2023.10.20 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.10.20 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 10월 20일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.10.20 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 공포지수(VIX) 급등에 하락 마감

 

• 미국 증시는 테슬라와 블랙스톤 등 주요 기업들의 부진한 실적과 파월 연준 의장의 인플레이션 우려 발언에 따른 시장 불안감이 커지면서 하락 마감했습니다.
• 특히, 10년물 국채 수익률은 거의 5%에 육박하며 2007년 이후 가장 높은 수준에 도달했습니다. 이는 연준의 긴축 기조와 인플레이션 압력이 지속되고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
• 또한, 중동의 지정학적 불안이 가중되는 모습을 보이자 유가는 상승 반전하고 국제 금 가격은 3개월래 가장 높은 가격을 형성했습니다. 이는 시장 참가자들이 안전자산으로의 플라이트를 보이고 있다는 것을 반영합니다.
• 월가의 공포지수인 변동성지수(VIX)는 전일대비 10% 넘게 상승하며 지난 4월 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 시장의 불확실성과 리스크가 증가하고 있다는 것을 나타냅니다.

 

 

한국 시황

한국 증시, 전저점 테스트

 

• 한국 증시는 미국 증시의 약세와 달러/원 환율의 하락, 한국은행의 기준금리 동결 등에 영향을 받아 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• 특히, 한국은행은 전일 열린 금통위에서 기준금리를 3.5%로 올 1월 이후 10개월째(6연속) 동결 유지했습니다. 그러나 같은 기간 국고채 10년물 금리는 3.67%에서 4.38%로 70bp이상 상승했습니다. 이는 미국 장기채 금리 상승 압력이 높아지고 있다는 점을 감안하면 추가 상승 가능성을 배제할 수 없습니다.
• 이는 국내 증시와 경기에 부담을 줄 것으로 예상됩니다. 실제 코스닥 지수는 전일 갭 하락 후, 3% 하락하며 전저점(795p)을 이탈하였고, 코스피지수는 오늘 전저점(2400p)을 테스트할 것으로 예상됩니다.

 

 

특징 종목

부동산, 경기소비재 2%대 급락

 

• S&P 500의 주요 섹터 중 부동산(-2.45%)과 경기소비재(-2.20%)가 2%대 급락하며 하락을 주도했습니다. 이외 커뮤니케이션서비스(+0.32%)를 제외한 11개 중 10개 업종이 하락했습니다.
• 전일 장 마감 후, 부진한 실적을 발표한 테슬라(-9.30%)는 지난 7월 20일 이후 가장 큰 일일 낙폭을 기록했습니다. 실적 탑라인 부진과 머스크 CEO의 비관적 전망이 주가 하방 압력을 키웠습니다. 이에 주요 월가 IB들은 테슬라의 목표주가를 잇따라 낮췄습니다. 골드만삭스, 트루이스트 등은 직전대비 11% 넘게 하향 조정했습니다. 이에 리비안(-5.14%), 루시드(-4.19%) 등도 약세를 보였습니다.
• 또한 블랙스톤(-7.90%)은 자산 매각이 수익에 영향을 미치며 시장 예상을 하회 한 실적을 발표하자, 동일 업종인 크라운캐슬(-5.54%), 코스타그룹(-4.79%) 등도 약세를 보였습니다. VM웨어(-9.59%)는 중국 규제기관이 브로드컴(-2.16%)의 인수를 보류할 수도 있다는 파이낸셜타임즈(FT) 보도에 하락했습니다.
• 반면 넷플릭스(+16.05%)는 3분기 시장 예상을 상회한 실적과 순 가입자 증가, 요금제 인상 계획을 밝히자 급등하며 S&P 500 구성종목 중 가장 좋은 퍼포먼스를 기록했습니다. AT&T(+6.56%) 역시 시장 예상을 상회한 실적과 모바일 가입자 증가, 가이던스 상향 영향에 강세를 보였습니다. 유니온퍼시픽(+2.14%), 라스베가스 샌즈(+2.87%) 등은 시장 예상보다 나은 실적을 발표하며 상승했습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,414.17p (-250.91p, -0.75%)

