2023.10.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.10.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 10월 24일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.10.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 월가 구루들의 발언 평가에 혼조세 마감

 

• 미 증시는 월가 구루들의 발언 평가에 혼조세를 보였습니다. 월가 구루(Wall Street guru)란 재무분석가, 헤지펀드 매니저, 경제학자 등 증시에 영향력이 큰 인물들을 말합니다.
• 10년물 국채수익률이 5%를 넘어서자 증시에 매도 압력이 커졌습니다. 국채수익률이 오르면 채권 가격이 내려가고, 채권과 경쟁하는 주식의 수익률도 상승해야 합니다. 그러나 주식의 수익률은 주가와 이익의 비율로 결정되므로, 주가가 하락하면 수익률이 상승합니다. 따라서 국채수익률이 오르면 주식의 매력이 떨어지고, 매도세가 강해집니다.
• 그러나 빌 애크먼(Bill Ackman), 빌 그로스(Bill Gross) 등 월가 구루들이 국채를 매수하거나, 국채수익률이 과도하게 상승했다고 발언하면서 국채수익률이 4.8% 초반까지 하락했습니다. 이에 따라 증시도 반전하기도 했습니다.
• 그러나 월가 구루들의 발언 내용은 너무 많은 리스크(too much risk), 4분기 경기침체(recession in 4th quarter) 등 증시에는 우호적이지 않았습니다. 이 부분에 대한 가격 반영이 시간이 지날수록 이루어지면서 상승폭은 축소되었습니다.
• 이 날 국제유가는 베네수엘라 원유 생산량 증가와 중동 지정학적 불안 해소를 위한 다자간의 노력이 지속되고 있다는 소식에 2% 넘게 하락했습니다.

 

 

한국 시황

매수 but 관망심리↑

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.40% 상승했으나 MSCI 신흥 지수 ETF는 0.08% 하락했습니다. MSCI 지수(Morgan Stanley Capital International index)는 세계 각국의 주식시장을 대표하는 지수로, 한국과 신흥국의 주식시장 흐름을 파악할 수 있습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1341.63원으로 하락했습니다. NDF(Non-Deliverable Forward)란 해외에서 거래되는 비거래성 환율 선도거래로, 달러/원 환율의 향방을 예상할 수 있습니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.28% 상승했습니다. Eurex(European Exchange)는 유럽에서 거래되는 한국 주식시장 선물거래로, KOSPI200 지수의 향방을 예상할 수 있습니다.
• KOSPI는 0.2~0.4% 내외 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• 국내 투자자들의 수급 악화 이슈는 당분간 이어질 가능성이 높습니다. 최근 미수금 잔고와 반대매매가 급증하였기 때문입니다. 미수금 잔고란 주식을 매수한 후 결제를 하지 않은 금액을 말하고, 반대매매란 주식을 매수한 후 결제일 전에 매도하는 행위를 말합니다. 이는 투자자들의 신용거래 비중이 높아졌다는 것을 의미하며, 시장 변동성이 커지면 손실을 입을 수 있습니다.
• 다만 비교적 안정적 흐름을 보이고 있는 달러인덱스와 미 국채 수익률 하락 여파로 반발 매수세가 유입될 것으로 예상됩니다. 달러인덱스(Dollar Index)란 미국 달러와 다른 주요 통화들과의 환율을 종합한 지수로, 달러 강세/약세를 판단할 수 있습니다.
• 그러나 미국의 빅테크 실적 및 GDP 발표를 앞두고 관망심리가 확산될 것으로 예상됩니다. 빅테크(Big Tech)란 애플, 아마존, 구글, 페이스북, 마이크로소프트 등 시가총액이 큰 IT 기업들을 말하며, 세계 증시에 영향력이 큽니다. GDP(Gross Domestic Product)란 국내 총생산으로, 한 국가의 경제 규모와 성장률을 나타냅니다.

 

 

특징 종목

암호화폐 관련株 강세

 

