2024.04.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 9일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.04.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미 주요 지수는 국채 수익률 상승과 CPI 발표를 앞두고 혼조세를 보였습니다.
• 금요일 고용보고서 발표 이후 국채 수익률 곡선 전반의 상승 압력이 커졌으며, 단기물 상승폭이 더 큰 '베어 플래트닝'이 나타났습니다.
• 미 국채 2년물 수익률은 4.8%, 10년물은 4.4%를 기록했습니다.

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.7% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,352원으로 2원 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 상승했습니다.
• KOSPI는 0.2~0.4% 상승 출발 예상됩니다.
• 국내 증시는 10일 총선과 미국 3월 CPI 발표를 앞두고 관망 심리가 클 것으로 전망됩니다. 
• 다만, 코스닥은 전일 하락에 따른 저가 매수 유입 가능합니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라(+4.9%): 오는 8월 8일 로보택시를 공개할 예정이라는 일론 머스크 CEO의 발언에 상승.
• 앨버말(+6.7%): UBS가 목표가격을 상향했다는 소식에 강세.
• 스피릿항공(+6.6%): 에어버 스에 주문한 모든 항공기의 인도 시점을 약 5년 연기하기로 합의했다는 소식과 약 260명에 달하는 조종사를 해고할 계획이라고 밝혀.
• GE베르노바(+5.9%): 회사 분할 이후 약 14%나 하락했지만 이날 JP모건이 투자의견 상향을 상향하고 목표가격 141달러를 제시.
• 비트코인 등 암호화폐: 가격이 3주 만에 최고치를 기록하자 코인베이스(+6.7%), 마이크로스트래티지(+5.1%) 등 강세.
• 블랙스톤(+1.4%): 고급 아파트를 소유하고 있는 Apartment Income 리츠(+22%)를 부채를 포함해 100억 달러에 인수할 것이라 소식에 관련 리츠 주가 강세.
• 파라마운트 글로벌(-7.6%): 논의 중인 매각 조건이 최대주주와 다른 투자자들 간 차이가 있을 것이란 보도에 약세.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 수익률 곡선 전반의 상승 압력이 높아진 가운데 단기물이 장기물보다 더 크게 오르는 '베어 플래트닝'이 나타났습니다.
• 실제 미 국채 2년물과 10년물은 5개월 만에 최고치를 기록했습니다.
• 국제유가가 전일대비 소폭 하락한 가운데, 국제 금 가격은 온스당 2,350 달러를 상회하며 재차 역사적 신고가를 경신했습니다.
• 구리 가격도 파운드당 4.25달러를 넘어 14개월 만에 최고치를 기록했습니다.
• 유럽 천연가스 선물 가격은 노르웨이의 정전 연장과 추운 날씨 예보에 따라 전일 대비 5% 상승했습니다

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,892.80p (-11.24p, -0.03%)

- S&P500: 5,202.39p (-1.95p, -0.04%)

- NASDAQ: 16,253.96p (+5.44p, +0.03%)

- 러셀2000: 2,073.71p (+10.24p, +0.50%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.24 (+0.14, +0.21%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.52 (+0.27, +0.65%)

- Eurex kospi 200: 376.60p (+1.40p, +0.37%)

- NDF 환율(1개월물): 1,352.55원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,825.39 (+6.26, +0.13%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.139 (-0.159, -0.15%)

- 유로/달러: 1.0858 (-0.0001, -0.01%)

- 달러/엔: 151.83 (+0.01, -0.01%)

- 파운드/달러: 1.2654 (-0.0001, -0.01%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7886% (+3.8bp)

- 5년물: 4.4304% (+3.6bp)

- 10년물: 4.4198% (+1.8bp)

- 30년물: 4.5499% (-0.3bp)

- 10Y-2Y: -36.88bp (1.99bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*28 (-0*03 , -0.12%)

- 5YR T-Notes: 106*01 (-0*09 3/4, -0.29%)

- 10YR T-Notes: 109*08 1/2 (-0*12 1/2, -0.36%)

- US T-Bonds: 117*04 (-0*13 , -0.35%)

- Ultra US T-Bonds: 124*14 (-0*13 , -0.33%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 86.43 (-0.37, -0.43%)

- 브렌트유: 90.38 (-0.64, -0.70%)

- 금: 2,351.00 (+13.00, +0.55%)

- 은: 27.81 (+0.47, +1.72%)

- 아연(LME, 3M): 2,664.00 (+25.50, +0.97%)

- 구리: 427.60 (+5.80, +1.37%)

- 옥수수: 435.50 (+1.25, +0.29%)

- 밀: 565.75 (-1.75, -0.31%)

- 대두: 1,181.50 (-3.50, -0.30%)

 

 

4월 9일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 4/8(현지시간) CPI 대기 속 혼조 마감…
다우 38,892.80 (-0.03%),
나스닥 16,253.96 (+0.03%),
S&P500 5,202.39 (-0.04%),
필라델피아반도체 4,825.39 (+0.13%)

* 국제유가($,배럴), 이스라엘, 가자지구 병력 철수 소식 등에 하락…
WTI 86.43 (-0.55%),
브렌트유 90.38 (-0.87%)

* 국제금($,온스), 中 인민은행 등 중앙은행 매수세 등에 상승... Gold 2,351.00 (+0.24%)

* 달러 index, CPI 경계감 속 하락... 104.14 (-0.15%)

* 역외환율(원/달러), 1,352.60 (-0.05%)

* 유럽증시, 영국(+0.41%), 독일(+0.79%), 프랑스(+0.72%)

* 미 3월 고용추세지수 112.84로 전월보다 상승

* 뉴욕 연은 "기대 인플레 혼조…부채상환 우려 4년來 최고"

* 시카고 연은 총재 "연준, 제약적 정책 여파 고민해야"

* 옐런 "중국 은행, 러시아 전쟁 지원 시 제재할 것"

* 다이먼 JP모건 CEO '미 금리 8%대 상승할 수도'

* 미 달러화 약세…고용 서프라이즈 소화에 차익실현

* 美 국채가, 급락 지속…CPI 앞두고 불안감 확대

* MS "런던에 AI 허브 구축…제품 개발·연구 집중"

* 머스크 "인간 능가 AI 내년안에 나올수도…인류 7년내 화성간다"

* 美, TSMC에 16조원 파격 지원…첨단반도체 공급망 자국유치

* 이란 외무 "美 '이스라엘, 영사관 공격' 승인…책임져야"

* '반감기 앞둔' 비트코인 26일 만에 한때 7만2천달러선 회복

* 독일 2월 무역흑자 214억 유로…예상치 하회

* 독일 2월 산업생산 전월비 2.1%↑…예상치 상회

* 러 "우크라, 또 자포리자 원전 공격…'핵 테러' 시작"

* 유럽연합, 우크라 농산물 면세 축소 잠정 합의

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[기업/산업]

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* 이오테크닉스, 美 반도체 회사와 유리기판용 ‘드릴러’ 공급 논의

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