- S&P500: 4,278.00p (-36.60p, -0.85%)

- NASDAQ: 13,186.17p (-128.13p, -0.96%)

- 러셀2000: 1,702.70p (-26.11p, -1.51%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $57.71 (-0.76, -1.30%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $37.24 (-0.22, -0.59%)

- Eurex kospi 200: 322.20p (-1.50p, -0.46%)

- NDF 환율(1개월물): 1,354.75원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,367.77 (-45.68, -1.34%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.231 (-0.334, -0.31%)

- 유로/달러: 1.0581 (+0.0045, +0.43%)

- 달러/엔: 149.83 (-0.10, +0.07%)

- 파운드/달러: 1.2139 (-0.0001, -0.01%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.1628% (-6.0bp)

- 5년물: 4.9557% (+2.2bp)

- 10년물: 4.9898% (+7.5bp)

- 30년물: 5.1088% (+11.4bp)

- 10Y-2Y: -17.30bp (13.46bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*03 (+0*03 1/2, +0.11%)

- 5YR T-Notes: 103*29 1/2 (-0*02 , -0.06%)

- 10YR T-Notes: 105*13 1/2 (-0*13 1/2, -0.4%)

- US T-Bonds: 107*27 (-1*16 , -1.37%)

- Ultra US T-Bonds: 110*27 (-2*22 , -2.05%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 89.37 (+2.26, +2.56%)

- 브렌트유: 92.38 (+1.91, +2.09%)

- 금: 1,980.50 (+17.20, +0.87%)

- 은: 23.03 (+0.05, +0.20%)

- 아연(LME, 3M): 2,414.00 (-22.50, -0.92%)

- 구리: 360.10 (-0.10, -0.03%)

- 옥수수: 505.00 (+13.25, +2.69%)

- 밀: 594.00 (+13.75, +2.37%)

- 대두: 1,315.50 (+6.00, +0.46%)

 

 

10월 20일 주요신문 헤드라인

 

《경 제》

☞"225원 깎아준 유류세, 주유소 판매가엔 138원만 반영"...장혜영 의원실, 2년간 유류세 인하 효과 분석...“휘발유 인하액 225원, 판매가엔 138원(61%) 반영...경유는 185원 중 55%인 102원만 반영 추정”...“유류세 인하 한계 명확…소비자 혜택 제한적"

 

☞"발전 6개사, 향후 7년간 신재생에너지 구입에 33조 필요"...한수원 등 자료 분석...2030년까지 REC 구입비 총 33조2304억원..."전기요금 인상 요인 될 가능성 높아"

 

☞러·우크라 전쟁, 중국 경기침체에…국내 킹크랩 ‘반값’...러시아산, 유럽·미국 수출 감소...국내 물량 늘어 전달보다 45%↓

 

☞中 오염수 반발에…日 수산물 하나도 못 팔았다...작년 중국 수출액 약 7천900억원…올해 9월 '0원'...러시아 정부도 이달 16일 중국에 이어 일본산 수산물 수입을 전면 중단

 

☞“70%가 외국인”…얼어붙은 소비에도 붐비는 광장시장, 왜?...고물가에 국내 소비 위축...시장 상인 “외국인 없으면 장사 못해”...“외국 관광객으로 매출 메우는 실정”

 

《금 융》

☞美국채 10년물 금리 4.9%돌파...16년來 최고...한은 6연속 기준금리 동결...고금리 장기화 우려에 채권금리 ‘껑충’...금통위 동결에도 대출금리 상승세 이어질 듯

 

☞美 국채금리 상승+중동發 위기 고조…엎친 데 덮친 코스피, 2420대로 밀려...외국인, 3거래일 만에 순매도 전환…코스닥도 1%대 하락

 

☞한은 “이-팔 전쟁에 물가·성장 불확실성 커…현재 긴축 기조 유지”...“세계 경제, 이스라엘·하마스 사태 전개양상에 영향받을 것”...주요국 긴축 장기화·물가 둔화 더딘 점도 고려

 

