2024.01.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 12일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 소비자물가지수(CPI) : 12월 소비자물가지수는 전년대비 +3.9%, 전월대비 +0.3% 상승하며 시장 예상치를 상회했습니다. 이는 1982년 이후 가장 높은 수준으로, 식료품, 주거, 의료비 등이 주요 상승 요인이었습니다. 연준은 이러한 인플레이션 상승을 일시적이고 구조적인 요인에 기인한다고 판단하고 있으며, 조기 금리 인상에 대한 압력을 받고 있습니다.
• 시가총액 1위 기업 : 마이크로소프트(MSFT, +0.4%)는 장 초반 애플(AAPL, -0.2%)을 제치고 3년여만에 시가총액 1위 기업이 되었습니다. 마이크로소프트는 클라우드, 게임, 오피스 등 다양한 사업 부문에서 성장세를 보이고 있으며, 애플은 반도체 부족과 중국 시장의 불확실성 등으로 매출 증가가 둔화되고 있습니다.
• 재정적자 : 미국 회계연도 1분기(2023년 10월~12월) 재정적자 규모는 5,100억 달러에 달했습니다. 이는 코로나19 팬데믹으로 인한 경기 부양책과 사회복지 지출의 증가로 인한 것으로, 역대 최대 규모입니다. 미국 정부는 재정적자를 줄이기 위해 고소득층과 기업에 대한 세금 인상을 추진하고 있습니다.
• 증시 혼조 : 미 증시는 소비자물가지수 상승과 양적긴축 속도 조절에 대한 기대감 등으로 혼조세를 보였습니다. 다우존스 지수는 +0.04%, 나스닥 지수는 +0.00%, S&P500 지수는 -0.07%, 러셀2000 지수는 -0.75%로 마감했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 지수 상승 : 전 세계 MSCI 한국 지수 ETF는 +0.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 +0.5% 상승했습니다. 한국은 코로나19 확산 속도가 느리고, 백신 접종률이 높으며, 수출과 내수가 견조한 편이라는 평가를 받고 있습니다. 신흥국은 미국의 금리 인상에 대한 우려가 완화되고, 원자재 가격 상승 등으로 호조를 보이고 있습니다.
• 환율 하락 : NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,312.81원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발할 것으로 예상됩니다. 미국의 금리 인상 기대가 낮아지고, 한국의 경상수지 흑자가 지속되면서 원화가 강세를 보이고 있습니다.
• KOSPI 강보합 : Eurex KOSPI200 선물은 -0.4% 하락했습니다. KOSPI는 강보합권에서 시작할 것으로 예상됩니다. 코로나19 확산과 미국의 양적긴축 속도 조절에 대한 불확실성 등으로 투자심리가 위축되고 있지만, 기업 실적 개선과 정부의 경기 부양책 등으로 하락 폭은 제한될 것으로 보입니다.

 

 

특징 종목

 

• 씨티그룹(C, -1.8%) : 씨티그룹은 아르헨티나 채권 시장에서의 익스포져(exposure), 러시아의 정치적 불안 및 자체 구조조정과 관련한 일회성 비용 등으로 4분기 손실 가능성을 경고하며 하락했습니다. 씨티그룹은 글로벌 비즈니스를 축소하고, 비용 절감과 자산 관리에 집중하고 있습니다.
• 허츠(HTZ, -4.3%) : 허츠는 수요 감소를 이유로 전 세계 전기자동차의 약 3분의 1을 판매할 것이라고 밝혔습니다. 허츠는 코로나19로 인한 여행 제한과 고객의 선호 변화 등으로 매출이 감소하고 있습니다. 허츠는 전기자동차를 보유하고 있는 유일한 렌터카 회사로, 테슬라와의 파트너십을 통해 시장 점유율을 높이고자 했으나, 반도체 부족과 전기자동차 가격 상승 등으로 인해 전략을 수정하고 있습니다.
• 테슬라(TSLA, -2.9%) : 테슬라는 임금 인상을 예고하며 3거래일 연속 하락했습니다. 테슬라는 인력 부족과 인플레이션 압력에 대응하기 위해 미국과 유럽의 직원들에게 10%의 임금 인상을 할 것이라고 밝혔습니다. 테슬라는 반도체 부족과 중국 시장의 불확실성 등으로 매출 증가가 둔화되고 있습니다.
• 앨버말(ALB, -3.2%) : 앨버말은 도이치뱅크에서 리튬산업에 대한 신중한 접근을 강조하며 투자의견을 하향했습니다. 앨버말은 세계 최대의 리튬 생산업체로, 전기자동차 수요 증가에 따라 리튬 가격이 상승하고 있습니다. 하지만 도이치뱅크는 리튬 가격이 과열되고 있으며, 공급 증가와 수요 감소로 인해 하락할 가능성이 있다고 분석했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,711.02p (+15.29p, +0.04%)

- S&P500: 4,780.24p (-3.21p, -0.07%)

- NASDAQ: 14,970.18p (+0.53p, +0.00%)

- 러셀2000: 1,955.46p (-14.81p, -0.75%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.53 (+0.11, +0.18%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.06 (+0.16, +0.41%)

- Eurex kospi 200: 342.10p (-1.45p, -0.42%)

- NDF 환율(1개월물): 1,312.81원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,067.90 (+19.05, +0.47%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.342 (-0.020, -0.02%)

- 유로/달러: 1.0972 (-0.0001, -0.01%)

- 달러/엔: 145.40 (-0.36, +0.25%)

- 파운드/달러: 1.2763 (+0.0021, +0.16%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2534% (-10.5bp)

- 5년물: 3.8858% (-8.8bp)

- 10년물: 3.9696% (-5.9bp)

- 30년물: 4.1700% (-3.5bp)

- 10Y-2Y: -28.38bp (4.59bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*28 (+0*06 , +0.19%)

- 5YR T-Notes: 108*15 3/4 (+0*11 1/4, +0.33%)

- 10YR T-Notes: 112*11 (+0*12 1/2, +0.35%)

- US T-Bonds: 122*23 (+0*16 , +0.41%)

- Ultra US T-Bonds: 129*27 (+0*08 , +0.19%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.02 (+1.33, +1.86%)

- 브렌트유: 77.41 (+1.33, +1.73%)

- 금: 2,019.20 (+4.80, +0.24%)

- 은: 22.71 (-0.16, -0.70%)

- 아연(LME, 3M): 2,502.50 (+7.00, +0.28%)

- 구리: 377.65 (+0.75, +0.20%)

- 옥수수: 457.75 (-2.25, -0.49%)

- 밀: 603.75 (-6.50, -1.06%)

- 대두: 1,236.50 (+0.25, +0.02%)

 

 

 

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