2023.12.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.12.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 12월 6일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.12.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 홀로 빛난 ‘매그니피센트 7’

 

• 미 증시는 혼조세를 보였습니다. 노동시장 냉각이 지속되고 있다는 채용공고 결과를 반영하며 미 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력이 크게 작용했습니다. 이로 인해 미 국채 10년물 수익률은 4.2%를 하회하며 3개월 만에 최저 기록했습니다. 그러나 경기둔화에 대한 우려와 서비스업 경기가 지속 확장 중이라는 점은 달러 강세를 지지했습니다. 비트코인 가격은 2022년 4월 이후 처음으로 4만 3천달러를 돌파하였고 국제유가는 4거래일 연속 하락했습니다.
• 서비스업 경기 확장: 11월 ISM 서비스업 PMI는 52.7로 10월 51.8과 예상치인 52.0을 모두 상회하며 11개월 연속 확장세를 이어갔습니다. 제조업과 달리 생산, 고용, 재고 등 주요 항목들의 개선 흐름이 두드러졌습니다. 다만, 재고감정은 2020년 4월 이후 가장 높은 62.2를 기록하였고 수입은 전월대비 6.3% 포인트나 위축된 53.7을 기록했습니다.
• 채용공고 급감: 노동수요의 척도인 10월 채용공고는 전월대비 61.7만건 감소한 873.3만 건으로 2021년 3월 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 지난 달 하향 수정된 935만건과 시장이 예상한 930만건을 모두 하회했습니다. 실직자 1명당 일자리 수를 의미하는 구인배율은 1.34까지 떨어지며 팬데믹 이전 수준(1.20)에 거의 근접했습니다. 특히, 재직자 수 250명 미만의 중소 기업에서 69.1만 건의 일자리 수가 감소했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 약보합권에서 시작할 것으로 예상됩니다. 미 증시는 혼조세를 보였지만, 국내증시는 글로벌 경기둔화 압력 속 2차전지 등 주력 산업의 수요 둔화 우려가 커질 전망입니다. 여기에 원자재 가격 하락 및 공급과잉 우려도 있는 만큼 보수적 접근과 관심이 필요합니다.
• MSCI 한국 지수 ETF는 0.8%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.6% 하락했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1312.18원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 보합 출발을 예상합니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.20% 상승했습니다.

 

 

특징 종목

 

• 메타플랫폼스(META, -0.5%)를 제외한 ‘매그니피센트 7’ 기업의 주가는 각각 1~2%대 상승을 기록했습니다. 특히 애플(AAPL, +2.1%)은 2024 회계연도 1분기 앱스토어 매출이 전분기대비 11% 증가했다는 소식에 강세를 보였습니다. 이 영향으로 S&P 500 주요 섹터 중 IT(+0.8%), 경기소비재(+0.3%), 커뮤니케이션 서비스(+0.2%) 만 상승하고 나머지 8개 업종은 모두 하락했습니다.
• AT&T(T, +3.4%)는 개방형 무선 접속 네트워크(Open RAN) 네트워크 구축을 위한 장비 구입을 기존 노키아(NOK, -5.1%)에서 에릭슨(ERIC, +4.0%)로 교체했습니다. CVS헬스(CVS, +3.7%)는 처방약 가격 책정 방식 개편과 24년 매출 전망 상향 소식에 상승했습니다. J.M.스머커(+3.3%)는 소비자가 높은 가격을 수용하며 분기 매출이 7%이나 증가했다고 밝혔습니다. 반면, 앨버말(ALB, -5.6%)은 파이퍼샌들러가 투자의견을 하향하자 하락했습니다. 차터 커뮤니케이션(CHTR, -8.7%)는 CFO가 4분기 부정적 광대역 서비스 가입자 수 경고에 하락했습니다. 이에 동종업종인 컴캐스트(CMCSA, -3.4%), 케이블 원(CABO, -6.8%) 등도 하락했습니다.

