2023.11.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 27일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, S&P 500과 나스닥 4주 연속 상승 기록

 

• 미 증시는 추수감사절 연휴 이후 단축된 거래에서 혼조세로 마감했습니다. S&P 500과 나스닥 등 주요 지수는 4주 연속 상승세를 기록하며 지난 6월 이후 가장 긴 상승 랠리를 펼쳤습니다. 공포지수로 불리는 변동성지수(VIX)는 12.46으로 하락해 2020년 1월 이후 최저치를 기록하였고 비트코인 가격은 장중 3만 8천 달러를 상회했습니다. S&P 글로벌에서 발표한 미국 제조 및 서비스 업체의 11월 고용은 수요 부진과 가격 상승으로 인해 2020년 중반 이후 처음으로 감소를 기록했습니다.
• 미 증시의 상승세는 사이버 위크(Cyber Week)라고 불리는 온라인 쇼핑 시즌에 대한 기대감이 높아진 것이 주요 원인으로 보입니다. 미국의 온라인 소매업체들은 사이버 먼데이(Cyber Monday)에 약 1,100억 달러의 매출을 기록할 것으로 전망됩니다. 또한, 미국의 코로나19 백신 접종률이 70%를 넘어서고, 미중 무역협상이 재개될 가능성이 높아지면서 경제 회복에 대한 낙관론이 확산되고 있습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 모멘텀을 찾기 어려운 상황입니다. MSCI 한국 지수 ETF는 0.50% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 상승했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1301.96원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발을 예상합니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.18% 상승했습니다. KOSPI는 강보합 출발할 것으로 예상됩니다.
• 올해 국내 증시의 버팀목이 되어 준 섹터는 단연 ‘반도체’라고 볼 수 있습니다. 과잉재고, 수요둔화 우려 등에도 불구하고 외국인은 연초이후 18조원 이상 순매수를 기록했습니다. 이는 국내 증시 전체 8조 2천억원 순매수한 것과 매우 대조적입니다. 블룸버그는 내년 반도체 업종을 중심으로 이익이 개선돼 주당순이익(EPS)가 향후 12개월 간 58% 늘어날 것으로 추정했습니다. 반도체 시장조사분석 기관 옴디아에 따르면, 3분기 글로벌 D램 매출이 전분기대비 19.2% 증가했습니다. 국내 업체들의 중장기 수혜가 예상됩니다.

 

 

특징 종목

엔비디아(NVIDIA) ↓

 

• 엔비디아는 미국의 IT 기업으로, 그래픽 처리 장치(GPU)와 인공지능(AI) 반도체를 주요 제품으로 하고 있습니다. 엔비디아의 주가는 11/27에 1.93% 하락했습니다. 이는 미 정부의 반도체 수출 규제를 우회해 새롭게 출시한 인공지능(AI) 반도체 출시가 내년 1분기로 연기될 수 있다는 소식에 영향을 받은 것으로 보입니다. 엔비디아는 중국의 화웨이와 같은 고객들에게 AI 반도체를 공급하기 위해, 미국 기술이 포함되지 않은 새로운 칩을 개발했습니다. 하지만, 미 정부는 이러한 우회 방식에 대해 엄격하게 검토할 것이라고 밝혔습니다. 엔비디아의 AI 반도체는 엔비디아의 매출의 약 10%를 차지하고 있으며, 중국 시장은 엔비디아의 매출의 약 25%를 차지하고 있습니다. 따라서, 미 정부의 수출 규제는 엔비디아의 성장 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,390.15p (+117.12p, +0.33%)

- S&P500: 4,559.34p (+2.72p, +0.06%)

- NASDAQ: 14,250.85p (-15.01p, -0.11%)

- 러셀2000: 1,807.50p (+11.96p, +0.67%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.32 (-0.59, -0.94%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.54 (+0.02, +0.05%)

- Eurex kospi 200: 335.30p (+0.60p, +0.18%)

- NDF 환율(1개월물): 1,301.96원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,747.93 (+2.97, +0.08%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.403 (-0.517, -0.50%)

- 유로/달러: 1.0939 (+0.0034, +0.31%)

- 달러/엔: 149.44 (-0.12, +0.08%)

- 파운드/달러: 1.2596 (+0.0062, +0.49%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9484% (+4.9bp)

- 5년물: 4.4850% (+5.4bp)

- 10년물: 4.4665% (+6.2bp)