☞한은 총재 "금리 금방 안 낮아진다…물가 2% 수렴 늦춰질 것"...기준금리 3.5% 또 동결…인하 신호인 물가 2% 수렴은 지연 예상..."중동 사태 등 예상 벗어나면 인상 고려…부동산 잘 판단해야"

 

☞금통위 소화, 장기물 위주 약세… 10년 국채선물, 80틱 하락...국고채 10년물 금리, 장 중 4.378%로 연고점 경신...금통위, 기준금리 동결 “목표 물가 도달 시기 늦춰져”...이창용 “미국 중립금리는 오르지만 한국은 달라”...추경호 “유일하게 걱정되는 게 이스라엘 중동 사태”

 

《기 업》

☞스타트업 경영난, 작년보다 심해…투자 규모 축소에 자금난 호소...대한상의, 스타트업 설문조사...10곳 중 4곳 “작년보다 어렵다”...벤처투자 축소에 자금문제 고충...‘3고’ 지속으로 원가 상승 부담도

 

☞과징금 폭탄 맞은 JW중외제약 "공정위 판단 부당…행정소송"...공정위, JW중외제약 불법 리베이트 검찰 고발…298억 과징금..."과징금 산정 등 형평 잃어 행정소송 대응"

 

☞"韓 시총 100대 기업 30% 걸려" 유럽연합發 'ESG쇼크' 온다...EU의회 '지속가능성보고지침' 결의안 통과...유럽 상장사→유럽 자회사 둔 기업으로 공시대상 확대...대기업에서 상장 중소기업·금융사도 대상 넓혀...자유주의·우파 의원 44명 반대 "관료주의 심해져"

 

☞대한전선, 美뉴저지 전력망 주요 공급자로 인증 받아...PSEG와 여의도에서 인증 행사 가져...향후 사업에 대한 협력 강화 약속

 

☞정부, "첨단산업 R&D에 2.3조 지원…산업공급망3050 추진"...반도체·이차전지·디스플레이·바이오 성장전략도 발표

 

《부 동 산》

☞HUG, 2025년 전세보증 대위변제금 10조…"사각지대 보완 필요"..."전세가율 하향으로 보증거절 증가"...악성임대인 2분기엔 1조4665억원

 

☞주택사업자들 "10월 주택 사업, 9월보단 좋을 듯"...주택산업연구원 10월 주택사업경기전망지수, 전월比 1.1p 오른 87.7...상승세를 보이던 자재수급지수는 소폭 하락...박스권에서 등락을 보이고 있는 자금조달지수도 소폭 상승

 

☞8월 전국 부동산 거래량 반등…아파트 전년 比 2배 이상 증가...직전월 대비 4.2% 늘어…거래금액도 3.8% 늘어

 

☞공공지원 민간임대주택사업 절반 이상 취소…2만8000가구 공급 차질...공사비 상승했는데 리츠 매입가격 상향 조정 안 돼...허종식 의원 "HUG가 기금수익률 3%만 고집해 사업 지지부진"

 

☞‘버블붕괴’ 30년전 일본 따라가는 한국…부동산 폭망 정말 올까요...IMF “韓 올해 성장률 1.4%, 日은 2%”...25년만에 경제성장률 일본에 추월당해...장기침체론 힘실리며 부동산 비관론도...IBK경제연구소 “부동산 폭락 가능성↓...집값 버블때 못미치고 전세가 하방지지”

 

《사 회》

☞'의대 증원' 일단 빠졌지만…'지방중심 파격확대' 변함없어...의사들 '수도권 쏠림' 막고자 '지역인재 전형' 확대 전망...'지방국립대', '미니 의대' 중심으로 정원 늘릴 듯...의료계 반발 등은 변수…"계획대로 추진 못하면 '역풍' 불가피"

 

☞서울지하철 파업 기로…서교공 노조 "오세훈 시장 만나자"...시청 앞 파업 결의대회 조합원 2000명 결집..."인력 감축으로 안전 위협…감축안 철회하라"

 

