2023.10.23 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.10.23 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 10월 23일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.10.23 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

부진한 투자심리에 하락 마감

 

• 미국 증시는 중동의 지정학적 불확실성(geopolitical uncertainty in the Middle East), 국채 수익률(Treasury yield) 상승과 부진한 기업 실적 등이 투자심리(investor sentiment)를 억누르며 하방 압력을 키워 . S&P 500 지수를 비롯한 주요 지수들이 1% 넘게 하락하였습니다.
• 미국 국채 10년물 수익률은 2007년 7월 이후 처음으로 장중 5%를 돌파하였지만, 최근 가파른 상승에 대한 부담과 중동 지정학적 불안 확산에 따른 안전자산(safe-haven asset) 선호 심리가 커지자 전일대비 8bp 하락한 4.92%를 기록하였습니다. 금 값 역시 지난 7월 이후 처음으로 장중 온스당 2,000달러를 돌파하며 3개월래 최고 수준을 기록하였습니다.
• 특히 시가총액 비중이 큰 IT(Information Technology) (-1.69%)와 경기소비재(Consumer Discretionary) (-1.66%)의 하락이 컸으며, 엔비디아(-1.70%), 테슬라(-3.69%), 애플(-14.7%) 등 주요 IT 기업들의 주가가 크게 하락하였습니다. 솔라엣지(-27.27%)는 최근 유럽 고객의 장비 설치 속도가 ‘훨씬 느리다’면서 실적 가이던스 하향조정과 매출 경고에 급락하였고, 이에 태양광(solar power) 업체들의 주가가 동반 하락하였습니다. 지역은행(regional bank)들의 부진한 실적 역시 중소 및 지역은행들 중심의 광범위한 매도 압력을 키워주었습니다.

 

 

한국 시황

수급 악화 우려

 

• 한국 증시는 미국 증시의 약세에 영향을 받아 하락 출발할 것으로 예상됩니다. MSCI 한국 지수 ETF(MSCI Korea Index ETF)는 1.44%, MSCI 신흥 지수 ETF(MSCI Emerging Markets Index ETF)는 1.21% 하락하였고, Eurex KOSPI200 선물(Eurex KOSPI200 Futures)은 0.47% 하락하였습니다. NDF 달러/원 환율(NDF USD/KRW exchange rate) 1개월물은 1348.26원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• 지난 한 주간 국내증시는 광범위한 매도 압력 속에 낙폭을 확대하였습니다. 코스닥(KOSDAQ) 지수는 주간 6.5% 하락하며 2022년 9월 30일 이후 가장 큰 주간 손실을 기록하였습니다. 이로 인해 개인투자자 중심의 반대매매(contrarian trading) 집중 출회가 이루어졌습니다. 특히 초단기 외상 주식 거래인 미수금(outstanding balance) 잔고가 가파르게 증가하는 점은 증시 수급에 부담이 될 전망입니다.

 

 

특징 종목

태양광, 지역은행株 부진

 

