넘게 받아

☞버핏이 버핏했네.. 버크셔 현금만 206조원, 3분기 영업익 40% 증가...미 국채에 단기 투자해 성공...2분기 약 14억 달러의 주식 환매...3분기중 11억 달러 자사주 매입

☞고유가 수혜주 맞나... 정유 대장株 뒷걸음...에쓰오일·SK이노베이션...3분기 호실적에도 주가 부진..."과도한 피크아웃 우려에 발목"

《기  업》
☞SK에코플랜트, 아일랜드에 '데이터센터 연료전지' 공급...지난 2일, 아일랜드 럼클룬에너지와 업무협약 체결...지분 투자, 파이낸싱, 연료전지 EPC 등도 담당

☞'천혜의 섬' 코타키나발루에 SKC가 9,000억 들여 동박 공장 세운 까닭은...10월 첫 출하 시작한 말레이시아 공장 ...전기요금 절감 등 각종 정책 지원 혜택..."연구 개발 매진해 원가경쟁력 강화할 것"

☞"청년 선원 이탈 더 이상 안돼"…15년 만에 노·사·정 대타협 이뤘다...'선원 일자리 혁신방안' 이행 위한 공동선언문 서명식 개최

☞재택근무 축소…기업 10곳 중 9곳 "재택 중단 어려움 없었다"...경총 매출 50대 기업 대상 조사…재택근무 시행 기업 58.1%...필요인원 선별 방식 늘어…기업 64.5% "코로나19 이전 수준 돌아갈 것"

☞나사 빠진 빚더미 공기업 …'안 내도 될 과태료' 1천억 줄줄...재무위험 14개사 5년반 동안...외환거래 신고지연 등 과실...불필요한 지출 장기간 방치...중장기 재무계획도 장밋빛...인건비 줄인다며 오히려 늘고...설계변경 통한 증액관행 여전

《부동산》
☞"역전세 우려 어디로" 서울 아파트, 갱신권 사용·증액갱신 ↑...7~10월 갱신권 사용비중, 상반기보다 높아...보증금 올려준 증액갱신도 늘어...입주량 감소하는 내년 전세불안 우려

☞기금 바닥나자 은행이 대신 총대…정부 이차보전액도 1조 돌파...정책대출 떠안은 은행···'주담대 폭증' 뜯어보니...연초부터 집값 상승 기대 커져...금리 낮은 정책대출 수요 급증...은행들, 울며 겨자식 취급 늘려...이차보전 규모도 덩달아 증가...주택기금 건전성 악화 우려도

☞서울서 '내 집 마련' 꿈이 아니었다…6억 주면 산다는 아파트...24주 연속 뛴 서울 아파트값…미아·수유는 6억에 산다...수유벽산1차 84㎡ 6억5500만원에 거래...도봉 한신아파트는 5억 초반에 매매 가능...'노도강' 가격 매력

☞'5개단지' 상일동 고급빌라촌 재건축 속도낸다...대림빌라, 용역진행 내년 1월 결과...인근 삼성빌라도 안전진단 신청...상일우성·현대빌라는 이미 통과...일부 단지는 최고 19층 신축 추진...통합재건축땐 사업성 더 좋아질듯

☞막바지 접어든 올 분양시장 …전국 4만4천가구 쏟아진다...미분양 감소세에 막판 분양 쇄도...추첨제 확대·전매 완화도 한몫...경기 1만6627·인천 5326가구 順...서울 송파·성동·마포 단지 주목...왕길역 로얄파크시티 푸르지오...1500가구 모두 일반분양해 눈길

《사  회》
☞서울시 ‘빈대와의 전쟁’ 선포…위생취약시설 5억 긴급교부...서울시 '빈대 제로 도시' 프로젝트...찜질방·숙박시설 등 집중 점검…신고 시스템 구축...쪽방촌·고시원 등엔 소독 지원

