2023.12.07 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.12.07 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 12월 7일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.12.07 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 경기둔화 우려 확대에 하락 마감

 

• 미국 증시는 경기 둔화 우려로 하락 마감했습니다. 11월 ADP 민간고용은 시장 예상치를 크게 하회하며 3개월 이동평균 일자리 수 증가는 21년 3월 이후 최저를 기록했습니다. 또한 미국의 3분기 비농업부문 노동 생산성은 5.2% 증가하며 20년 3분기 이후 최고치를 기록했으나, 노동 비용은 1.2% 감소하며 임금 상승 압력이 둔화하는 것으로 나타났습니다. 이러한 데이터는 미 연준의 금리 인하 가능성을 높이는 반면, 경기 회복에 대한 불안감을 증폭시켰습니다.
• 미 국채수익률은 하락세를 지속하며 9월 초 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 반면, 달러는 경기 둔화 우려에 강세를 보였습니다. 국제 유가는 5거래일 연속 하락하며 배럴당 70 달러를 하회하며 5개월래 최저를 기록했습니다. 이는 오PEC+의 증산 결정과 코로나19 확산에 따른 수요 감소 우려가 반영된 것으로 보입니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 하락과 국제 유가의 약세에 영향을 받아 약보합으로 시작할 것으로 예상됩니다. MSCI 한국 지수 ETF와 Eurex KOSPI200 선물은 모두 하락했으며, NDF 달러/원 환율은 보합 수준을 유지했습니다. 한국은행은 오늘 기준금리를 동결할 것으로 전망되며, 코로나19 확산과 경기 둔화에 대한 대응 방안을 주목할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 미국 증시에서는 경기 방어 섹터가 상대적으로 강세를 보였습니다. 유틸리티, 산업재, 헬스케어 등의 섹터가 상승했으며, 글로벌 항공 ETF도 강세를 보였습니다. 반면, 에너지 섹터가 가장 큰 하락세를 보였으며, 원유&가스 탐사 및 생산 ETF가 약세를 보였습니다.
• 개별 종목으로는 테슬라(Tesla)가 저가 전기차 생산 계획과 중국 판매량 증가에 힘입어 강세를 보였습니다. 엔비디아(NVIDIA)는 미 상무부의 제재 우려가 지속되며 약세를 보였으며, 애플(Apple)은 시가총액 3조 달러 회복 이후 약보합을 유지했습니다. 캠벨수프(Campbell Soup)와 톨브라더스(Toll Brothers)는 시장 예상을 상회한 실적 발표 이후 강세를 보였으며, 몽고DB(MongoDB)와 브라운포맨(Brown-Forman)은 시장 예상을 하회한 실적에 약세를 보였습니다. 플러그 파워(Plug Power)는 투자의견 하향에 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

728x90

 

주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 36,054.43p (-70.13p, -0.19%)

- S&P500: 4,549.34p (-17.84p, -0.39%)

- NASDAQ: 14,146.71p (-83.20p, -0.58%)

- 러셀2000: 1,852.05p (-3.99p, -0.21%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.14 (-0.40, -0.65%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.99 (-0.05, -0.13%)

- Eurex kospi 200: 332.55p (-0.95p, -0.28%)

- NDF 환율(1개월물): 1,314.10원 / 전일 대비 0원 보합 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,645.82 (-26.58, -0.72%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.183 (+0.133, +0.13%)

- 유로/달러: 1.0764 (-0.0033, -0.31%)

- 달러/엔: 147.37 (+0.22, -0.15%)

- 파운드/달러: 1.2555 (-0.0040, -0.32%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5991% (+2.2bp)

- 5년물: 4.1140% (-2.1bp)

- 10년물: 4.1154% (-5.0bp)

- 30년물: 4.2195% (-7.7bp)

- 10Y-2Y: -48.37bp (7.19bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*14 (-0*02 , -0.06%)

- 5YR T-Notes: 107*18 1/4 (+0*01 1/2, +0.04%)

- 10YR T-Notes: 111*04 1/2 (+0*07 , +0.2%)

- US T-Bonds: 120*18 (+1*3 , +0.92%)

- Ultra US T-Bonds: 129*00 (+1*24 , +1.38%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 69.38 (-3.07, -4.25%)

- 브렌트유: 74.30 (-2.97, -3.85%)

- 금: 2,047.90 (+8.30, +0.41%)

