2024.01.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 19일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미 증시는 애플의 강세와 반도체 업종의 호실적에 힘입어 상승 마감했습니다. 애플은 뱅크오브아메리카가 투자의견을 '매수'로 상향 조정하고, TSMC는 4분기 이익과 매출이 시장 예상을 상회했습니다. 이에 따라 나스닥 100 지수와 관련 ETF들은 역사적 신고가를 경신했습니다.
• 미 상원은 연방정부 셧다운을 피하기 위해 임시예산안 추가 연장안을 통과시켰습니다. 이는 미국의 재정 안정성을 높이고, 경제 활동에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
• 미 국채 10년물 수익률은 주간 실업수당 청구건수가 시장 예상을 상회하고, 애틀란타 연은 총재가 금리 인상 가능성을 언급한 영향으로 장 초반 4.15%를 상회했습니다. 그러나 10년 물가연동국채 입찰이 호조를 보이면서 하락했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 호조와 MSCI 한국 지수 ETF의 상승에 힘입어 강세 출발할 것으로 예상됩니다. NDF 달러/원 환율은 1,336.57원으로 하락하고, Eurex KOSPI200 선물은 0.8% 상승했습니다. KOSPI는 1% 내외로 상승할 것으로 전망됩니다.
• 이번 주 외국인은 국내 반도체에 대해 약 4천억원 매도 우위의 모습을 보였습니다. 그러나 미국의 반도체 업종 호실적과 낙관적 전망에 따라 일부 되돌림이 나타날 경우, 증시 반등의 폭이 커질 가능성이 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 애플(AAPL)은 뱅크오브아메리카가 투자의견을 '매수'로 상향 조정하고, 향후 12개월 동안 20%의 상승 여력이 있다고 평가했습니다. 애플은 2023년 2월 이후 가장 큰 일간 상승폭인 3.3%를 기록했습니다.
• TSMC(TSM)는 4분기 이익과 매출이 시장 예상을 상회하고, AI 산업에 대한 낙관적 전망을 내놓았습니다. TSMC는 지난 해 5월 이후 가장 큰 일간 상승폭인 9.8%를 기록했습니다. TSMC의 호실적은 엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 브로드컴(AVGO), 어플라이드 머티리얼즈(AMAT) 등 반도체 업종 전반의 강세를 이끌었습니다.
• 스피릿항공(SAVE)은 제트블루(JBLU)와의 합병 무산 가능성에 연일 급락하며 이번 주에만 60% 넘게 하락했습니다. 스피릿항공은 코로나19 팬데믹으로 인해 항공 수요가 감소하고, 연료 비용이 상승하는 등 어려운 상황에 직면해 있습니다.
• 플러그파워(PLUG)는 모건스탠리(MS)가 투자의견을 '중립'으로 하향 조정하고, 10억 달러 규모의 신주 발행 소식에 11.5% 급락했습니다. 플러그파워는 수소 연료전지 시장의 선도 기업으로, 전기차와 에너지 저장 분야에서 활약하고 있습니다.
• 휴마나(HUM)는 예상보다 높은 의료비용이 부담이 될 것이라는 전망에 8.0% 하락했습니다. 휴마나는 미국의 건강보험 회사로, 메디케어(Medicare)와 메디케이드(Medicaid) 사업을 주력으로 하고 있습니다. CVS헬스(CVS)와 유나이티드 헬스(UNH)도 동반 약세를 보였습니다.
• 테슬라(TSLA)는 1.7% 하락했습니다. 테슬라는 전기차와 자율주행 기술의 선두주자로, 매그니피센트 7(Magnificent 7) 기업 중 유일하게 약세를 기록했습니다.

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가는 올해 수요가 견고할 것이라는 국제에너지기구(IEA)의 전망과 주간 재고 감소 소식에 1% 넘게 상승했습니다. 다만, 홍해에서의 미국 등 서방 연합군과 예멘 후티 반군 간의 충돌이 지속되고 있는 점은 관찰이 필요합니다.
• 미국 천연가스 선물 가격은 평년대비 11% 많은 재고 소식에 5% 넘게 하락하며 이번 주에만 18% 넘게 하락했습니다. 미국 천연가스 시장은 공급과 수요의 불균형으로 인해 가격 변동성이 높습니다.
• 우라늄 가격은 수급 불균형으로 인해 16년만에 최고치인 파운드당 106달러를 기록했습니다. 우라늄은 원자력 발전소의 연료로 사용되는 광물로, 세계의 전기 생산량의 약 10%를 차지합니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,468.61p (+201.94p, +0.54%)

- S&P500: 4,780.94p (+41.73p, +0.88%)

- NASDAQ: 15,055.65p (+200.03p, +1.35%)

- 러셀2000: 1,923.65p (+10.49p, +0.55%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.53 (+1.07, +1.86%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $37.99 (+0.31, +0.82%)

- Eurex kospi 200: 331.65p (+2.55p, +0.77%)

- NDF 환율(1개월물): 1,336.57원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,206.52 (+136.57, +3.36%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.455 (+0.005, +0.00%)

- 유로/달러: 1.0873 (-0.0010, -0.09%)

- 달러/엔: 148.15 (-0.01, +0.01%)

- 파운드/달러: 1.2702 (+0.0026, +0.21%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3503% (-1.1bp)

- 5년물: 4.0414% (+1.6bp)

- 10년물: 4.1363% (+3.4bp)

- 30년물: 4.3599% (+4.8bp)

- 10Y-2Y: -21.40bp (4.49bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*21 (+0*00 , +0%)

- 5YR T-Notes: 107*25 3/4 (-0*02 1/2, -0.07%)

- 10YR T-Notes: 111*06 1/2 (-0*06 , -0.17%)

- US T-Bonds: 119*29 (-0*24 , -0.62%)

- Ultra US T-Bonds: 125*22 (-1*27 , -0.91%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.08 (+1.48, +2.04%)

- 브렌트유: 79.10 (+1.10, +1.41%)

- 금: 2,021.60 (+18.20, +0.91%)

- 은: 22.81 (+0.22, +0.95%)

- 아연(LME, 3M): 2,462.50 (-3.50, -0.14%)

- 구리: 374.50 (+2.25, +0.60%)

- 옥수수: 444.00 (+1.50, +0.34%)

- 밀: 585.50 (+2.00, +0.34%)

- 대두: 1,213.50 (+7.50, +0.62%)

 

 

 

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