2024.04.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 8일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.04.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 주요 지수 하락 : 다우존스(-2.3%), S&P 500(-1.0%), 나스닥(-0.8%)이 주간 기준 하락했습니다.
• 고용 서프라이즈 : 3월에 30.3만 개의 일자리가 추가되며 실업률이 37.9%에서 3.8%로 하락했습니다.
• 금리 인상 가능성 : 보우먼 연준 이사는 디스인플레이션(Disinflation) 정체를 언급하며, 금리 인상 가능성을 시사했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF : 0.02% 하락했으며, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승했습니다.
• 환율 전망 : NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,349원으로 5원 하락할 것으로 예상됩니다.
• KOSPI 전망 : KOSPI는 0.5~0.7% 상승 출발이 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 기술주 강세 : 메타플랫폼스(+3.2%), 아마존(+2.8%), 엔비디아(+2.5%) 등이 상승을 견인했습니다.
• 금 관련주 강세 : 금 가격 상승에 힘입어 뉴몬트(+5.1%), 코어마이닝(+12%) 등이 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국채 수익률 상승 : 미 국채 2년물과 10년물 수익률이 상승했습니다.
• 달러 강세 : 고용보고서 서프라이즈에 따른 금리 인하 기대감 약화로 달러가 강세를 보였습니다.
• 국제유가 상승 : 지정학적 긴장감 고조로 국제유가(WTI)가 상승했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,904.04p (+307.06p, +0.80%)

- S&P500: 5,204.34p (+57.13p, +1.11%)

- NASDAQ: 16,248.52p (+199.44p, +1.24%)

- 러셀2000: 2,063.47p (+9.64p, +0.47%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.10 (-0.01, -0.02%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.25 (+0.09, +0.22%)

- Eurex kospi 200: 376.40p (+2.65p, +0.71%)

- NDF 환율(1개월물): 1,349.27원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,819.13 (+63.06, +1.33%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.298 (+0.177, +0.17%)

- 유로/달러: 1.0838 (+0.0001, +0.01%)

- 달러/엔: 151.61 (+0.27, -0.18%)

- 파운드/달러: 1.2628 (-0.0014, -0.11%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7505% (+10.3bp)

- 5년물: 4.3947% (+9.8bp)

- 10년물: 4.4016% (+9.2bp)

- 30년물: 4.5528% (+7.7bp)

- 10Y-2Y: -34.89bp (1.09bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*00 1/2 (-0*05 3/4, -0.18%)

- 5YR T-Notes: 106*10 1/2 (-0*11 , -0.32%)

- 10YR T-Notes: 109*21 (-0*15 , -0.43%)

- US T-Bonds: 117*17 (-0*28 , -0.74%)

- Ultra US T-Bonds: 124*27 (-1*23 , -1.02%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 86.91 (+0.32, +0.37%)

- 브렌트유: 91.17 (+0.52, +0.57%)

- 금: 2,345.40 (+36.90, +1.60%)

- 은: 27.50 (+0.26, +0.94%)

- 아연(LME, 3M): 2,638.50 (-7.00, -0.26%)

- 구리: 423.60 (-1.30, -0.31%)

- 옥수수: 434.25 (-1.00, -0.23%)

- 밀: 567.25 (+11.00, +1.98%)

- 대두: 1,185.00 (+5.00, +0.42%)

 

 

4월 8일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 4/5(현지시간) 강한 고용 지표 속 상승…
다우 38,904.04 (+0.80%),
나스닥 16,248.52 (+1.24%),
S&P500 5,204.34 (+1.11%),
필라델피아반도체 4,819.13 (+1.33%)

* 국제유가($,배럴), 이스라엘ㆍ이란 긴장 고조 지속 등에 상승…
WTI 86.91 (+0.37%),
브렌트유 91.17 (+0.57%)

* 국제금($,온스), 강한 고용 지표 속 금리 인하 기대감 후퇴 등에 상승... Gold 2,345.40 (+1.60%)

