2024.04.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 4일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.04.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 다우지수 (Dow Jones)는 인텔의 급락 영향으로 0.1% 하락 마감했습니다.
• 서비스업 PMI (Service Sector PMI)는 예상을 하회했으나, ADP 민간고용 (ADP Employment)은 예상을 상회했습니다.
• 파월 (Powell) 의장은 금리 인하에 대한 증거가 더 필요하다고 언급했고, 보스틱 (Bostic)은 연내 금리 인하 가능성을 언급했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.3% 하락했고, **MSCI 신흥 지수 ETF**는 0.1% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 (NDF USD/KRW Exchange Rate) 1개월물은 1,343원으로 7원 하락할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.8% 상승했으며, KOSPI는 0.3~0.5% 상승 출발이 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 인텔 (Intel)은 회계연도 손실이 크게 확대되었음에도 불구하고, 향후 수년 내에 손익분기점을 달성할 것으로 전망했습니다.
• 울타뷰티 (Ulta Beauty)는 매출 둔화와 가격 인하를 경험하고 있다는 CEO의 발언으로 주가가 급락했습니다.
• 디즈니 (Disney)는 주주총회에서 승리했음에도 주가가 하락했고, 파라마운트글로벌 (Paramount Global)은 주가가 급등했습니다.
• 스포티파이 (Spotify)는 구독료 인상 계획을 발표하며 주가가 상승했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 금 가격 (Gold Price)은 온스당 2,300달러를 상회하며 상승세를 이어갔습니다.
• 구리 가격 (Copper Price)은 13개월 만에 최고치를 기록했습니다.
• 국제유가 (Oil Price)는 미국 원유 재고 증가 소식에도 상승세를 유지했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,127.14p (-43.10p, -0.11%)

- S&P500: 5,211.49p (+5.68p, +0.11%)

- NASDAQ: 16,277.46p (+37.01p, +0.23%)

- 러셀2000: 2,076.20p (+11.17p, +0.54%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.50 (-0.17, -0.25%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.31 (+0.03, +0.07%)

- Eurex kospi 200: 375.95p (+2.90p, +0.78%)

- NDF 환율(1개월물): 1,343.40원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,903.50 (+16.56, +0.34%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.247 (-0.569, -0.54%)

- 유로/달러: 1.0835 (-0.0001, -0.01%)

- 달러/엔: 151.65 (-0.05, +0.03%)

- 파운드/달러: 1.2650 (-0.0002, -0.02%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6723% (-1.7bp)

- 5년물: 4.3270% (-1.4bp)

- 10년물: 4.3472% (-0.2bp)

- 30년물: 4.5072% (+1.2bp)

- 10Y-2Y: -32.51bp (1.46bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*04 (+0*01 , +0.05%)

- 5YR T-Notes: 106*15 1/2 (+0*02 3/4, +0.08%)

- 10YR T-Notes: 109*25 1/2 (+0*04 1/2, +0.13%)

- US T-Bonds: 117*25 (+0*04 , +0.11%)

- Ultra US T-Bonds: 125*10 (0*00 , 0%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 85.43 (+0.50, +0.59%)

- 브렌트유: 89.35 (+0.59, +0.66%)

- 금: 2,315.00 (+38.90, +1.70%)

- 은: 27.06 (+1.39, +5.35%)

- 아연(LME, 3M): 2,548.00 (+68.50, +2.76%)

- 구리: 419.40 (+14.15, +3.48%)

- 옥수수: 431.75 (+5.75, +1.35%)

- 밀: 556.00 (+10.75, +1.97%)

- 대두: 1,182.25 (+9.00, +0.77%)

 

 

4월 4일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 4/3(현지시간) 파월 의장 발언 소화 속 엇갈린 경제지표 등에 혼조 마감…
다우 39,127.14 (-0.11%),
나스닥 16,277.46 (+0.23%),
S&P500 5,211.49 (+0.11%),
필라델피아반도체 4,903.50 (+0.34%)

