2024.05.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.05.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 5월 29일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.05.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 나스닥 (Nasdaq) : 엔비디아 (NVIDIA)의 주도로 사상 최초로 1만 7천선을 돌파하며 신고가를 경신했습니다. 엔비디아는 최근 3거래일 동안 주가가 20% 상승하며 강세를 이끌었습니다.
• 미 국채 입찰 (U.S. Treasury Auctions) : 수요 부진과 높은 소비자 신뢰 지수 (Consumer Confidence Index)로 인해 장기채 수익률이 급등했습니다.
• 국제 유가 (International Oil Prices) : OPEC+의 감산 연장 가능성과 지정학적 긴장감으로 인해 3%대 상승했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF : 1.0% 상승했으며, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 (NDF USD/KRW Exchange Rate) : 1개월물은 1,362원으로 전일 대비 2원 상승할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물 (Eurex KOSPI200 Futures) : 0.5% 하락했으며, KOSPI는 약보합권에서 출발할 것으로 예상됩니다.
• LG전자 (LG Electronics) : AI 기대감에 13% 넘게 상승하며 2021년 1월 이후 가장 큰 폭의 상승을 기록했습니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아 (NVIDIA) : 실적 발표 후 20% 급등했으며, 일론 머스크의 AI 스타트업 xAI의 자금 조달 소식에 AI 칩 수요 증가 기대감이 더해졌습니다.
• 애플 (Apple) : 중국 iPhone 출하량이 전년 대비 52% 증가했음에도 주가는 보합으로 마감했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 수익률 (U.S. Treasury Yields) : 단기물 대비 장기물 금리가 더 큰 폭으로 상승하는 베어스티프닝 (Bear Steepening)이 나타났습니다.
• 국제 은 가격 (International Silver Prices) : 온스당 31.5달러로 지난주 11년 만에 최고치에 근접했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,852.86p (-216.73p, -0.55%)

- S&P500: 5,306.04p (+1.32p, +0.02%)

- NASDAQ: 17,019.88p (+99.09p, +0.59%)

- 러셀2000: 2,066.85p (-2.82p, -0.14%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.73 (+0.63, +0.98%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.96 (-0.06, -0.14%)

- Eurex kospi 200: 370.35p (-1.70p, -0.46%)

- NDF 환율(1개월물): 1,361.80원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,317.87 (+96.96, +1.86%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.603 (+0.008, +0.01%)

- 유로/달러: 1.0857 (-0.0002, -0.02%)

- 달러/엔: 157.19 (+0.31, -0.20%)

- 파운드/달러: 1.2761 (-0.0008, -0.06%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9764% (+3.0bp)

- 5년물: 4.5902% (+6.3bp)

- 10년물: 4.5460% (+8.1bp)

- 30년물: 4.6609% (+9.1bp)

- 10Y-2Y: -43.04bp (5.07bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*13 (-0*01 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 105*08 (-0*06 1/2, -0.19%)

- 10YR T-Notes: 108*09 1/2 (-0*14 , -0.4%)

- US T-Bonds: 115*25 (-1*30 , -0.91%)

- Ultra US T-Bonds: 122*04 (-1*11 , -1.34%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.83 (+2.44, +3.14%)

- 브렌트유: 84.22 (+1.39, +1.67%)

- 금: 2,379.30 (+26.00, +1.10%)

- 은: 32.14 (+1.78, +5.84%)

- 아연(LME, 3M): 3,100.00 (+43.00, +1.41%)

- 구리: 485.50 (+11.05, +2.32%)

- 옥수수: 462.50 (-1.50, -0.32%)

- 밀: 700.25 (+5.50, +0.79%)

- 대두: 1,229.50 (-18.00, -1.44%)

 

 

5월 29일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 5/28(현지시간) 엔비디아 강세 지속, 국채 입찰 수요 악화 등에 혼조 마감…
다우 38,852.86 (-0.55%),
나스닥 17,019.88 (+0.59%),
S&P500 5,306.04 (+0.02%),
필라델피아반도체 5,317.87 (+1.86%)

* 국제유가($,배럴), OPEC+ 감산 연장 전망 등에 급등...
WTI 79.83 (+2.71%),
브렌트유 84.22 (+1.35%)

* 국제금($,온스), 가격 되돌림 속 상승... Gold 2,356.50 (+0.94%)

* 달러 index, 美국채 입찰 부진 속 강보합... 104.61 (+0.01%)

* 역외환율(원/달러), 1,361.49 (+0.35%)