• S&P 500의 11개 섹터 모두 하락하였습니다. 필수소비재(-0.38%), 건강관리(-0.40%), 부동산(-0.54%)을 제외한 나머지 섹터는 모두 1%대 하락을 기록하였습니다. 특히 시가총액 비중이 큰 IT(-1.69%)와 경기소비재(-1.66%)의 하락이 컸습니다.
• 엔비디아(-1.70%)는 이번 주 9% 이상 하락하며 2022년 9월 이후 주간 최대 손실을 기록하였고, 테슬라(-3.69%) 역시 한 주간 15% 이상 하락하며 2022년 12월 이후 가장 안 좋은 주간 수익률을 기록하였습니다. 애플(-14.7%) 역시 6거래일 연속 하락하며 지난 해 1월 이후 가장 오래 하락하였습니다. 최근 하락으로 시가총액 1220억 달러 감소하였습니다.
• 솔라엣지(-27.27%)는 최근 유럽 고객의 장비 설치 속도가 ‘훨씬 느리다’면서 3분기 실적에 대한 가이던스 하향조정과 4분기 매출 경고에 급락하였습니다. 이에 엔페이즈에너지(-14.68%), 썬파워(-8.62%), 썬런(-6.90%), 썬노바(-5.86%) 등 주요 태양광 업체들의 주가가 동반 하락하였고, 인베스코 태양광 ETF인 TAN(-6.05%) 역시 큰 폭 하락하였습니다. 이에 앞서 지난 목요일 도이치뱅크는 주요 태양광 업체들에 대한 투자의견을 하향 조정하기도 하였습니다.
• 지역은행들의 부진한 실적 역시 중소 및 지역은행들 중심의 광범위한 매도 압력을 키워주었습니다. S&P 지역은행 ETF인 KRE(-4.00%)가 큰 폭 하락한 가운데, 인 날 실적을 발표한 Regional Financial(-12.38%)은 이익이 전년대비 14% 증가했지만 시장 예상을 하회하였고, 무엇보다 4분기 이자 수익이 5% 감소할 것이라고 밝혀주었습니다. 코메리카(-8.53%)는 이익이 28% 이상, 헌팅턴 방크셰어스(-3.89%)는 이익이 8% 감소했다고 밝혀주었습니다.
• 아메리칸익스프레스(-5.38%)와 슐럼버거(-2.94%)는 시장 예상을 상회한 실적을 냈음에도 불구하고 하락하였습니다. 휴렛패커드엔터프라이즈(-6.56%)는 시장 예상보다 낮은 2024 회계연도 조정 EPS 가이던스를 발표해 하락하였습니다.
• 반면 머크(+2.23%)는 UBS가 강력한 치료제 파이프라인에 대해 과소평가하고 있다고 말하면서 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하였습니다. Knight-Swift Transportation 홀딩스(+11.75%)는 실적 탑라인(매출과 이익)이 시장 예상을 상회하자 큰 폭 상승하였습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,127.28p (-286.89p, -0.86%)

- S&P500: 4,224.16p (-53.84p, -1.26%)

- NASDAQ: 12,983.81p (-202.36p, -1.53%)

- 러셀2000: 1,680.79p (-21.91p, -1.29%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $56.88 (-0.83, -1.44%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $36.79 (-0.45, -1.21%)

- Eurex kospi 200: 317.35p (-1.50p, -0.47%)

- NDF 환율(1개월물): 1,348.26원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,316.14 (-51.63, -1.53%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.163 (-0.090, -0.08%)

- 유로/달러: 1.0594 (+0.0012, +0.11%)

- 달러/엔: 149.86 (+0.06, -0.04%)

- 파운드/달러: 1.2164 (+0.0020, +0.16%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.0731% (-8.5bp)

- 5년물: 4.8581% (-9.8bp)

- 10년물: 4.9137% (-7.6bp)

- 30년물: 5.0755% (-3.4bp)

- 10Y-2Y: -15.94bp (0.93bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*08 1/2 (+0*05 , +0.16%)

- 5YR T-Notes: 104*11 1/4 (+0*13 3/4, +0.41%)

- 10YR T-Notes: 106*00 (+0*18 1/2, +0.55%)

- US T-Bonds: 108*15 (+0*20 , +0.58%)

- Ultra US T-Bonds: 111*04 (+0*09 , +0.25%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 88.08 (-0.29, -0.33%)

- 브렌트유: 92.16 (-0.22, -0.24%)

- 금: 1,994.40 (+13.90, +0.70%)

- 은: 23.50 (+0.47, +2.05%)

- 아연(LME, 3M): 2,438.00 (+23.50, +0.97%)

- 구리: 356.30 (-3.80, -1.06%)

- 옥수수: 495.50 (-9.50, -1.88%)

- 밀: 586.00 (-8.00, -1.35%)

- 대두: 1,320.25 (-11.50, -0.86%)

 

 

 

10월 23일 주요 아침뉴스

● 단식 농성을 하다 병원에 실려 갔던 더불어민주당 이재명 대표가 오늘부터 당무에 복귀합니다. 이 대표는 첫 행보로 비명계 의원들을 끌어안는 내부 통합과 민생 행보를 강조하면서 당무를 시작할 것으로 보입니다.

