2024.07.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 17일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 미국 증시는 9월 금리 인하 가능성을 100% 반영하는 시장 기대에 힘입어 상승세를 보였습니다.
• 다우 지수는 742포인트 상승하며 2023년 6월 이후 가장 큰 일일 상승폭을 기록했고, 중소형주 러셀2000 지수는 5거래일 연속 상승하며 11.5% 상승했습니다.
• S&P500 지수는 올해 들어 38번째 신고가를 경신했습니다.
• 국제 금 가격은 사상 최고치인 온스당 2,467달러를 기록했으며, 국제 유가는 중국 수요 부진 우려에 1%대 약세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF가 0.9%, MSCI 신흥 지수 ETF가 0.6% 상승하며 긍정적인 흐름을 보였습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,381원으로 전일 대비 5원 하락 출발이 예상되며, Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 상승했습니다.
• 국내 증시에서는 순환매보다는 퀄리티 주식/업종에 대한 관심이 지속될 전망입니다.

 

 

특징 종목

 

• 유나이티드헬스(+6.5%)는 2분기 예상보다 나은 실적 발표와 연간 배당률 12% 인상 소식에 급등했습니다.
• 캐터필라(+4.3%), 보잉(+3.9%) 등도 상승하며 다우 지수 상승에 기여했습니다.
• 뱅크오브아메리카(+5.4%), PNC파이낸셜(+4.7%), 모건스탠리(+0.9%) 등 금융주도 강세를 보였습니다.
• 반면, 찰스슈왑(-10%)은 예금 감소와 단기 자금 조달 영향으로 큰 폭 하락했습니다.
• 쇼피파이(+8.6%)와 매치그룹(+7.5%)도 상승세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 금 가격은 금리 인하 기대에 사상 최고치를 기록했습니다.
• 국제 유가와 구리 등 산업 금속은 중국 수요 부진에 약세를 보였습니다.

 

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,954.48p (+742.76p, +1.85%)

- S&P500: 5,667.20p (+35.98p, +0.64%)

- NASDAQ: 18,509.34p (+36.77p, +0.20%)

- 러셀2000: 2,263.67p (+76.65p, +3.50%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $68.23 (+0.62, +0.92%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.29 (+0.25, +0.57%)

- Eurex kospi 200: 398.45p (+1.25p, +0.31%)

- NDF 환율(1개월물): 1,380.65원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,804.03 (+26.32, +0.46%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.219 (+0.030, +0.03%)

- 유로/달러: 1.0901 (+0.0007, +0.06%)

- 달러/엔: 158.37 (+0.31, -0.20%)

- 파운드/달러: 1.2975 (+0.0007, +0.05%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4214% (-3.6bp)

- 5년물: 4.0808% (-5.1bp)

- 10년물: 4.1595% (-7.0bp)

- 30년물: 4.3711% (-8.6bp)

- 10Y-2Y: -26.19bp (3.38bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*19 1/2 (+0*01 , +0.05%)

- 5YR T-Notes: 107*19 (+0*05 3/4, +0.17%)

- 10YR T-Notes: 111*10 1/2 (+0*12 , +0.34%)

- US T-Bonds: 120*09 (+1*4 , +0.94%)

- Ultra US T-Bonds: 127*28 (+1*23 , +1.36%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.76 (-1.08, -1.32%)

- 브렌트유: 83.73 (-1.08, -1.27%)

- 금: 2,467.80 (+42.90, +1.77%)

- 은: 31.46 (+0.62, +2.00%)

- 아연(LME, 3M): 2,896.00 (-59.00, -2.00%)

- 구리: 444.95 (-6.65, -1.47%)

- 옥수수: 408.75 (+5.00, +1.24%)

- 밀: 530.75 (-2.50, -0.47%)

- 대두: 1,043.25 (+4.50, +0.43%)

 

 

7월 17일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 7/16(현지시간) 소비지표 호조 속 경기 연착륙 기대감, 9월 금리 인하 기대감 지속 등에 상승…
다우 40,954.48 (+1.85%),
나스닥 18,509.34 (+0.20%),
S&P500 5,667.20 (+0.64%),
필라델피아반도체 5,804.03 (+0.46%)

* 국제유가($,배럴), 中 경기 둔화 속 원유수요 감소 우려 등에 하락...
WTI 80.76 (-1.40%),
브렌트유 83.73 (-1.33%)

* 국제금($,온스), 트럼프 피격 여파 지속 등에 상승... Gold 2,467.80 (+1.60%)

* 달러 index, 美 소매판매 예상치 상회 속 상승... 104.24 (+0.04%)

* 역외환율(원/달러), 1,383.38, 원/달러 (-0.16%)

* 유럽증시, 영국(-0.22%), 독일(-0.39%), 프랑스(-0.69%)

* 미 6월 소매판매 전월과 보합…예상치 상회

* 美 6월 수입물가 전월비 보합…예상치 밑돌아

* 'GDP 나우', 2분기 성장률 2.5%로 0.5%P↑…소매판매 반영

* 미 7월 주택시장지수 42…예상치 하회

* IMF, 올해 韓성장률 2.3%→2.5%로 상향…세계 전망치는 3.2% 유지

* 美 중소형주, 4년래 최고 랠리…러셀2000 하루 3% 이상 급등

* 금리인하 기대에 금값 사상 최고…국채금리는 4개월만 최저

* 미 달러화 강세…견조한 미국 소매판매

* '3회 인하' 점차 반영하는 美 금리선물시장…60% 넘어

* 트럼프 "연준, 대선 전에 금리 인하 자제해야"…블룸버그 인터뷰

* 모건스탠리, 2분기 순익 급증…IB·트레이딩 모두 살아났다

* 미 대형은행들 올해 들어 예대마진 압박…BofA 2분기 순익 감소

* 英 경쟁당국, MS의 AI 스타트업 인플렉션 '편법 인수' 조사

* "테슬라, AI·로봇 등 직종 800명 신규 채용…머스크 비전 반영"