* 국제유가($,배럴), 중동 긴장 지속 및 OPEC+ 감산 규모 유지 소식 등에 소폭 상승...
WTI 85.43 (+0.33%),
브렌트유 89.35 (+0.48%)

* 국제금($,온스), 모멘텀 지속 등에 상승... Gold +33.20(+1.45%) 2,315.00

* 달러 index, ISM 서비스업 지표 둔화 등에 하락... -0.57(-0.54%) 104.25

* 역외환율(원/달러), -4.46(-0.33%) 1,343.49

* 유럽증시, 영국(+0.03%), 독일(+0.46%), 프랑스(+0.29%)

* 파월 "금리인하 시기는 불확실…인플레 평가에 시간 더 필요"

* 애틀랜타 연은 총재 '올해 4분기에 금리인하 1회 할 것'

* 美 ADP 3월 민간 고용 18만4천명 증가…예상치 상회

* 미 3월 서비스업 경기 전월보다 약간 부진…확장세는 유지

* 美 국채 바이백 열기 '후끈'…첫 테스트 응찰률 4.39배

* 美 억만장자 헤지펀더 "연준, 2% 인플레 달성 험난할 것"

* 달러 이틀째↓…ISM 서비스업 예상밖 둔화

* 국제금값 온스당 2천300달러 첫 돌파…인플레 재개 우려 반영

* OPEC+ 장관 회의, 원유 감산정책 변경없이 지속

* 뱅크오브아메리카, 유가 급등 경고…"올여름 95달러 간다"

* 씨티 "美 S&P500선물, 롱포지션 대거 유입…저가매수 대기 중"

* 블룸버그 "테슬라, 中시장점유율 작년 10.5%→올해 6%대로 축소"

* 14~2000달러, 극단으로 치닫는 테슬라 주가 전망

* 캐시우드 "테슬라, 저점매수 좋은 타이밍…레딧은 좀 비싸"

* 메타 왓츠앱·인스타 접속장애…지난달 페이스북 이어 또 발생

* "구글, 유료 AI검색 서비스 검토"

* 계속되는 빅테크의 '군살빼기'…아마존 웹서비스 수백명 감원

* 비트코인 대표 회의론자 골드만 CIO "투기 수단에 불과…범죄 조장"

* 유로존 3월 CPI 예비치 2.4%로 둔화…근원 CPI도 2%대 진입

* 대만 폭스콘 "정상 생산작업 점차 재개…장비 피해 없어"

* UOB "대만 지진, 아직 인플레 영향 가늠하기 어려워"

* 알리바바, 사상 두번째 규모 자사주 매입…5.24억주 바이백

* 中 정저우시, 부동산 살리고자 주택 1만채 매입

* 日 장기금리 상승…대만 지진+BOJ 매입에 상승폭 축소

* 전국 흐리거나 구름 많아···낮 최고기온 12~21도


[기업/산업]

* 삼성 반도체 ‘초격차의 시간 왔다’…차세대 D램 연내 양산

* SK하이닉스 "2028년 美 인디애나 공장서 차세대 HBM 양산"

* K조선 1분기 136억弗 수주 3년만에 中 제치고 세계1위

* AI는 삼성 … 초연결 비스포크 라인업 공개

* 모멘텀 '물적분할' 택한 ㈜한화, 자사주 매입·소각은 없다

* 한화, '김동관 중심'으로 우주·방산 및 신재생 에너지 "헤쳐모여"

* 삼성전자, 美 넷리스트와 4년간 특허공방 끝에 승리

* 엘앤에프, 美 배터리사에 LFP 양극재 공급

* 태영건설, 협상 난항 마곡사업장 대출금리 연 8% 확정

* 4대 금융, 1분기 순익 6천억원 감소 추정…업계 "더 줄 수도"

* 새마을금고 '비상'…431곳 적자 났다

* 보험은 아날로그가 정답?… 호황에도 돌파구 못 찾는 디지털 보험사

* "카카오페이, 삼성페이와 결제서비스 확대"