 

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 36,124.56p (-79.88p, -0.22%)

- S&P500: 4,567.19p (-2.59p, -0.06%)

- NASDAQ: 14,229.91p (+44.42p, +0.31%)

- 러셀2000: 1,856.04p (-25.98p, -1.38%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.54 (-0.51, -0.82%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.04 (-0.24, -0.61%)

- Eurex kospi 200: 333.30p (+0.65p, +0.20%)

- NDF 환율(1개월물): 1,312.18원 / 전일 대비 0원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,672.40 (-21.05, -0.57%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.959 (+0.247, +0.24%)

- 유로/달러: 1.0796 (-0.0040, -0.37%)

- 달러/엔: 147.20 (-0.01, +0.01%)

- 파운드/달러: 1.2594 (-0.0039, -0.31%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5850% (-5.0bp)

- 5년물: 4.1472% (-5.9bp)

- 10년물: 4.1763% (-7.7bp)

- 30년물: 4.3029% (-10.6bp)

- 10Y-2Y: -40.87bp (2.63bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*16 (+0*04 , +0.13%)

- 5YR T-Notes: 107*17 (+0*12 , +0.35%)

- 10YR T-Notes: 110*29 1/2 (+0*21 , +0.6%)

- US T-Bonds: 119*13 (+1*27 , +1.57%)

- Ultra US T-Bonds: 127*07 (+2*26 , +2.26%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.32 (-0.59, -0.81%)

- 브렌트유: 77.20 (-0.75, -0.96%)

- 금: 2,036.30 (-4.30, -0.21%)

- 은: 24.55 (-0.39, -1.57%)

- 아연(LME, 3M): 2,414.00 (-39.00, -1.59%)

- 구리: 378.40 (-4.70, -1.23%)

- 옥수수: 490.50 (+4.75, +0.98%)

- 밀: 631.25 (+9.50, +1.53%)

- 대두: 1,305.50 (+2.25, +0.17%)

한국증시 등락비율

KOSPI200 야간선물

 

 

 

12월 6일 주요신문 헤드라인

 

《경 제》

☞한전, 전기요금 분납제도 한시적 시행…소상공인 등 대상...11일부터 소상공인·뿌리기업 약 685만 고객 대상 시행

 

☞"中, 요소 수출 내년 1분기까지 불허…항구서 화물 회수"...中, 수출할당제도 시행 가능성...춘제 앞두고 공급량 감소 전망...韓·中, 국장급 협의체 운영 전망

 

☞대세는 金…금 ETF에 20개월래 최대 '뭉칫돈'...11월 'SPDR 골드 셰어스' 20개월래 최대 자금 순유입

 

☞“이 나라는 청년만 힘드나”…‘월 70만·5천만원’ 통장에 중장년층 ‘부글부글’...정부가 청년에게만 금융 혜택을 주는 정책들을 잇따라 내놓아...앞서 내놓은 청년희망적금은 최고 연 10%에 달하는 금리 혜택으로 출시 당시 정부 예상 범위의 8배가 넘는 약 286만8000명이 가입

 

☞‘물가 잡기’ 안간힘에도 여전한 3%대 물가…韓 스태그플레이션 우려↑...통계청, 11월 소비자물가 3.3% 올라...넉 달 연속 3% 유지…농산물값 과열...기재부 “주요국 대비 낮은 근원물가”...전문가, ‘스태그플레이션’ 경고 진단

 

《금 융》

☞금리 인하 파티 빨랐나… 코스피, 6거래일 만에 2500선 무너져...코스닥지수도 5거래일 만에 810대로 후퇴

 

☞HMM 주가하락에 뚝 떨어진 산은 BIS…다시 13%대...3분기 BIS비율 3.66%…전분기 대비 0.45%p 감소...8000억 후순위채·대우조선 매각 환입 효과 한분기 반짝 그쳐...환율 하락도 영향…"BIS비율 제고 노력"

 

☞'배당금 주당 1000원'...내년부터 배당액 안 뒤 투자한다...코스피 185개사, 코스닥 451개사 ...의결권기준일과 배당기준일 달리 정하기로...배당락일 전후 주가 하락 리스크 사라질 듯

 

☞주식 계좌 7000만 개 육박…올 들어 500만 개 증가...11월말 주식거래 활동계좌 수 6870만개...작년말보다 7.8% 증가···올해 매달 늘어

 

☞"오른다 했지?"…비트코인, 6000만원 돌파하나...비트코인 월간 상승률 19%…"연내 6000만원 넘겨"...엘살바도르는 흑자 전환

 

《기 업》

☞현대차·기아, 전방위 해외 시장 개척으로 국가경제 기여...무역의 날 현대차 300억불·기아 200억불 수출의 탑 수상...현대차·기아, 지난 2012년 수출의 탑 수상 이후 11년 만

