2023.11.20 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.20 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 20일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.20 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 달러 약세에 3주 연속 상승 마감

 

• 미 증시는 지난 7월 이후 가장 긴 상승랠리를 펼치며 3주 연속 상승 마감
• 미 국채 10년물 수익률은 장중 4.4%를 하회하며 2개월 만에 최저치를 기록
• 달러인덱스는 올해 들어 가장 큰 월간 하락세를 기록하며 투자자들의 위험선호가 지속됨을 나타냄
• 국제유가는 사우디아라비아의 추가 감산과 감산 기한이 연장될 수 있을 것이란 소식에 4% 넘게 상승
• 국제 금 가격은 인플레이션 완화 미국 경제 모멘텀 둔화 조짐에 이번 주 2% 넘게 상승
• 월가의 공포지수로 불리는 변동성 지수(VIX, Volatility Index)는 13.8 포인트를 기록하며 지난 9월 중순 이후 최저 기록

 

 

한국 시황

한국증시, 제한적 하락

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.84% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.13% 상승
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1293.43원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상
• Eurex KOSPI200 선물은 0.06% 하락
• KOSPI는 0.2~0.5% 하락 출발할 것으로 예상
• 외국인의 연간 누적 순매수 규모는 11월 들어 강한 매수세가 유입되며 17일 현재 7.9조원까지 다시 확대
• 삼성전자를 제외한 외국인의 연간 누적 순매수는 4,500억원 매도 우위

 

 

특징 종목

에너지 강세

 

• S&P 500의 11개 주요 업종 중 에너지(+2.12%), 경기소비재(+0.73%) 등 6개 업종은 상승한 반면, 커뮤니케이션 서비스(-0.47%), IT(-0.28%) 등 5개 업종은 하락
• 국제유가가 4% 넘는 상승에 힘입어 에너지 섹터가 강세를 보인 가운데, 엑슨모빌(+2.44%), 코노코필립스(+2.32%), 쉐브론(+1.90%) 등 에너지 섹터 내 23개 기업 모두 상승
• 의류 소매업체인 갭(+30.58%)과 로스 스토어스(+7.22%)는 시장 예상을 상회한 3분기 실적 발표에 상승
• 익스피디아(+5.05%)와 퍼시픽 바이오사이언스(+10.67%)는 각각 에버코어ISI와 UBS가 투자의견을 상향조정하자 강세
• 테넷헬스케어(+9.63%)는 약 24억 달러 규모의 병원 3곳을 매각하겠다고 발표
• 딜라드(+7.65%)는 주당 20달러의 특별 배당금과 주당 25센트의 분기 배당 발표에 강세
• 차지포인트 홀딩스(-35.46%)는 3분기 매출 결과가 이전 예상보다 낮을 것이라고 경고하자 급락
• BJ’s 홀세일 클럽(-4.81%) 역시 3분기 동일 매장 매출 예상치를 이전보다 축소
• 스펙트럼 브랜즈 홀딩스(-11.81%)는 연간 매출 가이던스 하향 소식에 약세
• 깃랩(-3.58%)는 바클레이즈가 투자의견 하향

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,947.28p (+1.81p, +0.01%)

- S&P500: 4,514.02p (+5.78p, +0.13%)

- NASDAQ: 14,125.48p (+11.81p, +0.08%)

- 러셀2000: 1,797.77p (+24.01p, +1.35%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.25 (-0.53, -0.84%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.36 (+0.05, +0.13%)

- Eurex kospi 200: 332.90p (-0.20p, -0.06%)

- NDF 환율(1개월물): 1,293.43원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,748.65 (+24.55, +0.66%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.917 (-0.432, -0.41%)

- 유로/달러: 1.0915 (+0.0063, +0.58%)

- 달러/엔: 149.63 (-1.10, +0.74%)

- 파운드/달러: 1.2462 (+0.0048, +0.39%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8855% (+4.8bp)

- 5년물: 4.4408% (+2.2bp)

- 10년물: 4.4354% (0.0bp)

- 30년물: 4.5889% (-2.6bp)

- 10Y-2Y: -45.01bp (4.81bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*15 3/4 (-0*03 , -0.12%)

- 5YR T-Notes: 105*26 (-0*05 , -0.15%)

- 10YR T-Notes: 108*24 (-0*03 1/2, -0.1%)

- US T-Bonds: 115*13 (+0*03 , +0.08%)