☞서울·양주·의정부 휘젓는 탈주범 김길수... 현상금 500만원...도주 당일 당고개역·뚝섬역서 목격...경찰·법무부 김길수 행적 추적 중

☞보이스피싱 총책 징역 역대 가장 긴 35년…합수단 “중형선고에 최선”...560명에게 108억원 가로채...‘민준파’ 총책 가명 따서 지어

☞"집값 뛴다니 반대할 이유 없어"…"김포 정체성 저버린 행위 규탄"...지역 정치권·커뮤니티 논쟁 후끈...김포시 7일 첫 주민설명회 개최...반대 시민단체도 맞불 기자회견

☞“수수료만 문제 아냐”…콜 몰아주고 차단하는 카카오에 우는 택시 기사들...택시기사 “가맹택시가 못 받는 콜만 처리해”...공정위 제재 뒤 가맹 택시 ‘콜 몰아주기’ 여전...“독점적 지위 확보해 시장 지배력 악용해”

《국  제》
☞‘바그너 반란’ 보도한 국영통신 사장 잘렸다…서슬 퍼런 숙청의 칼날...“크렘린, 바그너 반란 보도 타스통신 수장 경질”...러 언론 “친정부 보도 불충분하다고 평가한 듯”...“신임 사장 체제서 타스통신 보도 더 공격적으로”...전시·대선 국면서 언론 통제 강화 관측

☞국외선 '휴전' 국내선 '퇴진' 압박…네타냐후 '사면초가'...사우디 등 중동 4개국 "즉각 휴전" 요구...美 휴전 반대했지만 '인도적 교전중단' 압박...튀르키예 "네타냐후 상대 안해 … ICC 제소"...인질 억류 길어지며 국내선 퇴진 여론 거세

☞대선 D-1년…역대급 인기 없는 바이든 vs 사법리스크 트럼프...바이든 국정지지율 37%…지미 카터 이후 최악...고질별 인플레에 피로감…스태그 우려도 솔솔...이스라엘 단호한 지지에 젊은층·아랍계 이탈...바이든 앞서가는 트럼프…지지층 강한 결집...제3인물 부상도…무당층 지지받는 케니디 주니어

☞이軍 “2500여개 목표물 타격”…가자 사망자 1만명 육박...이스라엘군 “2500여개 목표물 타격”...학교·병원 등 민간 시설도 목표물 포함...하마스 측 “의도적으로 의료기관 타격” 비판...가자지구 사망자 1만명 육박…어린이 다수

☞싱가포르 리셴룽 총리 "이르면 내년 11월까지 권력 이양"...2025년 총선 전 퇴진 의사…장기집권 여당, 지난해 후계자로 웡 부총리 낙점

 

 

 

11월 6일 블룸버그 뉴스

 

 1. 미국의 고용 둔화

• 미국의 비농업부문 고용이 10월에 시장 예상치를 크게 밑돈 15만명 증가하였고, 실업률도 3.9%로 높아졌습니다. 이는 노동시장이 점차 정상화되고 있음을 나타냅니다.
• 연준은 이번 고용보고서에 만족할 것이라고 전문가들은 분석하며, 금리 인상을 멈추고 인내심을 가질 수 있을 것이라고 예상합니다.

2. 고금리 장기화에 인하 베팅 도전장

• 채권 투자자들은 내년 여름쯤이면 금리 인하가 시작될 것으로 보고, 통화정책 당국이 예고한 고금리 장기화 기조에 도전장을 내밀고 있습니다.
• 시장은 연준이 내년 말까지 100bp 인하를 단행할 것이라고 베팅하고 있으며, 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BOE)도 비슷한 규모로 금리를 내릴 것이라고 가격에 반영했습니다.
• 중앙은행들은 금융 여건의 완화를 피하기 위해 시장의 기대를 되돌리려 할 수 있으며, 공격적 포지셔닝이 부메랑이 될 위험도 있습니다.

3. 보스틱 연은총재 ‘FOMC 시간 여유 있다’

• 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 연준위원들이 경제가 어떻게 전개되고 있는지 관찰하고 금리 움직임에 대해 인내심을 가질 시간 여유가 있다고 현지시간 금요일 블룸버그 TV 인터뷰에서 진단했습니다.
• 보스틱은 느리고 꾸준한 상태를 유지하고 있는 미국 경제가 2% 인플레이션 수준에 도달하기에 충분히 제약적인 금리 수준에 있다고 믿으며, 경기침체 없이 물가안정 목표에 근접할 수 있을 것이라고 낙관했습니다.
• 다른 연은 총재들도 10월 고용 둔화를 반기면서도, 추가 금리 인상의 필요성을 판단하는데 아직 너무 이르다는 입장을 재차 강조했습니다.