☞상가 주차장 1주일간 막은 차주…檢 징역 1년 구형...“피해자들 찾아가 사과…미납 관리비 문제”...일주일간 상가 건물 지하주차장에 차량 방치...임차인 피고인, 관리인단과 관리비 분쟁 겪어...“이중 관리비 부과다”…“적법 절차 거친 내용”

 

☞유아인 불구속기소…프로포폴 등 4종 마약 181회 투약 혐의...타인 명의로 수면제 1천100정 처방받아…대마 흡연 및 교사 혐의도...코카인 혐의는 계속 수사…해외도피 공범도 추적

 

☞젖소 고기 섞인 불고기가 1등급 한우로 둔갑…공영홈쇼핑, 한달간 쉬쉬`...'젖소형 DNA' 검출..제조사 "분배과정서 섞여"

 

《국 제》

☞바이든 이스라엘 방문에도 軍긴장 여전…전쟁 장기화 가능성도...바이든 “9·11 美실수 반복말라” 확전 우려해 자제 촉구..."병원 참사 팔레스타인 소행인듯"…이스라엘 밀어주기..."이란 등엔 확실한 경고…중동 지도자 설득엔 실패"...중동 전역서 시위·레바논 충돌 격화…확전 우려 커져

 

☞제2전선 우려 증폭…하마스 "헤즈볼라와 다음단계 조율중"...가자지구에서 이스라엘 지상군 투입을 참전의 주요 변수로 꼽아...이스라엘, 연일 레바논 공격…시리아군 진지도 공습

 

☞美 규제로 中 반도체 장비 점유율 ↑…시진핑 '기술 자립' 가까워지나...1~8월 中 파운드리 입찰 중 47% 자국 업체가 따내...中 장비 제조업체 매출도 올 상반기 전년비 39% ↑..."기업들, 외국산 장비 중국산으로 바꿀 수 있나 테스트"

 

☞'中전투기, 캐나다 정찰기 위협' 주장에…中 "합리적이고 합법적"...중국 국방부, 성명 통해 캐나다 측 주장 반박...캐나다 "중국 전투기 ‘대북제재 감시’ 정찰기에 초근접 위협 비행"

 

☞러 "라브로프, 北에 방중 결과 공유…'심각한' 한반도 정세 논의"...북중러 군사훈련 검토…푸틴 방북 윤곽 나올 수도...김정은·푸틴 합의 구체화-경제 협력 재개 준비

 

 

 

10월 20일 경제신문 주요내용

 

1. 단풍 구경도 식후경…내장산 상권 매출액 가장 높았다

단풍 절정기 주변 상권의 매출액 증가율이 가장 높은 국립공원은 내장산, 주왕산, 오대산

 

2. 미 국채금리 급등·중동 불안에 국내외 시장 와르르···코스피 급락, 원·달러 상승

미국 국채 금리가 2007년 이후 최고 수준을 찍고, 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파

 

3. 8% 찍을라, 이자 무서워…강남 아파트도 '호가 1억' 낮췄다

서울 아파트 시장이 소강상태에 접어들고 있다. 지난 여름까지 '지금이 가장 싸다' 

 

4. "실수요 어쩌나…" 분양가 오르는데 물량은 줄었다

올 들어 9월까지 전국 민영아파트 분양 실적이 연간 공급 계획 물량의 44% 수준

 

5. 관악도 두달 새 2억 뛰었는데…3기 신도시, 3000만원 싸졌다

민간보다 착한 공공 분양가 부동산? 부동산! 분양시장에서 민간과 공공의 엇박자

 

6. ‘가성비폰의 귀환’ 갤럭시 S23 FE 한국서도 판다

한국 스마트폰 시장에서 단말기 선택지가 좁아졌다는 지적이 나오는 상황에서 삼성전

 

7. “내년도 매출 172% 성장”… HBM, 반도체 업계에 단비로

메모리 반도체 업계가 생성형 인공지능(AI) 구동을 돕는 차세대 고대역폭 메모리

 

8. “청약통장 필요 없네” 가입자 122만명 떠났다

분양가 올라 ‘청약 무용론’, 이자도 조금 줘… 15개월째 가입자 감소 경기도

 

