2024.06.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.06.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 6월 5일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.06.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 주요 지수 상승 : 미 증시 주요 지수는 장중 변동에도 상승 마감했습니다. 다우 지수는 +0.4%, 나스닥 지수는 +0.2%, S&P 500 지수는 +0.2% 상승했습니다. 다만, 러셀 2000 지수는 1.3% 하락했습니다.
• 채용 공고 부진 : 4월 채용 공고는 805.9만 건으로 2021년 2월 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 이로 인해 국채 수익률이 하락하며 9월 금리 인하 기대감이 회복되었습니다.
• 국채 수익률 하락 : 미 국채 10년물 수익률은 4거래일 연속 하락하여 4.3%를 기록했습니다. 미 국채 2년물과 30년물도 각각 20bp와 26bp 하락했습니다. 이로 인해 국채 수익률 곡선이 불-플래트닝 현상을 보이고 있습니다.
• 실물 자산 약세 : 최근 미국 경제지표의 부진으로 인해 유가, 구리 및 금 등 실물 자산의 약세가 이어지고 있으며 관련주 주가도 하락했습니다. 비트코인은 7만 달러를 상회했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF 하락 : MSCI 한국 지수 ETF는 0.4% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 : 1개월물은 1,372원으로 전일 대비 5원 하락했습니다.
• Eurex KOSPI200 선물 상승 : Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승했습니다.
• 컴퓨텍스 2024 관심 : 대만에서 진행 중인 '컴퓨텍스 2024'에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 삼성전자의 HBM 품질 테스트가 여전히 진행 중이며, 삼성전자와 엔비디아의 콜라보 기대감이 증시에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아 주가 상승 : 엔비디아 주가는 사상 최고치를 경신하며 시가 총액 2조 8,600억 달러를 기록했습니다.
• 테슬라 CEO의 발언 : 테슬라 CEO인 일론 머스크는 올해 엔비디아 AI 칩 구매에 약 30~40억 달러를 쓸 예정이라고 밝혔습니다.
• 국제 유가 하락세 지속 : 국제 유가 하락세가 지속되고 있으며, 에너지 관련주는 약세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 한국계 외화채권 발행규모 : '24년 5월 현재까지 한국계 외화채권 발행규모는 $257억으로 전년동기대비 약 5%($11억) 증가했습니다. 만기도래분을 감안한 순발행액은 $94억입니다.
• 예산안에 따른 국고채 발행 : 2024년 예산안 발표에 따르면 내년 국고채 발행은 158.8조원으로, 올해보다 9조원 감소할 전망입니다. 연기금이 국고채의 순투자 정체 흐름을 이어갈 것으로 보이며, 보험사와 개인은 견조한 수요를 이끌 것으로 예상됩니다.
• 외환 변동성 증가 : 높은 금리 변동성이 예고되고 있습니다. 하반기 만기도래 규모가 많은 가운데 11월 미국 대선을 앞두고 시장 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 특히 연준이 금리 인하를 시작하더라도 예상보다 횟수가 줄어들면 국채금리 하락폭은 제한적일 수 있습니다.
• 달러화 신용 스프레드 축소 : 고금리 상황에도 불구하고 달러화 신용 스프레드는 미국의 경제 연착륙 기대에 힘입어 축소세를 지속하고 있습니다. 그러나 미-중 갈등, 미국 재정적자 확대, 일본의 통화정책 차별화 등이 한국물에 점차 부담요인으로 작용할 가능성에 유의해야 합니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,711.29p (+140.26p, +0.36%)

- S&P500: 5,291.34p (+7.94p, +0.15%)

- NASDAQ: 16,857.05p (+28.38p, +0.17%)

- 러셀2000: 2,033.94p (-25.74p, -1.25%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.99 (-0.22, -0.35%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.64 (-0.59, -1.40%)

- Eurex kospi 200: 365.35p (+2.05p, +0.56%)

- NDF 환율(1개월물): 1,372.08원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,116.27 (-36.25, -0.70%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.139 (-0.001, 0.00%)

- 유로/달러: 1.0879 (-0.0025, -0.23%)

- 달러/엔: 154.85 (-1.23, +0.79%)

- 파운드/달러: 1.2770 (-0.0038, -0.30%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7724% (-3.6bp)

- 5년물: 4.3485% (-5.6bp)

- 10년물: 4.3318% (-5.7bp)

- 30년물: 4.4772% (-6.0bp)

- 10Y-2Y: -44.06bp (2.10bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*03 (+0*02 , +0.09%)

- 5YR T-Notes: 106*17 1/2 (+0*09 1/4, +0.27%)

- 10YR T-Notes: 110*00 1/2 (+0*15 , +0.43%)

- US T-Bonds: 118*19 (+1*00 , +0.85%)

- Ultra US T-Bonds: 125*29 (+1*14 , +1.15%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.25 (-0.85, -1.15%)

- 브렌트유: 77.52 (-0.76, -0.97%)

- 금: 2,347.40 (-22.80, -0.96%)

- 은: 29.62 (-1.10, -3.57%)

- 아연(LME, 3M): 2,925.00 (-18.00, -0.61%)

- 구리: 453.70 (-12.15, -2.60%)

- 옥수수: 442.50 (-1.50, -0.34%)

- 밀: 658.25 (-14.50, -2.16%)

- 대두: 1,179.00 (-5.00, -0.42%)

 

 

6월 5일 전망과 전략

 

• 미국 시장에서는 국채 수익률 하락에 주목하며, 한국 시장에서는 채권 투자와 포항 석유 탐사 관련 종목을 고려해보세요.

 

 

 

 

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