2023.10.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.10.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 10월 19일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.10.19 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 부진한 기업실적과 국채수익률 상승으로 하락

 

• 미국 증시는 10월 19일 기업들의 부진한 실적과 장기 국채 수익률의 상승, 중동 정세 불안 지속 등의 영향으로 하락 마감했습니다.
• 이 날 주택착공 및 건축허가 건수, 주간 모기지신청지수 등 주택관련 지표가 다수 발표되었는데, 각 지표마다 상반된 모습을 보여서 시장에 큰 영향을 미치지 못했습니다.
• 국제 금 가격은 증시 변동성 확대 및 중동 지정학적 불안 영향으로 안전자산에 대한 수요가 증가하며 최근 3개월래 가장 높은 수준까지 상승했습니다.

 

 

한국 시황

한국 증시: 국고채 금리 주목

 

• 한국 증시는 10월 19일 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 모두 하락하며 약세를 보였습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1354.11원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.80% 하락하며 KOSPI는 0.7~1.0% 내외 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• 전일 중국 경제지표가 양호하게 나왔음에도 경기에 대한 불확실성은 여전히 높은 상황이었습니다.
• 반대로 미국의 경기는 양호해 국가간, 지역별 경기에 대한 자신감 괴리 점차 확대되었습니다.
• 이는 통화정책에도 그대로 반영돼 미국의 국채수익률이 연일 상승하며, 우리나라를 비롯한 주요 국가의 금리 상승 압력을 높였습니다.
• 국내 국고채 10년물 수익률은 전일 6bp 상승한 4.29%로 연중 최고수준에 근접했습니다.
• 지난 해, 10~11월 단기 금융시장이 불안 해졌을 당시 기록한 4.5%~4.7%와 큰 차이 나지 않아서 금일 오전 나올 금통위 결과(동결 우세)에 주목하며 보수적 관점에서 시장에 대응할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

테슬라, 엔비디아 약세

 

• S&P 500의 주요 섹터 중 에너지와 필수소비재를 제외한 나머지 섹터는 모두 하락하며 광범위한 매도 압력이 나타났습니다.
• 특히 소재, 산업재, 경기소비재, 부동산 등이 2% 넘는 하락세를 보이며 증시 하락을 견인했습니다.
• 소재 섹터 내에서는 앨버말이 급락을 하였는데, 뱅크오브아메리카가 리튬 시장에 대한 어려운 전망을 내놓음과 동시에 실적 전망을 낮췄기 때문입니다.
• 앨버말 이외에도 마틴 마리에타, 불칸 머티리얼즈 등도 약세를 보였습니다.
• 유나이티드항공이 4분기에 중동전쟁과 연료비 상승 영향으로 이익이 감소할 것이라고 밝히자, 델타항공, 아메리칸항공 및 사우스웨스트항공 등 항공株이 동반 약세를 보였습니다.
• 엔비디아는 AI칩에 대한 대중(對中) 수출 규제 강화 우려가 지속되며 씨티, 모건스탠리 등 일부 하우스에서 투자의견을 유지한 채 목표주가를 하향 조정하였습니다.
• 이외 AMD, 텍사스인스트루먼트, 인텔 등 반도체주가 동반 약세를 보이자 필라델피아반도체지수도 하락하였습니다.
• 모건스탠리, US뱅코프 및 시티즌스 파이낸셜 등 전년대비 이익 감소를 발표한 금융주도 약세를  보였습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

반응형

 

주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,665.08p (-332.57p, -0.98%)

- S&P500: 4,314.60p (-58.60p, -1.34%)

- NASDAQ: 13,314.30p (-219.45p, -1.62%)

- 러셀2000: 1,728.81p (-37.24p, -2.11%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $58.47 (-0.57, -0.97%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $37.46 (-0.58, -1.52%)

- Eurex kospi 200: 327.55p (-2.65p, -0.80%)

