2024.06.11 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.06.11 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 6월 11일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.06.11 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 S&P500과 나스닥이 3거래일 만에 사상 최고치를 경신하며 강세를 보였습니다. 이는 소비자들의 기대 인플레이션이 안정화되는 추세를 반영하고, 뉴욕 연은의 긍정적인 소비자 기대조사 결과에 힘입은 것으로 보입니다.
• 그러나 3년물 국채 입찰에 대한 수요 부진으로 장기물 국채 수익률은 상승했습니다.
• 달러는 유로화 대비 강세를 보였고, 국제 유가와 천연가스 선물 가격은 여름철 수요 증가 기대감에 상승했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 각각 0.8%, 0.6% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율은 하락할 것으로 예상되며, Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 상승했습니다. 이는 반발 매수와 일부 테마 중심의 순환매에 대한 전망을 반영한 것으로 해석됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 애플은 WWDC에서 '애플 인텔리전스'를 공개하며 하락했고, 엔비디아는 액면분할 후 첫 거래에서 강세를 보였습니다.
• 유틸리티 업종은 전반적으로 강세를 나타냈으며, 일라일리리는 FDA 자문 위원회의 긍정적인 권고에 힘입어 상승했습니다.
• 반면, AMD는 투자 의견 하향 조정으로 인해 약세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가는 여름철 수요 증가와 공급 부족 우려로 상승했으며, 미국 및 유럽 천연가스 선물 가격도 연중 최고 수준에 근접했습니다.
• 미 국채 수익률과 달러는 상승세를 보였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,868.04p (+69.05p, +0.18%)

- S&P500: 5,360.79p (+13.80p, +0.26%)

- NASDAQ: 17,192.53p (+59.40p, +0.35%)

- 러셀2000: 2,031.61p (+5.06p, +0.25%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.18 (+0.52, +0.82%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.29 (+0.25, +0.59%)

- Eurex kospi 200: 369.35p (+1.35p, +0.37%)

- NDF 환율(1개월물): 1,372.16원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,362.40 (+75.16, +1.42%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.134 (+0.249, +0.24%)

- 유로/달러: 1.0764 (-0.0037, -0.34%)

- 달러/엔: 157.05 (+0.30, -0.19%)

- 파운드/달러: 1.2732 (+0.0013, +0.10%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8825% (-0.4bp)

- 5년물: 4.4820% (+1.9bp)

- 10년물: 4.4670% (+3.4bp)

- 30년물: 4.5958% (+4.1bp)

- 10Y-2Y: -41.55bp (3.78bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*28 (-0*00 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 105*31 1/2 (-0*03 3/4, -0.11%)

- 10YR T-Notes: 109*03 (-0*07 , -0.2%)

- US T-Bonds: 116*29 (-0*20 , -0.53%)

- Ultra US T-Bonds: 123*18 (-0*31 , -0.78%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.74 (+2.41, +3.19%)

- 브렌트유: 81.63 (+2.20, +2.76%)

- 금: 2,327.00 (+2.10, +0.09%)

- 은: 29.87 (+0.36, +1.24%)

- 아연(LME, 3M): 2,851.00 (+84.00, +3.04%)

- 구리: 454.35 (+6.70, +1.49%)

- 옥수수: 451.75 (+2.25, +0.50%)

- 밀: 607.50 (-20.50, -3.27%)

- 대두: 1,188.25 (+8.75, +0.74%)

 

 

6월 11일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 6/10(현지시간) FOMC·CPI 지표 대기 속 상승…
다우 38,868.04 (+0.18%),
나스닥 17,192.53 (+0.35%),
S&P500 5,360.79 (+0.26%),
필라델피아반도체 5,362.40 (+1.42%)

* 국제유가($,배럴), 올 여름 원유 공급 부족 우려 등에 급등...
WTI 77.74 (+2.93%),
브렌트유 81.63 (+2.52%)

* 국제금($,온스), FOMC 관망세 속 강보합... Gold 2,327.00 (+0.09%)

* 달러 index, 유로 약세 속 강세... 105.13 (+0.23%)

* 역외환율(원/달러), 1,374.78 (-0.29%)

* 유럽증시, 영국(-0.20%), 독일(-0.34%), 프랑스(-1.35%)

* 뉴욕 연은 "단기 기대 인플레, 소폭↓…증시 낙관론 3년來 최고"

* 미 5월 고용추세지수 111.44로 직전월보다 반등

* 달러, 이틀째↑…프랑스 금리 급등 속 유로 약세

* 美 국채가, 이틀 연속 약세…입찰 부진 여파

* UBS '美 물가·연준, 큰 충격없으면 주가지수 또 오를 것'

