2024.06.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.06.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 6월 10일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.06.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 5월 고용보고서가 시장 예상을 상회하면서 국채 수익률이 급등하고 달러가 강세를 보이는 등의 영향으로 약세를 보였습니다.
• 특히 중소형주 중심의 러셀2000 지수는 6주 만에 최저 수준을 기록했습니다.
• 이는 연준의 'Higher for Longer' 정책에 대한 우려와 금리 인상 기대감이 낮아진 결과로 보입니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 모두 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율은 상승 출발할 것으로 예상되며, 이는 미국의 고용보고서 서프라이즈와 연관된 것으로 보입니다.
• FOMC 회의에 대한 관망 심리도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 게임스톱(GameStop)은 1분기 매출 감소와 주식 추가 발행 소식에 급락했습니다.
• 반면, 스케쳐스(Skechers)와 플랫닛랩스(Planet Labs)는 각각 투자의견 상향과 시장 예상을 상회한 실적으로 인해 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국의 고용보고서가 시장 예상을 상회하면서 미 국채 수익률과 달러 인덱스가 상승했습니다.
• JP모건은 연준의 첫 금리 인하 시점을 변경했으며, 금, 은 등 귀금속과 구리, 니켈 등 산업금속 가격은 약세를 보였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을⁰⁰0 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,798.99p (-87.18p, -0.22%)

- S&P500: 5,346.99p (-5.97p, -0.11%)

- NASDAQ: 17,133.13p (-39.99p, -0.23%)

- 러셀2000: 2,026.55p (-22.89p, -1.12%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.66 (-1.03, -1.59%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.04 (-0.48, -1.13%)

- Eurex kospi 200: 368.95p (-2.95p, -0.79%)

- NDF 환율(1개월물): 1,377.76원 / 전일 대비 11원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,287.24 (-14.44, -0.27%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.885 (+0.783, +0.75%)

- 유로/달러: 1.0789 (-0.0101, -0.93%)

- 달러/엔: 156.57 (+0.96, -0.61%)

- 파운드/달러: 1.2707 (-0.0084, -0.66%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8868% (+16.3bp)

- 5년물: 4.4626% (+16.3bp)

- 10년물: 4.4335% (+14.7bp)

- 30년물: 4.5546% (+11.9bp)

- 10Y-2Y: -45.33bp (1.63bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*29 (-0*09 , -0.29%)

- 5YR T-Notes: 106*03 1/4 (-0*22 1/2, -0.66%)

- 10YR T-Notes: 109*10 (-1*31 1/2, -0.95%)

- US T-Bonds: 117*17 (-1*3 , -1.6%)

- Ultra US T-Bonds: 124*17 (-2*16 , -1.97%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.53 (-0.02, -0.03%)

- 브렌트유: 79.62 (-0.25, -0.31%)

- 금: 2,325.00 (-65.90, -2.76%)

- 은: 29.44 (-1.93, -6.14%)

- 아연(LME, 3M): 2,772.00 (+5.00, +0.18%)

- 구리: 448.35 (-19.45, -4.16%)

- 옥수수: 448.75 (-3.25, -0.72%)

- 밀: 627.50 (-12.00, -1.88%)

- 대두: 1,179.25 (-20.75, -1.73%)

 

 

6월 10일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 6/7(현지시간) 견조한 고용 지표 속 Fed 금리 인하 기대감 후퇴 등에 하락…
다우 38,798.99 (-0.22%),
나스닥 17,133.13 (-0.23%),
S&P500 5,346.99 (-0.11%),
필라델피아반도체 5,287.24 (-0.27%)

* 국제유가($,배럴), 견조한 비농업 고용·강달러 등에 약보합...
WTI 75.53 (-0.03%),
브렌트유 79.62 (-0.31%)

* 국제금($,온스), 美 금리 인하 기대 후퇴 및 중국 매수 중단 소식 등에 급락... Gold 2,325.00 (-2.76%)

* 달러 index, 美 고용지표 소화 속 강보합... 104.94 (+0.05%)

* 역외환율(원/달러), 1,380.04 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(-0.48%), 독일(-0.51%), 프랑스(-0.48%)

* 미국 5월 비농업 고용 27만2천명 증가…예상치 대폭 상회

* 미 4월 도매재고 0.1% 증가…월가 예상은 밑돌아

* 美 5월 비농업 고용에 대한 전문가 시각

* "5월 美 고용 충격, 향후 통화정책 경로 불확실성 확대"

* 'GDP 나우', 2분기 성장률 3.1%로 상향…고용 호조에 3%대 복귀

* 고용 충격 속 신뢰성 논란…주식·채권↓달러↑

* '얼마나 제약적인가'…FOMC 중립금리 향방은

* FOMC 다음날 BOJ…7월 인상 신호 나올까

* BoA "美 대선 직전 지정학적 위험, 최고 헤지 수단은 원유"

* 워런 버핏의 버크셔, 옥시덴털 주식 또 샀다…저가 매수

* 크라우드스트라이크·고대디·KKR, S&P500 편입…시간외 급등

* 노르웨이 국부펀드, 테슬라의 560억달러 머스크 보상안에 반대

* 오펜하이머 "MS, AI시장 주도권 되찾을 것"…목표주가 상향

* 엔비디아, 美 증시 과매수 기업 9위…1위는

* "AI 주도 증시랠리에 힘입어 美백만장자 60만 명 더 늘어"

* 게임스탑, 순매출 29% 급감…주가 롤러코스터

* EU 정상들 17일 새 지도부 구성 논의…폰데어라이엔 연임 주목

* "ECB, 9월에 재차 금리 인하할 듯"

* 유로존 1분기 GDP 0.3% 성장…침체 우려 완화

* 독일 4월 산업생산, 예상 밖 두 달 연속 감소세…0.1%↓

* "BOJ, 다음주 국채매입 축소 검토…금리 급등에는 대응"

* 中 5월 수출 전년비 7.6% 증가…예상치 큰 폭 상회

* 전국 낮 기온 30도 올라...소나기 내리는 곳도


[기업/산업]

* HBM 열풍에 삼성·하이닉스 '방긋'…가동률 뛰고 고객사 늘었다

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* "주요국 전력수요 年5% 증가 … 대형원전 없이는 못따라가"

* "삼성 추월 시간문제" 들뜬 하이닉스

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[경제/증시/부동산]

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6월 10일 전망과 전략

 

• 변동성이 높은 중소형주보다는 대형주나 안정적인 수익을 제공할 수 있는 채권에 대한 투자를 고려하는 것이 현명할 것입니다.
• 또한, 금리 인하 기대감이 낮아진 만큼, 단기적으로는 달러 자산에 대한 투자를 확대하고, 금과 같은 안전 자산에 대한 비중을 줄이는 전략을 추천합니다.

 

 

 

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