 

☞“빈대 1마리가 180일만에 1만3000마리로”…세스코, ‘베드버그 제로’ 세미나 진행...빈대 현황 및 진단·모니터링·방제 솔루션 소개...“맞춤형 모니터링과 솔루션으로 피해 최소화 집중”

 

☞"동남아도 대한항공·아시아나 탈래요"…중·단거리 노선 경쟁 '후끈'...국제선 여객수 LCC·대형항공사 '엎치락뒤치락'..."1년째 이어지는 수요에 LCC 더 이상 싸지 않아"...대한항공, 신형항공기 도입…"중단거리 노선 강화"

 

☞롯데쇼핑 첫 오카도 물류센터 부산서 착공…2025년 말 가동...4만2천㎡ 규모 첨단 자동화 시설 건립해 2천여명 신규 고용...신동빈 롯데 회장 "온라인 그로서리 시장 게임체인저 될 것"

 

☞3분기 글로벌 낸드 매출, 前분기보다 2.9%↑…삼성 1위·SK 2위...트렌드포스 분석…"삼성 등 감산에 낸드 가격 안정화"

 

《부 동 산》

☞"아파트 분양가 더 오른다"…전망지수 4개월 연속 하락...12월 아파트 분양 전망지수...61.5로 전월 대비 8.9포인트↓...분양가 상승에 부정 전망 늘어

 

☞전세사기 주택, LH가 새 집주인과 전세계약 후 '재임대'...국토부, 전세사기 특별법 6개월 맞아 보완 방안...다가구 피해 주택, 후순위 임차인 뜻 따라 LH 통매입...경·공매 대행 비용 지원 70%→100%...피해자 결정 통지 온라인 시스템, 내년 2분기 운영

 

☞신도시 교통망 건설 기간, 최대 절반 단축..."선 교통, 후 입주"...광역교통 개선대책 제도 개선안...인구가 1만 명 이상인 개발 사업을 추진할 때 정부가 의무적으로 수립하는 교통망 구축 계획

 

☞SH "후분양이 선분양보다 분양가 저렴…LH 이익율, SH 2배"...SH, 분양방식 따른 분양가·분양원가 비교 분석..."선분양 분양가가 후분양 대비 130% 높아"..."알권리 확대·투명한 분양시장 조성 위해 분양원가 공개해야"

 

☞'용산의 약진' 3.3㎡당 집값 6600만원 넘는 곳, 강남-서초-용산...서울 집값 꺾였는데, 용산 신고가 속출...”고가지역 고점 회복… 용산 호재 많아”

 

《사 회》

☞전기차 폐배터리 재활용한다…자원순환 클러스트 착공...환경부, 포항 국가산업단지에 2025년 6월 준공...연구지원단지와 배터리 재활용기업 입주 예정

 

☞중국발 유아 폐렴 ‘마이코플라스마’ 인도네시아에서도 유행...자카르타 보건당국 “중국 여행자 주의”...WHO 중국에 관련 정보 제출 요구...중국 “새로운 병원체 아냐···코로나처럼 될 가능성 없어”

 

☞전국은 ‘바이오클러스터’ 구축 경쟁...지자체·기업의 ‘동상이몽’...지역 “바이오 기업 유치해 일자리·세수 확보”...기업 “인재 확보 중요· 젊은 인력 수도권 선호”

 

☞YG·크래프톤 찾는 태국 ‘개혁 돌풍’ 주역… “한국은 문화 지형 변화 촉매제”...4~7일 방한해 콘텐츠 산업·노동자 문제 논의...”한국처럼 콘텐츠로 국제사회 위상 강화”...”불법체류 문제 등 갈등 해결 나설 것”

 

☞지난주 빈대 발생 42건…정부 관리 시작 후 처음으로 감소세 전환...“국민 적극적 신고와 선제적 방제 결과”...가정용 살충제 변경 승인 완료...이르면 이번 주 구매 가능

 

《국 제》

☞"이스라엘, 다음 공격 더욱 치명적일 것"…최대 격전지는 남부 칸 유니스...하마스 지도자 태어난 곳…하마스 관리·인질 은닉 추정...가자지구 인구 70%가 남부에 거주…인도주의적 위기 우려

 

☞"트럼프 2기, 독재로 흐를 것" 美언론 우려 봇물...이민자 방출·나토 탈퇴 등 급진정책 밀어붙일 가능성 경계...리즈 체니 "독재 가능성 매우 현실적"…트럼프 측, 거센 반발