● 당정이 '김기현 2기' 체제로 처음 열린 고위당정협의회에서 민생 안정을 최우선 목표로 삼겠다며 다시 한번 '민생'을 강조했습니다. 김기현 국민의힘 대표는 "상생 정치를 보여야 한다"며 이재명 더불어민주당 대표를 향해 '민생 협치 회담'을 선제 제안하기도 했습니다.

● 사우디 아라비아를 국빈 방문 중인 윤석열 대통령이 빈 살만 왕세자와 정상 회담을 했습니다. 대통령실은 이번 회담을 계기로 사우디와 21조 원 규모의 계약과 양해 각서가 체결된다고 밝혔습니다.

● 한국과 미국, 일본이 어제 한반도 인근 상공에서 처음으로 3국 공중 훈련을 실시했습니다. 이날 한미일 공중 훈련에는 미군 전략폭격기 B-52H와 한국 공군 F-15K, 미 공군 F-16, 일본 항공자위대의 F-2 전투기가 참여했는데, 훈련 공역에 우리 영공은 포함되지 않았습니다.

● 초등학교 한 학년 후배에게 전치 9주의 상해를 입힌 사건이 있었는데요. 자녀 학폭 사건이 불거진 김승희 전 대통령실 의전비서관의 사표가 곧바로 수리된 것을 두고, 여야가 맞붙었습니다. 민주당은 "은폐 시도"라고 주장했고, 국민의힘은 납득하기 어려운 지적이라고 반박했습니다.

● 칭다오맥주 중국 현지 공장에서, 한 작업원이 원료에 소변을 누는 영상이 공개돼, 파문이 일고 있습니다. 이 공장에서 만든 맥주는 국내에 수입되지 않는다고 합니다. 120년 전통의 칭다오는 중국 3대 맥주의 하나로 해외에도 많이 수출됩니다. 영상이 중국 SNS에 공개되자 칭다오 맥주의 위생 관리에 대한 비난과 조롱이 쏟아졌습니다.

● 네타냐후 이스라엘 총리가 헤즈볼라가 참전하면 상상 못 할 공격을 가하겠다며 강력히 경고했습니다. 미국 정부는 추가 인질 석방을 위해 이스라엘에 지상군 투입을 만류 중인 걸로 알려졌습니다.

● 미국 정부는 전쟁이 확전 될 가능성에 대비해 중동 지역에 방어 무기 체계를 배치하고 병력을 추가로 파견할 준비에도 들어갔습니다. 다만, 이스라엘의 지상군 투입은 인질 석방을 위한 협상을 이유로 말리고 있는 걸로 알려졌습니다.

● SM 엔터테인먼트 인수 과정에서 카카오가 주가를 조작했다는 의혹과 관련해 김범수 카카오 전 의장이 오늘 금융 감독원에 출석합니다. 금감원은 김 전 의장이 카카오의 의사 결정 과정에서 직접 지시를 내렸거나 보고를 받았는지 추궁할 걸로 보입니다.

● 해외 6개 국가의 마약 조직과 연계해 국내에 마약을 유통시킨 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 조직원 모두가 중국 동포로 구성됐고 30만 명이 동시 투약 가능한 양의 필로폰이 압수됐습니다. 지난봄 이른바 '강남 마약 음료 사건'과 연관된 조직원도 있었습니다.

● 지난 6월, 기상청에 납품된 중국산 기상관측 장비에서 악성코드가 발견돼 국정원 등 관계기관이 전수조사에 나선 일이 있습니다. 조사 결과 현재 공군에서 사용하고 있는 같은 종류의 관측 장비에서도 악성코드가 확인됐습니다.