* 유럽증시, 영국(-0.76%), 독일(-0.52%), 프랑스(-0.92%)

* 美 5월 소비자신뢰지수 102.0…4개월만에 상승 전환

* 미 3월 주택가격 사상 최고 수준…전월대비 0.3%↑

* 미니애 연은 총재 "금리 인상, 누구도 공식적으로 배제하지 않아"

* 보먼 연준 이사 "2021년 양적완화 조기 축소했다면 더 좋았을 것"

* UBS "S&P500, 연말 5,600까지 갈 것"

* 달러, 美국채 입찰 부진에 장중 반등…지표도 가세

* 대규모 국채 물량에 수요 악화…국채가↓

* 엔비디아 7.13% 급등, 필라델피아반도체지수도 1.86%↑

* 美 2위 통신사 T모바일, US셀룰러 사업권 6조원에 인수

* 모더나, 11거래일만에 연속 상승 중단…이익실현에 8%↓

* 게임스탑, 주식 매각 소식에 시간외 주가 23%↑

* 엘리엇, 텍사스 인스투러먼트 지분 대거 확보…간섭 시작

* 사우디, 아람코 지분 최대 200억弗어치 매각 추진

* "우주사업 독점적 지위 머스크, 후발 경쟁사 진입 막으려 횡포"

* "슈퍼마이크로, 엔비디아 '훈풍'에 주가 상승 여력 충분"

* '알리바바 헬스',홍콩 증시에서 13% 급등…예상 웃돈 실적

* '붕괴' 마운트곡스 코인 이전…매도 우려에 비트코인 3%↓

* 美, 라파 민간인 45명 사망에도 "對이스라엘 지원정책 불변"

* 美오하이오주 공화 '몽니'에…민주, 바이든 후보 조기 확정 추진

* 마크롱 "서방 무기로 러 본토 타격 허용해야"

* 푸틴 "서방, 러 영토 타격 허용하면 심각한 결과"

* 네덜란드 중앙銀 총재 "금리 인하 점진적…분기 경제전망 중요"

* 中 푸싱, ABN암로에 獨 민간은행 매각…1조원 규모

* 日 장기금리 상승…당국 엔화 약세 방어 의식+CT채 입찰 부진

* 전국 날씨 ‘맑음’… 일교차 주의


[기업/산업]

* 삼성전자, 레녹스와 美 합작법인 설립…지분율 50.1%

* LG전자 냉각시스템 美 뚫었다

* "배터리 투자 부담"…S&P, LG화학·엔솔 등급전망 '부정적'

* 中, 사상 최대 64조원 반도체 기금 조성… 美견제에 맞불

* 현대차 인도 IPO 속도…"이르면 내달 서류 제출"

* 삼성, AMD와 '3나노 협력'…TSMC 추격 시동 건다

* ‘통합 대한항공’, 인도네시아 노선 독점 더 굳건해진다

* 이제 한달 남았는데… 티웨이항공, 파리 취항 감감무소식

* '아시아나 화물사업' 새 주인 찾기 임박... LCC 3곳 강점 살펴보니

* 韓, 아이폰 1차 출시국 되나…中 판매 부진이 이유?

* 中 1Q 폴더블폰 판매량 48%↑...화웨이 질주

* 한화, 美 청정 암모니아 생산시설 구축 추진

* 대우조선 잠수함 기술, 産銀 관리 중에 줄줄 샜다

* 이재용·최태원·정의선 만난 UAE 대통령 "한국에 애착 많다"

* 尹·무함마드 '300억달러 투자' 후속 논의할 듯

* CJ·하이브·무신사…'K컬처' 콕 찍었다

* 엘앤에프, 中 CNGR과 LFP 전구체 조달 협력

* 현대차 '아이오닉 6', 내년 5월 신형 교체

* 공정위, 확률형 아이템 조작 의혹 ‘크래프톤·컴투스’ 현장조사

* 현대차 선택한 애플카 '브레인'…이제 '제네시스' 만든다

* 한화오션, 캐나다 잠수함 수출 행보 잰걸음

* ‘갤럭시 링’ 올 하반기 출시... 삼성전자, ‘헬스 파트너 데이’ 첫 개최

* 출발도 못한 ‘제4 이통사’ 이대로 좌초하나… “결격사유 있으면 주파수 할당 전면 재검토해야”