- NDF 환율(1개월물): 1,354.11원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,413.45 (-61.22, -1.76%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.565 (+0.315, +0.30%)

- 유로/달러: 1.0537 (-0.0040, -0.38%)

- 달러/엔: 149.91 (+0.10, -0.07%)

- 파운드/달러: 1.2142 (-0.0041, -0.34%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.2183% (+0.9bp)

- 5년물: 4.9283% (+6.0bp)

- 10년물: 4.9042% (+7.0bp)

- 30년물: 4.9847% (+6.0bp)

- 10Y-2Y: -31.41bp (6.13bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*00 1/2 (-0*00 1/4, -0.01%)

- 5YR T-Notes: 104*00 3/4 (-0*07 1/2, -0.22%)

- 10YR T-Notes: 105*28 (-0*12 , -0.35%)

- US T-Bonds: 109*09 (-0*23 , -0.65%)

- Ultra US T-Bonds: 112*28 (-0*24 , -0.66%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 88.32 (+1.46, +1.68%)

- 브렌트유: 91.50 (+1.39, +1.55%)

- 금: 1,968.30 (+26.60, +1.37%)

- 은: 23.10 (-0.01, -0.06%)

- 아연(LME, 3M): 2,436.50 (+15.50, +0.64%)

- 구리: 358.70 (+0.60, +0.17%)

- 옥수수: 492.00 (+3.75, +0.77%)

- 밀: 580.25 (+10.75, +1.88%)

- 대두: 1,311.00 (+15.75, +1.21%)

 

 

10월 19일 주요신문 헤드라인

 

《경  제》
☞소줏값도 오른다...업계 1위 하이트진로 출고가 인상 검토...주정, 병 등 원부자재 가격 급등..."맥주보다 인상 요인 크다"...맥주보다 소주 출고가 인상이 시급한 하이트진로...소주 출고가 7% 오르면 1병당 약 1250원...주요 소주, 맥주 브랜드 줄인상 가능성

☞2024년 산업 전망도 밝지않아.."이차전지, 자동차, 조선만 긍정적"...韓산업 변화 3대 트리거는 중국·환경·기술...2024년도 기저효과에 기인한 제한적 회복세

☞올해 친환경차 수출 180억 달러…역대 최고치 경신...산업부, 9월 자동차산업 동향 발표...1년 만에 57.7%나 증가

☞中 3분기 경제성장률, 예상치 웃돈 '4.9%'…부동산은 여전히 '발목'...올해 목표 '5%' 달성 기대감은 '쑥'

☞35%급등한 국제 설탕가격…농식품부 "국내 영향은 미미"...물가불안 속 설탕 가격 예의주시..."제당업계 4~5개월 재고량 확보"

《금  융》
☞美 국채 금리 '급등'…한은 금리 '동결' 전망 높일까...美 국채 10년물 17년만에 최고 수준...韓 채권 시장 동조화…국고채 금리 '상승'...시장금리 고공행진, 기준금리 인상 효과

☞은행 자금조달 숨통 튼다…LCR 유예 등 탄력 대응...금융당국, 자금이동 리스크 축소...작년과 달리 이례적 이벤트 없어...이·팔 전쟁 등 대외 리스크 대비

☞국금센터 “수출 둔화·중동사태 확전 시, 외화유동성 악화 가능성”...고환율 지속 상황, 외화자금 상황 점검...보험사 해외투자·선박수주 등 외화 수요 우위...중동발 유가 상승에 경상수지 흑자 감소 가능성

☞자동차보험 주행거리 특약 가입자 연간 1인당 13만원 환급...지난해 10대 중 8대 특약 가입...총 환급액 1조1534억원

☞미국 소비 아직 뜨겁네...美성장률 전망 5%대 중반 상향...9월 소매판매 예상 2배 이상...JP모건
·골드만 3분기 성장률 전망↑...10년 美국채금리 17년래 최고...연준 추가 긴축 가능성 높아져

