2024.07.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 16일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 다우 지수는 에너지와 금융 업종의 강세에 힘입어 사상 최고치인 40,211포인트를 기록했습니다.
• 이는 트럼프 전 대통령의 재선 가능성이 높아지면서 정책 수혜가 예상되는 업종이 강세를 보인 결과입니다.
• 비트코인도 트럼프의 암호화폐 우호적인 태도 덕분에 6만 2천 달러를 회복했습니다.
• 중소형주 러셀2000 지수는 4거래일 연속 상승하며 8% 넘게 올랐습니다.
• 미 국채 수익률은 장기물 중심으로 상승하며 30년물과 2년물 간의 금리 역전 폭이 6개월 만에 플러스로 전환되었습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 1.5%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,382원으로 전일 대비 2원 하락 출발이 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 하락했습니다.
• 전일 증시는 삼성전자의 상승에 힘입어 상승 마감했으며, AI 스마트폰과 반도체가 하반기 실적을 견인할 것으로 기대됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 트럼프 재선 가능성이 높아짐에 따라 에너지(+1.6%), 금융(+1.4%) 업종이 상승했습니다.
• 반면 유틸리티(-2.4%)는 하락했습니다.
• ETF별로는 VacEck 오일 서비스(+3.7%), S&P 은행(+2.7%), S&P 지역은행(+2.9%) 등이 상승했고, 인베스코 태양광(-5.9%), 다이렉슨 수소(-1.4%), 퍼스트 트러스트 글로벌 풍력 에너지(-2.8%) 등이 하락했습니다.
• 테슬라는 사이버트럭 판매 호조와 일론 머스크의 트럼프 지지 발언으로 상승했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 시장은 장단기금리 간 수익률 곡선이 가팔라지는 구간에 진입했습니다.
• 주요 수익률 스프레드 역전 폭이 가파르게 축소되며 정상화되는 모습을 보였습니다.
• 골드만삭스와 무디스는 7월 FOMC에서 25bp 인하 가능성을 높게 전망하고 있습니다.
• 금 가격은 박스 상단 돌파 기대가 커지고 있습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,211.72p (+210.82p, +0.53%)

- S&P500: 5,631.22p (+15.87p, +0.28%)

- NASDAQ: 18,472.57p (+74.12p, +0.40%)

- 러셀2000: 2,187.02p (+38.76p, +1.80%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $67.61 (-1.04, -1.51%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.04 (-0.47, -1.06%)

- Eurex kospi 200: 395.60p (-1.65p, -0.42%)

- NDF 환율(1개월물): 1,381.90원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,777.71 (+2.51, +0.04%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.235 (+0.142, +0.14%)

- 유로/달러: 1.0899 (-0.0008, -0.07%)

- 달러/엔: 158.11 (+0.28, -0.18%)

- 파운드/달러: 1.2969 (-0.0019, -0.15%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4554% (+0.4bp)

- 5년물: 4.1317% (+3.0bp)

- 10년물: 4.2294% (+4.7bp)

- 30년물: 4.4571% (+6.1bp)

- 10Y-2Y: -22.60bp (4.25bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*18 (+0*00 , +0.01%)

- 5YR T-Notes: 107*14 1/4 (-0*02 1/4, -0.07%)

- 10YR T-Notes: 110*31 1/2 (-0*07 , -0.2%)

- US T-Bonds: 119*06 (-0*25 , -0.65%)

- Ultra US T-Bonds: 126*04 (-1*21 , -1.05%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.91 (-0.35, -0.43%)

- 브렌트유: 84.85 (-0.23, -0.27%)

- 금: 2,428.90 (+6.20, +0.26%)

- 은: 30.94 (-0.24, -0.76%)

- 아연(LME, 3M): 2,952.00 (+9.00, +0.31%)

- 구리: 452.65 (-7.65, -1.67%)

- 옥수수: 404.25 (-11.25, -2.71%)

- 밀: 532.50 (-19.75, -3.59%)

- 대두: 1,040.00 (-26.50, -2.49%)

 

 

7월 16일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 7/15(현지시간) 트럼프 피격 및 파월 Fed 의장 발언 소화 속 상승…
다우 40,211.72 (+0.53%),
나스닥 18,472.57 (+0.40%),
S&P500 5,631.22 (+0.28%),
필라델피아반도체 5,777.71 (+0.04%)

* 국제유가($,배럴), 트럼프 재집권 가능성 속 달러 강세 전망 등에 하락...
WTI 81.91 (-0.36%),
브렌트유 84.85 (-0.21%)

* 국제금($,온스), 트럼프 피격 여파 등에 상승... Gold 2,428.90 (+0.34%)

* 달러 index, 트럼프 피격 영향 등에 강세... 104.25 (+0.15%)

* 역외환율(원/달러), 1,385.0, 원/달러 (+0.14%)

* 유럽증시, 영국(-0.85%), 독일(-0.84%), 프랑스(-1.19%)

* 파월, 금리인하 가시권 시사…"인플레 2% 기다리면 늦다"

* 선물시장, '골드만 이르면 7월 인하'에 깜짝 반영 후 되돌림

* 골드만 "트럼프 재집권시 중소형주 탄력받을 것"

* 전문가들 "트럼프 피격, 당분간 미 증시 주도…단기 강세 요인"

