2023.12.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.12.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 12월 4일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.12.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

제롬 파월 의장의 발언과 미국 증시 상승

 

미국 증시는 제롬 파월(Federal Reserve Chairman Jerome Powell) 의장의 발언과 부진한 제조업 PMI 결과에도 불구하고 상승 마감했습니다. 파월 의장은 통화정책이 '제한적'이라는 점을 강조하며 신중한 접근을 강조했습니다. 이에 따라 미 국채 수익률이 하락하고 달러가 약세를 보였습니다. 이러한 변화는 특히 금리에 민감한 부동산과 중소형주의 상승을 견인했습니다. 국제 금 현물 가격은 1.6% 상승하여 역사적 최고가를 기록했고, 변동성 지수인 VIX는 연중 최저치에 근접했습니다.

 

 

 

한국 시황

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.44%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.43% 상승했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1292.58원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 14원 하락 출발이 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.54% 상승했습니다. KOSPI는 0.3~0.6% 상승 출발할 것으로 예상됩니다. 글로벌 금융 여건의 완화는 국내증시에 우호적인 투자심리를 만들어줄 것으로 기대됩니다. 최근 반도체를 중심으로 수출 여건이 개선되고 있는 점도 긍정적입니다. 국고채 금리 하락 또한 국내 경기 부담을 줄여줄 것으로 전망됩니다.

 

 

 

특징 종목

 

S&P 500의 11개 주요 업종 중 10개 업종이 상승했고, 커뮤니케이션 서비스만이 유일하게 하락했습니다. 보스턴 프로퍼티스(Boston Properties, BXP)는 2020년 11월 이후 가장 큰 상승률을 기록했습니다. 파라마운트 글로벌 (Paramount Global, PARA)은 애플과 함께 스트리밍 서비스 패키지 출시 논의에 급등했습니다. 화이자(Pfizer, PFE)는 현재 개발 중인 체중감량 신약 후보물질에 대한 개발 중단 소식에 약세를 보였습니다. 테슬라(Tesla, TSLA)는 2019년 공개한 사이버트럭의 양산 모델과 구체적인 가격을 공개했습니다. 가격은 19년보다 50% 인상된 $60,999부터 입니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시
- DOW: 36,245.50p (+294.61p, +0.82%)
- S&P500: 4,594.63p (+26.83p, +0.59%)
- NASDAQ: 14,305.03p (+78.81p, +0.55%)
- 러셀2000: 1,862.64p (+53.62p, +2.96%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.32 (+0.28, +0.44%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.73 (+0.17, +0.43%)
- Eurex kospi 200: 337.30p (+1.80p, +0.54%)
- NDF 환율(1개월물): 1,292.58원 / 전일 대비 14원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,738.27 (+13.68, +0.37%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.268 (-0.229, -0.22%)
- 유로/달러: 1.0880 (-0.0008, -0.07%)
- 달러/엔: 146.82 (-1.38, +0.94%)
- 파운드/달러: 1.2710 (+0.0086, +0.68%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5384% (-14.2bp)
- 5년물: 4.1231% (-14.3bp)
- 10년물: 4.1956% (-13.1bp)
- 30년물: 4.3888% (-10.4bp)
- 10Y-2Y: -34.28bp (1.10bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*16   (+0*09 1/2, +0.29%)
- 5YR T-Notes: 107*15 1/4 (+0*20 , +0.58%)
- 10YR T-Notes: 110*21 1/2 (+0*28 , +0.8%)
- US T-Bonds: 118*05   (+1*23 , +1.48%)
- Ultra US T-Bonds: 124*31   (+1*31 , +1.6%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 74.07 (-1.89, -2.49%)
- 브렌트유: 78.88 (-1.98, -2.45%)
- 금: 2,089.70 (+32.50, +1.58%)
- 은: 25.86 (+0.20, +0.77%)
- 아연(LME, 3M): 2,509.50 (+34.0, +1.37%)
- 구리: 393.15 (+8.10, +2.10%)
- 옥수수: 484.75 (+2.00, +0.41%)
- 밀: 602.75 (+4.75, +0.79%)
- 대두: 1,325.00 (-17.75, -1.32%)

 

 

12월 4일 주간 이슈 점검

11월 주식시장은 호의적인 경제 데이터와 연준 위원들의 발언으로 금리인상 종료와 경기의 연착륙에 대한 기대가 유입되며 급등. 지난주 또한 파월 등 연준 위원들의 발언에 힘입어 상승세 지속. 그러나 이번주는 고용보고서 발표를 앞두고 과매수 상태를 감안 매물 소화 과정이 진행될 것으로 예상되는 가운데 MS의 AI 관련 컨퍼런스 및 개별 기업 실적 발표, 투자자의날 행사 등이 몰려 있어 개별 종목 장세 전망

● 12/04(월)
스위스 소비자물가지수(예상 mom 0.0%)
발언: ECB 라가르드 총재
실적: 사이버보안회사 깃랩(GTLB)
기타: 12/18일부터 우버(UBER), 자빌(JBL), 빌더 퍼스트소스(BLDR)가 Sealed Air(SEE), Alaska Air(ALK), 솔라엣지(SEDG)대신 S&P500에 편입

●  12/05(화)
중국 차이신 서비스업지수(50.4->50.7)
미국 ISM  서비스업지수(51.8->52.5)
유로존 생산자물가지수( yoy -12.4%->-9.4%)
호주 통화정책회의(예상 동결)
실적: 8분기 연속 예상 하회했던 중국 전기차 업체 니오(NIO), 플랫폼회사 몽고DB(MDB), 자동차부품주 오토존(AZO)
기타: MS(MSFT)는 3일간 Microsoft Azure + AI 컨퍼런스를 개최. 존슨앤존슨(JNJ) 투자자 컨퍼런스 개최. 스프릿 에어라인(SAVE)와 제트불루(JBLU) 합병관련 최종 변론 진행. 

●  12/06(수)
미국 ADP 민간고용보고서(11.3만건->12만건)
발언: BOE 베일리 총재
실적: 비디오게임업체 게임스톱(GME), 전기차 충전업체 차지포인트(CHPT), 부동산 업체 툴 브라더스(TOL)
기타: MS의  AI 컨퍼런스에서 MS(MSFT), CVS헬스(CVS), 페덱스(FDX) 등의 발표. 모건스탠리 소비자 컨퍼런스 개최되는데 델타 에어라인(DAL) 등의 발표. 바클레이즈의 글로벌 기술, 통신 컨퍼런스에서 인텔(INTC), 리프트(LYFT), MS(MSFT) 발표

●  12/07(목)
중국 수출입통계
캐나다 통화정책회의(예상 동결)
EU-중 정상회담(~8일),  유로존 재무장관회의
실적: 반도체업체 브로드컴(AVGO), 온라인 서명회사 도큐사인(DOCU), 요가 의류업체 루루레몬(LULU), 소매판매업체 달러 제너럴(DG)

●  12/08(금)
독일 소비자물가지수(mom -0.4%)
미국 고용보고서(15만건->18.5만건). 파업이 영향을 줬을 것으로 예상돼 세부 수치 주목할 필요가 있음. 미시간대 소비심리지수(61.3->62.0)

●  12/09(토)
중국 소비자물가지수(-0.2% 유지), 생산자물가지수(-2.6%->-3.0%). 이는 중국의 금리인하 기대를 높일 수 있어 결과 주목

 

 

 

 

 

 

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