* 달러 index, 강한 고용 지표 등에 상승... 104.29 (+0.16%)

* 역외환율(원/달러), 1,351.26 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(-0.81%), 독일(-1.24%), 프랑스(-1.11%)

* 미 3월 비농업 고용 30만3천명 증가…예상치 또 웃돌아

* 美 3월 비농업 고용에 대한 전문가 시각

* '매파' 보먼 연준 이사 "인플레, 현수준 유지되면 금리인상 고려할 수도"

* 美 리치먼드 연은 총재 "3월 고용 꽤 강력…금리인하 시간둬야"

* 댈러스 연은 총재 '금리인하 생각하기에는 너무 이르다'

* 예상보다 강한 고용에 '휘청'…美 국채가 급락

* 달러 강보합…위험선호 속 고용發 급등 되돌림

* 美 재무 "미중 추가 회담하기로…제조업 과잉 생산 논의"

* 월가 '허브스팟' 주목…"구글의 인수 거래 당장은 어려워"

* 美 고용 강펀치에 6월 인하론 '다운'…주식↑채권↓달러↑

* 6월 인하론 좌우할 3월 물가 지표

* 블랙록 채권 CIO "美 임금압력 과도하게 안 커져…특히 인상적"

* GE에어로스페이스, 배당 상향조정에 장중 주가 5%대 상승

* 씨티 "마이크론, 대만 지진 극복할 것…여전히 최선호 종목"

* 골드만 "연준 인하 안 하면 매우 놀랄 것…3회 인하 전망 고수"

* 이스라엘, 가자남부서 지상군 대부분 철수…전술 조정하나

* 이스라엘-이란 날선 설전…이란, '이스라엘 대사관들'에 경고

* 유로존 2월 소매판매 0.5% 감소

* 독일 2월 제조업수주 전월비 0.2%↑…예상치 0.5% 하회

* 中 PBOC, 과학·기술 재대출 프로그램 설립…700억弗 규모

* 수도권 미세먼지 '나쁨'...일교차 최대 20도


[기업/산업]

* WSJ "삼성전자, 미 텍사스 반도체 투자 약 60조원으로 확대"

* TSMC "생산설비 대부분 복구…올해 실적 전망 유지"

* 8조 보조금 받는 삼성 … TSMC 추격 고삐

* 반도체 봄인데…2차전지 핵심소재 망간 등 수입 70% 급감

* 1분기 실적시즌 시작...반도체 ‘맑음’ 배터리 ‘흐림’

* 삼성전자 美 반도체에 36.5조 더 푸는 날, 바이든·이재용 재회할까

* "TSMC 공장 또 멈췄어?" 불안한 빅테크들…삼성전자로 눈 돌리나

* "투자로 밸류업 완성"…올들어 기업 시설투자 두배 늘었다

* 현대로템, 폴란드 추가 수출 임박… 현지서도 뜨거운 관심

* '중국산 챗GPT'의 반격…생성형AI에 18조 쏟는다

* AI에 힘 주는 카카오 카카오브레인과 합병

* '자산 3천억' 한화인더스트리얼솔루션즈, 이사회 경영 '초점'

* 삼남에도 힘 실어준 김승연, '파이브가이즈' 맛봤다

* 한국, 차세대 디스플레이 '마이크로 LED' 특허등록 '세계 1위'

* "250m 떨어진 물체도 감지"…LG이노텍 라이다, ADAS 센싱 1등 공략

* '라인의 아버지' 스톡옵션 3000만주 포기

* KT가 세운 5G 기지국 1586대, 제4이통사에 넘긴다

* “경기 불황에 명품시계 시들” 스와치코리아, 작년 영업익 사분의 일 토막

* 국내 유통업체 69% “中 이커머스 공세 위협적”

* 박지원 두산그룹 부회장, IBM과 디지털 솔루션 협력 논의

* IT서비스 빅3, 실적 희비 엇갈려… 디지털 전환·클라우드 수혜 LG CNS만 ‘방긋’