* 유럽, '트럼프 판박이' 美공화 부통령 후보 발탁에 '끙끙'

* 캐나다 6월 CPI 예상 하회…다음주 금리 인하 기대↑

* "中 인민은행, 올해 MLF 규모 꾸준히 줄일 것"

* 중국 ETF, 트럼프 재선 가능성 고조에 하락

* 주요 IB, 中 경제 전망 일제히 하향 조정…홍콩 증시 하락

* 日 장기금리 하락…강하게 낙찰된 유동성 공급 입찰

* 중부에 돌풍 동반 강한 비···남부·제주엔 찜통더위


[기업/산업]

* SK '알짜 반도체사업', 에코플랜트에 붙인다

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* 올해만 3배 껑충…'아프리카의 아마존' 주미아테크 뜬다


[경제/증시/부동산]

* 한은 "올해 성장률 2.5% 부합, 물가는 2.6% 하회 가능성"

* 올해 반도체 수출목표 1350억불…무역금융 370조로 확대

* 국내 주식 대차거래 5조 감소…11월 공매도 금지 이후 35%↓

* 자영업자 대출 연체율 9년6개월 만에 최고치

* 국민연금, 4월 환 헤지 3억弗 증가…1,400원 환율에 계속 대응

* 정기예금 금리, 기준금리보다 낮아졌다

* 스트레스 DSR 시행하면 주담대 금리 은행>2금융권 '역전'

* "전세금 못 줘" 배째라는 집주인…빌라 세입자 '공포' 더 커졌다

* "막차 타자" 주담대 보름새 3.2조 껑충

* 새 아파트 가뭄, 내년 하반기까지 간다

* 서울 아파트 청약에 수만명씩 몰려 상반기 1순위 평균 경쟁률 105대1

* 부처마다 '제각각' 정책 모기지…금융위 줄일 때 국토부는 늘려

* '오락가락' 주택 공급 정책…집값 상승 오히려 부채질

* 집값 '상승페달' 밟자…매물이 확 줄었다

* 서울 전셋값 1년째 오른다는데…실거래가 통계는 왜 다르지

* 공사비 1.7조 한남5구역, DL이앤씨 단독 입찰


[정치/사회/국내 기타]

* 대통령실, ‘尹 탄핵 청문회’에... “위헌적·불법적 청문회 응할 수 없어”

* 대통령실 “핵심 교육정책 ‘늘봄학교’, 2학기에 전국 초교 도입 달성 가능”

* 채상병특검 韓 빼고 반대 김여사 사과는 모두 "필요"

* 羅·元·尹, '댓글팀' 의혹 직격…韓 "野 억지 주장에 올라타"

* '이재명 전국민 25만원 지급법' 두고 여야 격돌…與 "조삼모사"

* 22대 국회도 여야 '전세사기특별법' 대전 예고 …쟁점법안 쏟아지는 국토위

* '이재명 우클릭' 파고든 추경호…"세제개편 즉시 논의하자"

* '노조법 개정안' 강행…본회의 처리 속도내는 野

* 민주당, 이진숙 청문회에 이동관·김홍일도 부른다

* 대형병원 경영난 막아주려다 … 건보 재정 1조1700억 '펑크'

* 대통령실 "17일 병원별 전공의 TO 제출…사직 처리 규모 확정"

 

* 응급실 줄줄이 무너지나…전공의 이탈+소송 부담에 '사직 러시'

 

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* 개정 자본시장법 시행에 촘촘해지는 '리딩방 그물망'

 

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[국제/해외]

 

* "경제는 역시 트럼프"… 붉은모자들 대선 끝난듯 열광

 

* 러스트벨트의 신화 '美보수 미래' 되다

 

* 트럼프 러닝메이트에 '39세 개천 용' 밴스

 

* 믿었던 노조마저 등돌렸다…바이든 '사면초가'

 

* 파월 "물가둔화 확신"…9월 금리인하 굳히기

 

* 美 금리인하 기대·트럼프 재선 관측에 금값 사상 최고

 

* ‘슈퍼 엔저’ 日, 지난주 외환시장 개입 관측… 43조원 규모

 

* 美철강사 클리블랜드, 캐나다 경쟁사 인수

 

* "구글페이·애플페이 갑질 안돼"… 더 세진 英·EU 규제

 

* '경호 실패' 논란 거세지나…'이란 암살 시도' 첩보에 피격 전 보안 강화"

 

* '일손 부족' 대만, 65세 정년 폐지

 

* 미중 갈등, ASML 지원 대학에도 불똥…"중국인 학생 너무 많다"

 

* “집세 감당 못 해”… 美 대도시서 강제 퇴거당한 세입자 급증

 

* 홍콩 방문 관광객, 전년 대비 64% 급증

 

* "中전기차 관세 최대 47%"… 伊 찬성·獨 눈치

 

* 군수공장 24시간 풀가동 러시아 우랄산단 초호황

 

* 닛케이 "미쓰비시중공업은 도쿄증시 스타…35년 만에 신고가 경신"

 

 

7월 17일 전망과 전략

 

• 미국 증시의 강세와 금리 인하 기대감에 따라 기술주와 금융주에 대한 관심을 높이는 것이 좋습니다.
• 또한, 한국 증시에서는 퀄리티 주식에 대한 투자를 지속하며, 국제 금 가격 상승에 따라 금 관련 자산에 대한 포트폴리오 다변화를 고려해볼 수 있습니다.

 

 

 

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