2023.09.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.09.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 9월 26일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.09.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

국채 금리 급등에도 애플, 아마존의 힘으로 상승 전환

 

• 미국 경제는 시카고 연은 국가활동지수가 -0.16으로 하락하고, 개인소비가 -0.08로 둔화되는 등 경기 둔화의 신호를 보임
• 중국 경제는 헝다 그룹의 부채 재조정 회의 연기와 증권 규제 당국의 조사 등으로 부동산 불안이 확대되고, 주택 규제 완화에도 불구하고 부동산 시장이 냉각됨
• 이런 G2 국가의 경기 둔화 우려에도 불구하고 미국 10년물 국채 금리가 4.5%를 상회하며 주식시장에 부담을 줌. 금리 상승의 요인으로는 시카고 연은 총재의 발언과 예산안을 둘러싼 정부 셧다운 우려가 있음
• 그러나 국채 금리 이슈는 9월 FOMC 이후 영향이 약화되었고, 애플과 아마존 등 개별 기업들의 강세로 미 증시가 상승 전환함. 애플은 아이폰 15와 프로 맥스의 선주문 급증 소식에, 아마존은 AI 스타트업 기업인 Anthropic에 대규모 투자 소식에 상승함
• 향후 기업 실적의 중요성이 더욱 높아질 것으로 예상됨

 

 

한국 시황

개별 종목 장세 전망

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.30%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.44% 하락하고, Eurex KOSPI200 선물은 0.12% 하락함. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,337.60원으로 상승 전망
• KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발할 것으로 예상됨. 미 증시의 상승과 애플 부품주들의 강세가 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 기대됨
• 물론, 중국 부동산 이슈와 미국 셧다운 우려가 G2 국가의 경기 위축 우려를 자극하고 있어 한국 증시 강세는 제한될 수 있음. 미국 경제지표도 4분기 미국 소비 둔화 가능성을 보여주고 있어 경기 위축 우려가 확대될 수 있음
• 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 추석 연휴와 실적 시즌을 앞두고 적극적인 변화 보다는 종목 장세가 지속적으로 진행될 것으로 전망됨

 

 

특징 종목

애플, 아마존 강세 Vs. 중국 기업 부진

 

• 애플(+0.74%)은 아이폰 15와 프로 맥스의 선주문 대기 시간이 14에 비해 거의 두배를 기록하고 있다는 소식에 상승함. 특히 중국에서는 아이폰 15 대기 시간이 4배나 늘었다고 발표함. 애플 부품주들도 강세를 보임
• 아마존(+1.67%)은 AI 스타트업 기업이자 창업자 전원이 OpenAI 출신인 Anthropic에 40억 달러를 투자한다고 발표하자 상승함. 이 투자와 함께 Anthropic의 소프트웨어를 아마존의 데이터 센터로 옮기고 챗봇 및 기타 애플리케이션을 구동하는 데 사용하는 모델을 교육할 예정임. AI 관련주들도 강세를 보임
• 반면, 헝다 그룹 사태의 재 확산에 따른 중국 경기에 대한 우려가 높아지자 알리바바(-1.22%), 징동닷컴(-2.07%) 등 중국 기업들이 하락함. 특히 리 오토(-9.98%)는 화웨이가 체리 자동차와 더불어 고급형인 신형 S7를 발표하자 경쟁 심화 우려 속 하락함. 마이크론(-0.44%)은 실적 발표를 앞두고 매물 소화하며 하락함. 알코아(-6.07%)는 CEO 교체 소식에 하락함

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

◆ 미국 증시

- DOW: 34,006.88p (+43.04p, +0.13%)

- S&P500: 4,337.44p (+17.38p, +0.40%)

- NASDAQ: 13,271.32p (+59.51p, +0.45%)

- 러셀2000: 1,784.24p (+7.74p, +0.44%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.62 (-0.18, -0.30%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.30 (-0.17, -0.44%)

- Eurex kospi 200: 332.70p (-0.40p, -0.12%)

- NDF 환율(1개월물): 1,337.60원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,389.46 (+24.17, +0.72%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.941 (+0.358, +0.34%)

- 유로/달러: 1.0595 (-0.0058, -0.54%)

- 달러/엔: 148.83 (+0.46, +0.31%)

- 파운드/달러: 1.2214 (-0.0027, -0.22%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.1227% (+1.3bp)

- 5년물: 4.6124% (+5.4bp)

- 10년물: 4.5314% (+9.8bp)

- 30년물: 4.6501% (+12.6bp)

