2024.06.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.06.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 6월 12일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.06.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P500과 나스닥은 애플의 AI 시스템 발표에 힘입어 신고가를 경신했습니다. 특히 애플은 7% 이상 상승하며 주가 사상 최고치를 기록했고, 이는 전체 시장 상승을 견인했습니다.
• 미국 천연가스 가격은 8%대 급등세를 보였으며, 이는 견조한 수요 전망에 기반한 유가 강세와 연관이 있습니다.

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.3% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율은 1,375원으로 전일 대비 4원 하락 출발했으며, Eurex KOSPI200 선물도 0.4% 하락했습니다.
• 애플의 강세에도 불구하고 한국 증시는 FOMC 회의와 CPI, 환율 흐름을 고려한 관망 심리가 우세할 것으로 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 애플은 WWDC 2024에서 발표한 '애플 인텔리전스' AI 시스템에 대한 긍정적인 평가로 7.3% 상승했습니다.
• 반면, 테슬라는 JP모건의 투자의견 하향 조정으로 1.8% 하락했습니다. 중국 전기차 제조 업체들은 유럽위원회의 관세 부과 우려로 인해 전반적으로 부진한 주가를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국 10년 국채 수익률은 견조한 수요를 반영하여 전일 대비 7bp 하락했습니다.
• 달러는 유로 약세의 영향으로 한 달 만에 최고치를 기록했으며, 유럽에서는 프랑스와 독일 간의 10년 국채 수익률 스프레드가 8개월 만에 최고 수준을 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,747.42p (-120.62p, -0.31%)

- S&P500: 5,375.32p (+14.53p, +0.27%)

- NASDAQ: 17,343.55p (+151.02p, +0.88%)

- 러셀2000: 2,024.35p (-7.27p, -0.36%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.78 (-0.40, -0.62%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.86 (-0.14, -0.33%)

- Eurex kospi 200: 367.55p (-1.30p, -0.35%)

- NDF 환율(1개월물): 1,375.62원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,365.38 (+2.98, +0.06%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.265 (+0.115, +0.11%)

- 유로/달러: 1.0740 (-0.0025, -0.23%)

- 달러/엔: 157.10 (+0.06, -0.04%)

- 파운드/달러: 1.2739 (+0.0008, +0.06%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8298% (-5.1bp)

- 5년물: 4.4130% (-6.9bp)

- 10년물: 4.3981% (-6.9bp)

- 30년물: 4.5327% (-6.3bp)

- 10Y-2Y: -43.17bp (1.83bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*31 (+0*03 1/4, +0.1%)

- 5YR T-Notes: 106*08 1/4 (+0*09 1/4, +0.27%)

- 10YR T-Notes: 109*17 1/2 (+0*15 1/2, +0.44%)

- US T-Bonds: 117*23 (+0*27 , +0.72%)

- Ultra US T-Bonds: 124*27 (+1*12 , +1.11%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.90 (+0.11, +0.14%)

- 브렌트유: 81.92 (+0.19, +0.23%)

- 금: 2,326.60 (+6.20, +0.27%)

- 은: 29.23 (-0.53, -1.77%)

- 아연(LME, 3M): 2,786.50 (-64.00, -2.25%)

- 구리: 449.40 (-4.40, -0.97%)

- 옥수수: 449.50 (-2.50, -0.55%)

- 밀: 626.50 (+18.25, +3.00%)

- 대두: 1,178.00 (-11.25, -0.95%)

 

 

6월 12일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 6/11(현지시간) FOMC·CPI 경계감 속 혼조 마감… 

 다우 38,747.42 (-0.31%), 

 나스닥 17,343.55 (+0.88%), 

 S&P500 5,375.32 (+0.27%), 

 필라델피아반도체 5,365.38 (+0.06%)

 

* 국제유가($,배럴), OPEC, 원유수요 전망 유지 등에 상승... 