《기  업》
☞"'거인' 이건희 어깨 위에 올라탄 삼성, 제2의 대전환 준비해야"...삼성
 신경영 30주년 기념학술대회...르네상스 시대 이끈 메디치가문처럼...이건희도 사회적 기부로 시대정신 선도...초격차의 삼성, '퍼스트무버' 변신할때

☞대한항공, 美레이시온 계열사와 군용 헬리콥터 성능 개량 MOU...UH-60 블랙호크 성능개량 기술 협력 추진..."우리 군 특수작전 수행 능력↑···국방력 강화 기여"

☞건설기계 빅3, 중동 정세 불안에 '수출 비상'...확전시 중동 지역 수요 급감 우려...업계 "상황 지켜보며 대응책 마련"

☞전쟁통에 잘 팔리는 '도시락'…팔도 러시아 법인 매출 65% ↑...팔도 도시락, 러시아 라면시장 점유율 62% '1위'

☞한화파워시스템 "2027년까지 100% 수소로만 전기 만들겠다""...손영창 한화파워시스템 美PSM 본사 간담회...대산공장 수소 100% 전소 세계 첫 실증...美 신규 가스발전 중단에···가스터빈 노후교체 수요 ↑

《부 동 산》
☞“MZ는 주택시장 풍향계?”…서울집 내다 파는 2030 늘고, 영끌족 줄어...서울 부동산 19~39세 매도인 증가...생애 최초 포함 20·30 매수인 감소...“가격 메리트 사라져 뜸 들이기” 분석

☞고분양가 논란에 광명·수원 청약 주춤…수도권도 차별화...전날 1순위 청약 수원·광명 단지 마감 실패...서울도 고분양가 논란 단지 미계약 속출

☞저축으로 서울 아파트 사려면 몇년 걸리나 보니…“이번 생애 불가능”...통계청 자료를 근거로 '흑자액' 114만원을 저축...무려 76.5년이 걸리는 것으로 나타나...강남구는 160.8년, 서초구는 147.7년을 저축해야 내 집 마련이 가능

☞'수원 전세사기' 의혹 고소 207건…압수수색 하루 만에 59건↑...피해액 310억여원 상당…경찰, 조만간 피고소인 2차 소환 조사

☞잔금대출 어려워지자…전국 아파트 입주율 '뚝'...10월 65.1%···전월비 6.4%p 하락...잔금대출 미확보 사유 응답비중 21%

《사  회》
☞"내신도, 수능도 절대평가로 바꿔야"... 국민 절반 이상 동의...사교육걱정없는세상, 18일 윤 정부의 교육정책 인식조사 결과 발표

☞17개 기업 충남에 8천617억원 투자…1천94명 고용 창출...충남도, 투자협약식 열어…천안 등 5개 시군서 공장 신증설

☞서울 지하철, 2년 연속 멈추나…'인력감축' 두고 팽팽...노조 "'인력감축' 지하철 안전 위협…재정악화 책임 떠넘기기"...파업 직전까지 협상 계속…공사, 필수인력·추가 지원 등 대비

☞美뉴저지 운전면허증 韓면허 소지자에 시험없이 발급...韓경찰청-美뉴저지주 발표...상호 운전면허인정 협약체결...주지사 “韓기업 투자 확대 기대”

☞19일부터 코로나19 동절기 접종…"독감 백신과 동시접종 하세요"...전 국민 무료·고위험군 적극 권고…전문가 "동시접종 안전성 확인"

《국 제》
☞'하마스 고립' 구상 차질 빚나…이스라엘 향한 바이든 '무거운 발걸음'...하마스 "이스라엘의 가자 병원 공습에 최소 500명 사망"...중동 국가들 분노…요르단 "바이든과 4자 정상회담 취소"

