2023.11.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 30일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.30 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 기술적 부담과 차익실현에 혼조세 마감

 

• 미 증시는 기준금리 인하에 대한 기대감이 커지는 가운데, 기술적 저항과 차익실현 영향으로 혼조세를 보였습니다. 다우지수는 소폭 상승했지만, 나스닥과 S&P500은 하락했습니다.
• 미국의 3분기 경제성장률은 2.1%로 이전보다 0.2%포인트 상향 조정되었습니다. 하지만 높은 실질금리 수준이 경제에 부담이 될 수 있다는 우려가 나타났습니다. 연준의 통화정책에 민감한 2년물 국채 수익률은 이틀 동안 24bp나 하락했고, 10년물과의 장단기금리차가 축소되는 현상이 발생했습니다.
• 국제 금 가격은 역사적 고점 부근의 저항선까지 상승했습니다. 국제유가는 OPEC+ 회의에 대한 불확실성 속에서 추가 감산 가능성에 상승했습니다.

 

 

한국 시황

한국 증시, 그린라이트

 

• 한국 증시는 미국 증시의 혼조세와 달러/원 환율의 하락에 따라 약보합권에서 출발할 것으로 예상됩니다. 전일 KOSPI는 외국인의 현물 순매도 규모가 점차 완화되면서 전약후강의 모습을 보였습니다.
• OECD는 한국의 내년 성장률을 기존 2.1%에서 2.3%로 상향 조정했습니다. 골드만삭스는 한국 증시가 저평가 되어 있다면서 내년 이익증가율이 54%에 달할 것이라고 전망했습니다. 이런 점은 한국 증시에 부족한 펀더멘탈과 모멘텀에는 긍정적일 것으로 보입니다.

 

 

특징 종목

부동산, 금융 강세

 

• 미국 증시에서는 부동산과 금융 업종이 상승했고, 커뮤니케이션 서비스와 필수소비재 업종이 하락했습니다.
• 제너럴모터스는 자사주 매입과 배당금 인상 등 주주환원 정책 발표 이후 강세를 보였습니다. 플루언스에너지, 풋락커, 넷앱, 워크데이, 크라우드스트라이크, 베스티스 등은 시장 예상을 상회한 분기 실적을 발표하며 상승했습니다. 휴렛패커드 엔터프라이즈와 달러트리는 엇갈린 실적에도 불구하고 상승했습니다. 필립스66은 행동주의 투자가인 앨리엇이 지분을 취득했다는 소식에 상승했습니다. 로버그룹은 블랙스톤이 인수하기로 합의했다는 소식에 급등했습니다. 게임스톱은 다음 주 실적 기대감에 급등했습니다.
• 펫코 헬스&웰니스, 레슬리스, 자빌, 호멜푸즈 등은 부진한 실적과 가이던스 하향 조정 영향에 약세를 보였습니다. 시그나와 휴매나는 합병 논의가 진행 중이란 소식에 약세를 보였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

728x90

 

주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,430.42p (+13.44p, +0.04%)

- S&P500: 4,550.59p (-4.30p, -0.09%)

- NASDAQ: 14,258.49p (-23.27p, -0.16%)

- 러셀2000: 1,803.81p (+11.00p, +0.61%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.38 (-0.11, -0.17%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.48 (-0.23, -0.58%)

- Eurex kospi 200: 337.10p (-0.45p, -0.13%)

- NDF 환율(1개월물): 1,288.75원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,753.36 (+35.01, +0.94%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.852 (+0.106, +0.10%)

- 유로/달러: 1.0974 (-0.0019, -0.17%)

- 달러/엔: 147.25 (-0.23, +0.16%)

- 파운드/달러: 1.2697 (+0.0003, +0.02%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6372% (-9.7bp)

- 5년물: 4.2123% (-6.5bp)

- 10년물: 4.2609% (-6.0bp)

- 30년물: 4.4444% (-6.1bp)

- 10Y-2Y: -37.63bp (3.72bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*28 (+0*04 , +0.12%)

- 5YR T-Notes: 106*21 1/2 (+0*07 1/4, +0.21%)

- 10YR T-Notes: 109*30 (+0*14 , +0.4%)

- US T-Bonds: 117*13 (+1*2 , +0.91%)

- Ultra US T-Bonds: 123*16 (+1*23 , +1.41%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.86 (+1.33, +1.74%)