- Ultra US T-Bonds: 120*04 (+0*11 , +0.29%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.89 (+2.99, +4.10%)

- 브렌트유: 80.61 (+3.19, +4.12%)

- 금: 1,984.70 (-2.60, -0.13%)

- 은: 24.20 (-0.08, -0.31%)

- 아연(LME, 3M): 2,555.00 (-21.00, -0.82%)

- 구리: 377.00 (+3.30, +0.88%)

- 옥수수: 485.25 (-8.00, -1.62%)

- 밀: 575.75 (-5.25, -0.90%)

- 대두: 1,340.25 (-20.00, -1.47%)

 

 

 

11월 20일 주요신문 헤드라인 

 

《경  제》
☞“가격 내렸는데 또?”…라면업계, 해외선 날았지만 국내선 눈치보기...농심·삼양·오뚜기, 영업익 지난해 2배...밀 가격 안정에도 가격은 그대로...정부, 가격 안정 압박 나서

☞찬바람이 부네 … '13월의 월급' 연말 소득공제 챙겨야지!...퇴직연금 상품 반드시 가입...청년형 소득공제 장기펀드...연600만원 내면 최대 5년간...매년 240만원 소득공제 받아 매월 50만원씩 꼬박꼬박 납입땐 최대 99만원 돌려주는 보험도

☞빚 불리는 한국... 5대 은행 가계대출 보름 새 3.5조 증가...벌써 10월 증가액 3.7조 육박...GDP 대비 기업부채 신흥국 3위

☞젊은이들 팝업성지 된 백화점…“영패션 날개 달았다”...롯데, ‘마뗑김’ ‘아더에러’ 등 MZ브랜드 큰 인기...더현대 서울, 30대 이하 매출 65% 젊은층 몰려...신세계, 강남·센텀시티 리뉴얼로 영패션 강화

☞부모 허리 휘는 자사고...1년 학비 일반고 18.5배, 최고 3064만 원까지...일반고 평균 46만 원, 자사고는 862만 원...외고와 국제고도 각각 16.3배, 10.5배↑

《금  융》
☞'피크 코리아' 경고한 IMF…연금개혁 미루면 '저성장·고부채 늪'...2%대 초반 맴도는 성장률 전망...“50년 뒤 정부부채, GDP 2배”...성장은 끝났나…피크 코리아 전망...깊게 빠진 저출산·고령화 늪

☞추수감사절 연휴 맞은 美 증시…FOMC 의사록 주목...추수감사절·블랙프라이데이 연휴로 거래 3.5일...금리 인하 기대감↑…'연준의 입'에 관심 쏠려...'AI 반도체' 강자 엔비디아 실적…상승세 이끌까

☞연봉 1억 직장인, '연 5% 금리' 예금에 4억원 넣었더니…종합과세 폭탄 피하려면 예·적금 만기일부터 분산하세요...이자·배당 2000만원 넘을땐 초과분에 최대 49.5% 세율...예·적금 예상 이율 계산 이후 단기 상품으로 실현 시기 분산...배우자 증여 6억까지 비과세 이자소득세만 납부 가능

☞"50만원까지 연 7%"…파킹통장, 나눠 가입해볼까...OK저축은행...100만원 이하 소액 한도 최고금리 연 5~7% 제공...카카오페이증권...30만원 이하 예탁금에 연 5% 이자 지급

☞코픽스 연고점 기록… 은행권 대출금리 동반 상승...10월 신규 취급액 기준 자금조달비용지수 3.97%...연고점 경신, 전월 3.82% 대비 0.15%포인트 상승

《기  업》
☞2차전지 사업한다더니…'주가 뻥튀기'로 사익 챙긴 기업 적발...233개 상장사 전수조사…129개 '사업 미추진'...129개사 사업 공시 후 자금조달 급증...상습 공시 위반·회계 처리도 '부적정'...회계분식 위험 기업 4개 선정해 조사도

☞"측근 회사 웃돈 주고 인수"…SM엔터, 수상한 M&A..."新경영진도 기업가치 훼손"...장재호 CSO와 내부 반란 주도한...SM엔터 센터장이 창업한 기획사..."회삿돈으로 측근 지원" 시끌...퍼블리싱 '더허브' 고가 인수 논란

☞항공업계 빈대 주의보…아직 항공기 내부에서 빈대가 발견된 사례는 없으나...한달에 사고 2건이면 전 좌석 뜯어야...국토부, 항공사에 빈대 방역 지침 보내

