2024.01.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 17일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 연준 이사의 금리 인하에 대한 신중한 입장과 뉴욕 주 제조업지수의 급락으로 하락 마감했습니다. 다우지수는 0.6%, 나스닥은 0.2%, S&P500은 0.4% 각각 떨어졌습니다.
• 미국 국채 수익률은 연준 이사의 발언에 따라 상승세를 보였으며, 10년물과 2년물 간 장단기금리 역전폭은 -16bp로 줄어들었습니다. 달러 인덱스도 강세를 보였습니다.
• 미국 기업들은 4분기 실적 발표를 진행하고 있으며, 지금까지 발표된 기업들의 78%가 시장 예상을 상회했습니다. 골드만삭스는 매출과 EPS 모두 예상치를 넘겼으나, 모건스탠리는 매출은 예상보다 높았지만 이익은 예상에 못 미쳐 하락했습니다.
• 미국 인공지능(AI) 산업은 긍정적인 전망을 받았으며, 엔비디아와 AMD 등의 반도체 기업들이 강세를 보였습니다. 반면, 애플은 중국에서 할인 판매를 시행한다고 발표한 이후 주가가 하락했습니다.
• 미국 천연가스 가격은 기온 상승 전망과 사용량 감소로 인해 14% 급락했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 하락과 북한 리스크로 인해 약세를 보였습니다. KOSPI는 0.5% 이상 하락하여 시작할 것으로 예상됩니다.
• 한국 증시의 약세 원인으로는 기관 수급 악화, 이익 모멘텀 약화, 북한 리스크 등이 있습니다. 특히, 달러/원 환율이 상승하면서 북한 리스크가 증시 하방압력을 키우고 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 애플과 마이크로소프트의 시총 격차가 벌어지는 가운데, 엔비디아와 AMD 등의 반도체 기업들이 강세를 보이고 있습니다.
• 보잉은 투자의견 하향과 납품 지연 소식에 약세를 보였습니다. 디지털월드 스팩은 트럼프의 공화당 경선 승리에 급등했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 크리스토퍼 월러 연준이사 발언 이후, 미 국채 수익률 곡선 전반의 상승 압력이 커지며 전일대비 5~10bp 이상 상승했습니다. 특히, 장기채 수익률의 상승폭이 큰 ‘약세 스티프닝(bear steepening)’ 나타나며 10년물과 2년물 간 장단기금리 역전폭은 -16bp 수준까지 축소하 며 지난 해 10월 수준까지 회복했습니다. 또한 달러인덱스도 한 달래 최고치를 기록하며 유로, 엔 및 원화 가치가 약세를 기록하였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,361.12p (-231.86p, -0.62%)

- S&P500: 4,765.98p (-17.85p, -0.37%)

- NASDAQ: 14,944.35p (-28.41p, -0.19%)

- 러셀2000: 1,927.30p (-23.66p, -1.21%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.99 (-2.37, -3.86%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.25 (-0.95, -2.42%)

- Eurex kospi 200: 334.65p (-1.35p, -0.40%)

- NDF 환율(1개월물): 1,336.40원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,105.94 (+53.52, +1.32%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.354 (+0.950, +0.93%)

- 유로/달러: 1.0876 (-0.0074, -0.68%)

- 달러/엔: 147.22 (+1.49, -1.01%)

- 파운드/달러: 1.2634 (-0.0093, -0.73%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2216% (+7.8bp)

- 5년물: 3.9318% (+10.2bp)

- 10년물: 4.0543% (+11.5bp)

- 30년물: 4.2966% (+12.2bp)

- 10Y-2Y: -16.73bp (3.78bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*30 1/4 (-0*05 1/2, -0.17%)

- 5YR T-Notes: 108*09 3/4 (-0*14 1/2, -0.42%)

- 10YR T-Notes: 111*27 (-0*23 , -0.64%)

- US T-Bonds: 121*02 (-1*7 , -1.45%)

- Ultra US T-Bonds: 127*04 (-2*19 , -1.86%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.40 (-0.87, -1.20%)

- 브렌트유: 78.29 (-0.44, -0.56%)

- 금: 2,030.20 (-20.80, -1.01%)

- 은: 23.09 (-0.25, -1.07%)

- 아연(LME, 3M): 2,547.00 (-11.50, -0.45%)

- 구리: 376.65 (+2.70, +0.72%)

- 옥수수: 443.50 (-3.50, -0.78%)

- 밀: 582.00 (-14.25, -2.39%)

- 대두: 1,227.25 (+3.25, +0.27%)

 

 

 

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