2023.10.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.10.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 10월 25일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.10.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

빅테크 실적 기대감 속 상승 마감

 

• 미 증시는 장중 월가 주요 인사들의 경고성 발언에 상승폭을 축소하기도 하였으나 긍정적 기업 실적과 빅테크 실적 기대감에 상승 마감하였습니다.
• 장 시작 전, 시장 예상을 상회한 실적을 공개한 버라이즌, 코카콜라 등 주요 기업들은 경기둔화와 높은 인플레이션에도 불구하고 향후 전망이 낙관적이라고 밝혔습니다. 이는 투자자들로 하여금 위험 선호(risk-on)를 강화하도록 만들었습니다.
• 그러나 장 중, 사우디에서 진행 중인 미래투자포럼에서 월가 주요 인사들의 경고성 발언에 일부 차익 매물도 출회 하였으나, 오늘부터 본격적으로 나올 빅테크 실적에 대한 기대감과 국채수익률 안정 속 견고한 흐름을 보였습니다.
• S&P 500의 주요 섹터 중 에너지를 제외한 10개 섹터가 상승하였으며, 유틸리티, 통신서비스, 소재 등이 강세를 보였습니다. 반면 에너지, 금융, 필수소비재 등이 약세를 보였습니다.
• 긍정적 실적과 낙관적 전망을 제시한 기업들의 주가 강세가 이어졌습니다. 버라이즌, 스포티파이, 코카콜라, 3M, GE 등이 큰 폭 상승하였습니다. 비트코인 현물 ETF 승인 소식에 코인베이스, 마이크로스트래티지, 마라톤디지털 등도 강세를 보였습니다.
• 반면 바클레이스, 트랜스유니온, 에퀴팩스 등은 부진한 실적과 전망에 큰 폭 하락하였습니다.

 

 

한국 시황

저가매수

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 모두 상승하며 해외 시장의 호조를 반영하였습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 하락하며 환율 압력도 완화되었습니다. Eurex KOSPI200 선물은 상승하며 코스피의 강세를 예고하였습니다.
• 코스피와 코스닥은 전일 큰 폭으로 하락한 후 저가매수세가 유입되며 상승할 것으로 예상됩니다. 전일 코스피와 코스닥의 장중 변동성은 각각 2.47%p, +4.60%p로 최근 가장 큰 변화를 보였습니다. 이는 최근 증시 조정 국면이 깊어지면서, 미수금 및 신용융자 잔고에 대한 반대매매 매물 출회 등 수급 요인이 컸기 때문으로 추정됩니다.
• 단기 수급 악화는 일단락됐다고 판단되며, 미 기업들의 실적 호전과 빅테크 실적 기대감 속 위험 선호 심리가 커지며 저가매수세 유입될 것으로 기대됩니다.

 

 

특징 종목

호실적=주가↑

 

• 미국 시장에서는 긍정적 실적과 낙관적 전망을 제시한 기업들의 주가가 크게 상승하였습니다. 버라이즌(Verizon), 스포티파이(Spotify), 코카콜라(Coca-Cola), 3M, GE 등이 대표적입니다.
• 비트코인 현물 ETF 승인 소식에 따른 비트코인 가격 상승과 관련된 기업들도 강세를 보였습니다. 코인베이스(Coinbase), 마이크로스트래티지(MicroStrategy), 마라톤디지털(Marathon Digital) 등이 주목받았습니다.
• 한국 시장에서는 저가매수세가 유입될 종목들이 기대됩니다. 삼성전자, SK하이닉스, LG화학, 네이버, 카카오 등이 상승 예상합니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

 

주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,141.38p (+204.97p, +0.62%)

- S&P500: 4,247.68p (+30.64p, +0.73%)

- NASDAQ: 13,139.88p (+121.55p, +0.93%)

- 러셀2000: 1,679.50p (+13.62p, +0.82%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $57.86 (+0.75, +1.31%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $37.23 (+0.47, +1.28%)

- Eurex kospi 200: 320.85p (+1.30p, +0.41%)

