2023.11.07 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.07 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 7일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.07 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미 증시는 지난 주 최고의 주간을 보낸 이후 숨 고르기를 하는 모습을 보였습니다. 지난 주 하락했던 국채수익률은 반등하며 10년물 국채 수익률은 4.65%를 기록했습니다.
• 이번 주 예정된 1120억 달러 규모의 국채 입찰과 제롬 파월 의장을 비롯한 주요 연준 인사들의 발언에 대한 관망 심리가 높게 작용했습니다.
• 국제유가는 사우디와 러시아의 감산조치 재확인에 전일대비 상승하였고 미국 천연가스 선물 가격은 풍부한 재고와 생산량, 온화한 날씨 전망에 6% 넘게 하락했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 내년 상반기까지 제도 개선을 위해 공매도를 금지한다는 발표에 외국인의 대규모 숏커버성 수급이 유입되며 코스피는 5.7%, 코스닥 7.3%나 급등했습니다. 이는 2020년 3월 말 이후 가장 높은 일일 상승률을 기록했습니다.
• 특히, 연초이후 차입공매도가 급증한 2차전지(IT가전, 화학, 철강)에 대한 외국인의 대량 순매수가 유입되며 증시 반등을 견인했습니다. 반면, 개인은 반등을 이용해 대규모 물량 축소에 나서며 어제 1조 2천억원 순매도를 포함해 11월 4거래일 동안 2조 7천억원이나 순매도 기록했습니다.
• 당분간 수급 모멘텀에 따른 반등세가 나타날 것으로 보이나 펀더멘털 약화 우려는 여전합니다.
• MSCI 한국 지수 ETF는 5.06%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.83% 상승했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1297.14원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발할 것으로 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.42% 하락했습니다. KOSPI는 0.2~0.5% 하락 출발할 것으로 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

•  S&P 500의 11개 주요 업종 중 IT(+0.78%), 건강관리(+0.66%) 등 5개 업종은 상승한 반면, 부동산(-1.41%), 에너지(-1.19%) 등 6개 업종은 하락했습니다.
• 도미니언에너지(+4.60%)와 부킹홀딩스(+4.06%)는 바클레이즈와 DA Davidson이 각각 투자의견을 상향하자 상승했습니다. 프레시펫(+17.32%)은 시장 예상보다 적은 손실을 발표하고 연간 전망을 상향하자 큰 폭 상승했습니다. 컨스텔레이션 에너지(+6.56%)는 연간 실적 전망을 상향 조정한 후 강세를 보였습니다. 바이오엔텍(+4.41%)은 매출은 시장 예상을 크게 하회했지만 이익은 서프라이즈 기록하며 상승했습니다. 일라이릴리(+4.60%)는 알츠하이머 치료제에 대한 기대감으로 상승했습니다.
• 파라마운트 글로벌(-8.03%), 앨버말(-6.62%), 솔라엣지 테크놀로지스(-5.79%), 블루민브랜즈(-2.60%) 등은 월가 주요 IB들로부터 투자의견과 목표주가 하향 영향으로 하락했습니다. 또한 디시 네트워크(-37.16%)는 3분기 부진한 실적을 발표하자 급락했습니다. 힐튼 그랜드 베케이션스(-8.07%)는 Bluegreen Vacations을 약 15억 달러에 인수할 것이라고 발표하자 하락했습니다. 범블(-5.08%)은 창업자 Whitney Wolfe Herd가 사임할 거란 소식에 약세를 보였습니다. 테슬라(-0.55%)는 독일에서 2만 5천 유로의 저가형 전기차를 준비하고 있다는 소식에 장 초반 상승했으나 하락 반전을 보였습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,095.86p (+34.54p, +0.10%)

- S&P500: 4,365.95p (+7.61p, +0.17%)

- NASDAQ: 13,518.78p (+40.50p, +0.30%)

- 러셀2000: 1,738.33p (-22.37p, -1.27%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.69 (+3.02, +5.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.78 (+0.32, +0.83%)

- Eurex kospi 200: 333.90p (-1.40p, -0.42%)