* 신세계건설 6500억 조달…급한불 껐다

* 인텔리안테크 '위성 안테나' 미군 인증 통과

* 韓기업 핵심광물 광산수 자원부국 美·中 2% 불과

* HD현대오일뱅크, 친환경 연료 생산

* 앱테크 우후죽순…카카오 '광고 보상' 접는다

* "전기심장 단 휴머노이드, 가정용도 곧 등장"

* "자율주행車 위해 AI 집중투자…배송로봇사업 추진"

* 이엔에프, HBM용 '식각액' 국산화로 日 아성 도전

* "토종OTT 규제 최소화 해외진출 적극 도울 것"

* 대박난 줄 알았는데…“충격의 800억 적자라니” 티빙 ‘어쩌다’

* 한전KPS, 모회사 한전 요르단 발전소 인수전 참여

* 국내 3000호점 돌파 메가커피, 이젠 해외로…몽골에 첫 매장

* ‘쿠팡 천하’에 고전하는 네이버... ‘동네시장 장보기’ 제휴 시장 수 반토막

* 스톡옵션 300배…시프트업 임직원 최대 수십억 '잭팟'

* 골프웨어 하나에 40만원…MZ들 척척 사더니 '큰일났다'

* "수출 효자 살려라"…CJ, 명가김에 80억 수혈

* 4월 유통업체 매출 10.8% 증가… 오프라인은 '주춤' 온라인 22% 늘어

* 코로나 호황 끝났지만, 지난해 의료기기 무역수지 5878억 흑자

* 카나리아바이오, ‘현대사료’로 사명 재변경

* 에스티팜-차백신연구소, mRNA 의약품 공동개발 협약 체결

* 레켐비 승인에 치매 진단업계 들썩

* 비만이 암 부르는 까닭은? 지방세포가 암 키우는 신호 생성

* 中 빠진 틈에…K바이오, 美컨벤션 누빈다

* 췌장암·간암도 중입자 치료 가능해졌다

* 알츠하이머 진행 막을 방법 찾았다

* "韓바이오 2백곳과 협업 … 혁신신약 도전"

* KT, 수도권 이동 데이터 분석 돕는다

* 뉴진스, 컴백과 동시에 글로벌 강타…스포티파이 차트 57계단 ‘급상승’

* 스톤브릿지, DS단석 두 번째 블록딜 추진

* 부실채권 투자사 채권 각광…기관들 5兆 '뭉칫돈'

* "홍콩ELS 재발 막자"…신한, 관리조직 신설

* DGB금융 사명 변경, 'iM'으로 새 출발

* 삼성가 유전병 치료제 만드는 이엔셀, 상장 심사 통과했는데... 주관사 NH 속끓는 이유

* 따따블 근접했던 노브랜드, 사흘째 뒷걸음질... 곧 전환사채 매물 쏟아진다

* 대신證 “IPO 추진하는 케이뱅크, 기업가치 5.4조원까지 가능”

* 키움證, 밸류업 1호사 된다... 기업가치 제고계획 공시 예정

* 한 달 전엔 "11만전자 간다"더니…반도체 다 오를 때 삼전은 '울상'

* AI 발전에 필수라는 이것…주가 급등 이유 있었다

* HD현대마린솔루션, 코스피200지수 특례 편입 사실상 물 건너가

* 韓서 짐싼 외국인, 대만·中으로 달린다

* 휴가철 코앞인데… 희비 엇갈린 여행株

* 탄소배출권 급등, ETF도 날았다

* DS證 “한미반도체, 수요 감소 우려 이르다… 시장 수혜 지속될 것”

* "하루 새 10% 폭등" 무서운 돈 복사…개미들 '깜짝' 놀랐다

* "엔비디아 샀는데 어쩌나"…'투자 전설' 9600억 내다팔았다

* 차세대 에너지원 각광 수소ETF 훨훨 날았다

* 금호석화 증설 마무리 수순…합성고무 가격 반등 '날개'

* "국내 유일 수랭식ESS 제조 … 게임체인저 될 것"

* AI 열풍에…원자재 채굴 ETF '급등'

* “지노믹트리, 6월 얼리텍B 최종 임상 결과 발표 주목”


[경제/증시/부동산]

* 코스피, 관망세 속 2,720선 턱걸이…LG전자 13% 급등

* 기재부, 수은에 내년 현금출자 1兆 추진… 9년 만에 최대

* 외연 넓히는 한은… 저고위·국민통합위에도 인력 파견

* 거래소, 부산서 첫 지역기업 대상 밸류업·공시지원 설명회

* 서울아파트 전세 줄어드니 월세도 '귀한몸'

