2024.01.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 15일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 생산자물가 감소와 기업 실적 부진에도 주간 기준으로 상승했습니다. 마이크로소프트는 애플을 제치고 시가총액 1위를 기록했습니다. 미 국채 2년물 수익률은 4.14%로 지난 해 5월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 장단기 금리차는 -20bp로 7거래일 연속 축소했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 강보합권에서 시작했습니다. MSCI 한국 지수 ETF는 0.3% 하락했고, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.4% 상승했습니다. NDF 달러/원 환율은 1,311.40원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발했습니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승했습니다.

 

 

특징 종목

 

• 마이크로소프트와 애플은 시가총액 경쟁을 벌였습니다. 테슬라는 중국에서 가격 인하와 독일 공장 중단 소식에 하락했습니다. 항공주는 코로나19 확산과 이익 전망 하향 조정에 약세를 보였습니다. 은행주는 순이자 수입 감소와 직원 감축 소식에 하락했습니다. 보험주는 의료비 증가로 수익성 악화에 대한 우려에 하락했습니다. 암호화폐 관련주는 비트코인 등 암호화폐의 약세에 큰 폭 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 2년물 수익률은 4.14%로 지난 해 5월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 10년물과의 장단기 금리차는 -20.5bp까지 축소되며 지난 해 10월 말 이후 가장 적은 역전 폭을 기록했습니다. 달러인덱스는 큰 변화없이 102.4선을 유지했습니다.
• 비트코인은 11일 현물 ETF 승인 이후 4만 9천달러를 기록하였으나 이후 차익실현 영향으로 4만 2천달러 대까지 하락했습니다. 국제유가는 홍해의 지정학적 불안으로 장 초반 4% 넘게 상승하기도 하였으나 추가 확산 우려가 줄어들며 상승폭 축소하였습니다. 미국 천연가스 선물가격은 강추위와 공급 우려로 급등하며 지난 해 11월 초 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,592.98p (-118.04p, -0.31%)

- S&P500: 4,783.83p (+3.59p, +0.08%)

- NASDAQ: 14,972.76p (+2.58p, +0.02%)

- 러셀2000: 1,950.96p (-4.49p, -0.23%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.36 (-0.17, -0.28%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.20 (+0.14, +0.36%)

- Eurex kospi 200: 340.35p (+0.35p, +0.10%)

- NDF 환율(1개월물): 1,311.40원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,052.43 (-15.47, -0.38%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.404 (+0.113, +0.11%)

- 유로/달러: 1.0952 (-0.0020, -0.18%)

- 달러/엔: 144.88 (-0.41, +0.28%)

- 파운드/달러: 1.2753 (-0.0007, -0.05%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.1441% (-10.1bp)

- 5년물: 3.8300% (-4.9bp)

- 10년물: 3.9390% (-2.7bp)

- 30년물: 4.1751% (+0.3bp)

- 10Y-2Y: -20.51bp (7.42bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*03 3/4 (+0*06 , +0.21%)

- 5YR T-Notes: 108*24 3/4 (+0*09 , +0.26%)

- 10YR T-Notes: 112*19 (+0*08 , +0.22%)

- US T-Bonds: 122*28 (+0*05 , +0.13%)

- Ultra US T-Bonds: 129*18 (-0*09 , -0.22%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.68 (+0.66, +0.92%)

- 브렌트유: 78.29 (+0.88, +1.14%)

- 금: 2,051.60 (+32.40, +1.60%)

- 은: 23.33 (+0.62, +2.75%)

- 아연(LME, 3M): 2,514.00 (+11.50, +0.46%)

- 구리: 374.05 (-3.60, -0.95%)

- 옥수수: 447.00 (-10.75, -2.35%)

- 밀: 596.00 (-7.75, -1.28%)

- 대두: 1,224.25 (-12.25, -0.99%)

 

 

1월 15일 주간이슈 점검

 

1. 미, 중 실물 지표

• 미국과 중국의 실물 경제지표가 이번 주 발표됩니다. 물가 둔화가 진행되고 있는 가운데, 두 나라의 경기 상황이 금융시장 전반에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
• 중국은 소매판매가 전년 대비 8.1%로 하락하고, 산업생산은 6.8%로 상승하며, 4분기 GDP 성장률은 5.2%로 개선할 것으로 전망됩니다.
• 미국은 소매판매가 전월 대비 0.4%로 상승하고, 산업생산은 -0.1%로 하락할 것으로 전망됩니다.

 

2. 베이지북

• 미국 연방준비제도(Fed)가 수요일에 베이지북을 발표합니다. 베이지북은 미국의 경제 상황을 보고하는 문서로, 1월 FOMC의 의사결정에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
• 베이지북의 내용에 따라, 시장은 3월에 금리 인하를 기대할지 여부가 주목됩니다. 또한, 여러 연준 위원들의 발언도 채권 시장에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

 

3. 행사

• 이번 주에는 여러 가지 행사가 있습니다. 다보스 포럼은 인플레이션과 금리 결정 등에 대해 발표할 것이고, 전미 소비 연맹의 빅쇼에서는 소매업체 CEO들의 발언이 준비되어 있습니다 .
• 또한, 니드햄이 개최하는 그로스 컨퍼런스에서는 클라우드 관련 소형 기업들의 발언들이 몰려 있습니다. 이와 함께 투자자의 날 행사도 많이 준비되어 있는데, 마이크론의 행사가 주목받을 것입니다.
• 이외에도, TSMC의 실적발표와 삼성전자의 언팩 행사가 있어 반도체 업종의 변화에 영향을 줄 것으로 전망됩니다 .

 

 

 

 

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