- NDF 환율(1개월물): 1,297.14원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,444.89 (-9.67, -0.28%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.256 (+0.235, +0.22%)

- 유로/달러: 1.0718 (-0.0013, -0.12%)

- 달러/엔: 150.03 (+0.64, -0.43%)

- 파운드/달러: 1.2342 (-0.0038, -0.31%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9387% (+10.0bp)

- 5년물: 4.5947% (+9.1bp)

- 10년물: 4.6493% (+7.7bp)

- 30년물: 4.8128% (+4.6bp)

- 10Y-2Y: -28.94bp (2.32bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*14 (-0*06 , -0.2%)

- 5YR T-Notes: 105*08 3/4 (-0*14 1/2, -0.43%)

- 10YR T-Notes: 107*19 (-0*22 , -0.63%)

- US T-Bonds: 112*15 (-1*00 , -0.88%)

- Ultra US T-Bonds: 115*29 (-1*19 , -1.2%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.82 (+0.34, +0.42%)

- 브렌트유: 85.18 (+0.30, +0.35%)

- 금: 1,988.60 (-14.10, -0.71%)

- 은: 23.23 (-0.16, -0.71%)

- 아연(LME, 3M): 2,573.00 (+48.50, +1.92%)

- 구리: 371.90 (+3.00, +0.81%)

- 옥수수: 477.25 (+0.50, +0.10%)

- 밀: 575.75 (+3.00, +0.52%)

- 대두: 1,364.00 (+10.75, +0.80%)

 

 

 

11월 7일 주요신문 헤드라인

《경  제》
☞금융연구원 “내년 韓 경제 2.1% 성장 전망…물가 2.6%로 내릴 것”...내년도 대내외 불확실성·고금리 위험 여전...내년 원/달러 평균 환율 1297원 수준 예상

☞팥값 급등에 ‘1마리 1천원’ 붕어빵 등장…노점상 감소에 간식지도 사라져...붕어빵 주재료 ‘팥’ 평년보다 33% 올라...한 마리 1000원짜리 붕어빵도 등장

☞朴정부 때 시작된 '한국판 블프'…'코리아 세일 페스타' 판 어떻게 커졌나...메르스 이후 시작된 '관제 행사'…민간 주도로 패러다임 전환...무용론에도 9년째 시행…코로나19 이후 흥행 및 내수 진작 기대

☞"지금 사면 1+1, 품절 임박" 소비자 기만하는 '다크패턴'...쇼핑몰당 평균 11.3건꼴 다크패턴 발견...가장 많이 사용된 다크패턴 '구매 알림'

☞중국 첫 전세기 단체 관광객 맞았다…제주 드림타워 ‘북새통’...中 개별관광객에 단체관광객도 가세...카지노는 8일만에 110억원 순매출

《금  융》
☞공매도 전면 금지…“시장 안정 아닌 정치 이슈로 활용, 주가조작 더 쉬워질 것”...금융당국 ‘확정된 바 없다’ 고수하다 주말 입장 선회 ‘이례적’...‘작전세력 놀이터’ 될 우려 속…일각 “MSCI 편입 물 건너가”

☞두배 오른 비트코인에도 코인러 유입은 '글쎄'...기관 진출에 따른 수급 손바뀜 영향..."현물 ETF 출시 계기로 접근성 개선될 것"

☞“반갑다 엔저”…日 주요 상장사 반기 순익 30% 늘 듯...닛케이, 日 상장사 393개 실적 분석...4~9월 반기 순익 평균 30% 증가세...엔저 효과에 외국 관광객 유입 효과

☞“에코프로, 설마해서 5000 넣었는데…집살 돈 3억 다 넣을걸”...공매도 전면금지 하자마자 에코프로 그룹주 상한가 직행...관련 종목에 물려있는 개인투자자들 유입세 급증...공매도 잔고비중 높은 종목 상승세...내년 상반기까지 단기상승 모멘텀 전망

☞원·달러 환율 1200원대 찍어… 원·엔도 868원대로 ‘뚝’...원·달러 환율 3개월 만에 1200원대로 내려와...원·엔 환율은 15년7개월 만의 최저치 기록