☞조용히 웃고 있는 美 군수업체 …중무장한 세계, 확전 위험 고조...‘새 전술에는 새 무기’…전세계 군비경쟁 돌입...미국 레이시온社 “회사에 좋은 소식이 많다”...전세계 곳곳에서 추가 확전 위험 높아져

☞병원 참사에 헤즈볼라 '분노의 날'…확전 우려 고조...레바논-이스라엘 국경서 교전 격화…헤즈볼라 5명 사망...가자지구 피해 커지면 이슬람 무장세력 도미노 참전 가능성...미 국무부, 레바논 여행경보 '여행 금지'로 상향

☞"북한 땅굴 기술, 헤즈볼라 통해 하마스에 전수 가능성"-이스라엘 단체...하마스 메트로에 북한 지하 터널 기술 활용 가능성..."콘크리트 지형, 북한 지형과 비슷" 2021년 보고서

☞바닥 친 기시다 ‘세금 돌려줄게, 지지율 올려다오’...경기 침체·고물가에 민생 악화...지지율도 임기 최저 수준 하락...세수 증가분 환원 조치 검토

 

 

 

10월 19일 블룸버그 뉴스

 

1. 이란, 이스라엘에 석유 금수 촉구

• 이란은 가자지구내 병원 폭발로 인한 사망자가 발생한 가운데 이슬람 국가들에게 이스라엘에 대한 석유 금수 조치를 요구함.
• 이는 이스라엘-하마스 전쟁의 지정학적 리스크를 확대하는 움직임으로, 국제유가(WTI)가 한때 3.7% 급등하며 배럴당 90달러를 위협했음.
• 바이든 미 대통령은 이번 참사가 이스라엘군이 아닌 “다른측” 소행으로 보인다고 말하며, 테러리스트 로켓 오발 탓이라고 주장했음.

 

2. 월러 연준이사 11월동결 선호 시사

• 월러 연준이사는 미국 중앙은행이 추가적인 금리 인상이 필요한지 결정하기 전에 시간을 갖고 더 많은 데이터를 수집할 여유가 있다고 발언함.
• 이는 2주후 FOMC에서 금리 동결을 선호한다는 신호로, 11월물 연방기금선물이 크게 튀면서 최근 늘어난 숏포지션을 압박했음.
• 월러는 실물 경제가 식기 시작하는지, 아니면 물가가 가열되는지 판단하기 위해 지표를 꼼꼼히 들여다보겠다고 말했음.
• 윌리엄스 뉴욕 연은총재와 보우먼 연준이사는 인플레이션을 2% 목표로 되돌리기 위해 금리를 제약적 수준에서 당분간 머물러야 한다는 주장을 재차 강조했음.

 

3. BOJ 마이너스 금리 종료 가능

• 사쿠라이 마코토 전 BOJ 금정위원은 일본은행(BOJ)이 현재의 과도한 통화 완화 수준을 조정하기 위해 올해 말까지 마이너스 금리 정책을 철회할 수도 있다고 인터뷰에서 전망함.
• 그는 실질금리가 크게 하락했다며, “현재의 경제 회복세를 고려할 때 그들은 언제든 그렇게 할 수 있으며 놀라운 일이 아닐 것”라고 말했음.
• 그의 발언이 전해진 후 달러-엔 환율은 149.80에서 149.62로 낙폭을 잠시 확대함.
• 사쿠라이는 마이너스 금리 변경은 일드커브 형태를 약간 바꿀 수 있다고 주장했음.

 

4. 시진핑-푸틴

• 시진핑 중국 국가주석은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 러시아의 주권과 안보, 발전을 수호하려는 노력에 대한 중국의 지지를 재확인함.
• 동시에 몽골을 통과하는 중국-러시아 가스관인 ‘시베리아의 힘-2(Power of Siberia 2)’과 관련해 가능한 빠른 시일내에 “실질적 진전”을 희망한다고 말했음.
• 이 대형 프로젝트는 러시아가 주요 고객을 유럽에서 중국으로 전환하는데 핵심 시설임.
• 양국 정상은 “팔레스타인과 이스라엘 간의 충돌”에 대한 “견해를 심도 깊게 나눴다”고 중국 정부가 보도자료에서 밝힘.