- 은: 24.23 (-0.28, -1.12%)

- 아연(LME, 3M): 2,428.50 (+7.00, +0.29%)

- 구리: 373.45 (-5.30, -1.40%)

- 옥수수: 484.25 (-6.75, -1.38%)

- 밀: 633.50 (+1.00, +0.16%)

- 대두: 1,295.50 (-9.00, -0.69%)

 

 

 

12월 7일 주간 이슈 점검

11월 주식시장은 호의적인 경제 데이터와 연준 위원들의 발언으로 금리인상 종료와 경기의 연착륙에 대한 기대가 유입되며 급등. 지난주 또한 파월 등 연준 위원들의 발언에 힘입어 상승세 지속. 그러나 이번주는 고용보고서 발표를 앞두고 과매수 상태를 감안 매물 소화 과정이 진행될 것으로 예상되는 가운데 MS의 AI 관련 컨퍼런스 및 개별 기업 실적 발표, 투자자의날 행사 등이 몰려 있어 개별 종목 장세 전망

● 12/04(월)
스위스 소비자물가지수(예상 mom 0.0%)
발언: ECB 라가르드 총재
실적: 사이버보안회사 깃랩(GTLB)
기타: 12/18일부터 우버(UBER), 자빌(JBL), 빌더 퍼스트소스(BLDR)가 Sealed Air(SEE), Alaska Air(ALK), 솔라엣지(SEDG)대신 S&P500에 편입

●  12/05(화)
중국 차이신 서비스업지수(50.4->50.7)
미국 ISM  서비스업지수(51.8->52.5)
유로존 생산자물가지수( yoy -12.4%->-9.4%)
호주 통화정책회의(예상 동결)
실적: 8분기 연속 예상 하회했던 중국 전기차 업체 니오(NIO), 플랫폼회사 몽고DB(MDB), 자동차부품주 오토존(AZO)
기타: MS(MSFT)는 3일간 Microsoft Azure + AI 컨퍼런스를 개최. 존슨앤존슨(JNJ) 투자자 컨퍼런스 개최. 스프릿 에어라인(SAVE)와 제트불루(JBLU) 합병관련 최종 변론 진행. 

●  12/06(수)
미국 ADP 민간고용보고서(11.3만건->12만건)
발언: BOE 베일리 총재
실적: 비디오게임업체 게임스톱(GME), 전기차 충전업체 차지포인트(CHPT), 부동산 업체 툴 브라더스(TOL)
기타: MS의  AI 컨퍼런스에서 MS(MSFT), CVS헬스(CVS), 페덱스(FDX) 등의 발표. 모건스탠리 소비자 컨퍼런스 개최되는데 델타 에어라인(DAL) 등의 발표. 바클레이즈의 글로벌 기술, 통신 컨퍼런스에서 인텔(INTC), 리프트(LYFT), MS(MSFT) 발표

●  12/07(목)
중국 수출입통계
캐나다 통화정책회의(예상 동결)
EU-중 정상회담(~8일),  유로존 재무장관회의
실적: 반도체업체 브로드컴(AVGO), 온라인 서명회사 도큐사인(DOCU), 요가 의류업체 루루레몬(LULU), 소매판매업체 달러 제너럴(DG)

●  12/08(금)
독일 소비자물가지수(mom -0.4%)
미국 고용보고서(15만건->18.5만건). 파업이 영향을 줬을 것으로 예상돼 세부 수치 주목할 필요가 있음. 미시간대 소비심리지수(61.3->62.0)

●  12/09(토)
중국 소비자물가지수(-0.2% 유지), 생산자물가지수(-2.6%->-3.0%). 이는 중국의 금리인하 기대를 높일 수 있어 결과 주목

출처: https://nunbu.tistory.com/258 [눈부셔™의 금융과 IT:티스토리]

 

 

 

#경제시황  #주요이슈  #글로벌시황  #뉴스  #미국증시하락 #경기둔화우려 #금리인하가능성 #국제유가하락 #경기방어섹터강세 #테슬라저가전기차 #엔비디아제재우려 #애플시가총액3조달러 #캠벨수프실적상회 #몽고DB실적하회 #플러그파워투자의견하향 #한국증시약보합 #기준금리동결전망 #코로나19확산 #오PEC+증산결정 #유틸리티섹터상승 #산업재섹터상승 #헬스케어섹터상승 #글로벌항공ETF강세 #원유가스탐사생산ETF약세