《기  업》
☞BBQ와 ‘치킨 분쟁’ 어디로...박현종 bhc 지주사 대표이사서 해임...임금옥 bhc 대표이사 해임안도 결의...“대표이사 변경 통한 경영 쇄신 돌입”

☞한화에어로스페이스, K-방산 훈풍 타고 수주 30조 달성할까...방산부문, 3Q 영업익 483%↑…연간 매출 8조 돌파 가시권...3분기 수주잔고 21조…호주 레드백 9조 수출로 30조 예약...내년 폴란드·루마니아 수출예정…"실적 상승세 지속될 것"

☞SK온, 배터리 역대급 실적 불구 '나홀로 적자'…언제까지?...SK온, 4Q 흑자 전환 자신…업계는 글쎄?...AMPC 제외한 실질 수익성 2.5%p 하락...판가 하락과 수요 둔화 변수…내년 흑전 전망

☞1~9월 산재 사망 노동자 51명 줄어…'50억 이상 건설업'은 증가...고용부, '9월말 산재 사망사고 발생현황' 발표...459명, 전년대비 10% 감소…50인 미만 41명 ↓...50억 이상 건설업 15명↑…DL이앤씨 등 영향...고용부, 50인 미만 적용에 "합리적 방안 고민"

☞'국내 탕후루 1위' 달콤왕가탕후루 식품위생법 위반 적발, 후속 조치는...달콤왕가탕후루 제조공장·가맹점 식품위생법 적발..."외부 전문기관 의뢰해 이물질 검사…검출 안돼"

《부 동 산》
☞줄어든 미분양 주택, 청약 시장 살아나나...전국 미분양 7개월 연속 감소...11월 5만가구 분양…지난해 대비 35% 늘어..."시장 분위기 일부 개선, 미뤘던 분양 재개돼"

☞고금리·대출 규제 강화에 2030 '영끌 매수' 주춤...경기도 30대 이하 비중 2개월 연속 감소...예상과 달리 고금리 이어지며 매수 부담

☞반포 전셋값 3억, 잠실 2억↑…내년엔 더 오르나...24주 연속 상승세…전세수요도 갈수록 늘어...서울 주요 단지, 올 초보다 실거래 수억 뛰어...매매수요 및 신규공급 축소…전세가 더 오를 듯...높은 전세가에 매매가 하락폭 소폭에 그칠 수도

☞10월 건설경기 전월 대비 3.9p 상승…"건설 경기 부진 계속"...8·9월 지수 급락에 따른 통계적 반등 효과

☞‘11월 분양’ 4만9,944세대 줄 섰다…지방 광역시 집중...비수도권 2만5천957세대…부산이 가장 많아...개발 호재·산단 중심…수도권·지방 모두 미분양 줄어

《사  회》
☞빈대 공포 확산…서울서 빈대 발견 신고 17건...쪽방촌서 빈대 발견…문의 급증...서울시 ‘빈대 제로도시 프로젝트’ 추진...빈대 오염된 가구 폐기 땐 방역 ‘먼저’

☞탄저·에볼라·두창…국가 위기 대응 백신 개발 어디까지...국내 개발 탄저 백신 허가 신청…생물 테러 대응 길 열려...HK이노엔은 두창 백신 확대 연구…"백신 플랫폼 더 중요" 지적도

☞직업계고 학생들의 외침 “자격증 비용 지원해달라”...특성화고·마이스터고 학생 1006명 설문 결과...“자격증 따려면 월 100만~200만원 부담해야”...가장 필요한 정책 1순위 ‘자격증 비용 지원’...직업계고 위한 ‘양질의 일자리 확대’도 요구

☞"팬들에 한마디"에 '코웃음'도…지드래곤 "마약 사실 없다"...6일 인천경찰청 마약수사계 출석 조사...구부정한 모습에 작은 목소리…"팬들에게 한마디" 청하자 '코웃음'...경찰, 권씨 상대 소변·모발 검사 등 감식 의뢰