- 브렌트유: 83.10 (+1.38, +1.69%)

- 금: 2,067.10 (+4.70, +0.23%)

- 은: 25.44 (+0.10, +0.41%)

- 아연(LME, 3M): 2,501.00 (-36.50, -1.44%)

- 구리: 382.55 (-0.75, -0.20%)

- 옥수수: 475.75 (+2.25, +0.48%)

- 밀: 585.75 (+14.25, +2.49%)

- 대두: 1,347.00 (+0.75, +0.06%)

- BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)

 

 

11월 30일 주요신문 헤드라인

 

《경  제》

☞내수부진에 얼어붙은 기업 체감경기…“제조업 더 어려워진다”...경제심리지수 91.2…1월 이후 최저...제조업 전망은 전월보다 1포인트 하락한 68로 조사

 

☞외국인 노동자만 늘면 일손 채워질 것이란 '환상'...정부 취업비자 정책의 맹점...내년 E-9 근로자 역대 최대 예상...중기 인력난 해소 위한 거라지만...勞, 근로환경 개선 없인 백약무효

 

☞3분기 출산율 0.7명으로 ‘역대 최저’...47개월째 인구 자연 감소...29일 통계청 '9월 인구동향'...올 3분기에 태어난 아이는 5만6794명 역대최저

 

☞"리셀족엔 안 팔아"…샤넬·에르메스 '배짱 장사' 제동 걸렸다...공정위 "재판매금지조항 부당"...'브랜드 가치 사수' 명품에 타격

 

☞‘블프’도 ‘연말’도 못 녹인 소비 심리 … 기업 체감 경기도 꽁꽁...11월 비제조업 업황 BSI 2020년 12월 이후 23개월만 최저치...고금리·고물가에 지갑 닫는 가계 … 유통업계 오프라인 매출 감소로...대한상의 “내년 소매시장 1.6% 성장 그칠 것”

 

《금  융》

☞“올해 세금 왜 이렇게 줄었지?”…10년만에 납부자 줄었다는 ‘이것’...작년 119.5만명서 41.2만명으로 급감...고지세액도 3.3조원서 1.5조로 줄어...종부세 내는 주택보유자 2.3%로 뚝...마래푸 전용 84㎡ 종부세 올해 0원

 

☞비둘기파로 돌아선 美연준 매파인사 "현 통화정책 수준, 물가 낮추기에 적절"...'물가·성장 양립불가' 경고했던 월러 "성장세 둔화, 고무적"...보먼은 기존 입장 고수…"인플레 목표 달성하려면 추가 인상 필요"

 

☞'ELS 포비아'… 은행권, 대규모 손실 우려에 잇단 판매중단...NH농협·신한·우리銀 판매중단...KB국민·하나銀 판매중단 검토...잔액 15조 중 내년 초 8조 만기...지수 폭락에 대규모 손실 우려

 

☞증권사, CEO 펀드사태 중징계에 '대응 검토'…경영부담 우려도...NH투자 "대응방안 검토"·KB증권, 상황 주시…소송전 번지나...임기 남은 CEO들 중징계에 '직무대행' 등 경영 불확실성 가능성도

 

☞‘라임·옵티머스’ 사태 증권사 CEO 중징계 확정…박정림 ‘직무정지’...정영채 NH證 문책경고…금융사 취업 3~5년 제한...양홍석 대신證 부회장 ‘주의적 경고’ 경징계로 감경...금융당국, 내부통제 관리 감독 강화 드라이브 방침

 

《기  업》

☞세스코, 홈페이지 내 빈대방제 솔루션 신청 페이지 신설...빈대 특성·유입경로·솔루션 등 종합정보 제공…상담 신청도...13년간 ‘빈대모니터링지수’도 공개…지속적 증가 추이...고객 대상 ‘빈대 예방 및 방제 세미나’ 개최 예정

 

☞삼성디스플레이, 부사장 10명 포함 27명 승진…30대 상무 등장...미래 성장 기여한 10명 부사장 승진...40대 부사장·30대 상무 '젊은 리더' 등장...삼성디스플레이 최초로 펠로우 선임

 

☞美언론 “사이버트럭, 테슬라엔 이미 악몽”…출시 전날 주가는 ‘급등’...30일 첫 인도…美언론, 생산 과정 도전 과제 조명...스테인리스강 성형·조립 어렵고 배터리 양산 문제