 

 

11월 주요일정

 

• 11/06 공매도한시적전면중단(~24.06까지)★★ ★
• 11/06 [공모청약시작일]캡스톤파트너스(벤처캐피탈/주관사:NH투자/유통물량33.34%)
• 11/06 챗GPT,OpenAI개발자의날★★
• 11/06 韓美우주포럼개최
• 11/06 [실적발표]카카오페이,CJ대한통운
• 11/06 유럽제약바이오컨터런스,[바이오유럽]개최
• 11/07 [신규상장]쏘닉스(RF필터전문파운드리)   
• 11/07 제7회삼성AI포럼(엠로/폴라리스오피스/솔트룩스/마음AI/코난)★★
• 11/07 코스모화학유상증자신주상장T-2
• 11/07 에코프로그룹IR
• 11/07 [정부일정]산업부,대한민국시스템반도체설계분야의미래를엿보다
• 11/07 [실적발표]KT,크래프톤,롯데에너지머티리얼즈,위메이드,한국항공우주
• 11/07 美실적발표:리비안
• 11/08 [공모청약시작일]에코프로머티리얼즈(유)★★(에코프로)
•            *2차전지용하이니켈전구체생산/주관사:미래에셋,NH투자/유통물량18.70%)
• 11/08 LS머티리얼즈수요예측(~11/14)
• 11/08(~11/09) 한화오션유상증자구주청약
• 11/08 루닛무상증자신주배정기준일T-2★
• 11/08 韓美우주심포지엄개최*
• 11/08 블링컨美국무장관방한(북핵/한미동맹,경제안보및첨단기술논의)★★
• 11/08 K-UAM콘펙스개최
• 11/08 [실적발표]카카오뱅크,에스엠,위메이드
• 11/08 [정부일정]국무총리,새만금산업단지착공식및간담회
• 11/08 [정부일정]산업부,한-중동경제협력민간추친위원회★
• 11/08 美FED의장파월연설★★
• 11/09 [신규상장]컨텍/큐로셀/메가터치/비아이매트릭스
• 11/09 [공모청약시작일]스톰테크(정수기/친환경,주관사:하이투자/유통물량23.88%)
• 11/09 [공모청약시작일]동인기연 -11/09한국주식선물&옵션만기일
• 11/09 메디톡스-식약처1심판결예정★
• 11/09 하이트진로,참이슬출고가인상
• 11/09 국회,본회의개최
• 11/09 美,신규실업수당청구건수(22:30)
• 11/10 [공모청약시작일]에코아이(탄소배출권/주관사:KB투자/유통물량20.72%)
• 11/10 JYP,스트레이키즈컴백
• 11/10 에스엠,에스파미니앨범드라마발매
• 11/10 제이엘케이,AI뇌경색진단기기JBS-01K일반환자대상진단서비스개시★★
• 11/10 [정부일정]산업부,2023코리아세일페스타개막식
• 11/10 [실적발표]JYPEnt.
• 11/11 中광군제(뷰티,화장품,헬스케어)
• 11/11 ★APEC정상회의(~11/17,미중정상회담가능성)
• 11/11(~13) 미국심장학회(AHA)-의료AI및비만치료제
•            *SELECTStudy를통해비만환자의보험급여여부가결정
• 11/13 에코프로머티리얼즈배정/납입/환불일
• 11/14 MSIgnite2023
• 11/14 MSCI반기리뷰발표★★
• 11/16 한국수능
• 11/17 [공모청약시작일]LS머트리얼즈공모청약(~11/20)
• 11/17 '지능형로봇개발및보급촉진법'시행★★
• 11/17 FTSE분기리뷰★
• 11/17 美셧다운1차연장기한
• 11/21 [美실적발표]엔비디아★
• 11/29 2023동경국제로봇박람회(로봇)
• 12/12 일라이릴리2024년가이던스발표

 

 

 

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