* 단거리 뛰는 대형항공사…LCC는 장거리 띄우기

* 값만 싸고 품질 별로라더니…中 가전 반전에 삼성 '초긴장'

* HD한국조선해양, 선박 탄소중립 실증설비 구축

* 에너지 저장능력 33배 높인 탄소나노튜브 섬유 개발

* SKC 생분해 소재 투자사 에코밴스, 사명 'SK리비오'로 변경

* 애경산업, 日 화장품시장 공략…도쿄서 팩트 신제품 설명회

* 축구·농구에 밀렸다...골프 호황 꺾이자 스크린 수익 악화

* "전쟁이 기회"…방산 뛰어드는 드론 스타트업

* 네이버, 조직개편 후속 인사…'젊은 기술리더' 전진 배치

* 한샘·현대리바트 등 아파트 빌트인 가구 담합…과징금 총 931억

* 우리銀, AI뱅커가 예·적금 판매한다…은행권 첫 도입

* 저축은행 브리지론, 시중銀이 인수

* 제4인터넷은행 4곳 출사표, 경쟁 치열… 시중은행 협업·자본력 관건

* 8일부터 새마을금고 정부합동 현장감사… 40개 금고로 확대

* 종신보다 건강보험 더 파는 생보사, 경계가 무너졌다

* 고금리 직격탄…기후테크 투자 12% 뚝

* 공모주 받아 시초가 팔았다면 수익률 168%…제2의 에이피알 기대

* 140조 육박한 ETF 시장...국내 주식형은 석 달 연속 썰물

* 2만원→13만원→8만6000원…롤러코스터 주가에 바이오 '어질어질'

* '제2 중국 고섬 사태' 터지나…시큐레터·인터로조 상폐 위기

* 엔터주 반등 조짐…2분기 실적이 관건

* 큰손, 엔켐·하이닉스 매수…고수는 이오테크닉스 베팅

* 디앤디파마텍·민테크 12~18일 수요예측

* 올해 '합병 데드라인' 걸린 스팩 17개

* "지금이라도 사야돼?"… 불붙은 원자재株

* 추가 주주환원 기대감에 저PBR주 다시 탄력받나


[경제/증시/부동산]

* KDI "수출, 반도체 중심으로 빠르게 증가…내수 회복은 지체"

* 美 CPI에 韓 총선…이번주 국내 증시 '들썩'

* "올 건설투자 2.5% 줄듯 SOC 예산 속도 내야"

* 홍콩 ELS 판매사 제재 착수…금감원, 이번 주 의견서 송부

* ELS 배상·상생압박에…4대은행 채용 반토막

* CD금리 하루 만에 4bp 급락해 3.5%대 진입…11개월래 최저

* 제주·대전·전북, 잡히지 않는 대출연체율

* 서울 강북권 '노후 과밀단지' 149곳 재건축 길 열렸다

* 부부 연소득 2억까지 특례대출…9억이하 아파트 '들썩'

* 한 달 만에 3억 '껑충'…"판교 못지않죠" 집주인들 신났다

* '가격 반등' 서울아파트 거래량도 살아난다

* 영통자이 깜짝 완판에 … 옆 미분양 단지도 온기


[정치/사회/국내 기타]

* 운명의 이틀…"수도권서 끝장 본다"

* 22대 총선 사전투표율 ‘역대 최고’... 상위 10곳은 모두 호남

* '1700만명' 본투표에 韓경제 갈림길

* "부산 의석 절반 이상, 황당한 소리 아니다"

* 운명의 총선…3대 개혁 완수 VS 경제 민주화 개헌

* 與野 대치, 총선 후 더 심해질듯 … 조국혁신당 '입김'만 커진다

* 남은건 접전 50여곳 … 절반씩 가져가면 민주당 과반·국힘 130석

* 한동훈 "접전지서 골든크로스 상당수 나타나…본투표 나서면 이긴다"

* 이재명 "회초리로 안 되면 권력 빼앗아야…왕 뽑은 게 아니다"