9. 중동 전쟁난 뒤 금값 6.7% 급등… 2000달러 뚫을까

골드바는 부가세·수수료 부담 커… 내게 맞는 금 투자 방법은 이스라엘과 팔레스타인

 

10. 성능 검사만 270개…현대차 ‘신차 같은 중고차’ 판다

19일 경남 양산시에 있는 현대자동차 중고차 전용 상품화센터. 2층 내부에선 차량

 

11. ‘수소경제 종착지’ 수소발전 도전장 낸 한화

공장 내부엔 쇠를 깎고 다듬는 소리가 가득했다. 귀마개를 착용한 작업자는 터빈

 

12. “연 10% 적금? 주식 팔고 당장 가입”…2금융권 금리경쟁 ‘활활’

레고랜드發 예·적금 만기도래 금융권 수신경쟁 격화 새마을금고 10% 넘는 적금나와

 

13. 의대정원 확대에 “살맛 나네”…오를 일만 남았다는 ‘이 종목’

‘카르텔 논란’ 메가스터디교육 의대증원·내신 축소 호재 가득 공단기 인수 작업

 

14. 오피스텔의 눈물…분양가보다 1억 싼 ‘마피’ 매물 쌓여

거래량 작년 대비 반토막 경매 시장서도 애물단지 수익형 부동산으로 꼽히는 오피스텔

 

15. 라면·김·떡볶이… 할랄 인증받은 K푸드, 무슬림 입맛 사로잡았다 [농어촌이 미래다-그린 라이프]

말레이시아 달군 ‘K푸드 페어’ 슬랑오르주 쇼핑몰 행사장 인산인해 한손엔 라면팩·

 

16. 대형마트도 '반값 행사'…한 달 새 40% 가격 빠진 '킹크랩' 왜?

값이 오르는 것만 있는 요즘 내리는 것도 생겼습니다. 고급 식재료로 꼽히는 킹크랩

 

17. “늙어서 혼자 살기 싫어”…월 300만원 요양원에 대기자 수천명

KB라이프 서초·위례서 요양시설 2025년까지 강동·은평·광교에 추가 신한라이프

 

18. 서울 아파트값 상승폭 다시 키워…전셋값도 확대

한동안 주춤하던 서울 아파트값 상승폭이 다시 커졌다. 19일 한국부동산이 10월

 

19. `국평 14억원대` 강동구 분양대전, 누가 승자될까

서울 강동구 천호동에서 3개 단지가 잇달아 분양 예정에 나선다. 이른바 '강남 4 

 

20. 이달 안에 아이폰도 ‘통화녹음’ 된다

애플 아이폰은 통화녹음 기능이 없는데요, 이르면 다음 주부터 국내 통신사 앱

 

 

10월 20일 블룸버그 뉴스

 

1. 파월 연준의장, 금리인상에 신중하다고 강조

• 파월 연준의장은 통화정책이 지나치게 타이트하지 않다고 주장하면서, 인플레이션과 경제 성장에 따라 금리인상을 결정할 것이라고 밝힘.
• 파월 연준의장은 장기물 채권 금리 상승이 금융 여건을 타이트하게 만들 수 있으며, 이는 기준금리 인상 필요성을 줄여줄 수 있다고 말함.
• 파월 연준의장은 이스라엘 전쟁 등 지정학적 리스크가 높아졌다고 진단하면서, FOMC는 신중하게 진행하고 있다고 강조함.

 

2. 미국 노동시장, 실업수당 신청자 수 감소

• 지난주 미국의 신규 실업수당 신청자 수가 19만8000명으로 올 1월래 최저치로 감소함.
• 이는 노동시장이 여전히 강세를 유지하고 있음을 보여주며, 이코노미스트들의 예상치를 밑돌았음.
• 다만 연속수급 신청자는 173만 4000명으로 7월래 최대를 경신해 실업자들이 새로운 일자리를 찾는데 어려움을 겪고 있을 수도 있음을 시사함.

