2024.01.11 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.11 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 11일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.11 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 메가캡(megacap) 기업들의 주가가 강세를 보이며 S&P 500 지수가 역사적 고가에 근접했습니다. 애플(Apple)과 마이크로소프트(Microsoft) 간 시가총액 격차가 1%대로 좁혀지며 두 기업 모두 2조 8천억 달러 이상의 시가총액을 유지했습니다. 엔비디아(Nvidia)는 6거래일 연속 상승하며 역사적 신고가를 경신했고, 메타플랫폼스(Meta Platforms), 아마존(Amazon), 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical) 등 다른 빅테크 기업들도 강세를 보였습니다.
• 증권거래위원회(SEC)는 11개의 현물 비트코인 ETF(Bitcoin spot ETF)를 승인했습니다. 이는 비트코인 가격에 직접 연동되는 ETF로, 현재 미국에서 거래되는 비트코인 ETF들은 비트코인 선물 계약에 기반한 것들입니다. 현물 비트코인 ETF의 승인은 비트코인 시장에 더 많은 투자자들을 유치할 수 있는 기회로 평가되고 있습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 모두 하락한 가운데, KOSPI는 소폭 상승으로 시작했습니다. NDF 달러/원 환율은 1,317.17원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발했습니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 상승했습니다.
• 국내 증시는 금일 예정된 올해 첫 금융통화위원회에서 금리 동결(3.5%) 전망이 우세한 가운데, 외국인과 기관의 수급 영향을 많이 받을 것으로 예상됩니다. 코스피는 최근 6거래일 연속 하락하며 지난 12월 중순 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 특히, 올해들어 외국인 수급 약화는 증시 하방을 키운 요인입니다. 이번 주 후반까지는 외국인 수급은 제한적일 전망입니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아(Nvidia)는 6거래일 연속 상승하며 역사적 신고가를 경신했습니다. 엔비디아의 칩 제조회사인 TSMC의 12월 매출이 전년대비 8.4%, 전월대비 14% 감소했지만 늘어나는 AI 칩 수요 충족을 위해 올해 말까지 고급 칩 패키징(CoWoS)을 두배로 늘릴 계획을 재차 확인했습니다. 엔비디아는 AI 칩 시장에서 압도적인 점유율을 가지고 있으며, CoWoS 기술은 엔비디아의 경쟁력을 높여줄 것으로 기대됩니다.
• 메타플랫폼스(Meta Platforms)는 미즈호에서 목표주가를 기존대비 약 18% 상향 조정하자 강세를 보였습니다. 미즈호는 메타플랫폼스의 메타버스(metaverse) 전략에 대해 긍정적인 평가를 내리며, 메타버스 시장의 성장 잠재력과 메타플랫폼스의 리더십을 강조했습니다. 메타플랫폼스는 올해 초부터 메타버스 관련 기업들을 인수하고, 자체 메타버스 플랫폼인 호라이즌 월드(Horizon Worlds)를 출시하며 메타버스 시장에 진출했습니다.
• 아마존(Amazon)은 프라임 비디오(Prime Video) 및 MGM 스튜디오 부문에서 500여명의 인력 구조조정 계획을 발표했습니다. 아마존은 지난해 5월 MGM 스튜디오를 84억 5천만 달러에 인수했으며, 이번 인력 구조조정은 MGM 스튜디오의 통합과 관련된 것으로 보입니다. 아마존은 MGM 스튜디오의 콘텐츠 자산을 활용하여 프라임 비디오의 경쟁력을 강화하고자 합니다.
• 인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical)은 시장 예상을 상회한 4분기 잠정 매출 소식에 강세를 보였습니다. 인튜이티브 서지컬은 로봇 수술 시스템인 다빈치(Da Vinci)를 개발하고 판매하는 기업으로, 코로나19 팬데믹으로 인해 수술 수요가 감소한 영향을 극복하고 매출을 증가시켰습니다. 인튜이티브 서지컬은 다빈치 시스템의 설치 대수와 사용량이 모두 증가했다고 밝혔습니다.
• 레나(Lennar)은 연간 배당금을 주당 1.5달러에서 2.0달러로 늘리고 약 50억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다. 레나는 미국의 주요 주택 건설 기업으로, 코로나19 팬데믹 이후 주택 시장의 회복세에 힘입어 영업이익을 크게 향상시켰습니다. 레나는 자사주 매입과 배당금 증가를 통해 주주들에게 가치를 돌려주겠다고 밝혔습니다.
• 반면, 츄이(Chewy)는 1200만주가 넘는 오버행 이슈로 인해 하락했습니다. 츄이는 온라인 반려동물 용품 판매 기업으로, 코로나19 팬데믹으로 인해 온라인 쇼핑이 활성화되면서 매출을 늘렸습니다. 그러나 츄이의 창업자인 라이언 코헨(Ryan Cohen)이 자신이 보유한 츄이 주식의 40% 이상을 판매하겠다고 발표하면서 주가가 하락했습니다. 코헨은 현재 게임스탑(GameStop)의 의장으로 재직하고 있습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 우라늄(Uranium) 가격은 파운드당 92달러를 상회하며 16년 만에 최고치를 기록했습니다. 전 세계적으로 원자력 발전에 대한 수요가 급증한 가운데 우라늄 공급에 대한 우려가 있기 때문입니다. 미국, 중국, 인도 등은 원자력 발전소의 건설과 운영을 확대하고 있으며, 기후 변화에 대응하기 위해 탄소 배출을 줄이는 깨끗한 에너지로서 원자력의 매력이 증가하고 있습니다.
• 미 에너지정보청(EIA)는 지난 주 미국의 원유 재고가 약 134만 배럴 증가해 약 68만 배럴 감소할 것이란 시장 예상을 뛰어넘었습니다. 이에 따라 WTI는 전일대비 하락을 기록했습니다. 그러나 예멘 후티 반군(Houthi rebels)이 홍해를 통과하는 선박에 대한 공격이 지속될 것이란 우려와 리비아 샤라라 유전(Sharara oilfield)의 생산 중단은 하방을 제한했습니다.
• 글로벌 운송 비용을 측정하는 발틱 건화물 운임지수(Baltic Dry Index, BDI)는 3거래일 동안 11% 넘게 하락하며 지난 해 11월 13일 이후 최저치인 1664 포인트를 기록했습니다. BDI는 철광석, 석탄, 곡물 등 대량 화물의 운송 수요와 공급을 반영하는 지표로, 세계 경제의 건전성을 나타내는 바로미터로 간주됩니다. BDI의 하락은 중국의 경제 둔화와 코로나19 팬데믹의 재확산으로 인한 운송 수요의 감소를 반영한 것으로 분석됩니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,695.73p (+170.57p, +0.45%)