● 홍익대학교 교정 곳곳에 마약을 판매한다는 광고물이 살포돼 학교 측이 수거에 나섰습니다. 핼러윈 데이를 앞두고 서울 홍대 인근에 마약 경고등이 켜졌습니다.

● 배우 이선균이 마약혐의로 경찰의 내사를 받고 있는 사실이 알려지면서 파장이 일고 있습니다. 이선균이 출연한 작품은 물론 광고계에도 후폭풍이 불고 있습니다. 이선균이 마약 투약 의혹에 휘말리면서 영화계와 광고계에도 불똥이 튀고 있습니다.

● 최근 SNS에서 유명인을 사칭한 광고가 기승을 부리고 있는데요. 코미디언 송은이 씨가 사진이 도용당했다며 주의를 당부하고 나섰습니다. 코미디언 김숙 씨와 함께 주식투자 관련 책을 들고 있는 사진이 퍼지고 있는데요. 송 씨는 이 해당 사진은 '책을 합성한 불법광고'이고 '자신과 상관없다'며 주의를 당부했습니다.

● 전세 사기 피해를 막기 위해 앞으로 공인중개사는 전월세 중개 때 집주인의 국세·지방세 체납 정보와 확정일자 부여 현황 등을 반드시 설명해야 합니다. 공인중개사가 설명했다는 점을 확인한다는 서명란도 새로 만들었고, 주택을 안내한 사람이 중개보조원인지 공인중개사 인지를 확인하는 항목도 새로 추가됩니다.

● 처음 본 단어를 잘 읽지 못하거나 글자를 빼먹고 읽는 이른바 난독증의 대표적인 사례로 인데요. 최근 이 같은 증상을 겪는 학생들이 늘고 있다는 통계가 나왔습니다. 서울시 교육청은 올해 8월 기준, 난독증으로 시교육청의 지원을 받는 학생이 824명이라고 밝혔습니다. 지난 2020년에 비해 7배 이상 늘어난 수치입니다.

● 세계보건기구는 11세부터 17세 중 권장 운동량을 채우지 못한 한국 청소년의 비율이 94.2%에 달한다고 밝혔는데요. 세계 146개국 중 가장 높은 수치라고 합니다. 초등학교 저학년 때는 체육 교과가 따로 없고, 고학년이 돼도 체육 전담교사 배치율이 낮아 많은 학생이 체육 단절을 겪는다고 합니다.

● 프로야구 NC가 와일드카드 결정전 승리의 기세를 몰아 SSG와의 준플레이오프 1차전을 4대3으로 승리했습니다. 초반부터 팽팽한 투수전이 펼쳐졌는데, NC 김성욱이 8회 대타로 나와 결승 투런포를 날렸습니다.

● 주말에 반짝 추위가 찾아왔었는데요. 오늘을 비롯한 이번 한 주는 큰 추위 없겠습니다. 다만 일교차가 크겠습니다. 아침에 경기북동부와 강원내륙, 경북북부내륙는 서리가 내리는 곳도 있겠는데요. 한낮에는 아침보다 10도에서 크게는 15도 이상 더 오르겠습니다.

 

 

 

10월 23일 블룸버그 뉴스

 

1. 미국채 시장 요동

• 미국 경제가 강력하게 회복되고 연준이 금리 인상을 고려하면서 미국채 금리가 크게 변동하고 있습니다. 이에 따라 미국채는 안전자산으로서의 매력이 줄어들고 있습니다.
• 이번 주에 발표될 미국 3분기 GDP 성장률은 4.3%로 예상되어 금리 인상 기대를 높일 것으로 보입니다. 하지만 지정학적 리스크와 채권 발행 급증 등으로 인해 금리 변동성은 내년 중반까지 계속될 것으로 전망됩니다.