 WTI 77.90 (+0.21%), 

 브렌트유 81.92 (+0.36%)

 

* 국제금($,온스), FOMC 관망세 속 약보합... Gold 2,326.60 (-0.02%)

 

* 달러 index, FOMC 및 CPI 관망세 속 상승... 105.26 (+0.11%)

 

* 역외환율(원/달러), 1,378.44 (+0.06%)

 

* 유럽증시, 영국(-0.98%), 독일(-0.68%), 프랑스(-1.33%)

 

* 미 5월 CPI에 쏠린 시선…'인플레 반등 우려 완화' 기대

 

* WB, 올해 세계 경제성장률 2.6%로 상향…"미국 성장세 반영"

 

* JP모건 "연준, 11월에 올해 첫 인하…주식은 동상이몽"

 

* 달러, 장중 오름폭 축소…유로 반등+美국채 입찰 호조

 

* 모처럼 살아난 입찰 수요…美 국채가↑

 

* 美 재무부 10년물 입찰 금리 4.438%…강력한 수요

 

* JP모건 "5월 CPI, 가장 유력한 시나리오는 전월과 비슷한 수준"

 

* 로젠버그 "S&P500 이익 성장 기대치, 과거의 3배…거품 우려"

 

* 트럼프 이어 바이든도 사법리스크…대선 앞두고 차남 유죄평결

 

* 애플 주가, AI 전략 공개 영향 7% 급등 사상 최고치…200불 돌파

 

* 테슬라, 로보택시 등 불투명한 전망에 주가↓…한달만에 최저

 

* GM, 잇단 대규모 자사주 매입 행보로 주가 상승세

 

* 美 파라마운트, 스카이댄스와 합병 무산…협상 종료

 

* 하마스, 이스라엘 휴전안에 답변…"종전·철군 전제돼야"

 

* 빌레로이 ECB 정책위원 "금리 인하 서둘러도 미뤄도 안 된다"

 

* 필립 레인 'ECB 금리 여전히 제약적…느린 인하로 인플레 대응'

 

* 피치 "프랑스 재정 불확실성↑…등급에 즉각 영향은 없어"

 

* 마크롱 사임說까지…佛-獨 스프레드, 8개월來 최고

 

* 佛 국채금리 급등 후 반락…마크롱, 사임설 전면 부인

 

* 中 부동산개발사 위안양, 프로젝트 지분 40억위안 매각

 

* 체감온도 31도 이상…푹 찌는 더위

 

 

[기업/산업]

 

* "美, 對중국 반도체 기술 추가 통제 검토…GAA·HBM 등 대상"

 

* 삼성·SK HBM 생산 집중하자…DDR5 D램값 올랐다

 

* 3나노 열세 삼성전자... 갤럭시 칩 수율 사활

 

* 올해 전략회의 화두는 'SKMS'…'기본'으로 돌아가는 SK

 

* 메탄올 선박 싹쓸이한 中… 韓은 암모니아 집중

 

* 쪼그라드는 한국해운… 신조선 발주량 홍콩에도 밀렸다

 

* 챗GPT 탑재 내세운 애플 … 혁신아이콘서 추종자로 전락

 

* '합병 선결과제' 아시아나 화물사업 매각…새 주인 선정 임박

 

* 트렌드포스 분석가 "삼성 파운드리 변화 필요"…'전영현 리더십' 주시

 

* SK가 투자한 '테라파워'… 꿈의 원전 'SMR' 美서 첫삽

 

* SK온, 전고체 배터리 파일럿 라인 구축 착수

 

* 무인기용 레이더기술 한화시스템 개발한다

 

* K조선·철강, 대왕고래 올라탈까

 

* LG이노텍의 'AI 반도체용 기판'…빅테크들 러브콜

 

* 태광산업 '3년 적자' 단열재용 섬유 사업 철수

 

* GM 전기차 판매 반등…LG엔솔 한숨 돌렸네

 

* ‘유럽산 EV’ 보호하는 EU…혼란 빠진 글로벌 車시장

 

* 韓 필수 앱이 된 챗GPT…이용자 300만명 넘어서

 

* 현대차 UAM 시험비행…상용화 '잰걸음'

 

* LS MnM, 美 태양광 시장 노린다

 

* "철강 불황 깊어질것" 조직에 긴장감

 

* 美 조지아 주지사 방한…현대차·LG엔솔·SK온 등 만날 듯

 

* 강석훈 산은 회장 “HMM 재매각 당분간 없다…KDB생명 구조조정 필요”

 

* 해운업 기웃거리는 롯데·한화… 기존 업계는 반발

 

* 여름 성수기?...항공주 호재 따로 있다

 

* 토종 AI 반격…네이버, 클로바X 대대적 개편

 

* 배터리로 가는 차도선 내년부터 우리 바다 누빈다

 

* 우리은행, LGU+와 손잡고 알뜰폰 진출

 

* 모바일 신분증 선점…은행 vs 빅테크 각축전

 