* 전세 매물 쌓이는 강동구… “올림픽파크포레온 등 입주물량 폭증”

* 수도권도 1순위 청약 흥행 실패… “높아진 분양가에 서울 아니면 안심 못 해”

* 9억 이상 고가전세에도 대출 2조원…배려 속 손 놓은 '전세보증'

* 사업취소 위기 넘겨…북아현2 재개발 숨통

 

* "재초환 폐지해야 1기신도시 재건축 속도"

 

* 상암DMC 랜드마크 용지 규제 대폭 풀어도 또 유찰

 

* "주택 공급 실적 부진" 지적…국토부·LH, 공공주택 늘린다

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 尹 대통령, 모하메드 UAE 대통령과 친교 만찬... 창덕궁 산책도

 

* 300억弗+α 기대…UAE대통령 만난 재계 총수들

 

* 한동훈 "지구당 필요"…이재명 이어 필요성 언급

 

* '상속세 개편' 시나리오 제시한 최상목…"공청회 거쳐 세법개정안에"

 

* 끝까지 독주…巨野 '전세사기특별법' 처리

 

* 국토부 장관 "전세사기 특별법 개정안 거부권 제안"

 

* 특혜·옥상옥 논란에도 … 민주유공자·한우산업법 '일방통행'

 

* 여야 합의된 고준위방폐법도 사장

 

* 계란·설탕·식용유 등 생필품 가격 이달 일제히 올라

 

* 민주당發 양곡·농안법 처리 불발… 시장 기능 마비될라, 농업단체도 반대

 

* 美, 北비핵화 빠진 한중일 공동선언에 "中 생산적 역할" 주문

 

* "잠 다 깼다" 한밤중 '삐~'…'북한 삐라' 재난문자에 시민들 화들짝

 

* 30년 후 세종·경기 제외 15개 시도 인구 감소… 생산인구 1300만명 급감

 

* 군산형 일자리 실패 전기차 생산 접는다

 

* 최소 50조, 최대 100조 드는 '철도지하화'…현실성 있나

 

 

[국제/해외]

 

* 6월 금리인하 못 박은 유럽

 

* 일론 머스크 “엔비디아 AI 칩 10만개 확보하겠다”… 8조 투자 받고 AI 개발 속도

 

* 이스라엘, 국제사회 반대에도 라파에 지상군 투입

 

* 美인플레 '숨은 주범' 주택보험료?

 

* TSMC 창업자, 자택 파티에 엔비디아 CEO 초청…'밀월 굳히기'

 

* 日 이르면 7월 금리인상 기대…10년물 국채금리 13년래 최고

 

* 中 시진핑, 기업인 좌담회서 경고… "신에너지 과잉투자, 역효과 낳을 것"

 

* 이란 대통령 사망에 '핵 합의' 중단…美-英佛은 분열

 

* 가이아나 유전 운명은 엑손모빌·셰브론 세게 붙었다

 

* 美텍사스 댈러스 등에 허리케인급 폭풍…105만가구 정전

 

* 美공화당, 하원 이어 상원도 삼키나

 

* 테슬라, 美서 ‘완전자율주행’ 중 달리는 열차와 충돌할 뻔

 

* 오픈AI 이사회 前멤버들 “AI회사, 정부 규제 필요”

 

* 中, 때 이른 전력 수급 비상… 무더위에 ‘전기차’ 변수까지 등장

 

* "일할 사람이 없다" 충격받은 일본…결국 초강수 꺼냈다

 

* 도요타, 전기차 틈새시장 노린다…PHV용 신형 엔진 개발

 

* 깐깐한 상하이도 규제 완화…중국 부동산 숨통 트일까?

 

* 중국 여객기 C919 비행 1년…해외 본격 진출은 언제쯤

 

*1억 줘도 안 아까운 여행? "내년 출발" 벌써 인기…크루즈 전성시대

 

* "테슬라 따라 닛산도 동참"…완성차업체, 기가캐스팅 잇따라 도입

 

 

5월 29일 전망과 전략

 

• 현재 시장 상황을 고려할 때, 기술주와 AI 관련 종목에 대한 관심을 유지하면서, 지정학적 긴장감과 관련된 상품에 대한 헤지 전략을 강화하는 것이 바람직합니다.
• 또한, 미국 장기채 수익률의 변동성에 주의를 기울이며, 안정적인 자산 배분을 통해 시장 변동에 대비하는 것이 중요합니다.

 

 

 

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