2023.11.23 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

2023.12.23 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 12월 23일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

글로벌 시황과 개장전 주요이슈

미국 시황

미국 시황, 경제지표 소화 속 연휴 앞두고 상승 마감

 

• 미 증시는 부진한 내구재 주문과 견고한 노동시장, 높은 기대인플레이션 등을 소화하며 등락을 거듭했지만 상승 마감했습니다. 이에 나스닥(Nasdaq)은 11월에 11% 상승하였고, 같은 기간 동안 다우지수(Dow Jones) 6.7%, S&P 500 지수는 8.7%나 상승했습니다.
• 장 시작 전, 발표된 주간 신규 실업수당 청구건수는 시장 예상을 하회하며 5주만에 최저치 기록하였지만, 10월 내구재주문(Durable Goods Orders)이 시장 예상을 크게 하회하며 경기 불확실성을 키웠습니다.
• 미 10년 국채 수익률(Treasury Yield)은 하락하며 지난 9월 22일 이후 최저 수준을 기록했으나, 견고한 노동시장과 높은 기대인플레이션(Inflation Expectations) 영향으로 상승하며 증시 상승폭을 축소하는 데 영향을 줬습니다.
• 한편, 국제유가(Crude Oil Price)는 OPEC+ 회의가 연기됐다는 소식에 4% 넘게 하락하였으나, 합의 도달 가능성이 언급되며 낙폭 대부분 축소했습니다. 비트코인(Bitcoin)과 이더리움(Ethereum) 등 가상화폐(Cryptocurrency)는 바이낸스(Binance) 이슈에도 불구 상승했습니다.

 

 

한국 시황

한국 시황, 소강

 

• MSCI 한국 지수 ETF(Korea Index ETF)는 0.05% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF(Emerging Markets Index ETF)는 0.20% 하락했습니다. NDF 달러/원 환율(Non-Deliverable Forward Exchange Rate) 1개월물은 1300.08원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상했습니다. Eurex KOSPI200 선물(KOSPI200 Futures)은 0.06% 하락했습니다. KOSPI는 약보합 출발할 것으로 예상했습니다.
• 국내증시는 미국의 추수감사절 연휴(Thanksgiving Holiday)와 달러강세(Dollar Strength), 미 국채수익률 상승의 영향으로 외국인 매수 압력은 약해지면서 외국인 수급의 소강(또는 공백) 상태가 예상됩니다. 이 경우, 개별기업의 이슈에 따른 종목별 차별화 움직임 나타날 것으로 예상됩니다. 최근 국내증시에서는 로봇(Robot), 2차전지(Secondary Battery) 등 특정 테마에 대한 순환매가 지속되는 모습입니다. 또한 코스피는 2,515 포인트에 위치한 기술적 저항(Technical Resistance) 돌파를 위한 시도와 추가 상승을 위한 모멘텀(Momentum) 찾기가 지속될 것으로 예상됩니다.

 

 

특징 종목

엔비디아, 테슬라 ↓

 

• S&P 500의 11개 주요 업종 중 에너지(-0.11%)를 제외한 커뮤니케이션 서비스(+0.88%), 필수소비재(+0.71%), 헬스케어(+0.54%) 등 10개 업종이 상승했습니다. 특히, 에너지 업종은 구제 유가(WTI Crude Oil) 하락에 따라 장중 2% 넘게 하락했으나 낙폭을 축소했습니다.
• 상승종목: 아마존(Amazon, +1.95%), 메타플랫폼스(Meta Platforms, +1.34%), 마이크로소프트(Microsoft, +1.28%) 등 주요 빅테크(Big Tech) 기업들의 상승 속에 HP(+1.02%)는 혼합된 실적 결과에 소폭 상승하였고, 보잉(Boeing, +0.75%)은 737 MAX에 대한 비행테스트 면제 소식에 상승했습니다. 크로락스(Clorox, +0.83%)는 JP모건(JP Morgan)이 투자의견을 상향하며 상승했습니다. 국제유가 하락 속에 카니발(Carnival, +1.90%), 유나이티드항공(United Airlines, +0/91%) 등 여행관련주(Travel Stocks) 강세를 보였습니다.
• 하락종목: 엔비디아(Nvidia, -2.46%)는 시장 예상을 상회한 실적과 가이던스(Guidance)에도 불구하고 중국관련 불확실성으로 약세를 보였습니다. 테슬라(Tesla, -2.90%)는 모델Y(Model Y)에 대한 할인 프로모션과 2019년 발생한 오토파일럿(Autopilot) 사망 사고와 관련해 징벌적 손해배상(Punitive Damages) 가능성에 약세를 보였습니다. 게스(Guess, -12.27%), 오토데스크(Autodesk, -6.90%), 노드스트롬(Nordstrom, -4.63%), 디어(Deere, -3.11%) 등은 시장 예상을 하회한 실적과 가이던스 하향에 약세를 보였습니다. 어반 아웃피터스(-12.37%)는 3분기 실적 서프라이즈를 기록했지만 수요둔화 언급에 약세를 보였습니다. 버진갤럭틱(Virgin Galactic, -6.57%)은 모건스탠리(Morgan Stanley)가 투자의견과 목표주가를 하향하자 약세를 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,273.03p (+184.74p, +0.53%)