* 美 재무부 3년물 입찰 금리 4.659%…여전히 약한 수요

* 월가 "美 금리 인하 명분 사라져…5월 고용에 커지는 금리 인상 경계"

* '상승 기대' 엔비디아 주가 액면분할 첫날 0.8% 올라 마감

* 골드만삭스 "엔비디아 주식분할 효과, 미미할 것"

* 월가 "엔비디아 주식분할, 일생일대의 매수 기회 줄 수도"

* 애플, 아이폰 등의 OS에 AI기능 도입…'시리'에 챗GPT 심는다

* 메타 "'애널리티카 스캔들' 주주 집단소송 부당"…美대법원 심리

* 모건스탠리, AMD 투자의견 하향…"AI 기준에 여전히 못 미쳐"

* 빌게이츠의 테라파워 美 첫 소형원자로 착공…"청정에너지 필요"

* 월가 분석가 "머스크 보상 패키지 무산되면 테슬라 주가 급락할 수도"

* 게임스탑 주가, 롤러코스터 행보…2거래일만에 시총 '반감'

* 사우스웨스트 항공 주가 급등…엘리엇 주가 77% 상승 목표

* 유엔 안보리, 美 주도 '가자 3단계 휴전안' 지지 결의 채택

* 금값 한풀 꺾였지만…"생산량 제한 수년째"

* ECB 인사 "정상 아닌 산등성이"…금리 연속인하 기대 경계

* 노무라 "中 수출 성장세 가속화될 듯"

* '실업보다 낫다'…中 블루칼라 취업 희망 165%↑

* 中 전기차업체, 정부 보조금에 가격 출혈경쟁 한숨 돌려

* 포드 협력사 CATL "美 의회의 강제노동 사용 주장은 허위"

* 中 단오 연휴 국내관광객 1억1천만명…작년보다 6.3%↑

* 日 장기금리 상승…뜨거운 美 고용

* 달러-엔 환율, 단숨에 157엔대로 상승…美 고용에 '화들짝'

* 전국 대체로 맑고 초여름 더위...서울 최고 기온 31도


[기업/산업]

* TSMC 파운드리 가격 인상 움직임에… ‘없어서 못 판다’는 엔비디아 GPU 가격 더 오를까

* "HBM 다음은 그래픽용 D램" 삼성·SK 차세대 메모리 경쟁

* 낸드 시장서도 '제2 HBM' 나오나…"QLC 낸드, 올해 85% 성장"

* ‘한방’ 없었던 애플 인텔리전스… MS ‘AI 생태계’ 주도권 강화할 듯

* 애플, MR ‘비전프로’ 글로벌 8개국 출시… 한국은 제외

* 캐즘 없이 쭉쭉 ESS… 서진시스템·신성에스티 부품사 웃는다

* 한전, 인니 고속전력망 건설 공동 추진 MOU

* "배터리 포기없다" 최태원 메시지…SK온, 美에서 '흑자' 돌파구

* 현대트랜시스, 빈살만 이끄는 전기차 '시어'에 감속기 납품한다

* 1∼5월 국내건설사 중동수주액 100억달러…작년보다 6배 이상↑

* 1∼5월 국적사 국제화물량 집계이래 최대…"中 전자상거래 특수"