- 10Y-2Y: -59.13bp (8.47bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*09 (0*00 , 0%)

- 5YR T-Notes: 105*09 (-0*04 3/4, -0.14%)

- 10YR T-Notes: 108*05 1/2 (-0*16 , -0.46%)

- US T-Bonds: 114*27 (-2*28 , -1.82%)

- Ultra US T-Bonds: 119*25 (-2*4 , -2.35%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 89.68 (-0.10, -0.11%)

- 브렌트유: 93.29 (+0.11, +0.12%)

- 금: 1,936.60 (-10.90, -0.56%)

- 은: 23.39 (-0.46, -1.95%)

- 아연(LME, 3M): 2,532.00 (-30.00, -1.17%)

- 구리: 367.00 (-2.30, -0.62%)

- 옥수수: 481.25 (+4.50, +0.94%)

- 밀: 589.00 (+9.75, +1.68%)

- 대두: 1,297.75 (+3.00, +0.23%)

 

 

9월 26일 주요신문 헤드라인

 

《경 제》
☞“올해는 사과 대신 샤인머스켓 올립니다”.. 경매 물량 반이 ‘포도’라, 어쩌다?...사과 ‘금값’.. 높게는 2배 수준 상승세...배 ‘보합’, 샤인머스캣 ‘약세’.. 생산량↑...품목별 가격대 천차만별.. 상인 ‘명암’...사과 부담↑.. 그외 구매 접근성 충분

☞"액화수소 시대 개막"…에너지 분야 '게임체인저' 될까...올해부터 4만톤 액화수소 생산…저장·운송 시장 확대 예상...연구개발 지원 등 정부의 지원 및 육성정책 요구 목소리↑

☞"한국 老 빈곤율 압도적…저소득·자산 중심으로 기초연금 지원해야"...노인빈곤율이 주요국에 비해 현저히 높은 가운데 고령층에서도 빈곤 정도가 갈려...급속한 고령화로 지원 대상이 늘어나 재정부담이 커질 것

☞"5700만원 짜리 전기차 보조금 780만원"..차값 할인 불붙나...정부, 전기승용차 구매 보조금 확대...국고보조금이 연말까지 780만원으로 100만원 확대

☞반도체 경기 언제 나아지나, 3·4분기 지역경제 또 '제자리 걸음'...3·4분기 지역경제 '전분기 수준' 유지...반도체 생산 부진에 제조업 '보합'...부동산·운수 등 서비스업 '소폭 증가'...한은 "제조업 생산 보합세 이어갈 것"

《금 융》
☞내달 4일부터 해외 소재 금융기관에 외환시장 개방...외국환거래법 시행령 개정…글로벌 은행·증권사, 당국인가 거쳐 참여
 
☞주식 안 사고 돈만 빼돌린 불법업자…금감원 "리딩방 끝까지 추적"...불법행위 사례 공개···교수 사칭, 자료 위조도..."경찰청 등과 연말까지 암행·불시 단속 속도"

☞“귀찮은 보험 가입 전화 이제 그만"…거부권 생긴다...10월 12일 시행, 금융상품 방문판매·전화판매 관련 규제 적용...금융소비자에게 목적·성명·금융상품의 종류 등을 미리 알려야

☞韓美 금리 인하시기는 언제?..."미국 내년 3월, 한국 내년 3분기에 금리 내린다"...삼성증권 "한국 기준금리 인하 시점 내년 3분기로 지연 예상"...모건스탠리 "美 기준금리 인상 사이클 끝났다…내년 3월 인하 시작"

☞9월에도 코스피 파는 외국인…기관이 반전 계기 되나...코스피 네 달 째 파는 외국인, 긴축 우려 늘었다...반도체·배당주 담는 기관…"배당주 매력 낮아져"

《기 업》
☞한국 100대 기업 상반기 경영실적 미국보다 부진...한경협, 양국 시총 100대 기업 비교...한국, 영업익만 63.4% 감소...IT·에너지분야 실적악화 원인

☞조선업계, LNG·친환경 선박 '순풍'…인력·공정지연 걱정 '여전'...선박 가격 상승·고부가가치 선박 수요 증가...10년 전 대비 인력 절반 감소…공정 지연시 수익성 제약

☞SK, 남중국해서 첫 원유 생산…"자원개발 40년 꿈 이뤘다"...중국 17/03 광구서 원유생산···개발 시작 8년만...원유 발견부터 개발·생산까지 성공한 첫 사례...하루 2.9만 배럴 생산···국내 석유소비 1% 이상