 

5. 미국채 타격 약화

• 뱅크오브아메리카는 미국채 시장의 요동에도 회사채와 주식이 최근 잘 버티고 있다고 진단함.
• 이는 경제 성장 측면에서 강세 신호로 위험선호를 뒷받침한다며, “균형이 다소 덜 부정적인 쪽으로 옮겨간 듯 보인다”고 주장했음.
• 미국채 10년물 금리와 미국 투자등급 회사채 스프레드 사이의 20일 양의 상관관계가 9월초 53%에서 21%로 낮아짐.
• 동시에 채권금리와 주식 간 마이너스 상관관계는 8월초 85%에서 24%로 완화됨.
• 이 같은 현상은 리스크자산이 금리 충격에서 약간이나마 자유로워졌음을 시사함.

 

 

주요 일정

• 10/17서울국제항공우주및방위산업전시회개최
• 10/18 테크서밋2023:하이닉스패키징및HBM기술동향
• 10/18 미국실적발표:테슬라(TSLA)
• 10/18 美연준베이지북공개
• 10/19 한국은행10월금융통화위원회개최
• 10/19 TSMC,19일실적컨퍼런스개최
• 10/20 삼성전자메모리테크데이행사개최
• 10/20 SK하이닉스차세대HBM개발경과발표
• 10/20(~24) 유럽종양학회(ESMO)★
  *렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙)병용임상결과
  *MARIPOSA스터디는아미반타맙+레이저티닙VS레이저티닙VS타그리소//초록10월16일발표
• 10/24(~27) 알츠하이머임상학회(CTAD)-의료AI
• 10/24 미국실적발표:구글(GOOG)
• 10/24 미국실적발표:마이크로소프트(MSFT)
• 11월중베트남·몽골국방사절단11월방한추진(방산/군사협력)
• 11/01(~05) 미국면역항암학회(SITC)★-의료AI
• 11/02 美실적발표:일라이릴리,노보노디스크3Q실적발표(펩트/한미)
• 11/07 美실적발표:리비안
• 11/10 JYP스트레이키즈컴백
• 11/11(~13) 미국심장학회(AHA)-의료AI
• 11/17 지능형로봇법개정안시행★★
• 11/17 美셧다운1차연장기한
• 11/21 미국실적발표:엔비디아
• 11/29 2023동경국제로봇박람회(로봇)

 

 

#경제시황  #주요이슈  #글로벌시황  #뉴스  #기업실적  #국채수익률  #중동 정세  #금 가격  #MSCI 한국 지수 ETF(MSCI Korea Index ETF)  #MSCI 신흥 지수 ETF(MSCI Emerging Markets Index ETF)  #NDF 달러/원 환율(NDF USD/KRW exchange rate)  #Eurex KOSPI200 선물(Eurex KOSPI200 futures)  #국고채 10년물 수익률(10-year government bond yield)  #금통위 결과(Monetary Policy Committee decision)  #앨버말(Albemarle)  #리튬(lithium)  #유나이티드항공(United Airlines)  #엔비디아(NVIDIA)  #AI칩(AI chip)  #반도체주(semiconductor stocks)  #필라델피아반도체지수(Philadelphia Semiconductor Index)  #이란  #이스라엘  #석유 금수  #국제유가  #지정학적 리스크  #월러 연준이사  #금리 동결  #인플레이션  #FOMC  #사쿠라이 마코토  #BOJ  #마이너스 금리  #일드커브  #시진핑  #푸틴  #가스관  #팔레스타인-이스라엘 충돌  #미국채  #회사채  #주식  #위험선호  #상관관계