 

☞“中폐렴 확산에 ‘건강코드’ 재등장…상하이공항 코로나 검사 재개”...미국 자유아시아방송 보도했지만...中 지방정부 ”건강코드 부활 없다“...주민들은 제로코로나 악몽 떠올려

 

☞OPEC+ 결정에도 유가 하락세…사우디 “감산 더 가능해”...사우디 에너지 장관, 추가 감산 가능성 시사...OPEC+ 내년 1분기까지 하루 총 220만배럴 감산...사우디 100만배럴 감산…“감산 약속 완전 이행”..."러시아 수출량 억제…UAE도 감산 이행" 신뢰

 

☞지구 온난화 한계치 '1.5도' 상승…7년 안에 현실화 경고...글로벌 탄소 프로젝트(GCP), 두바이 COP28 겨냥 보고서 공개...올해 탄소배출 사상 최대…美·EU 감소 vs 中·인도 급증

 

 

 

12월 6일 주간이슈 점검

11월 주식시장은 호의적인 경제 데이터와 연준 위원들의 발언으로 금리인상 종료와 경기의 연착륙에 대한 기대가 유입되며 급등. 지난주 또한 파월 등 연준 위원들의 발언에 힘입어 상승세 지속. 그러나 이번주는 고용보고서 발표를 앞두고 과매수 상태를 감안 매물 소화 과정이 진행될 것으로 예상되는 가운데 MS의 AI 관련 컨퍼런스 및 개별 기업 실적 발표, 투자자의날 행사 등이 몰려 있어 개별 종목 장세 전망

● 12/04(월)
스위스 소비자물가지수(예상 mom 0.0%)
발언: ECB 라가르드 총재
실적: 사이버보안회사 깃랩(GTLB)
기타: 12/18일부터 우버(UBER), 자빌(JBL), 빌더 퍼스트소스(BLDR)가 Sealed Air(SEE), Alaska Air(ALK), 솔라엣지(SEDG)대신 S&P500에 편입

●  12/05(화)
중국 차이신 서비스업지수(50.4->50.7)
미국 ISM  서비스업지수(51.8->52.5)
유로존 생산자물가지수( yoy -12.4%->-9.4%)
호주 통화정책회의(예상 동결)
실적: 8분기 연속 예상 하회했던 중국 전기차 업체 니오(NIO), 플랫폼회사 몽고DB(MDB), 자동차부품주 오토존(AZO)
기타: MS(MSFT)는 3일간 Microsoft Azure + AI 컨퍼런스를 개최. 존슨앤존슨(JNJ) 투자자 컨퍼런스 개최. 스프릿 에어라인(SAVE)와 제트불루(JBLU) 합병관련 최종 변론 진행. 

●  12/06(수)
미국 ADP 민간고용보고서(11.3만건->12만건)
발언: BOE 베일리 총재
실적: 비디오게임업체 게임스톱(GME), 전기차 충전업체 차지포인트(CHPT), 부동산 업체 툴 브라더스(TOL)
기타: MS의  AI 컨퍼런스에서 MS(MSFT), CVS헬스(CVS), 페덱스(FDX) 등의 발표. 모건스탠리 소비자 컨퍼런스 개최되는데 델타 에어라인(DAL) 등의 발표. 바클레이즈의 글로벌 기술, 통신 컨퍼런스에서 인텔(INTC), 리프트(LYFT), MS(MSFT) 발표

●  12/07(목)
중국 수출입통계
캐나다 통화정책회의(예상 동결)
EU-중 정상회담(~8일),  유로존 재무장관회의
실적: 반도체업체 브로드컴(AVGO), 온라인 서명회사 도큐사인(DOCU), 요가 의류업체 루루레몬(LULU), 소매판매업체 달러 제너럴(DG)

●  12/08(금)
독일 소비자물가지수(mom -0.4%)
미국 고용보고서(15만건->18.5만건). 파업이 영향을 줬을 것으로 예상돼 세부 수치 주목할 필요가 있음. 미시간대 소비심리지수(61.3->62.0)

●  12/09(토)
중국 소비자물가지수(-0.2% 유지), 생산자물가지수(-2.6%->-3.0%). 이는 중국의 금리인하 기대를 높일 수 있어 결과 주목

 

 

 

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