* 손보 1위 삼성화재, 은행서 보험 안판다

* 현대차, 3월 美판매 신기록

* 나프타發 석유화학 '눈물의 적자'…반도체도 원자재 충격

* SK이노베이션, 배터리 부진에도 믿는 구석 있다

* 2차전지·패키징 물적분할 롯데알미늄 신설회사 출범

* 21년 만에 최대주주 바뀐 KT 앞날은… “주인 없는 회사, 외풍서 자유롭지 않을 것”

* 삼성E&A·GS건설, 사우디서 9.6조 '잭팟'

* 네옴시티·킹살만파크 … 사우디 추가 낭보 기대

* 공작기계 제조사 DN솔루션즈, ‘AI 자율제조 공장’ 짓는다

* 효성티앤씨, 베트남에 1조 투자…세계 최대 스판덱스 공장 건설

* "해외 끌고 국내 밀었다"…CJ푸드빌, 역대 최대 영업익 달성

* 고려아연, 48년 만에 CI 변경… “독립 경영 의지”

* 위메이드 장현국 전 대표, 이틀 만에 특별관계자로 복귀

* 엔씨소프트, 판교 신사옥 ‘글로벌 RDI 센터’ 착공…2027년까지 5800억 투입

* 갤럭시Z폴드 6, 전작과 어떻게 다를까

* "22번 타자? 뭐래" 욕해도…"야구는 못 참지" 그래도 티빙 몰려갔다

* LG家 상속세 처분 취소 소송 오늘 1심 선고

* 네이버, 9년 만에 조직개편

* 현대카드, 13년 만에 삼성카드 제쳤다… 애플페이 승부수 통해

* ‘신세계’와 사실 같은 회산데... 두번째 회사채 발행 나선 대전신세계, 눈에 띄는 단점 하나

* 네패스, HBM 도금액 국산화 성공… 연내 양산 개시

* 수소저장 200% 개선…혁신적 신소재 나왔다

* 피엔티, 구미산단에 이차전지 양산 공장 신설

* 피아이이 “46파이·LFP 검사 수요 대응…2025년 1000억 매출 목표”

* '애플레이션'에 망고사업 대박 … 현대코퍼 함박웃음

* 전환지원금 한 달…알뜰폰 가입자 5만1000여명 이탈

* 토종 OTT '웨이브' 유럽·오세아니아 진출

* '삼성·LG 러브콜' 엠젠솔루션, 신사업 확장 '청신호'

* 제약·바이오업계 연봉왕은 ‘삼바’…오래 다닐 만한 회사는 ‘유한양행’

* 비보존 "비마약성 진통제 상업화"

* “K뷰티 뜬다” 2000만원으로 창업한 이 회사, 첫 벤처투자서 260억 유치

* 알리·테무 공습에 지그재그·브랜디 사용자수 급감… 토종 패션앱 위기

* 한진, 내년 매출 목표 1조↓…쿠팡 이탈·해운동맹 재편에 깊어지는 고심

* 세중그룹 신성장 동력은 항공화물

* '보행로봇' 라이온로보틱스, 컴퍼니케이 등서 투자 유치

* '곳간' 마른 상장사…빚은 2배 늘었다

* "85층! 탈출" 후련한 삼전 개미들…"네카오는 언제" 엇갈린 국민주

* “1분기 호실적 전망에 주가도 ‘활짝’… IT 업종이 이끈다”

* 국민연금 대신 '불개미'가 캐스팅보트 쥔 주총...그들의 목소리

* 저PBR→바이오→반도체…순환매 장세 2분기에도 갈까

* 국민연금, 中수혜주 털고 두산·GS 등 지주사 '줍줍'