* 美 국채가, 중장기물 낙폭 확대…트럼프 거래 본격화

* 미 달러화 혼조…트럼프 피격 사건 소화

* 트럼프 러닝메이트, '백인 빈곤층' 출신 JD밴스 연방상원의원

* 골드만, 예상 웃돈 2분기 실적…채권 성과 좋았다

* 트럼프 SNS 모기업, 피격 사태 속 주가 30%↑

* "아마존 7월 대규모 할인 행사 매출 전년 대비 10.5%↑ 전망"

* 애플 주가 1.6%↑…모건스탠리 "AI, 기기 업그레이드의 촉매제"

* 머스크 "트럼프 지지" 선언 후 테슬라 주가 장중 6%대 상승

* '트럼프 총격 영향' 비트코인 6%↑…6만4천달러선 근접

* 中 주요 항공사, 상반기 적자 예상…"3분기도 기대 못 미칠 가능성"

* 전국 무더위 속 곳곳 비…이틀간 최대 100㎜ 이상


[기업/산업]

* SK하이닉스, 앰코와 손잡는다..."HBM서 삼성 추격 따돌린다"

* 삼성전자 'HBM4' 승부수…4나노 파운드리서 양산

* 삼성전자, 3나노 모바일 AP 개발 순항… 퀄컴·애플 잡기엔 아직 부족

* SK㈜, 18일 이사회 열듯…SK이노-SK E&S 합병안 검토

* SK온에 '알짜' 트레이딩·엔텀 붙인다

* 삼성전자, 올해 2분기 세계 스마트폰 시장 점유율 선두

* 중국산 PET에 반덤핑 관세 정부, 11월까지 최대7.83%

* 트럼프는 '총' 대신 '무역'으로 전쟁…"중국 압박에 한국 피해볼 수도"

* "우리랑 일합시다" 각광받는 K-조선…글로벌 톱티어 SMR 러브콜

* 롯데그룹, 19일 하반기 사장단 회의 열어…경영 전략 논의

* 믿었던 ‘엄카’ 롯데케미칼도 끊겼다... 혼자 힘으로 회사채 발행 나선 롯데건설

* 포스코이앤씨 1600도 견디는 '고온원자로' 만든다

* 사람없는 화물운송 현실로…'군산~전주' 오가는 자율주행 트럭

* 코로나 이전 수준까지 늘린다…여름 성수기 불붙은 하늘길 전쟁

* 글로벌 55조…K플랫폼 '숏폼' 승부건다

* 통신 3사 2분기 매출 정체 전망…1~3%대 성장 그칠 듯

* '유튜브 못 당하겠네'…네이버TV, 5년 만에 '대손질'

* 대신에프앤아이, 회사채 수요예측서 목표액 11배 확보

* 시중은행 전환 독(毒)됐나… 사면초가 ‘황병우號’ DGB금융

* STX重 인수 HD현대, 핵심 부품 점유율 73%까지 올려

* 내가 바로 '원조 SNS'…네이버, 블로그 다시 키운다

* 삼성전자, 獨 명품 TV 제조사 로에베에 타이젠 OS 탑재

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* 한화오션 노조, 7시간 파업 나서... 김승연 회장 자택 앞에서도 시위

* 韓, 체코 진출기업만 100여개…경제협력 패키지로 원전 수주도?

* 보령, 항우연과 손잡고 우주 개발 나선다

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* 석화업계 '스티렌 내홍' 점입가경

* HMM, 亞~멕시코 노선 美 근교 화물 수요 공략

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* 제넥신 "모든 암 유발 단백질 제거한다"

* 지아이이노베이션 임상서 췌장암 크기 30% 이상 감소

* 씨젠, HPV 유전자 진단제품 공개

* 보로노이, 폐암 치료제 美 FDA 임상 1상 자진 취하

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* 신제품 잇단 출시 … 동맹 넓히는 신세계·CJ

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* "美 생산시설 투자 확대" 기계설비株 미소

* 달아오르는 KRX금시장 1년만에 거래 40% 껑충

* "체코 원전 우협, 곧 결정" 원전주 강세

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* 우주항공 IPO 부진에도 후발주자 연달아 출격

* 브라질 국채 투자 악몽 '스멀스멀'

* 서울 집값 반등 움직임 … 건설株 꿈틀

* "커지는 부실채권시장 잡자" 전문투자사들 실탄 채운다

* 의료AI社 제이엘케이 480억대 유·무상증자


[경제/증시/부동산]

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* 5월 은행 연체율 0.5%대 또 뚫었다…4년9개월만 최고

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* 관치 금리의 역습…소상공인 더 때렸다

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[정치/사회/국내 기타]

* 경찰청장에 조지호 유력…尹, 17일 장·차관 인사 발표

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* 최저임금 결정체계 수술…전문가 협의체 내달 출범

* 산업부, 정유 4사 대표와 '석유가격 안정화' 논의

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[국제/해외]

 

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* 日정부 개입으로 엔화 강세 원화 대비 이틀만에 21원 쑥

 

 

7월 16일 전망과 전략

 

• 미국 주식 : 트럼프 재선 가능성에 따른 정책 수혜가 예상되는 에너지와 금융 업종에 주목하세요.
• 한국 주식 : 삼성전자와 AI 스마트폰, 반도체 관련 종목에 관심을 가지세요.
• 채권 : 수익률 곡선 정상화가 진행 중이므로 장기 채권에 대한 투자를 고려해보세요.
• 상품 : 금 가격 상승 기대가 크므로 금 관련 상품에 투자하는 것도 좋은 전략입니다.

 

 

 

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