 

3. 유가, 중동 분쟁 우려로 90불 회복

• 미국이 베네수엘라에 대한 일부 제재조치를 중단했지만, 중동 분쟁이 원유 공급차질을 초래할 수 있다는 우려가 시장을 지배함.
• 국제유가(WTI)가 다시 배럴당 90달러로 올라섰으며, 베네수엘라산 원유가 시장에 큰 영향을 미치기 어렵다는 전망이 나옴.
• 또한 파월 연준의장의 비둘기파적 발언과 리스크 온 분위기 역시 유가 랠리를 부추겼다는 분석이 나옴.

 

4. 시진핑 중국 국가주석, 이스라엘-하마스 전쟁 휴전 촉구

• 시진핑 중국 국가주석이 이스라엘과 하마스 사이의 전쟁에 대해 첫 공개 발언을 내놓았으며, 즉각적인 휴전을 촉구함.
• 시 주석은 이집트 총리와의 회담에서 팔레스타인 문제에 대한 포괄적이고 공정하며 지속적인 해결을 추진하기 위해 아랍 국가들과 협력할 용의가 있다고 밝힘.
• 시 주석은 팔레스타인의 독립국가 건설을 지지하는 ‘두 국가 방안’이 근본적 해법이라는 기존 입장을 재확인하고, 충돌이 확대되거나 통제 불능 상태로 악화되는 것을 사전에 차단하려면 가능한 한 빨리 휴전하는 게 급선무라고 강조함.

 

5. 폴 싱어, 세계가 훨씬 더 위험하다고 경고

• 엘리엇매니지먼트의 창업자 폴 싱어는 시장이 가격에 반영하고 있는 것보다 세계가 훨씬 더 위험하다며 투자자들에게 경고함.
• 싱어는 러시아와 중국, 이란이 얼마나 많은 분별력을 보이고 있는지 의문을 제기하면서, 세계가 이제 아마겟돈을 피하려면 완전히 지도자들의 분별력에 달려 있다고 말함.
• 싱어는 최근 몇 주간 벌어진 지정학적 혼돈과 비교할 때 금융시장이 비교적 평온한 상태를 유지하고 있다며, 투자자들이 필요한만큼 걱정하지 않는다는 결론을 피하기 어렵다고 지적했음.
• 싱어는 사모신용에 대해서도 우려를 표명하면서, 경기가 침체하거나 시장이 붕괴할 경우 연준이 기준금리를 1%-3%로 낮출 가능성이 있다며, 포트폴리오 보호를 위해 리시브 옵션을 추천했음.

 

 

주요 일정

• 10/17서울국제항공우주및방위산업전시회개최
• 10/18 테크서밋2023:하이닉스패키징및HBM기술동향
• 10/18 미국실적발표:테슬라(TSLA)
• 10/18 美연준베이지북공개
• 10/19 한국은행10월금융통화위원회개최
• 10/19 TSMC,19일실적컨퍼런스개최
• 10/20 삼성전자메모리테크데이행사개최
• 10/20 SK하이닉스차세대HBM개발경과발표
• 10/20(~24) 유럽종양학회(ESMO)★
  *렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙)병용임상결과
  *MARIPOSA스터디는아미반타맙+레이저티닙VS레이저티닙VS타그리소//초록10월16일발표
• 10/24(~27) 알츠하이머임상학회(CTAD)-의료AI
• 10/24 미국실적발표:구글(GOOG)
• 10/24 미국실적발표:마이크로소프트(MSFT)
• 11월중베트남·몽골국방사절단11월방한추진(방산/군사협력)
• 11/01(~05) 미국면역항암학회(SITC)★-의료AI
• 11/02 美실적발표:일라이릴리,노보노디스크3Q실적발표(펩트/한미)
• 11/07 美실적발표:리비안
• 11/10 JYP스트레이키즈컴백
• 11/11(~13) 미국심장학회(AHA)-의료AI
• 11/17 지능형로봇법개정안시행★★
• 11/17 美셧다운1차연장기한
• 11/21 미국실적발표:엔비디아
• 11/29 2023동경국제로봇박람회(로봇)

 

 

 

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