2024.01.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 10일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미 증시는 과도한 낙관론에 대한 경계감으로 혼조세를 보였습니다. 엔비디아(NVIDIA)는 1.7% 상승하며 역사적 신고가를 재차 경신했지만, 에너지 섹터는 유가 반등에도 불구하고 약세를 기록했습니다.
• JP모건(JP Morgan)의 제이미 다이먼(Jamie Dimon) CEO는 골디락스(Goldilocks) 시나리오에 대해 회의적 의견을 나타내며 달러인덱스(Dollar Index) 강세를 지지했습니다. 달러인덱스는 102.5선까지 회복하며 지난 해 12월 중순이후 가장 높은 수준까지 올랐습니다. 미국 천연가스(Natural Gas) 선물 가격은 생산감소와 강추위 영향으로 7주 만에 최고치를 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 삼성전자(Samsung Electronics)의 잠정실적 부진과 중국 증시의 부진에 따른 차익실현 매물 출회로 하락했습니다.
• MSCI 한국 지수 ETF(Korea Index ETF)는 2.3%, MSCI 신흥 지수 ETF(Emerging Markets Index ETF)는 1.4% 하락했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,318.70원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 하락했습니다. KOSPI는 0.2~0.5% 하락해서 시작할 것으로 예상됩니다.
• 장중 발표될 예정인 중국의 신규위안화대출(New Yuan Loans) 및 사회융자총액(Total Social Financing) 등 유동성 관련 지표들의 개선 여부도 주목할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아(NVIDIA)는 역사적 신고가를 재차 경신한 가운데, 삼성전자(Samsung Electronics) 어닝쇼크(Earnings Shock) 영향으로 전일 반등했던 반도체(Semiconductor)주들의 약세 흐름을 이어갔습니다.
• 유니티(Unity)는 전체 인력의 약 25%를 해고한다고 발표했습니다.
• 휴렛패커드 엔터프라이즈(Hewlett Packard Enterprise)는 주니퍼 네트웍스(Juniper Networks)을 인수하기 위한 협상에 돌입했다는 소식에 급락했습니다.
• 매치그룹(Match Group)은 행동주의 투자자인 앨리엇(Elliott)이 약 10억 달러의 지분을 취득했다는 소식에 상승했습니다.
• 크라우드스트라이크(CrowdStrike)은 모건스탠리(Morgan Stanley)가 투자의견을 상향한 반면, 넷플릭스(Netflix)는 씨티(Citi)가 투자의견을 하향하자 상반된 주가 흐름을 보였습니다.
• 일루미나(Illumina)와 레비티(ReVity)는 시장 예상을 상회한 실적 발표와 매출 가이던스(Guidance) 상향 소식에 강세를 기록했습니다.
• 국제유가(International Oil Price)가 전일대비 소폭 상승했음에도 불구하고 에너지(Energy)주 전반의 약세 흐름이 이어지며 슐럼버거(Schlumberger), 쉐브론(Chevron) 등 S&P 500 에너지 섹터를 구성하는 대부분의 종목이 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 3년물은 520억 달러 규모의 입찰이 견조한 수요 속에 마무리되면서 장 초반 상승했던 수익률은 장 후반 들어 상승폭을 축소했습니다. 그러나 달러인덱스(Dollar Index)는 연착륙(Soft Landing)에 대한 과도한 기대감을 경계하는 발언들 속에 강세를 보이며 지난 해 12월 중순 이후 가장 높은 102.5를 기록했습니다.
• 국제유가(International Oil Price)는 전일 급락과 미 에너지정보청(EIA)의 낙관적 수요 전망에 힘입어 상승했습니다. 특히, 미 천연가스(Natural Gas) 선물 가격은 강추위와 생산감소 영향으로 장중 10% 넘게 상승하며 7주 만에 최고치를 기록하며 MMbtu당 3달러를 상회했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,525.16p (-157.85p, -0.42%)

- S&P500: 4,756.50p (-7.04p, -0.15%)

- NASDAQ: 14,857.71p (+13.94p, +0.09%)

- 러셀2000: 1,968.04p (-20.97p, -1.05%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.78 (-1.43, -2.26%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.99 (-0.56, -1.42%)

- Eurex kospi 200: 345.40p (-0.90p, -0.26%)

- NDF 환율(1개월물): 1,316.78원 / 전일 대비 0원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,064.66 (+2.18, +0.05%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.533 (+0.324, +0.32%)

- 유로/달러: 1.0931 (-0.0019, -0.17%)

- 달러/엔: 144.48 (+0.25, -0.17%)

- 파운드/달러: 1.2710 (-0.0038, -0.30%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3642% (-1.0bp)

- 5년물: 3.9716% (-1.6bp)

- 10년물: 4.0171% (-1.3bp)

- 30년물: 4.1873% (-0.6bp)

- 10Y-2Y: -34.71bp (0.30bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*21 (-0*01 , -0.05%)

- 5YR T-Notes: 108*03 1/2 (-0*02 3/4, -0.08%)

- 10YR T-Notes: 111*29 (-0*04 , -0.11%)

- US T-Bonds: 122*13 (-0*05 , -0.13%)

- Ultra US T-Bonds: 129*28 (-0*14 , -0.34%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.24 (+1.44, +2.03%)

- 브렌트유: 77.59 (+1.43, +1.88%)

- 금: 2,033.00 (+1.70, +0.08%)

- 은: 23.09 (-0.16, -0.71%)

- 아연(LME, 3M): 2,503.50 (-5.50, -0.22%)

- 구리: 375.85 (-4.85, -1.27%)

- 옥수수: 459.25 (+4.00, +0.88%)

- 밀: 610.00 (+13.00, +2.18%)

- 대두: 1,248.50 (+2.25, +0.18%)

 

 

 

 

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