* 임종윤·임종훈 형제, 4일 이사회 통해 한미그룹 경영복귀

* 파버나인, 이익 급감에도 배당성향 600% 이유는

* 금양 최대주주, 지분 2500억어치 팔았다

* 한화솔루션, '실적부진 속 투자확대' 1500억 CP 추가 발행

* 1분기 IPO 살펴보니…"100% 공모가 상단 초과"

* 반도체 효과…상장사 1분기 영업익 56% 늘듯

* 현대百 지주사 전환 막바지 대원강업 지분 매수 나설듯

* 금융당국이 주목한 포스코인터…배당절차 개선 어떻기에

* 진원생명과학, 유·무상증자 철회…"장기간 지연돼 주주 혼란"

* 배당 약발 끝났나 … 주저앉은 자동차·금융株

* 주요 증권사, 1분기 선방할듯…IB는 불확실성 잔재

* 상장일 '따따블' 기록한 DS단석, 상장 후 최저가


[경제/증시/부동산]

* 연고점 돌파한 환율, 1370원 찍나… 물가관리 비상

* 원유·구리·알루미늄…원자재 '에브리싱 랠리'

* 한은, '디지털화폐' 결제 플랫폼 개발

* 강진 난 대만보다 더 떨어진 코스피

* 한국거래소, 미국채 10년물 담은 지수 발표…첫 해외채권 지수

* 금감원 "양문석 대출 명백한 불법"

* 금감원, 대형 비상장사에 "주총2주내 주식현황 내라"

* 고금리·역전세에 '빌라 경매' 급증

* 유찰 → 공사지연 → 사업성 저하 악순환 … 재건축, 삽 뜨면 손해

* 최근 5년새 '1조원 몸값' 빌딩거래는 '밀레니엄 힐튼 서울' 유일

* "국토종합계획 수정"…'초광역 메가시티' 구체화 전략 담기로

* '재건축 대어' 잠실주공5단지, 최고 70층·6500가구로 탈바꿈

* “수도권에도 낙후된 곳 많다” 서울·인천·경기, 예타 제도 개편 한 목소리

 

* 40억 신고가에 '15억 로또'도 대기…서울 집값 떨어져도 '강남불패'

 

* 서울도 아닌데…"단기간에 '1억' 먹고 팔았어요" 난리난 동네

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* "내년 R&D예산 늘려 역대 최고 수준으로"

 

* 정부 연일 대화 제안에…"尹·전공의 조만간 만날 듯"

 

* 정부, 보건소까지 비대면 진료 허용

 

* 與 "중처법 확대, 2년 유예 재주친…산안청 설립도 열려있다"

 

* "이재명 대표 언제 와요?"...'정권심판론' 바람에 '李 영향력'↑

 

* 한강·낙동강 물길 왼쪽으로 … 힘 실리는 '민주당 단독 과반론'

 

* 조국혁신당 25% 득표 땐 비례 12석 차지

 

* "전국 55곳, 수도권 26곳 박빙"…지지층 결집 나선 韓

 

* 한강벨트 정조준 민주 "올림픽대로 지하화" 2030 표심 공략 국힘 "청년청 신설하겠다"

 

* 총선 여론조사 결과…4일부터 공표 금지

 

* 총선 일주일 앞두고…민주당 41% vs 국민의힘 30%

 

* '보행 방해' 공유킥보드…서울시, 즉시 견인한다

 

* "매년 60억 적자"…세금 먹는 애물단지 된 '이재명표 정책'

 

* 경기, 주택 태양광 보급에 34억 투입

 

* "보험료율 15%도 논의를" 연금개혁 논란 가열

 

* SPC그룹 "허영인 회장 체포 유감…검찰 조사 회피 의도 없어"

 

 

[국제/해외]

 

* 중동 불안, 中 경기도 꿈틀…다시 고개든 '인플레 공포'

 

* 美 금리인하 더 늦춰지나…6월 내릴 확률 70%→56%로 '뚝'

 

* 트럼프측, 3월에 887억원 모금…바이든과 '실탄 격차' 좁히나

 