- 30년물: 4.5973% (+6.0bp)

- 10Y-2Y: -48.19bp (1.35bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*12 3/4 (-0*02 , -0.09%)

- 5YR T-Notes: 105*19 (-0*07 3/4, -0.23%)

- 10YR T-Notes: 108*12 1/2 (-0*13 1/2, -0.39%)

- US T-Bonds: 114*27 (-1*31 , -0.89%)

- Ultra US T-Bonds: 119*26 (-1*23 , -1.06%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.54 (-1.56, -2.02%)

- 브렌트유: 80.58 (-0.84, -1.03%)

- 금: 2,023.50 (+10.30, +0.51%)

- 은: 24.69 (+0.66, +2.74%)

- 아연(LME, 3M): 2,553.50 (+19.00, +0.63%)

- 구리: 383.25 (+2.40, +0.63%)

- 옥수수: 482.50 (-5.25, -1.08%)

- 밀: 577.25 (-7.25, -1.24%)

- 대두: 1,330.75 (-25.75, -1.90%)

- BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)

 

 

 

11월 27일 주간 주요 일정(11/27 ~ 12/01)

PCE 가격지수를 비롯해 한국 수출입 통계, ISM 제조업지수 등 주요 경제지표 발표. 파월을 비롯한 연준 위원들과 라가르드 ECB 총재 연설, 테슬라 사이버트럭 관련 이벤트를 비롯해 머스크의 발언 등이 준비되어 있음. 더불어 2,5,7년물 국채 입찰, 클라우드 관련 중소형 회사들과 중소형 소매업종의 실적 발표로 AI 산업과 연말 쇼핑시즌 흐름을 예상 가능. 매일 주요 변수들로 인해 채권시장 변동성 확대가 예상되며, 주요 기업들 변화 요인도 즐비해 종목 변동성 확대 예상

11/27(월)
신규주택판매건수 발표, 2년물, 5년물 국채 입찰
사이버 먼데이: 온라인 매출 주목. 
라가르드 ECB 총재 연설
아마존의 AWS 컨퍼런스 개최. CEO 기조 연설 등이 예정돼 있음. AI 관련 발언이 있는데 과거 관련 컨퍼런스에서 AWS 수익 추정치를 높게 제시하는 경향이 있었음. 
실적: 지스케일러(ZS)

11/28(화)
미국 소비자신뢰지수 발표, 7년물 국채 입찰 
추수감사절에서 사이버먼데이까지 5일간 판매량 발표(현지시각 오전 11시)
굴스비 시카고 연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준이사, 미쉘 보우먼 연준이사, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, 마이클 바 연준 부의장, 라가르드 ECB 총재 연설
실적: 클라우드스트라이크(CRWD), 휴렛패커드엔터(HPE), 인튜이트(INTU), 넷앱(NTAP), 스플렁크(SPLK), 핀둬둬(PDD), 워크데이(WDAY)

11/29(수)
테슬라(TSLA) CEO 일론 머스크가 New York Times DealBook Summit에서 인터뷰. 디즈니(DIS), JP모건(JPM), CEO, 워너 브라더스(WBD) CEO, FTC 위원장도 인터뷰
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 베일리 BOE 총재 연설
미국 GDP 성장률, 연준 베이지북 발표
실적: 세일즈포스(CRM), 빌리빌리(BILI), 달러트리(DLTR), 풋록커(FL), 옥타(OKTA), 스노우플레이크(SNOW), 시놉시스(SNPS), 빅토리아시크릿(VSCO)

11/30(목)
PCE 가격 지수, 개인 지출, 수입 발표, 신규실업수당 청구건수, 시카고 PMI 발표. 중국 제조업 PMI, 서비스업 PMI 발표
OPEC+ 회담 개최
테슬라(TSLA) 사이버트럭 첫 배송 기념 이벤트 개최
실적: 크로커(KR), 빅롯(BIG), UBS(UBS), 엄브렐라(AMBA), 델(DELL), 유아이패스(PATH), 마벨테크(MRVL), 울타 뷰티(ULTA)
  
12/01(금)
한국 수출입 통계, 중국 차이신 제조업 지수, ISM 제조업지수, 미국 건설지출 발표
파월 연준의장, 굴스비 시카고 연은 총재 연설
니오(NIO), 샤오펑(XPEV),  리오토(LI), 리비안(RIVN), 피스커(FSR), 루시드(LCID) 배송 업데이트

 

 

 

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