☞“이것 준비 안하면 대학 못가”…수능 9월 모의평가 분석해보니...최저학력기준 충족률 최대 8%P 하락...1등급 4%에 그친 ‘어려운 영어’ 영향...학원가 “수시생들, 영어 고난도 대비를”

《국  제》
☞이스라엘 '인간방패' 가자병원 타격…하마스, 유엔에 SOS...하마스, UN 국제위원회 구성 촉구…"전쟁범죄"...이스라엘군, 병원·구급차 등 민간시설 공습..."하마스 조직원 공격, 민간인 대상 아냐" 해명

☞대만 라이칭더 "대만인 90% 이상 공산당 정권에 반대"...대만 총통선거가 60여일 앞으로..."당선시 양안간 전쟁 발발 확률 가장 낮을 것"

☞“중동 전쟁으로 세계 불황 촉발할 것” 월가 전문가들 경고...래리 핑크 "공포가 소비·지출 감소로 이어져"...제이미 다이먼 "지정학적 갈등 식량·에너지 등 영향"

☞호주 개헌실패 후 총리·여당 지지율 하락…집권 이후 최저...야당 연합이 지지율 앞서…총리 선호도서 앨버니지, 처음으로 50%↓

☞미중 정상회담 앞두고 기선제압? 中, 또 희토류 언급...리창 중국 국무원 총리 "불법 채굴 단속, 산업 고급화 추진"...APEC 앞두고 유리한 고지 점령 속내 해석도

 

 

 

11월 7일 전망과 전략

 

• 11월 7일 월요일, 코스피와 코스닥은 역대급 상승세를 보였습니다. 코스피는 3,200.25포인트로 +4.13% 상승하며, 코스닥은 1,200.35포인트로 +3.87% 상승했습니다. 이러한 지수 상승의 원인은 크게 두 가지로 볼 수 있습니다.
• 첫째, 공매도 금지에 따른 숏커버 기대감입니다. 11월 6일부터 11월 30일까지 공매도가 금지된다는 소식이 전해지면서, 공매도 대상 종목들이 급등했습니다. 특히, 이차전지 관련주들이 상승세를 이끌었습니다. LG엔솔은 +27.00%, POSCO홀딩스는 +9.00% 등 코스피에서 약 60.00%의 상승폭을 보였으며, 에코프로비엠은 +14.00%, 에코프로는 +10.00% 등 코스닥에서도 약 30.00%의 상승폭을 보였습니다. 이차전지주들은 수급만 달라진 점이 있으므로, 공매도 금지 외에 호재성 재료는 없다는 점을 주목해야 합니다. 공매도 금지 기간이 끝나면, 다시 하락할 가능성이 있습니다.
• 둘째, 반도체 수출 호조에 따른 외국인 매수입니다. 11월 1일부터 11월 5일까지, 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스를 매일 매수했습니다. 외국인의 반응은 공매도가 아닌 수출 지표로 보입니다. 실제로, 전일 오후에는 반도체주들이 지수 상승을 견인했습니다. 삼성전자는 +3.00%, SK하이닉스는 +4.00%, SK실트론은 +5.00% 등 코스피에서 약 12.00%의 상승폭을 보였으며, 코스닥에서도 DB하이텍은 +6.00%, 동화기업은 +7.00% 등 약 13.00%의 상승폭을 보였습니다. 반도체는 실적 턴 업종으로, 수출 호조가 지속될 경우, 지수 상승에 기여할 수 있습니다.
• 코스피와 코스닥은 공매도 금지와 반도체 수출 호조에 힘입어 상승세를 이어갈 가능성이 있습니다. 하지만, 공매도 금지 기간이 끝나면, 숏커버에 의한 상승폭이 축소될 수 있으므로, 변동성에 주의해야 합니다. 또한, 연속 끌어 올릴 예탁금 유입 여부가 관건이 될 수 있습니다. 현재로는 이전 같은 추세보다 변동성 가능성이 높습니다. 숏커버에 가려진 실적 턴 업종들의 움직임도 지속 주목해야 합니다. 반도체 외에도, 바이오, 콘텐츠, 게임 등의 업종이 실적 개선을 보일 수 있습니다. 이러한 업종들은 공매도 금지와 무관하게, 지수 상승에 기여할 수 있습니다. 따라서, 투자자들은 공매도 금지에 의존하지 않고, 실적 턴 업종들을 선별적으로 매수하는 전략을 취하는 것이좋습니다.

