2024.01.18 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.18 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 18일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.18 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 실물경제 지표가 견조하게 나온 데 따라 연준의 금리 인하 기대감이 줄어들면서 하락했습니다. 소매판매는 0.6% 증가하며 7개월 만에 최고치를 기록했고, 산업생산은 0.4% 증가하며 4개월 만에 최고치를 기록했습니다. 주택시장 지표도 호조를 보였습니다. 주택착공은 1.67백만 호로 14년 만에 최고치를 기록했고, 주택건설 허가도 1.64백만 호로 15년 만에 최고치를 기록했습니다.
• 이러한 경제 회복력은 CME FedWatch에 따르면 3월 첫 금리 인하(25bp) 가능성을 1주 전 65%에서 현재 55%로 하락시켰습니다. 이는 미 국채 수익률을 상승시키고 달러를 강세로 몰았습니다. 미 국채 2년물 수익률은 전일대비 12bp나 상승하며 4.3%를 상회했고, 10년물은 4bp 상승한 4.1%를 기록했습니다. 달러 인덱스는 장 초반 강세 폭을 상당 부분 줄여 보합에 마감했습니다.
• 증시의 하방 압력은 지난 해 증시 상승의 버팀목이었던 주요 7개 기업의 동반 약세에 기인했습니다. 이들 기업은 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 구글(GOOG), 페이스북(FB), 넷플릭스(NFLX), 테슬라(TSLA), 마이크로소프트(MSFT)로, 이들 기업을 추종하는 Roundhill Magnificent ETF(MAGS)는 4거래일 연속 하락을 기록했습니다. 특히 테슬라는 일론 머스크 CEO가 이사회에 지분 확대 요청한 것 외에도 중국에서 시행한 가격 인하를 유럽에서 판매하는 모델 Y에도 적용하기로 한 결정 이후 약세를 보였습니다.
• 증시의 변동성은 월가 변동성 지수인 VIX로 측정할 수 있습니다. VIX는 거의 7% 상승하며 지난 해 11월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. VIX가 높을수록 증시의 불안감이 높다는 의미입니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 하락과 달러 강세에 따라 약세를 보였습니다. MSCI 한국 지수 ETF는 2.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.5% 하락했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,342.52원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승했습니다.
• KOSPI는 약세 출발 예상되나 장중 저가매수 유입 기대 커질 가능성이 있습니다. 올해 들어 글로벌 주요 증시 중 홍콩(-10.4%) 다음으로 가장 약세를 보이고 있는 게 바로 코스피(-8.3%)입니다. 미 연준의 피봇 기대감 약화로 달러대비 주요 통화 가치가 동반 약세를 보였다는 점에서 이는 개별 국가의 이슈가 더 크게 작용한 것으로 보입니다. 결국 내부에서의 문제 해결이 얼마나 빨리 해소되느냐에 따라 증시 반등의 기회를 모색할 수 있을 것으로 전망됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라(TSLA, -2.0%)는 일론 머스크 CEO가 이사회에 지분 확대 요청한 것 외에도 중국에서 시행한 가격인하를 유럽에서 판매하는 모델 Y에도 적용하기로 한 결정 이후 약세를 보였습니다.
• 전일 법원의 저지로 합병이 무산된 스피릿항공(SAVE, -23%)과 제트블루(JBLU, -9%)는 이틀 연속 약세를 기록했습니다.
• 피스커(FSR, -7.5%)는 TD코웬이 투자의견을 하향 조정한 이후 하락했습니다. 동사는 연초이후 주가가 거의 반토막이 난 상황입니다.
• 앨버말(ALB, -4.2%) 역시 비용절감을 최우선으로 하는 회사정책으로 인해 사업 프로젝트 지연 및 취소에 대한 우려가 지속되며 주가 약세를 보였습니다.
• 보스턴 프로퍼티스(BXP, -43.7%)는 트루이스트에서 목표주가를 소폭 하향조정하고 최근 금리 상승에 대한 우려로 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 견고하고 높은 미국 경제의 회복력이 연준의 피봇 기대감을 낮출 것이란 기대에 미 국채 2년물 수익률은 전일대비 12bp나 상승하며 4.3%를 상회했습니다. 반면, 10년물은 4bp 상승한 4.1%를 기록했습니다. 전일 -16bp까지 축소됐던 10년물과 2년물 간의 장단기금리 차는 -25bp 수준으로 다시 확대되는 ‘약세 플래트닝(bear flattening)’을 나타냈습니다. 달러인덱스는 장 초반 강세 폭을 상당 부분 줄여 보합에 마감했습니다.
• 국내채권시장은 미국 채권시장의 영향을 받아 혼조세를 보였습니다. 3년물 국고채 수익률은 0.1bp 상승한 2.23%, 10년물은 0.8bp 하락한 2.77%를 기록했습니다.
• 상품시장은 원유가 상승하고 금은 하락했습니다. WTI 원유는 0.9% 상승한 82.66달러, 브렌트유는 0.8% 상승한 85.29달러를 기록했습니다. 금은 0.4% 하락한 1,789.6달러를 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,266.67p (-94.45p, -0.25%)

- S&P500: 4,739.21p (-26.77p, -0.56%)

- NASDAQ: 14,855.62p (-88.73p, -0.59%)

- 러셀2000: 1,913.17p (-14.14p, -0.73%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $57.46 (-1.53, -2.59%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $37.68 (-0.57, -1.49%)

- Eurex kospi 200: 327.75p (+0.45p, +0.14%)

- NDF 환율(1개월물): 1,342.52원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,069.95 (-36.00, -0.88%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.379 (+0.022, +0.02%)

- 유로/달러: 1.0882 (+0.0007, +0.06%)

- 달러/엔: 148.19 (+1.00, -0.67%)

- 파운드/달러: 1.2680 (+0.0043, +0.34%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3565% (+13.7bp)

- 5년물: 4.0289% (+9.5bp)

- 10년물: 4.1057% (+4.8bp)

- 30년물: 4.3152% (+2.0bp)

- 10Y-2Y: -25.08bp (8.94bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*21 (-0*08 , -0.25%)

- 5YR T-Notes: 107*28 3/4 (-0*13 , -0.38%)

- 10YR T-Notes: 111*13 1/2 (-0*13 1/2, -0.38%)

- US T-Bonds: 120*25 (-0*11 , -0.28%)

- Ultra US T-Bonds: 126*31 (-0*07 , -0.17%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.56 (+0.41, +0.57%)

- 브렌트유: 77.88 (-0.23, -0.29%)

- 금: 2,006.50 (-21.60, -1.06%)

- 은: 22.67 (-0.38, -1.64%)

- 아연(LME, 3M): 2,466.00 (-81.00, -3.18%)

- 구리: 373.30 (-2.35, -0.62%)

- 옥수수: 442.25 (-1.50, -0.34%)

- 밀: 582.50 (-0.50, -0.09%)

- 대두: 1,205.75 (-21.50, -1.75%)

 

 

 

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