* 건설發 생산쇼크…쇳물이 식어간다

* 폐기물처리 1위 에코비트…인수전에 IMM 등 4파전

* SK시그넷, 전기차 충전기…환경부 100억 사업 수주

* 디지털 중개인이 '삭제'한 중간유통망

* 카카오, AI 전담조직 '카나나' 신설…모델·서비스 투톱 체제

* 공정위, 카카오엔터 현장조사… ‘음원 유통 수수료 차별’ 혐의

* 한화오션, 국내 첫 대형 해상풍력 설치선 진수

* LG엔솔·GM 美 배터리 합작사 노사, 임금 30% 인상 잠정 합의

* SK에코플랜트, 카자흐스탄 리튬 광구 개발에 협력… 사업 모색나선 건설업계

* 차세대 하이브리드 LNG선… 韓·中, 기술 vs 가격 경쟁

* "엑시노스로 1초 내 이미지 생성"…'엣지퓨전' 모델 글로벌 학회서 공개

* 네이버 치지직, 13일부터 중간 광고 도입…수익성 개선 차원

* “쓱닷컴 지분 연말까지 팔아줄게” 신세계 자신만만한 배경은

* 美 로봇 인수 앞둔 LIG넥스원…과기공도 자금 보탠다

* JW중외제약, 일본 키세이제약 자궁근종 치료제 기술 도입 계약

* 씨젠, 소프트웨어 개발 기업 펜타웍스 인수

* 웹툰 제작속도 10배 높이는 '라이언로켓', 설립 첫 美 투자유치

* 우유 원윳값 협상 개시…인상 범위 L당 최대 26원

* "단골도 등 돌렸다"…스타벅스 '좋은 시절' 끝났나

* ‘큰 손’ 유커 떠나자… 몸집 줄이기 한창인 면세점 업계

* 거래량 400배 뛰었다, 달콤한 '크림'

* 하나마이크론, 삼성 비메모리 테스트 대응 위한 설비 투자

* SKT, 메타버스 이용자 '뚝'…KT는 베트남 사업 중단

* 프린터, 또 역성장…1분기 세계 출하량 전년比 17.6%↓

* 깐깐한 실사 마무리…MG손보 본입찰 '청신호'

* 저축銀, 1분기 떼인 돈 3000억…1년새 2.6배 늘었다

* 우리銀, 100억원대 고객 대출 횡령 사고

* 저축성·종신보험 인기 줄자… 건강보험 주력하는 생명보험사

* SK E&S, 1조 수소사업 땅도 확보 못해

* 中전기차 독주에 흔들리는 완성차 시장…韓도 지각변동 예고

* 수색로봇·유도로켓…K방산 美진출 초읽기

* 세계 최고압 직류케이블 LS전선, 동해공장서 양산

* 30% 싼 중국산 타이어, 韓시장 빠르게 잠식

* 역대급 폭염 온다…LG, AI 에어컨 라인업 완성

* 국산 유해가스 검침기, 中 SMIC서 러브콜

* 전고체배터리용 음극시트, 아이엘사이언스 개발

* SK팜테코 "제2의 론자 되겠다…다양한 제품 생산능력 갖출 것"

* 美 ITC "휴젤, 메디톡스의 톡신 지재권 침해하지 않았다"

* 자가염증 치료제 임상 1상 성공…에이프릴바이오 "기술수출 기대"

* 미 FDA 자문위, 릴리 알츠하이머 치료제 도나네맙 승인 권고

* 디앤디파마텍, 간염 치료제 美 임상 2상

* 'K뷰티 성지' 올리브영, 여름 세일 외국인 매출 사상최대

* 제약·바이오株 빈자리, 의료기기가 채웠다

* 엇갈리는 동해 유전 테마주… '찐 수혜주' 옥석가리기?

* 더미동 소액주주 6700명 날벼락... 빌려준 95억을 中비상장 주식으로 퉁치다니

* "SK하이닉스 발주 쏟아진다" 반도체 장비社 실적반등 시동

* SK하이닉스 목표주가 벽 2번 부쉈는데… 삼성전자는 뒷걸음질만

* 애물단지 TDF의 대변신…퇴직연금 수익률 효자노릇 '톡톡'

* "여기에 백화점이 말이 됩니까" 발칵…2년 뒤 '잭팟' 터졌다

* "게임株도 레벨업"...하반기 신작 전망에 목표가 '쑥쑥'

* 은행권 "ELS 사태로 배당 여력 줄어"…당국, 자본비율 산정기간 단축 검토

* 실적 탄탄 1호 인뱅…IPO시장 대어 뜬다

* SM "차가원 템퍼링 사실로 확인… 법으로 책임 물을 것"

* 엔터주 '바닥'…"하반기 반등"

* 살아나는 코스닥…테마 ETF '고공비행'

* 대한항공, 올 2분기 항공화물 호조 ‘깜짝 실적’ 가능성-대신

* "단거리 노선 계절적 비수기…LCC 실적 차별화 전망"

* 흑자에도 특례상장…오버행 이슈도

* 락앤락 상장폐지 '초읽기'…어피너티 지분 86% 넘어

* AI 날개 달고 … 시원하게 오르는 냉각솔루션株


[경제/증시/부동산]

* 코스피 2,700선 지키며 0.7%대 하락 마감…무더위에 빙과株 급등

* 밸류업 배당확대에…경상수지 1년 만에 적자 전환

* "박스피 못참아" 채권 20조 쓸어담은 개미

* 공매도 전면 재개…내년 2분기 이후로

* 집중투표제 확대…경영위축 우려

* 월급 590만원 넘는 직장인, 국민연금 보험료 오른다

 