- S&P500: 4,783.45p (+26.95p, +0.57%)

- NASDAQ: 14,969.65p (+111.94p, +0.75%)

- 러셀2000: 1,970.26p (+2.23p, +0.11%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.42 (-0.36, -0.58%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.90 (-0.09, -0.23%)

- Eurex kospi 200: 343.65p (+0.95p, +0.28%)

- NDF 환율(1개월물): 1,317.17원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,048.84 (-15.81, -0.39%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.393 (-0.177, -0.17%)

- 유로/달러: 1.0969 (+0.0038, +0.35%)

- 달러/엔: 145.77 (+1.29, -0.89%)

- 파운드/달러: 1.2738 (+0.0028, +0.22%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3601% (-0.4bp)

- 5년물: 3.9735% (+0.4bp)

- 10년물: 4.0283% (+1.5bp)

- 30년물: 4.2029% (+1.7bp)

- 10Y-2Y: -33.18bp (1.91bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*22 (0*00 , 0%)

- 5YR T-Notes: 108*03 (-0*01 , -0.03%)

- 10YR T-Notes: 111*28 (-0*02 1/2, -0.07%)

- US T-Bonds: 122*05 (-0*11 , -0.28%)

- Ultra US T-Bonds: 129*15 (-0*20 , -0.48%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 71.37 (-0.97, -1.34%)

- 브렌트유: 76.80 (-0.86, -1.11%)

- 금: 2,027.80 (-3.40, -0.17%)

- 은: 23.07 (-0.03, -0.11%)

- 아연(LME, 3M): 2,495.50 (-8.00, -0.32%)

- 구리: 378.10 (+2.80, +0.74%)

- 옥수수: 459.50 (-0.25, -0.05%)

- 밀: 610.75 (0.00, 0.00%)

- 대두: 1,236.50 (-13.00, -1.04%)

 

 

 

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