 

☞포스코, 수산화리튬 첫 국산화...고효율 전기강판 생산…친환경 퍼즐 착착 맞춘다...국내 첫 이차전지 소재용 수산화리튬 생산공장...광양제철소 고효율 전기강판 공장도 준공...양극재 성능↑·모터 효율 상승·차량 경량화

 

☞아마존, 기업용 AI챗봇 ‘큐’ 공개… “MS·구글과 한판”...클라우드 서비스에 탑재...기업서 중요한 문서 요약...업무용 메신저로 앱 대화...이용료 1인당 年 20달러...자체제작 AI반도체 첫선

 

《부동산》

☞'1인가구 증가추세'에 GH, '1인가구 특화 주택' 적극 추진...청년, 고령자 등 다양한 연령대를 수용하고 변화하는 시대 흐름에 맞는 공공주택사업을 추진하기 위해...의정부3동 우체국 복합, 서안양 우체국 복합, 양주역세권의 개발사업으로 추진

 

☞외국인 보유토지 공시지가 기준 33조 원…2022년 말 대비 1.0% 증가...미국이 전체 보유면적의 53.4% 차지...지역별 보유현황은 경기, 전남, 경북 순...외국인 소유주택 중국이 54.3% 점유...다음 달 외국인 주택투기 조사결과 발표

 

☞전국에서 가장 작지만 강한 도시, 구리의 재발견...뛰어난 입지에도 개발 묶여 덜 주목받았던 구리시...신규 택지지구 지정과 함께 수도권 핫플레이스 우뚝...도로 교통망 확충과 GTX-B노선 정차는 해결 과제

 

☞15억 이상 아파트 보유세 41% ‘뚝’...올해 3년 전 대비 570만원 줄어…윤 정부 대대적 감세 정책...15억원 이상 고가 아파트 소유자들은 2020년 대비 570만원가량 줄어든 817만원의 보유세

 

☞“전세는 불안해”… 올 서울 빌라 월세 거래 첫 5만 건 넘어...2022년 동기 대비 10.6% 증가...임대차 계약 비중 46.6%차지

 

《사  회》

☞마지막 항공기 떠난 양양공항…적막감만 가득...28일 플라이 강원 B737-800 항공기 반납...강원특별자치도 양양~세부 전세기 취항 추진

 

☞'노조 탄압' 공공기관장 연임…노조위원장은 결국 '해고'...지방노동위원회 "적대적·위협적 발언 등 부당노동행위"...더 거칠어진 '갑질'…상급기관 안산시는 "알아서 해결할 일"

 

☞‘교권 보호’ 명시한 학교구성원조례…학생 기본권은 빠졌다...교권 침해 지적에 교육부 예시 마련...현행 학생인권조례 개정 유도 취지...학생·교원·학부모 권리와 책임 명시...‘차별받지 않을 권리’ ‘휴식권’ 등 빠져

 

☞"공수처 정치 편향" 내부 폭로…차장은 해당 검사 명예훼손 고소...부장검사, 신랄한 비판 담은 언론 기고문…공수처 감찰 나서...처장·차장 임기 만료 앞두고 내홍 극에 달해

 

☞올겨울 최강 한파 온다…30일 아침 서울 체감온도 ‘-14도’, 낮 체감온도 ‘-3도’...대부분 지역 낮 기온 5도 안팎 그쳐···모레까지 한파 지속

 

《국  제》

☞'버핏의 단짝' 찰리 멍거 버크셔 부회장 별세…향년 99세...1978년 버핏 투자회사 합류…버핏 "그가 없었다면 지금의 버크셔 없어"...언론 인터뷰서 "한국, 중국 가장 큰 투자 기회…새로운 독일과 같다"

 

☞77년 함께한 부인 마지막 길 배웅한 카터 전 美 대통령...로잘린 여사 장례식 엄수…추모예배 진행...99세 카터 전 대통령 휠체어 타고 참석...역대 美 대통령 부부 중 가장 오랜 결혼생활

 

☞가자지구 장기 휴전 추진, 남은 인질 숫자가 관건...카타르-이집트 등 협상 중개국에서 장기 휴전 추진...다음달 2일까지 휴전 연장할 수도, 인질 173명 남아...풀어줄 여성-어린이 인질 있어야 휴전 가능...조건 변경 노력...이스라엘 내부 반발 걱정해야, 전쟁 재개 목소리 커