* 강진에 TSMC 공장 건설 잠정 중단…글로벌 공급망 압박할까

 

* 美백악관 "美日 정상, 北 문제 논의…한미일 삼각공조도 의제"

 

* 옐런 오늘 중국 가는데…미중 정상 통화에도 갈길 먼 '미중관계'

 

* '구호트럭 오폭' 전세계 분노 … 네타냐후 고집 꺾을까

 

* "트럼프 당선될라" 나토, 우크라에 1천억弗 지원 추진

 

* CNBC "日 노동자 10명중 8명은 30년만에 최대 임금 인상 못 누려"

 

* 디즈니, 행동주의펀드와 대결 완승…"위임장 대결 일단락"

 

* 인텔, 파운드리 사업 연속 적자…지난해 9.5조원 손실

 

* 美뉴저지주 발전사, 원전 3기 운영 기간 20년 연장 추진

 

* "작년 美 15개주 중국인 토지 구매 제한…20여개주 올해 추진"

 

* "러 '북극 LNG-2' 생산 중단…美제재에 전용선 수급 난항"

 

* 트럼프 "대통령 임기 첫 날, 전기차 보조금 폐지할 것"

 

* 고속도로가 전기차 충전…시속 100km 달려도 가능

 

* M7 덕에…돈 몰리는 S&P500 ETF

 

* “땡큐 BYD”…테슬라, ‘전기차 판매 세계 1위’ 다시 꿰차

 

* 전기차 출시한 샤오미, GM·포드 시총 한때 추월

 

* 에디슨이 창업한 美 GE 해체 완료, 3개 기업으로 새출발

 

* 보잉 시총 넘어선 에어버스 "올 실적 청신호"

 

* “스마트폰 화면 분석해 답변 제공”… 애플, 챗GPT-4보다 성능 뛰어난 AI 공개

 

* 테슬라·美국채 쇼크에 서학개미들 '어질'

 

 

 

4월 4일 주간 이슈 점검

 

04/01(월)

• 한국: 수출입 통계
• 중국: 차이신 제조업지수
• 미국: ISM제조업지수, 건설지출
• 보고서: 1분기, 3월 자동차 판매(테슬라, 니오, GM, 포드 등)
• 휴장: 유럽 대부분, 홍콩 휴장(넥스트먼데이)

04/02(화)

• 한국: 소비자물가지수
• 호주: 통화정책 회의록 공개
• 독일: 소비자물가지수
• 미국: JOLTs
• 행사: JP모건 리테일 컨퍼런스. 인텔(INTC) 투자자 웹 세미나
• 발언: 윌리엄스 뉴욕연은 총재, 메스터 클리블랜드 연은 총재, 데일리 샌프란시스코 연은 총재, 보우만 연준이사

04/03(수)

• 중국: 차이신 서비스업지수
• 유로존: 소비자물가지수
• 미국: ADP민간고용보고서, ISM 서비스업지수
• 회의: OPEC+ 회의
• 행사: 디즈니(DIS) 주주총회(이사회 후보 임명 마찰)
• 발언: 파월 연준의장(경제전망), 쿠굴러 연준이사(경제전망과 통화정책), 바 연준 부의장, 굴스비 시카고 연은 총재, 보우만 연준 이사

04/04(목)

• 미국: 수출입통계, 대량해고자지수
• 발언: 하커 필라델피아 연은총재, 굴스비 시카고 연은 총재, 메스터 클리블랜드 연은 총재, 무살렘 세인트루이스 연은 총재, 쿠굴러 연준이사
• 휴일: 홍콩, 중국

04/05(금)

• 유로존: 소매판매
• 미국: 고용보고서
• 보고서: OECD 경기 선행지수
• 발언: 콜린스 보스턴 연은 총재, 바킨 리치몬드 연은 총재, 보우만 연준이사(통화정책)
• 행사: 미국 암학회(AACR ~10일)
• 휴일: 홍콩, 중국

 

 

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