• S&P 500의 주요 섹터 중 시가총액 비중이 큰 커뮤니케이션 서비스(+0.72%), IT(+0.42%), 경기소비재(+0.21%)가 상승하고 에너지(-1.62%), 소재(-1.07%) 등은 하락했습니다.
• 최근 4거래일 동안 10% 넘게 하락했던 엔비디아(+3.69%)는 ARM(+4.89%)의 기술을 활용해 PC용 CPU를 만든다는 소식에 상승했습니다. 엔비디아(NVIDIA)는 그래픽 카드 제조업체로, ARM(Advanced RISC Machine)은 모바일 프로세서 설계업체입니다.
• 반면 인텔(-3.06%), AMD(-1.77%)은 하락했습니다. 인텔(Intel), AMD(Advanced Micro Devices)는 PC용 CPU 제조업체로, 엔비디아의 진출에 대한 우려가 컸습니다.
• 월그린부츠(+3.29%)는 JP모건이 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향했습니다. 월그린부츠(Walgreens Boots Alliance)는 약사 체인점입니다.
• 핀터레스트(+2.62%)는 스티펠이 투자의견을 보유에서 매수로 상향했습니다. 핀터레스트(Pinterest)는 이미지 공유 소셜 네트워크 서비스입니다.
• 스피릿에어로시스템즈(+2.33%)는 번스타인이 투자의견과 목표주가를 상향했습니다. 스피릿에어로시스템즈(Spirit AeroSystems)는 항공기 부품 제조업체입니다.
• MGM(+3.94%)은 HSBC에서 매수로 커버리지를 시작하자 상승했습니다. MGM(MGM Resorts International)은 호텔 및 카지노 운영업체입니다.
• 인게이지스마트(+11.88%)는 사모펀드 Vista Equity Partners가 주당 23달러, 총 40억 달러에 인수하기로 합의한 후 강세를 보였습니다. 인게이지스마트(EngageSmart)는 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어 업체입니다.
• 또한 비트코인 가격이 3만 달러를 회복하며 3개월래 최고치를 기록하자 코인베이스(+3.42%), 마라톤디지털(+12.76%) 등 암호화폐 관련주가 강세를 보였습니다. 비트코인(Bitcoin)은 암호화폐(Cryptocurrency)의 일종으로, 디지털 화폐입니다. 코인베이스(Coinbase)는 암호화폐 거래소(Exchange)로, 암호화폐를 사고 팔 수 있는 플랫폼입니다. 마라톤디지털(Marathon Digital)은 비트코인 채굴(Mining) 업체로, 비트코인을 생성하는 과정에 참여하는 회사입니다.
• 반면 셰브론(-3.69%)은 유가 하락과 헤스(-1.06%)를 주당 171달러, 총 530억 달러에 인수하겠다는 소식에 약세를 보였습니다. 셰브론(Chevron)은 석유 및 천연가스 생산업체로, 헤스(Hess)는 경쟁사입니다.
• 옥타(-8.14%)는 지난 주 해커들에게 공격을 받았다고 밝힌 후 하락세를 지속했습니다. 옥타(Okta)는 클라우드 기반의 보안 소프트웨어 업체입니다.
• 울트라클린홀딩스(-6.18%)는 이전 가이던스보다 낮은 3분기 실적을 발표한 후 52주 신저가를 기록했습니다. 울트라클린홀딩스(Ultra Clean Holdings)는 반도체 장비 제조업체입니다.
• 또한 FMC(-13.19%)는 시장 예상보다 낮은 3분기 매출 가이던스와 4분기 매출 전망 하향이 주가 낙폭을 확대시켰습니다. FMC(FMC Corporation)은 농약 및 화학 제조업체입니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 32,936.41p (-190.87p, -0.58%)

- S&P500: 4,217.04p (-7.12p, -0.17%)

- NASDAQ: 13,018.33p (+34.52p, +0.27%)

- 러셀2000: 1,665.89p (-14.91p, -0.89%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $57.11 (+0.23, +0.40%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $36.76 (-0.03, -0.08%)

- Eurex kospi 200: 317.90p (+0.90p, +0.28%)

- NDF 환율(1개월물): 1,341.63원 / 전일 대비 13원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,298.54 (-17.60, -0.53%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.608 (-0.555, -0.52%)

- 유로/달러: 1.0668 (+0.0074, +0.70%)

- 달러/엔: 149.72 (-0.14, +0.09%)

- 파운드/달러: 1.2246 (+0.0082, +0.67%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.0474% (-2.6bp)

- 5년물: 4.7968% (-6.1bp)

- 10년물: 4.8481% (-6.6bp)

- 30년물: 4.9973% (-7.8bp)

- 10Y-2Y: -19.93bp (3.99bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*10 (+0*02 1/4, +0.07%)

- 5YR T-Notes: 104*19 3/4 (+0*08 1/4, +0.25%)

- 10YR T-Notes: 106*15 1/2 (+0*14 , +0.41%)

- US T-Bonds: 109*31 (+1*9 , +1.18%)

- Ultra US T-Bonds: 112*31 (+1*18 , +1.41%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 85.49 (-1.95, -2.21%)

- 브렌트유: 89.83 (-1.68, -1.82%)

- 금: 1,987.80 (-9.70, -0.49%)

- 은: 23.21 (-0.37, -1.59%)

- 아연(LME, 3M): 2,420.00 (-18.00, -0.74%)

- 구리: 358.65 (+1.85, +0.52%)

- 옥수수: 490.25 (-4.75, -0.96%)

- 밀: 587.25 (+0.75, +0.13%)

- 대두: 1,305.50 (-14.50, -1.10%)

 

 

 

10월 24일 블룸버그 뉴스

 

1. 미국채 10년물 금리, 2007년래 처음으로 5% 돌파

미국채 10년물 금리가 연준의 긴축 정책과 미국 정부의 채권 발행 증가로 인해 2007년 이후 처음으로 5%를 넘어섰다. 시장은 경기 위축이나 침체가 다가오고 있다는 신호로 해석하지 않고, 중립금리 상승 및 향후 금리 불확실성 확대와 관련된 것으로 보고 있다.