* 미래에셋 옛 대우증권 사옥 매각 우협에 우리자산운용 선정

 

* 하나은행, 주담대 금리 '공격 인하'

 

* 위기의 새마을금고…124곳에 '부실 딱지'

 

* "손실나도 부실채권 팔아라"…행안부 늑장 대응

 

* OCI, 2차전지 실리콘음극재용 특수소재 공장 착공

 

* "75세도 404만원 벌어"…카카오 인증 붙은 '불법 리딩방'

 

* '구글플레이 패스' 국내 출시…월 6500원에 유료 앱 이용

 

* "주차해주고 자리로 커피 한잔만"… 이곳선 로봇이 다해준다

 

* 네이버 ‘치지직’, 13일부터 중간광고 도입

 

* 알츠하이머 신약 또 나오나? 릴리 '도나네맙' FDA 허가 눈앞

 

* LG화학, 첫 자체 개발 항암제 후보물질 美 임상 돌입

 

* “대웅제약 펙수클루, 누적 매출 1000억 달성…출시 1년 10개월 만”

 

* SK바사 '수두 백신' 약독화 실패...파종성 바이러스 전신 감염

 

* 미국인들 "김치 빠지면 허전해요"… 올해 수출 33% 급증

 

* 맘스터치, 韓·日 최대 상권에 '대형 매장'

 

* K뷰티 구애 나선 아마존…韓서 대규모 셀러 설명회

 

* 간판 바꾸는 대형마트... 이마트, 죽전점 '스타필드 마켓'으로 개편

 

* 게임서 애니·음악까지…라이엇, 15년 '롤' IP 무한확장

 

* 달리는 현대차그룹, 시총 3위 등극하나

 

* '이전삼전'에 발목잡힌 코스피

 

* 상장 실패 기업 속출…장외투자 주의보

 

* K바이오 유상증자 '빨간불'

 

* '상폐用 공개매수' 벌써 작년건수 훌쩍

 

* 뜨거운 유전 테마…진짜 수혜주 따로 있네

 

* 태영건설 무상감자 결정…채권자 출자전환도 승인

 

* 영원무역, 500억 자사주 매입

 

* 이정재도 인수 검토한 ‘초록뱀미디어’… 큐캐피탈이 가져간다

 

* 주식 거래 늘자… 1분기 증권사 순이익, 지난해보다 3500억 증가

 

* 무려 187% 급등…"외인 무섭게 담는다" 에코프로 제친 '이 주식'

 

* “대표도 샀대”… 롯데케미칼 등 석유화학株 반등

 

* 몇 년째 추진만… ‘미국 상장 임박’ 주의보

 

* 미래에셋·키움證, 美주식 전산오류 자발적 보상 착수

 

* 한중엔시에스·씨어스테크 일반청약에 10조원 몰려

 

* SK하이닉스 20조 증설 투자에 장비株 '들썩'

 

* 신종자본증권 인기 … 발행규모 4조 넘어

 

* '2조 대어' 리벨리온 IPO 주관사 경쟁 불붙었다

 

* 희비 갈린 상반기 10대그룹 시총…HD현대 가장 많이 늘었다

 

* KT&G 부동산사업 빛보나 분당 알짜오피스 매각 착수

 

* 중학개미, BYD 폭풍매수

 

* 올해 들어 30% 대폭락했는데…서학개미, 2000억 사들였다

 

* 국민연금, 2차전지·엔터주 덜고…6월엔 '이것' 담았다

 

* 가온칩스, 삼성 파운드리·SAFE 포럼 참가…美 진출 가속화

 

 

[경제/증시/부동산]

 

* 4월 경상수지, 1년 만에 적자 전환

 

* KDI “韓 경기 다소 개선됐지만…내수회복은 아직”

 

* 금통위원 "물가 측면 완화조건 점차 충족 vs 확신 들 때까지 긴축"

 

* 한은 "통화정책, 물가안정과 금융안정 균형있게 고려해야"

 

* 기재부 국채과장 "韓 국채, 기술적으로 WGBI 편입 자격 갖춰"

 

* 수수료·파생 매매 수익↑…순익 다시 2조원대로

 

* 기울어진 운동장 공매도 기관 상환연장 횟수 제한

 

* NH투자증권 "코스피 연내 3100 간다"

 

* “美 금리 발표 전 청산하자”… 비트코인 3% 하락

 

* 5대 가상자산 거래소 스테이블코인 테더 상장… ‘독이 든 성배’ 될까

 