- S&P500: 4,556.62p (+18.43p, +0.41%)

- NASDAQ: 14,265.86p (+65.88p, +0.46%)

- 러셀2000: 1,795.54p (+12.28p, +0.69%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.91 (+0.03, +0.05%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.52 (-0.08, -0.20%)

- Eurex kospi 200: 337.80p (-0.20p, -0.06%)

- NDF 환율(1개월물): 1,300.08원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,744.96 (+12.16, +0.33%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.890 (+0.325, +0.31%)

- 유로/달러: 1.0888 (-0.0023, -0.21%)

- 달러/엔: 149.59 (+1.20, -0.80%)

- 파운드/달러: 1.2495 (-0.0044, -0.35%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8953% (+2.3bp)

- 5년물: 4.4328% (+3.3bp)

- 10년물: 4.4061% (+1.4bp)

- 30년물: 4.5427% (-0.6bp)

- 10Y-2Y: -48.92bp (0.95bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*15 (-0*01 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 105*26 3/4 (-0*02 3/4, -0.08%)

- 10YR T-Notes: 108*26 (-0*02 , -0.06%)

- US T-Bonds: 115*28 (+0*10 , +0.27%)

- Ultra US T-Bonds: 121*03 (+0*24 , +0.62%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.10 (-1.03, -1.32%)

- 브렌트유: 81.96 (-0.84, -1.02%)

- 금: 2,013.20 (-9.60, -0.47%)

- 은: 24.03 (-0.18, -0.75%)

- 아연(LME, 3M): 2,495.00 (-51.00, -2.00%)

- 구리: 380.85 (-3.85, -1.00%)

- 옥수수: 487.75 (-1.50, -0.31%)

- 밀: 584.50 (+3.50, +0.60%)

- 대두: 1,356.50 (-18.75, -1.36%)

 

 

 

12월 23일 주요신문 헤드라인

 

《경  제》
☞무방비로 늙어가는 韓…65세 넘어 70세 고용 준비 마친 日의 비결은...韓 2025년 초고령사회..."고령화 속도 日보다 30% 빨라"...고령자 고용확대 필요에는 공감...정년연장-계속고용 '이견'...기업에 '선택권' 부여한 日 단계적 확대 통해 기업 부담 낮춰...日 후생노동성 "기업 부담 안돼...단계적 실시가 노사공 합의 이끌어"

☞“연말에 와인을 즐기고 싶다면…어디가 쌀까”...유통가 연말 홈파티 겨냥 대규모 와인 경쟁...롯데마트 보틀벙커 1000여종 절반 가격에...현대백화점 ‘와인엑스포’ 최대 50% 할인...이마트·홈플러스 이달 말까지 와인 특가전

☞우크라이나 철도 재건, '철도 원팀코리아'가 맡는다...코레일·철도공단·현대로템 우크라 방문…우크라 철도공사와 MOU...국경구간 철도 고속화·철도용량 증대 추진

☞다중채무 자영업자 연체액 13조…역대 최대...한은 자체 가계부채 DB 분석...연체액 1년새 2.5배 증가, 연체율도 최고 수준...대출 규모 744조…1인당 평균 대출액 4억1800만원

☞Fed "당분간 금리 인하 의사 없어"...11월 FOMC 의사록 공개...FOMC 위원들 금리인하 언급 안해...인플레 둔화에 시장은 내년 인하 기대

《금  융》
☞코스피, 외국인 '사자' 전환에 가까스로 2,510선 사수...코스닥지수는 전장보다 2.40포인트 내린 814.61...지수는 전장보다 5.81포인트 내린 811.20으로 출발한 뒤 약보합으로 장 마감

☞국세 펑크·부동산 침체, 지방곳간 비상…한 가지 대안...지방세硏, '지방세 확보' 정책 세미나 열어...올 지방교부세 11.6조원 줄듯…내년 -8.5조..."지자체 지역 특성 맞는 정책추진 힘들어"...재원 확보책으로 '농특세 재원 조정' 제시

☞골드만삭스 "내년에 중국 주식 4년 만에 오른다" 전망...MSCI 중국 지수 12%↑, CSI 300 15%↑ 예상

☞"공매도 금지하면 외인 떠난다고?"...오히려 '반도체주' 쓸어담아...공매도 전면금지 조치 이후... 외인 국내증시 '반도체주' 중심 매수세...공매도 금지 이후 21일까지 외인 총 3조8150억원 순매수

☞카드론 대환대출 50% ‘급증’…다중채무 자영업자도 ‘한계’...“카드론 연장 시급”…대환대출 크게 늘어...고금리·경기 악화 등 영향 분석...다중채무 자영업자 연체액 13.2조…사상 최대...다중채무자 평균 대출액 최고 서울…부산은 4번째