 

2. 빌 애크먼 ‘미국채 숏커버’...빌 그로스 ‘SOFR 선물 매수’

억만장자 투자자인 빌 애크먼은 미국채에 대한 약세 포지션을 청산하며 경제가 빠르게 둔화되고 있다고 경고했다. 반면에 빌 그로스는 미국의 무위험지표금리인 SOFR과 연계된 선물을 사고 있다며, 4분기 경기 침체를 예상했다.

 

3. 가자지구 침공 연기 가능성에 유가↓

이스라엘이 하마스에 대한 전쟁을 선포한지 2주가 지난 가운데 가자지구 침공 범위를 재고해야 한다는 국제사회 압박이 커지면서 적어도 일시적으로나마 확전이 억제되는 모습을 보였다. 이에 국제유가(WTI)가 장중 한때 3.8% 넘게 하락했다. 한편 헤지펀드들은 브렌트유 상승에 대한 베팅을 2016년래 최대폭 늘렸다.

 

4. ECB, 대차대조표 축소에 따른 정책 파급 경로 왜곡 우려

유럽중앙은행(ECB)은 차입비용을 충분히 올렸는지 저울질하는 동시에 정책 파급 경로의 작동에 대해서도 고민이 많다. ECB와 은행권을 연결해주는 통로의 개선 방안을 들여다보고 있으며, 이르면 이번 목요일 금리결정 회의에서 거론될 가능성도 있다. 시장에서는 금리 동결을 내다보고 있다.

 

5. 미증시 약세론

월가내 약세론자로 유명한 모간스탠리의 Michael Wilson은 미국 증시의 산타랠리 가능성이 줄어들고 있다고 진단했다. 올 4분기 및 내년의 기업 실적 기대가 지나치게 높은데다 정책 긴축에 따른 영향이 통화와 재정적 차원에서 모두 나타날 가능성이 있기 때문에 S&P 500 지수가 추가 하락하더라도 놀라운 일이 아니라고 말했다. S&P 500 지수가 그동안 기술적 지지선으로 여겨졌던 4300-4400선 위를 회복하기엔 상당히 어려울 것이라며, 연말 목표치로 현 수준보다 거의 8% 낮은 3900포인트를 제시했다.

 

 

 

전망과 전략

 

전일 증시는 금리와 미수금의 부담으로 약세를 보였다.

장중 미국 국채 금리가 상승하면서 한은 총재가 국감에서 긴축 정책을 유지하거나 강화할 수 있다는 발언을 한 것이 영향을 미쳤다.

또한 신용 거래량이 증가하면서 강제 청산이 3일간 1.4조원에 달하는 등 수급적 압박이 커졌다.

재료적인 요인보다는 시장 심리와 흐름에 더 민감하게 반응한 것으로 판단된다.

단기적으로는 불안 심리가 지속되면서 장중 변동성이 커질 가능성이 있다.

오늘은 코스닥과 외국인 수급의 움직임을 주목해야 한다.

코스닥은 지난 금요일 저점을 지켜내고 반등 시도를 했으나, 바닥 확인을 위해서는 1~2일 이내에 의미 있는 상승 시도가 나와야 한다.

외국인은 주초에 삼성전자를 매도한 후 다시 매수로 돌아왔는데, 이는 시장의 방향성을 결정하는 중요한 변수가 될 수 있다.

 

 

 

주요 일정

• 10/17서울국제항공우주및방위산업전시회개최
• 10/18 테크서밋2023:하이닉스패키징및HBM기술동향
• 10/18 미국실적발표:테슬라(TSLA)
• 10/18 美연준베이지북공개
• 10/19 한국은행10월금융통화위원회개최
• 10/19 TSMC,19일실적컨퍼런스개최
• 10/20 삼성전자메모리테크데이행사개최
• 10/20 SK하이닉스차세대HBM개발경과발표
• 10/20(~24) 유럽종양학회(ESMO)★
  *렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙)병용임상결과
  *MARIPOSA스터디는아미반타맙+레이저티닙VS레이저티닙VS타그리소//초록10월16일발표
• 10/24(~27) 알츠하이머임상학회(CTAD)-의료AI
• 10/24 미국실적발표:구글(GOOG)
• 10/24 미국실적발표:마이크로소프트(MSFT)
• 11월중베트남·몽골국방사절단11월방한추진(방산/군사협력)
• 11/01(~05) 미국면역항암학회(SITC)★-의료AI
• 11/02 美실적발표:일라이릴리,노보노디스크3Q실적발표(펩트/한미)
• 11/07 美실적발표:리비안
• 11/10 JYP스트레이키즈컴백
• 11/11(~13) 미국심장학회(AHA)-의료AI
• 11/17 지능형로봇법개정안시행★★
• 11/17 美셧다운1차연장기한
• 11/21 미국실적발표:엔비디아
• 11/29 2023동경국제로봇박람회(로봇)

 

 

 

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