☞알리 '직구' 열풍에 … 한진, 항공 물류 月 220만 상자로 2배 확대...해상특송 100% 증가 전망에 상하이 등 中 현지영업도 강화..."초국경 택배시장에 대비할 것"

☞외면받는 글로벌 자동차株…"역사적 저평가"...양호한 실적에도 주가 부진...GM·폭스바겐 PER 4배 수준...고금리 지속 가능성도 악재

《부동산》
☞"농지도 집도 안판대요"… 매물 싹 사라진 구리·용인·오산...신규택지 후보지 가보니...구리 토평2지구 공공택지 선정뒤 땅 매매거래 직전 취소된 사례도...용인 이동·오산 세교에도 문의 봇물...중개업자들 "이미 호가 뛰었는데 첫 사전청약 4년뒤… 거래 힘들듯"

☞치솟는 공사비에 지역주택조합 시름…"차라리 사업 포기"...지역주택조합 싸늘한 현장...공사비 오르면서 억대 분담금 내고도 수천만원 더 내야...곳곳서 조합원 반발 일부는 소송전도 재건축보단 허들 낮고 저렴한 가격은 강점

☞모아주택 심의기간 최대 6개월 줄어든다...소규모주택정비사업 방식으로 추진되고 있는 모아주택의 규모가 점차 증가...건축·교통 등 '통합심의위원회' 구성...심의 전 '전문가 자문 의무화' 폐지

☞'불수능'에 뛰어오른 이 아파트 집값…1주일새 1억 올랐다...대치·중계·목동 등 매물 증가에도 전세 수요 늘어나며 가격 뜀박질...대치동은 규제 풀려 갭투자 고개..."수능 영향력 예전만 못해" 의견도

☞이른 추위에 분양시장 한산...이번주 분양 단지...파주 운정·부산·안동 등...전국 6곳 2353가구 공급...공급물량 절반가량 줄어

《사  회》
☞검찰 수사기록 정보공개 땐 위험?…‘구체적 입증’ 없다면 허튼소리...불법 주식리딩방 피해자, 검찰 가벼운 처분에 불만...검찰 사건기록 공개 청구 소송…법원, 정보공개 판결

☞공무원 전산망 여전히 '먹통'…이상민 장관, 오늘 대책회의 주재...행안부 "정부24 시스템 모니터링…서비스 정상화 속도"...'새올'은 여전히 복구 더뎌…"대책본부 꾸려 총력 대응"...이상민 장관, 오후 8시 대책본부 회의…조치 방안 논의

☞직장인 절반 “주 48시간 원해”…모든 업종서 단축·유지...직장갑질119 근로시간 개편 설문 결과...직장인 78%, 줄이거나 현행 유지해야...“글로벌 기준인 주 48시간으로 근로시간 줄여야”

☞"가족도 돌보지 못하면서"…극단 선택 뒤에 남겨진 자의 고통...OECD 1위 자살률 대한민국...하루 36명 세상과 인연 끊어..."죽게한 죄인" "정신적 문제"...유족에 대한 사회 인식 냉혹...1명 죽음으로 5~10명 고통..."사회 공동 책임으로 풀어야"

☞직업계高 유학생도 취업비자 발급 추진...지방 일자리 공백 메우려...지역특화 비자 확대 개편...시도지사에 발급 위임도

《국  제》
☞APEC 정상, '골든 게이트 선언문' 채택..."다자간 무역체제 중요성 재확인"...회원국 대부분 의장 성명 통해 우크라이나 침략 규탄

☞하마스 “이거 안 하면 인질 석방할게”…도대체 뭐가 두렵길래...인질석방 협상서 드론 중단 요구...이스라엘 군사 작전 일단 중지

☞“말 안 듣는 공무원 싹 다 해고”…‘이 남자’ 돌아오면 벌어질 일은...CNN
, 트럼프 집권 2기 전망...불법 이민자들 즉각 추방하고 바이든에 법적 보복 나설수도...내년 11월 대선 전 여론조사서 트럼프, 바이든에 2~4%P 앞서

☞빚내서 전쟁하는 이스라엘…"7조 8천억 원 해외서 비싸게 조달"...비공개로 자금 모집…경제 악화 속 조달 비용 급증 부담...이스라엘 신용부도스와프(CDS) 프리미엄 2배 이상 급상승

☞한·일전마다 등장하는 '욱일기 논란'…日은 "문제 없다"...APBC 예선전서 욱일기 등장…서경덕 "침략 전쟁 역사 부정하는 것"...올 3월 WBC서도 논란…日 언론 "규정에 금지 조항 없어"