 

☞바이든 '외교 실책'·트럼프 '사법 리스크'...美대선 뇌관은...내년 11월 美대선 관전 포인트...바이든, 이·하마스 분쟁 ‘블랙홀’...트럼프, 대선 기간 내내 ‘사법 리스크’...美 둘로 쪼갠 이념 논쟁도 변수

 

☞2030 엑스포, 2034 월드컵, 2036 올림픽?…사우디 빈살만의 야심...국제행사 통해 보수적 사막의 이슬람 왕국에서 글로벌 지도국 반열 기대...엑스포 2030은 무함마드 왕세자의 야심찬 ‘비전 2030’ 개혁 계획 정점

 

 

 

11월 27일 주간 주요 일정(11/27 ~ 12/01)

 

11/27(월)

신규주택판매건수 발표, 2년물, 5년물 국채 입찰

사이버 먼데이: 온라인 매출 주목. 

라가르드 ECB 총재 연설

아마존의 AWS 컨퍼런스 개최. CEO 기조 연설 등이 예정돼 있음. AI 관련 발언이 있는데 과거 관련 컨퍼런스에서 AWS 수익 추정치를 높게 제시하는 경향이 있었음. 

실적: 지스케일러(ZS)

 

11/28(화)

미국 소비자신뢰지수 발표, 7년물 국채 입찰 

추수감사절에서 사이버먼데이까지 5일간 판매량 발표(현지시각 오전 11시)

굴스비 시카고 연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준이사, 미쉘 보우먼 연준이사, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, 마이클 바 연준 부의장, 라가르드 ECB 총재 연설

실적: 클라우드스트라이크(CRWD), 휴렛패커드엔터(HPE), 인튜이트(INTU), 넷앱(NTAP), 스플렁크(SPLK), 핀둬둬(PDD), 워크데이(WDAY)

 

11/29(수)

테슬라(TSLA) CEO 일론 머스크가 New York Times DealBook Summit에서 인터뷰. 디즈니(DIS), JP모건(JPM), CEO, 워너 브라더스(WBD) CEO, FTC 위원장도 인터뷰

로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 베일리 BOE 총재 연설

미국 GDP 성장률, 연준 베이지북 발표

실적: 세일즈포스(CRM), 빌리빌리(BILI), 달러트리(DLTR), 풋록커(FL), 옥타(OKTA), 스노우플레이크(SNOW), 시놉시스(SNPS), 빅토리아시크릿(VSCO)

 

11/30(목)

PCE 가격 지수, 개인 지출, 수입 발표, 신규실업수당 청구건수, 시카고 PMI 발표. 중국 제조업 PMI, 서비스업 PMI 발표

OPEC+ 회담 개최

테슬라(TSLA) 사이버트럭 첫 배송 기념 이벤트 개최

실적: 크로커(KR), 빅롯(BIG), UBS(UBS), 엄브렐라(AMBA), 델(DELL), 유아이패스(PATH), 마벨테크(MRVL), 울타 뷰티(ULTA)

  

12/01(금)

한국 수출입 통계, 중국 차이신 제조업 지수, ISM 제조업지수, 미국 건설지출 발표

파월 연준의장, 굴스비 시카고 연은 총재 연설

니오(NIO), 샤오펑(XPEV), 리오토(LI), 리비안(RIVN), 피스커(FSR), 루시드(LCID) 배송 업데이트

 

 

 

 

#경제시황  #주요이슈  #글로벌시황  #뉴스  #기준금리 인하 기대감 #기술적 저항 #차익실현 #실질금리 #장단기금리차 #국제 금 가격 #국제유가 #미국 증시 혼조세 #달러/원 환율 하락 #외국인 순매도 완화 #OECD 성장률 상향 조정 #골드만삭스 이익증가율 전망 #부동산 #금융 #커뮤니케이션 서비스 #필수소비재 #제너럴모터스 #플루언스에너지 #풋락커 #넷앱 #워크데이 #크라우드스트라이크 #베스티스 #휴렛패커드 엔터프라이즈 #달러트리 #필립스66 #로버그룹 #게임스톱 #펫코 헬스&웰니스 #레슬리스 #자빌 #호멜푸즈 #시그나 #휴매나