* 7월 가상자산법 시행 대비 금융위 '가상자산과' 신설

 

* "부동산 공시가격 산정방식 입법 서둘러야"

 

* 용산공원 조성 새 수장 맞아 미군기지 반환 속도 기대감

 

* 빌라 착공 9년만에 최저…서민주거 흔들

 

* 전국 아파트 낙찰가율 3개월 연속 85% 상회…강원 90% 돌파

 

* 불황 뚫었다…동부건설, 신규 수주 1조원

 

* 청약 기대감에 '원조 부촌' 들썩…21억에 새 주인 찾았다

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 尹대통령, 투르크 대통령과 회담…에너지·플랜트 협력 강화

 

* 김여사 명품가방 수수의혹에…권익위 "위반사항 없음" 종결

 

* 이재명 대선가도 열었다…野, 끝내 당헌당규 개정

 

* 野, 11개 상임위원장 단독 선출…운영 박찬대·법사 정청래

 

* 한동훈, 이재명 겨냥해 “무죄 못 받을 거 알 것”

 

* 산업부 "동해 광구 재설정…7월 시추위치 확정"

 

* 한미 핵협의그룹 3차회의 "일체형 확장억제 토대마련"

 

* 액트지오 한글 홈페이지는 가짜… 도메인 판매업자 소행 추정

 

* 개원의 휴진율 30% 넘을땐 업무개시명령

 

* 정부 '비대면 진료 센터' 언급에 의협 "무책임의 극치"

 

* "노후 파산 막는다"…퇴직연금, 모든 사업장에 의무화 추진

 

* 끝모를 풍선전쟁…北, 무력도발 나서나

 

* 군, 대북확성기 끄고 '인내'…이번엔 북한이 맞불로 대남확성기 설치

 

* 정부가 던진 ‘종부세 폐지’ 논란… 전문가들 “재산세와 함께 개편하는게 현실적”

 

* '지역일자리' 충전하는 K배터리…"직원 90% 현지채용"

 

* 벌써 대프리카? 첫 폭염주의보, 작년보다 일주일 빨랐다

 

* 20㎾급 ‘레이저 대공무기’, 12월에 서울 ‘빌딩 GOP’ 실전 배치

 

* "지방이전 기업, 10년간 법인세 100% 면제 추진"

 

 

[국제/해외]

 

* "美 인플레 목표 2% → 4%" 상향론 솔솔

 

* G7 정상회의 13일 伊서 개막…러 동결 자산으로 우크라 지원하나

 

* 美국무부, 푸틴 이달 방북 보도에 "러, 안보리 결의 준수해야"

 

* "日 국민을 가난하게 만들었다"…'슈퍼 엔저' 후폭풍

 

* 유럽의회, 강경우파 급부상…반이민·보호무역 거세진다

 

* 유럽의회 선거 충격파…유로화 '출렁'

 

* 이란 28일 대통령선거 강경파 갈리바프 부상

 

* 폴더블 아이폰, 화웨이처럼 '아웃폴딩'?

 

* 머스크 "오픈AI 애플OS에 통합시 애플기기 사용 금지할 것"

 

* 선거 참패 마크롱 의회 해산 초강수 30일 조기 총선

 

* 佛 주식·채권, 정국 불안에 모두 급락

 

* "테슬라보다 빠르네"…中, 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 속속 투입

 

* 오픈AI, 첫 CFO 영입… 올트먼 본격 상업화 가속도 붙나

 

* 주춤한 북미 전기차 시장…혼다, 나홀로 '돌격 앞으로'

 

* 엔저 업은 일본車, 美서 포드·GM·스텔란티스 맹추격

 

* 도요타, 1주일새 시총 21조원 날려

 

* MS, 올해 하반기 콜오브듀티·둠 등 게임 신작 대거 공개

 

* ‘전기 먹는 하마’ 데이터 센터…구글·MS는 핀란드로 간다

 

* 말레이, 재정손실 줄이기…경유차 보조금 대거 폐지

 

* 엔비디아 주요 고객으로 뜨는 佛·싱가포르

 

 

6월 11일 전망과 전략

 

• 미국 증시의 강세를 고려하여 기술주 중심의 포트폴리오를 검토하고, 한국 증시의 상승세에 힘입어 관련 ETF에 주목하는 것이 좋겠습니다.
• 또한, 국제 유가와 천연가스 가격 상승에 따른 에너지 관련 주식에 대한 투자도 고려해볼 만합니다. 변동성이 예상되는 만큼, 분산 투자와 리스크 관리에 집중하는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

 

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