2024.01.23 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.23 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 23일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.23 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

S&P 500, 경기 낙관론 속 사상 최고치 재차 경신

 

• 미국 주식시장은 경제학자들의 경기 침체 확률 전망이 낮아지고, 컨퍼런스보드의 경기선행지수가 시장 예상을 상회하면서, 경기 회복에 대한 기대감이 높아졌습니다.
• 애플의 신제품 판매 호조도 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
• 미 국채수익률과 달러인덱스는 소폭 하락했습니다.

 

 

한국 시황

한국증시, MSCI 지수 하락에 약세

 

• 한국 주식시장은 MSCI 한국 지수와 MSCI 신흥 지수가 하락하면서, 외국인과 기관의 순매도세에 따라 약세를 보였습니다. NDF 달러/원 환율은 1,337.67원으로 하락하고, Eurex KOSPI200 선물은 소폭 상승했습니다.
• KOSPI는 강보합권으로 시작했지만, 2차전지 셀 메이커들과 정유/화학 업종의 신저가 기업이 증가하면서, 경기에 대한 우려가 커졌습니다.

 

 

특징 종목

 

• 길리어드 사이언스는 폐암 치료제인 트로델비의 임상 3상 시험에서 유의미한 결과를 내놓지 못했다고 발표했습니다. 이 치료제는 길리어드가 2020년에 약 210억 달러를 주고 Immunomedics로부터 인수한 것으로, 길리어드의 핵심 파이프라인 중 하나였습니다. 이 소식에 길리어드의 주가는 10% 이상 급락했습니다.
• 아처-다니엘스-미들랜드는 시장 예상보다 낮은 4분기 실적 가이던스를 발표했습니다. 또한 회계 관행에 대한 조사 중 최고재무책임자(CFO)의 사임도 발표했습니다. 이는 회사의 재무 건전성에 대한 의심을 증폭시켰습니다. 이에 아처-다니엘스-미들랜드의 주가는 24% 이상 급락했으며, 1972년 상장 이후 역사상 가장 큰 일간 하락폭을 기록했습니다.
• 스피릿항공은 제트블루의 인수를 불허한 법원의 판결에 항소할 계획이라고 밝혔습니다. 스피릿항공은 제트블루와의 합병을 통해 저비용 항공사 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 했으나, 정부의 반대와 소비자단체의 고발로 인해 법원에서 인수를 거부당했습니다. 스피릿항공은 이에 불복하고, 인수를 추진하기 위해 법적인 절차를 밟을 것이라고 밝혔습니다. 이 소식에 스피릿항공의 주가는 20% 이상 상승했습니다.
• 솔라엣지는 운영 비용 절감을 위해 전체 인력의 16%에 달하는 900 여명을 해고할 계획이라고 밝혔습니다. 솔라엣지는 태양광 발전장치의 제조업체로, 최근 태양광 시장의 둔화와 원자재 비용의 상승으로 인해 수익성이 악화되고 있습니다. 솔라엣지는 이를 개선하기 위해 구조조정을 실시할 것이라고 밝혔습니다. 이 소식에 솔라엣지의 주가는 4% 상승했습니다.
• AMD는 Northland Capital Markets이 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정했다는 소식에 하락했습니다. Northland Capital Markets은 AMD의 주가가 과열되었다고 판단하고, 시장 점유율 확대와 마진 개선에 대한 기대가 이미 반영되었다고 분석했습니다. 또한 AMD의 주가는 최근 차익실현 압력에 노출되어 있습니다. AMD는 지난해 12월에 역사상 최고치인 99.23달러를 기록했으나, 올해 들어서는 20% 이상 하락했습니다.
• 중국 주요 기업의 예탁증서(ADR)들은 중국 증시의 부진에 따라 약세를 보였습니다. 중국 증시는 정부의 규제 강화와 신용 위기, 코로나19 확산 등으로 인해 연초이후 큰 폭의 하락을 겪었습니다. 이에 알리바바, 샤오펑, JD.COM 등 다수의 중국 주요 기업의 ADR들이 하락했으며, 나스닥 골든드래곤차이나지수도 16% 이상 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제유가는 3주간 중단됐던 리비아 샤라라 유전에서 하루 약 27만 배럴의 원유 생산을 재개한다는 소식과 러시아 주요 석유 수출 터미널인 우스트-루가에 대한 드론 공격으로 인해 지정학적 긴장감이 커지면서 전일대비 2% 넘게 상승했습니다. 리비아는 세계 최대의 원유 수출국 중 하나로, 생산 재개는 원유 공급 증가를 의미합니다. 반면, 러시아의 우스트-루가 터미널은 세계 최대의 석유 수출 터미널 중 하나로, 공격은 원유 공급 감소를 의미합니다. 이러한 상반된 요인들이 유가에 영향을 미쳤습니다.
• 국제 은 가격은 두 달 만에 최저 수준인 온스당 22달러 초반에 거래되고 있습니다. 은은 산업용 금속으로서, 경기 둔화에 따른 수요 감소가 가격 하락의 주요 요인입니다. 또한 미국 달러 강세와 물가 상승에 대한 우려도 은 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 은은 통화성 금속으로서, 달러 강세와 물가 상승은 은의 매력을 감소시킵니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,001.81p (+138.01p, +0.36%)

- S&P500: 4,850.43p (+10.62p, +0.22%)

- NASDAQ: 15,360.29p (+49.32p, +0.32%)

- 러셀2000: 1,983.38p (+38.99p, +2.01%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.53 (-0.73, -1.23%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.05 (-0.34, -0.89%)

- Eurex kospi 200: 334.90p (+0.40p, +0.12%)

- NDF 환율(1개월물): 1,337.67원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,386.60 (+10.95, +0.25%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.339 (+0.051, +0.05%)

- 유로/달러: 1.0883 (-0.0015, -0.14%)

- 달러/엔: 148.09 (-0.03, +0.02%)

- 파운드/달러: 1.2710 (+0.0007, +0.06%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3911% (+0.7bp)

- 5년물: 4.0278% (-2.3bp)

- 10년물: 4.1052% (-1.7bp)

- 30년물: 4.3204% (-0.8bp)

- 10Y-2Y: -28.59bp (2.40bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*20 1/4 (+0*01 , +0.03%)

- 5YR T-Notes: 107*28 3/4 (+0*05 1/2, +0.16%)

- 10YR T-Notes: 111*16 (+0*10 , +0.28%)

- US T-Bonds: 120*23 (+0*19 , +0.49%)

- Ultra US T-Bonds: 126*27 (+0*23 , +0.57%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.76 (+1.35, +1.84%)

- 브렌트유: 80.06 (+1.27, +1.62%)

- 금: 2,041.60 (-7.50, -0.37%)

- 은: 22.30 (-0.53, -2.32%)

- 아연(LME, 3M): 2,456.50 (-5.50, -0.22%)

- 구리: 376.35 (-3.75, -0.99%)

- 옥수수: 445.75 (0.00, 0.00%)

- 밀: 596.50 (+1.50, +0.25%)

- 대두: 1,224.25 (+10.50, +0.87%)

 

 

 

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