☞'중국 대신 인도' 애플, 향후 5년간 인도 생산 5배로…"400억불 규모"...최대 협력사 폭스콘도 인도 투자·고용 2배 확대…"생산기지 다변화"

☞“미국 돈, 중국 공장 둘 다 필요한데” 삼성·SK반도체 운명 가를 ‘결정’ 임박...내달 초 중국 수출 통제 여부 유예 결정...“1년마다 유예 반복 생산 계획에 차질”

《부 동 산》
☞생숙 10만실 중 절반 '숙박업' 미신고…30%는 투자목적 추정...'주거 불가' 명시 2021년 12월 이전 10만실 '문제'…이후 생숙은 9만실...내년 말까지 숙박업 신고 안하면 이행강제금 부과

☞LH 벽식 아파트서도 철근 70% 누락…입주민에 안알리고 보강공사...공사중인 인천 검단아파트 외벽서 철근 빠져…사실상 기둥 역할

☞'1000조 무브' 주담대·전세대출, 온라인 갈아타기 눈앞...금융위, 연내 온라인 대환대출 플랫폼 구축...주담대는 아파트, 전세대출 모든 주택 대상...심사절차 등 2~7일 소요 예상…비대면 가능...신용대출 대환 인프라로 1.6조 이동

☞10월 전국 아파트 약 4만2000가구 입주…수도권 몫이 56%...이사철 앞두고 수도권 물량 전월比 2.4배 증가..."작년 말 대비 아파트 매매시장 개선…입주율 오를 전망"

☞1년 만에 20대 전세금반환보증 사고액 7배 급증…30대는 4.3배↑...대위변제액 지난해 61억원에서 올해 444억원...2020년 7월 HF 전세보증금반환보증이 출시된 이래 최대 규모

《사 회》
☞'세계도시정상회의 시장포럼' 개막…50개 도시 대표 한자리에...'지속가능한 포용도시' 위한 주제별 논의...오세훈 "약자와의 동행 철학 함께 공유"

☞"10분 너무 짧아"…서울 지하철 '재승차 무료' 15분으로 늘린다...서울시, 시민 요청에 따라 재승차 허용시간 늘려...우이신설선에도 적용...지하철 운영 수익 감소 우려도

☞초임 검사 눈썰미에 1300억대 불법도박 'MZ 조폭' 철창행...텔레그램 대화 분석 조직원 2명 추가 검거 등 6명 기소...온몸 문신 위화감 조성..사무실 금고서 현금 40억 압수

☞"귀성 출발은 28일 오전, 귀경 출발은 30일 오후 가장 많을 것"...추석연휴 이동인구 4천22만명…대부분 '승용차 이동' 예상...일평균 이동인구 575만명·고속도로 차량대수 531만대…긴 연휴로 작년보다 줄어...국토부, 27일부터 일주일간 '추석 연휴 특별교통대책' 시행

☞'사형 집행' 시그널? 유영철·정형구까지 연쇄살인범들 서울구치소로...21명 연쇄 살인·신혼부부 엽총 살해해 사형 선고 받은 미결수들 이감...법무부, 이감 조치 전 사형 집행 시설 점검하는 등 배경에 촉각

《국 제》
☞WP “서방, 우크라에 총선·대선 실시하라며 민주화 입증 압박”...해외 피난민 700만, 군인 수십 만에...헌법에 계엄중 선거 못하도록 규정...“전시 선거로 분열하면 전쟁 패배”

☞박빙이라더니…바이든, 트럼프에 9%p 뒤져 미 민주당 ‘충격’...트럼프 51%, 바이든 대통령은 42% 지지율...기존 여론조사 결과와 크게 상충 ‘신중론’도

☞오염수 방류 1개월... 일본서 “먹어서 응원” 확산에도 냉동창고엔 가리비 ‘산더미’...중국 금수 반작용 '후쿠시마 응원' 확산...'가리비 수출' 홋카이도선 창고 모자라...하코다테 시의회는 "방출 중지" 요구도

☞‘한국인 최애관광지’ 일본의 배신…외국인철도요금 최대77% 인상...단기체류 외국인 전용 승차권 JR패스...내달부터 가격 최대 77% 인상하기로...자국내 역차별 논란·관광객 증가 영향...한국인 8월에도 ‘日 외국인관광객’ 1위

☞"신규 채권 발행불가"…中헝다 다시 꼬였다, 주가 25%↓...헝다부동산, '정보공개 위반' 혐의로 당국 조사…역외채권자 협상 또 연기되는 등 채무조정 난항

 

 

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