* “정부 PF 구조조정 등 하반기에도 건설사 자금조달 어렵다”

 

* '물가 반영' 공사비 증액 가능해진다…법원 판결 일파만파

 

* LH, 올해 5만 가구 이상 착공…공공주택 공급 일정 앞당긴다

 

* 성수동 '77층 아파트' 들어서나…'스카이라인' 새 판 짠다

 

* "올 하반기 집값 1.3% 더 떨어진다…전셋값은 상승 전망"

 

* “사라진 입주장” 전셋값 고공행진에 전세 매물 잠길수도

 

* 서울 빌라 46%가 역전세

 

* "녹물 나오는 집 살기 싫어요"…신도시에 주민 뺏기는 '노도강'

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 尹 "투르크와 경제협력 속도 높여야…에너지자원 협력 고도화"

* 尹 대통령, 카자흐스탄 도착... “핵심 광물 공급망 협력 논의”

* 민주당 '대법 유죄 받아도 당대표 유지' 길 텄다

* "巨野의 의회 독재화…AI지원부터 연금개혁까지 올스톱"

* 남은 상임위 보이콧한 與, 줄 때 받으라는 野

* 법원, "이화영, 대북송금 이재명에 보고" 김성태 진술 증거로 인정

* 황우여 "노인 버스 무임승차, 당정 협의하겠다" 노인회 "대히트"

* 네이버·유튜브 정조준한 與…'가짜뉴스 차단 의무화법' 발의

* 당정, 종부세 완화 속도낸다 12일 세제개편특위 첫 회의

* 주형환 "지자체 저출생 현금지원 사업 재검토"

* 대낮에 휴전선 넘은 북한군, 도발? 해프닝?…총·곡괭이 들고 있었다

* 소상공인 88% "최저임금 차등적용을"

* 삼겹살 1인분 2만원 돌파…심상찮은 외식비

* 이름 바꾼 '부산모터쇼'…5대 신차, 세계 첫 공개

* 의료공백 비상인데…지방 중소병원 '줄파산'

* "일본여행 가는데"…'치사율 30%' 감염병 확산 "백신도 없다"

* 2026년 완공… 신항 7부두 시설 확충 '착착'


[국제/해외]

* 美 "G7 정상회의서 러 동결자산으로 우크라 재건 지원 발표"

* 미국이 주도한 '가자휴전'… 네타냐후 우군은 없었다

* 美상무부, '화합물 반도체 생산' 로켓랩에 329억원 보조금

* "美항만 자동화 반대"…동부 노조 파업 예고

* 푸틴 방북 예고에 美는 군사 밀착 우려

* “인텔, 34조원 규모 이스라엘 공장 건설 계획 중단”

* 中 전기차 공세에… 日 스즈키, 태국서 생산 중단 결정

* 美 "中 대만 침공땐 드론 지옥 마주할 것"

* 말라위 군용기 추락…부통령 등 전원 사망

* "테슬라, 중국 완전자율주행 출시 가까워져"

* 日 키옥시아, 9조원 규모 신규 대출·차환 추진

* 日 밸류업, 효과 업…상장사 '자사주' 폭풍매입

* 베인캐피털 5조엔…美사모펀드, 日기업 투자 러시

* 잦은 정전에 지진까지…"대만, 전력 부족 반도체 산업에 타격"

* 슈퍼마이크로, 전력 40% 절감 서버 냉각 솔루션 선보여

* 되살아나는 광고 시장…올해 매출 1조달러 눈앞

* 에너지에 꽂힌 IT거물들…빌 게이츠, 美 '1호 SMR' 첫삽

* 애플 비전 프로, 중국 판매 시작가격 570만원

* 신약개발社까지…美, 中바이오 압박 수위 높이나

* 美 볼티모어항, 11주 만에 정상화…교량 붕괴 잔해 5만t 제거

* 차기 S&P500 편입 유망주는 델·아폴로

 

 

6월 12일 전망과 전략

 

• 미국 증시의 강세를 고려하여 기술주 중심의 포트폴리오를 검토하고, 한국 증시의 관망 심리를 감안하여 단기적인 변동성에 대비한 투자 전략을 수립합니다.
• 채권과 외환 시장의 동향을 면밀히 모니터링하며, 글로벌 경제의 변화에 유연하게 대응할 수 있는 다변화된 투자 포트폴리오를 구성합니다.

 

 

 

 

 

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