* 軍정찰위성 2호기 오늘 발사…전천후 촬영 가능 SAR 위성

* 간병비 감면, 철도 지하화…與野 '도플갱어 공약' 통과될까

* 의대 증원 두고 의정 갈등 계속… 총선 뒤 ‘유연한 처리’ 바뀔 수도

* 내달 '한일중 정상회의' 가시화…경제통상 공조 점검 나선다

* 원전 돌아오자 탄소가 줄었다

* '文정부 조작의혹' 소득통계 … 전면개편 추진


[국제/해외]

* 연준의 '태세전환'…갈길 먼 미국 금리인하

* 옐런 "中과잉생산 억제 필요"…리창 "中생산능력, 세계에 공헌"

* 美백악관 "팔레스타인 민간인 피해에 좌절…이스라엘, 바뀌어야"

* "美 매그니피센트7 너무 올랐다"

* "이스라엘에 최대 타격" 이란 으름장, 유가 활활

* 英 최대 수도업체 '채무 불이행'

* 기시다 "北김정은과 정상회담 위해 고위급 접근 진행중"

* 라브로프 러 외무, 8∼9일 중국 방문…왕이와 회담

* "머스크 스타트업 xAI, 4조원 자금 조달 추진"

* '거대시장' 미국 투자 늘리는 日기업…대중국 투자액 대비 5배

* 바닥 모르고 떨어지는 테슬라, 성장성에도 의문

 

* “TSMC,日 제2공장도 규슈 구마모토현 기쿠요마치에 건설”

 

* 美 4.8 지진에 동부 전체 ‘흔들’… 지질 단단해 지진파 멀리 퍼져

 

* 안보동맹 '오커스'… 日합류 '조커스' 눈앞

 

* 미국 빅테크, 위법 우려에도 AI 학습데이터 무차별 수집

 

* 美 대선 '쩐의 전쟁'…트럼프, 후원금 확보 안간힘

 

* 테슬라 로보택시 8월 나온다

 

* 메타, 사상최고가 터치…월가 "장점 셀 수 없이 많다"

 

* 뉴욕 증시, 3월 美 CPI 10일 발표…3.5% 상승 전망

 

* 상하이 증시…외국인, 이달 들어 中 증시 '팔자' 행보

 

 

4월 8일 주간 이슈 점검

4월 10일, 실적 시즌

*4월 10일: 소비자물가지수, FOMC 의사록, 미-일 정상회담
이번 주 가장 중요한 날은 4월 10일. 이날 미국 소비자 물가지수와 FOMC 의사록이 발표돼 채권 시장 등 금융시장 전반에 걸쳐 큰 영향을 주기 때문. 현재 시장은 전월 대비 0.4%->0.3%, 전년 대비 3.2%->3.4%로 전망. 근원 소비자 물가지수는 0.4%->0.3%, 3.8%->3.7% 전망. 클리블랜드 연은의 NOWCasting(4월 5일 기준)에서는 3월 소비자 물가지수는 전월 대비 0.34% 전년 대비 3.41%로 전망. 근원 소비자 물가지수는 전월 대비 0.31%, 전년 대비 3.73%로 추정(참고 PCE는 0.25%, 2.59%, 근원 PCE는 0.23%, 2.67%). 결과에 따라 시장은 최근 주요 경제지표 결과로 국채 금리가 상승을 이어왔던 만큼 변화가 확대될 것으로 전망하고 있음. 모건스탠리는 3월 소비자물가지수가 중고차 가격 하락 등으로 0.29%, 3.7% 전망, 근원은 0.25%, 3.4% 전망
한편, 미-일 정상회담도 주목. BOJ의 금리 인상에도 엔화가 약세를 보여왔던 만큼, 그리고 기시다 일본 총리가 엔화 약세에 대해 경고를 하고 이를 위해 G7국가들과 협력할 것이라고 언급했던 만큼 미-일 정상회담이 중요. 이번 화담에서 관련 이슈가 다루어 질 것으로 알려짐. 이 결과에 따라 엔화의 변화가 진행될 수 있을 것으로 시장은 전망하고 있음.