 

2. BOJ 정책 재고?

• 일본은행(BOJ)은 일본내 장기물 채권 금리가 미국채를 따라 상승하는 가운데 일드커브 통제(YCC) 정책을 변경할지 고민하고 있습니다. 이번 주에 열릴 BOJ 금정위에서 이를 논의할 가능성이 있습니다.
• BOJ는 지난 7월 YCC 프로그램의 장기 금리에 대한 통제를 완화했으나, 시장의 반응은 제한적이었습니다. BOJ는 임금 인상 추이를 주시하고 있으며, 일본노동조합총연합회(RENGO)는 내년 최소 5% 임금 인상을 요구하고 있습니다.

 

3. 중동전쟁에 전망 불투명

• 인플레이션 위기의 재발을 막기 위해 중앙은행들이 통화 긴축을 진행하고 있습니다. 하지만 이스라엘-하마스 전쟁이 발발하면서 물가 전망이 더욱 불확실해지고 있습니다.
• 중앙은행들은 자국 경제를 무너뜨리지 않으면서 인플레이션 목표를 달성하기 위해 균형을 찾아야 합니다. 양적완화는 위기 진압용으로 사용될 가능성이 높으며, 재정 정책이 통화정책의 효과를 반감시킬 위험도 있습니다.

 

4. 기후 리스크 관련 채권 재평가

• 기후 변화로 인한 자연재해의 빈도와 규모가 증가하면서 실물 자산과 관련된 채권 가격을 재평가하는 자산운용사들이 늘고 있습니다. 부동산 크레딧 등에 대한 비중축소를 한 사례도 있습니다.
• 자산운용사들은 채권 발행사가 기후 리스크에 대응할 수 있는 자본과 전략이 있는지 여부를 검토하고 있습니다. 기후 리스크는 물리적 리스크뿐만 아니라 생물다양성, 자연자본 리스크 등도 포함됩니다.

 

5. 물가와 부동산 경고한 연준

• 연준은 금융안정보고서에서 인플레이션과 미국 상업용 부동산의 잠재적 대규모 손실, 일부 은행의 자금조달 압박 등을 리스크로 제기했습니다.
• 연준은 인플레이션 압력에 대해 더욱 우려하고 있으며, 제약적인 통화정책으로 이어지면 주택 및 상업용 부동산의 손실이 눈덩이처럼 불어날 위험이 있다고 경고했습니다.

 

 

 

주요 일정

• 10/17서울국제항공우주및방위산업전시회개최
• 10/18 테크서밋2023:하이닉스패키징및HBM기술동향
• 10/18 미국실적발표:테슬라(TSLA)
• 10/18 美연준베이지북공개
• 10/19 한국은행10월금융통화위원회개최
• 10/19 TSMC,19일실적컨퍼런스개최
• 10/20 삼성전자메모리테크데이행사개최
• 10/20 SK하이닉스차세대HBM개발경과발표
• 10/20(~24) 유럽종양학회(ESMO)★
  *렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙)병용임상결과
  *MARIPOSA스터디는아미반타맙+레이저티닙VS레이저티닙VS타그리소//초록10월16일발표
• 10/24(~27) 알츠하이머임상학회(CTAD)-의료AI
• 10/24 미국실적발표:구글(GOOG)
• 10/24 미국실적발표:마이크로소프트(MSFT)
• 11월중베트남·몽골국방사절단11월방한추진(방산/군사협력)
• 11/01(~05) 미국면역항암학회(SITC)★-의료AI
• 11/02 美실적발표:일라이릴리,노보노디스크3Q실적발표(펩트/한미)
• 11/07 美실적발표:리비안
• 11/10 JYP스트레이키즈컴백
• 11/11(~13) 미국심장학회(AHA)-의료AI
• 11/17 지능형로봇법개정안시행★★
• 11/17 美셧다운1차연장기한
• 11/21 미국실적발표:엔비디아
• 11/29 2023동경국제로봇박람회(로봇)

 

 

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