 

 

 

11월 20일 이번주 주요일정

국채 경매와 엔비디아 실적 발표

11/20 월요일
① 미국 국채 20년물 입찰이 준비되어 있음. 지난 주 30년물 국채 입찰에서 수요가 급감한 영향이 금리 급등을 불러오기도 했기에 장기물 입찰 수요가 중요. 
② 중국의 LPR 금리 결정도 주목. 금리 동결을 예상하고 있으나, 경기 둔화를 뒤로하고 금리 인하 가능성도 배제할 수 없기 때문. 
③ 이스라엘과 하마스간 인질 석방 관련 협상이 진행중이라 관련 기대도 높음. 미국 정부는 협상에 진전이 있다고 언급. 
④ 지난 금요일 영국의 소매판매가 위축된 가운데 이날 베일리 BOE 총재의 발언도 주목. 관련 발언으로 파운드화의 변화가 예상되기 때문

11/21 화요일
① FOMC 의사록 공개가 진행. 연준의 금리 인상 정책 종료 가능성이 부각될지 주목. FOMC 이후 금리가 안정을 보였기 때문에 의사록에서 관련 기대를 더욱 확대할지 중요
② 2년물 국채 입찰이 있는데 결과에 따라 단기 금리에 영향을 줄 수 있어 주목. 
③ 미국 기존 주택판매건수와 함께 경제 활동을 알 수 있는 시카고 연은 국가활동지수 발표되는 데 경기 둔화 우려를 자극할 수 있고, 더불어 금리에도 영향을 줄 수 있음
④ 장 마감 후 엔비디아 실적 발표되는데 지난 분기 급격한 매출 성장세를 보였고, 이후 기술주의 강세를 견인했기 때문. 다만, 11월에만 21% 급등했기 때문에 결과 발표 후 상승세를 이어갈지 여부에 따라 지수 방향성을 결정할 것. 이와 함꼐 장 시작 전 로이어, 메드트로닉스, 아나로그 디바이스, 바이두, 베스트바이, 콜스 등의 실적 발표도 있으며, 장 마감 후 엔비디아를 비롯해 오토 데스크, HP, 노드스트롬, 구스 등의 실적도 있음. 결과에 따라 변화가 확대될 수 있음. 

11/22 수요일 
①  미시건대 소비자 심리지수 확정치가 발표되는데 주목하는 부분은 소비심리 위축도 중요하지만, 기대 인플레이션 수정 여부. 예비치에서 1년 기대 인플레가 9월에는 3.2%, 10월에는 4.2%로 상승한 가운데 11월에는 4.4%로 상승폭이 확대되었기 때문

11/23 목요일
①  미국 추수 감사절 휴일로 휴장
② ECB 통화정책 의사록 공개가 진행되는데, 시장은 금리 동결 이슈보다는 유로존 경기 관련 코멘트에 더 주목할 듯. 이는 유로화 변화에 영향을 줄 수 있기 때문

11/24 금요일
①  미국 블랙 프라이데이로 소비 행태가 중요. 전미 소매협회는 올해 연말 쇼핑시즌 매출이 전년 대비 3~4% 증가할 것으로 예상해 지난해 5.4%는 물론, 2018년 1.7% 이후 가장 낮은 수준을 기록할 것으로 전망. 그러나 추수감사절, 블랙프라이데이, 그리고 27일 사이버먼데이까지 물품 구매 계획한 수치는 1억 8,200만 명으로 작년보다 1,570만명 증가할 것으로 기대. 특히 사이버먼데이에 집중
② 미국 제조업, 서비스업 PMI 결과가 발표되는데 경기 위축 여부에 주목. 결과에 따라 외환과 채권시장 변동성이 확대될 수 있음. 더불어 독일 IFO 기업환경지수가 발표되는데 결과에 따라 유로화의 변화가 진행


이번 주 시장은 국채 입찰과 FOMC 의사록을 통한 금리의 변화에 주목하며 변화 예상. 더 나아가 엔비디아가 예상보다 양호한 실적이 전망되고 있는데 이번달에만 20% 넘게 급등해 실적 결과 이후 엔비디아가 추가적인 상승을 할지, 아니면 차익실현 매물을 내놓을지 여부에 따라 미 증시 상승을 견인했던 대형 기술주의 방향성이 결정 될 듯

 

 

 

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