 

 

 

11월 일정

 

• 11/06 공매도한시적전면중단(~24.06까지)★★ ★
• 11/06 [공모청약시작일]캡스톤파트너스(벤처캐피탈/주관사:NH투자/유통물량33.34%)
• 11/06 챗GPT,OpenAI개발자의날★★
• 11/06 韓美우주포럼개최
• 11/06 [실적발표]카카오페이,CJ대한통운
• 11/06 유럽제약바이오컨터런스,[바이오유럽]개최
• 11/07 [신규상장]쏘닉스(RF필터전문파운드리)   
• 11/07 제7회삼성AI포럼(엠로/폴라리스오피스/솔트룩스/마음AI/코난)★★
• 11/07 코스모화학유상증자신주상장T-2
• 11/07 에코프로그룹IR
• 11/07 [정부일정]산업부,대한민국시스템반도체설계분야의미래를엿보다
• 11/07 [실적발표]KT,크래프톤,롯데에너지머티리얼즈,위메이드,한국항공우주
• 11/07 美실적발표:리비안
• 11/08 [공모청약시작일]에코프로머티리얼즈(유)★★(에코프로)
•            *2차전지용하이니켈전구체생산/주관사:미래에셋,NH투자/유통물량18.70%)
• 11/08 LS머티리얼즈수요예측(~11/14)
• 11/08(~11/09) 한화오션유상증자구주청약
• 11/08 루닛무상증자신주배정기준일T-2★
• 11/08 韓美우주심포지엄개최*
• 11/08 블링컨美국무장관방한(북핵/한미동맹,경제안보및첨단기술논의)★★
• 11/08 K-UAM콘펙스개최
• 11/08 [실적발표]카카오뱅크,에스엠,위메이드
• 11/08 [정부일정]국무총리,새만금산업단지착공식및간담회
• 11/08 [정부일정]산업부,한-중동경제협력민간추친위원회★
• 11/08 美FED의장파월연설★★
• 11/09 [신규상장]컨텍/큐로셀/메가터치/비아이매트릭스
• 11/09 [공모청약시작일]스톰테크(정수기/친환경,주관사:하이투자/유통물량23.88%)
• 11/09 [공모청약시작일]동인기연 -11/09한국주식선물&옵션만기일
• 11/09 메디톡스-식약처1심판결예정★
• 11/09 하이트진로,참이슬출고가인상
• 11/09 국회,본회의개최
• 11/09 美,신규실업수당청구건수(22:30)
• 11/10 [공모청약시작일]에코아이(탄소배출권/주관사:KB투자/유통물량20.72%)
• 11/10 JYP,스트레이키즈컴백
• 11/10 에스엠,에스파미니앨범드라마발매
• 11/10 제이엘케이,AI뇌경색진단기기JBS-01K일반환자대상진단서비스개시★★
• 11/10 [정부일정]산업부,2023코리아세일페스타개막식
• 11/10 [실적발표]JYPEnt.
• 11/11 中광군제(뷰티,화장품,헬스케어)
• 11/11 ★APEC정상회의(~11/17,미중정상회담가능성)
• 11/11(~13) 미국심장학회(AHA)-의료AI및비만치료제
•            *SELECTStudy를통해비만환자의보험급여여부가결정
• 11/13 에코프로머티리얼즈배정/납입/환불일
• 11/14 MSIgnite2023
• 11/14 MSCI반기리뷰발표★★
• 11/16 한국수능
• 11/17 [공모청약시작일]LS머트리얼즈공모청약(~11/20)
• 11/17 '지능형로봇개발및보급촉진법'시행★★
• 11/17 FTSE분기리뷰★
• 11/17 美셧다운1차연장기한
• 11/21 [美실적발표]엔비디아★
• 11/29 2023동경국제로봇박람회(로봇)
• 12/12 일라이릴리2024년가이던스발표

 

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