*실적시즌
시장 조사업체 팩트셋은 1분기 S&P500의 영업이익은 전년 대비 3.2% 증가에 그칠 것으로 전망. 이는 지난 2023년 2분기 이후 가장 낮은 수준이며 지난 연말 전망했던 5.7% 성장에서 지속적으로 하향 조정된 결과. 그러나 지수는 지속적으로 상승해 12m FWD PER은 20.5배로 10년 평균인 17.7배는 물론 5년 평균인 19.1배를 상회해 밸류에이션 부담은 지속. 지난 4분기 실적 발표 당시 가이던스 발표한 기업이 112개인데 이중 79개가 부정적인 전망을 발표해 5년 평균인 58개는 물론 10년 평균인 62개를 상회.
한편, 골드만삭스는 S&P500 이번 시즌 상위 10개 기업 실적에 대해 매은 전년 대비 15%, 이익은 32% 성장을 전망하고 있으나 나머지 490개 기업은 2%의 매출 성장과 -4% 이익을 전망. 다음은 상위 10개 주요기업 실적 증가율. 각각 EPS 전년 대비 증가율 엔비디아(NVDA) 406%, 아마존(AMZN) 175%, 메타 플랫폼(META) 91%, 일라이릴리(LLY) 58%, 알파벳(GOOG) 25%, 버크셔 해서웨이(BRK.B) 21%, MS(MSFT) 15%, 브로드컴(AVGO) 9%, JP모건(JPM) 1%, 애플(AAPL) -4%
웨드부시는 실적시즌에서 AI 산업의 주가 상승이 소프트웨어 중심의 다음 단계로 넘어가고 있음을 보여줄 것이라고 전망. 관련해서 MS(MSFT), 알파벳(GOOG), 아마존(AMZN), 팔란티어(PLTR), 메타플랫폼(META)을 주목하고 있다고 언급. 또한 지스케일러(ZS), 클라우드스트라이크(CRWD), 팔로알토(PANW), 사이버아크(CYBR), 체크포인트(CHKP), 텐에이블(TENB) 등 사이버 보안회사들에 주목

04/08(월)
독일: 산업생산, 수출입통계
미국: 고용동향지수, 소비자 기대인플레이션
행사: 미국 암학회 컨퍼런스 지속, 미 법무부 연래 서밋(반독점 관련 발언 예정)
발언: 카시카리 미니애폴리스 연은 총재(한국시각 화 08시)
기타: 테슬라(TSLA) 금요일 장 마감 후 로보택시 행사(08/08) 발표

04/09(화)
채권: 미 3년물 국채 입찰
원유: EIA 단기에너지 전망보고서

04/10(수)
미국: 소비자물가지수
보고서: FOMC 의사록 공개
회의: 캐나다 BOC 통화정책회의
회담: 미, 일 정상회담
채권: 미 10년물 국채입찰
발언: 굴스비 시카고 연은 총재, 보우만 연준 이사
실적: 델타항공(DAL)
기타: 코스트코(COST) 3월 판매보고서

04/11(목)
중국: 소비자물가지수, 생산자물가지수
미국: 생산자물가지수
채권: 미 30년물 국채 입찰
회의: ECB 통화정책회의(동결 전망 후 6월 인하 시사 예상)
회담: 유로존 재무장관 회의
보고서: OPEC 원유시장 보고서, IMF, WB 경제전망보고서
발언: 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재, 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재, 보스틱 애틀란타 연은 총재, 라가르드 ECB 총재
실적: 카맥스(KMX)

04/12(금)
중국: 수출입동향
미국: 소비자심리지수
회의: 한국 BOK 통화정책회의
보고서: IEA 원유시장 보고서
발언: 데일리 샌프란시스코 연은 총재
실적: JP모건(JPM), 웰스파고(WFC), 씨티(C), 프로그래시브(PGR)
기타: US스틸(X) 니폰스틸의 인수 제안 관련 임시 주총

 

 

 

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