《기  업》
☞삼성, '다문화청소년·노인' 지원…CSR 신사업 출범...제일기획·에스원 등 역량 바탕으로 사업 출범...스포츠 클래스, 노인 맞춤형 디지털 교육 등...임직원 아이디어 공모전으로 선정…900건 모여

☞檢, 'SM 주가조작 혐의' 카카오 김범수 강제수사…사무실 압수수색...검찰 송치 일주일 만…지난 2월 에스엠 인수전 당시 시세조종 혐의

☞"건설사 잊어다오", 환경기업으로 다시 태어난 SK에코플랜트...환경 자회사 24개, 환경업 밸류체인 구축...미국·네덜란드·중국 등 폐배터리 리사이클링 공장 건설

☞GS칼텍스, 국내 최초 주유소 활용 스마트 물류 서비스 개시...주유소 내 스마트MFC 준공...로봇이 입고·보관·출고 서비스

☞'AI칩' 선두 엔비디아 실적 또 날았지만…中수출 통제는 먹구름...매출 1년새 3배로 '껑충'…순익도 시장 예상치 크게 웃돌아...4분기 매출 전망치 200억달러…"4분기 수출 규제 영향" 발표에 주가 하락

《부 동 산》
☞LH·GS건설 ‘인천검단’ 새 보상안 제시…입주예정자 마음 달랠까...LH 9100만원 지체보상금, GS건설 중도금 대위변제 등..."일부 요구 수용 긍정적…사실상 대출 지원이 전부"...입주예정자 찬반 엇갈려…24일 투표로 결정

☞'디폴트' 대구 타올거리 재개발 정상화.... 대주단 220억원 추가 대출...중구 동산동 일대 최고 49층, 980가구 주상복합 추진...입주 16년 빌라 1채 15억원 거래…'알박기' 논란도

☞"내 집 마련 꿈 어쩌나"…전세계 부동산 '황금기' 끝·'빙하기'로...美 10월 주택판매 13년 만에 최저...美 모기지 금리 8%대 치솟자 주택 판매 급감...고금리에 전세계 주택 시장 얼어붙어

☞아파트 신고가도 신저가도 줄었다…매도·매수 줄다리기...10월 신고가 비중 4.23%...9월보다 0.39%P 감소해

☞공시가 현실화율 동결…빌라시장 위축 심해지나...빌라 기피 현상에 가격 하락…공시가 하락 자명...보증보험 문턱도 높아져 역전세금 마련 어려워..."비아파트 가격산정기준, 아파트와 차별화해야"

《사  회 》
☞너도나도 예타 면제 요구…경쟁 붙은 5호선과 GTX-D...서울5호선 연장선 예타 면제 요구 커지자...인천서 "GTX-D 노선도 면제해달라" 촉구...인천·김포단체, 예타 면제 두고 의견 충돌...5호선 노선 협상도 난관, 예타 면제 미지수

☞태국 등서 입국 땐 모두 '마약스캔' 받는다…문제는 인력·예산...마약 우범국에서 입국하는 여행자 전체를 상대로 비동의·비접촉 전신 검사를 실시

☞"50년만에 허브 비상" 인천공항과 맞손 바탐공항 '설렘 가득'...인천~바탐섬 직항노선 등 내년 '확장' 앞두고 현지 방문...25년 총6000억 투입…투자금 10배 배당금 4800억 예상

☞"한국 도움으로 코로나19 극복…K방역 전파 교두보될 것"...케누 가나대 교수…개발협력의날 대통령 표창

☞"열흘간 6번 파업, 너무하네요"…수원 7770번 버스 승객들 한숨..."열흘간 6번 파업, 너무하네요"…수원 7770번 버스 승객들 한숨...발 묶인 시민들“너무 한다” 불만 이어져

《국  제》
☞이스라엘-하마스 개전 후 첫 합의…풀어야 할 숙제는 산적...네타냐후 ‘하마스 절멸’ 목표 여전...이스라엘 극우 세력 반발도 변수...AP “인질 가족 사이에 분열 우려”...“이스라엘도 휴전 반길 것” 평가도

☞미국은 “협상 복귀하라”지만… 정찰위성 성공 땐 더 멀어지는 북한...발사 강력 규탄한 미국, 성공 판정은 유보...“러시아, 로켓 품질 관리에 도움 줬을 수도...우주 감시, 미사일 공격 정확성 향상 가능”

☞"기어서 기체 올랐다" 캐나다 항공사, 장애인올림픽 출전 경력 선수 '홀대'...캐나다 웨스트젯 항공사 장애인 홀대 논란...맨몸으로 바닥 기어 오른 올림픽 출전 선수

☞거친 러시아와 불안한 중국…“‘제한 없는’ 파트너십, 한계 왔다”...전직 미국 관료들 “중국이 러시아 동맹관계 재고할수도”...SCMP “혼란 줄이려는 中, 美 입장에 가까워질 수 있어”

☞바이든, 억류 인질 석방 환영 성명 발표…"매우 기쁘다"..."협상 타결로 미국인들 추가로 본국으로 돌아오게 될 것"...미국과 함께 휴전안 중재한 카타르·이집트에 감사 표명

 

 

 

 

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