- NDF 환율(1개월물): 1,342.14원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,343.94 (+45.40, +1.38%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.238 (+0.702, +0.67%)

- 유로/달러: 1.0591 (-0.0079, -0.74%)

- 달러/엔: 149.92 (+0.21, -0.14%)

- 파운드/달러: 1.2162 (-0.0087, -0.71%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.1076% (+6.0bp)

- 5년물: 4.8167% (+1.8bp)

- 10년물: 4.8187% (-3.2bp)

- 30년물: 4.9337% (-6.6bp)

- 10Y-2Y: -28.89bp (9.17bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*07 1/4 (-0*02 1/4, -0.07%)

- 5YR T-Notes: 104*15 (-0*02 1/2, -0.07%)

- 10YR T-Notes: 106*11 1/2 (0*00 , 0%)

- US T-Bonds: 110*00 (+0*14 , +0.4%)

- Ultra US T-Bonds: 113*17 (+1*4 , +1%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.74 (-1.84, -2.15%)

- 브렌트유: 88.07 (-1.83, -2.04%)

- 금: 1,986.10 (-4.30, -0.22%)

- 은: 23.12 (-0.13, -0.56%)

- 아연(LME, 3M): 2,442.50 (+22.50, +0.93%)

- 구리: 362.40 (+4.55, +1.27%)

- 옥수수: 484.00 (-7.00, -1.43%)

- 밀: 580.50 (-8.50, -1.45%)

- 대두: 1,314.50 (+7.50, +0.57%)

 

 

10월 25일 주요신문 헤드라인

《경  제》
☞"물가와 전쟁 각오"…24일부터 쌀·11월부터 김장재료 할인 시작...기재부 1차관, 하나로마트 방문 "농협 등 할인 행사추진"...농식품부, 제당공장 찾아···원당 할당관세 연장 협의키로...한덕수 "고물가·고금리 전쟁···현장으로 나가달라"지시

☞비정규직 3년 만에 줄었지만…임금격차 166만원 '사상 최대'...비정규직 근로자 평균 근속기간 2년 8개월로 지난해보다 2개월 증가...주당 평균 취업 시간은 28.7시간으로 0.9시간 감소

☞근로자 평균 월급 300만원 시대… 정규직·비정규직 임금 격차는 ‘역대 최대’...통계청 ‘8월 근로형태별 경제활동인구 조사’ 발표...비정규직 812만2000명… 3년 만에 감소로 전환...정규직 362만원VS비정규직 196만원, 격차 최대...기재부 “고용 양·질 개선”… “일시적 현상” 의견도

☞한 잔에 1천원…‘소주 1병 7000원 시대가 온다’...광화문·강남 일대 1병에 이미 6000원...“1년6개월 가격 동결·원가 감내 여려워”...카스 이어 테라·클라우드 ‘줄인상’ 대기

☞“전세계 어디든 1~2시간”…극초음속 기술 속도 내는 중국...SCMP “中연구팀 극초음속 소재 개발, 시험 비행 성공”...“기술 개발 성공하면 F-22 스텔스 항공기 요격도 가능”

《금  융》
☞中 주식 저가 매수 기회? 전망 180도 바꾼 증권가...中 3분기 GDP 4.9% '깜짝 성장'한 뒤 증권사 다수 "지수 전망 긍정적" 선회..."지방정부 부채 안정적 관리 중이고 미·중 갈등 완화되며 부담 줄어들 것"...IBK 리서치, 이런 흐름에 나 홀로 반박 "중기 성장률 3%대…둔화 이어질 것 잠재력 훼손되고 있어 투자 신중해야"

☞“가산금리만 3%대, 등골휜다”…국감서도 난타당한 중도금대출...은행권 이자장사 몰두…주먹구구식 운영...같은 지역·은행 사업장도 가산금리 차이

☞코스닥, 장중 1%대 올라 770선…셀트리온株·YTN '급등'...외인·기관 ‘사자’…개인 홀로 ‘팔자’...시총상위 합병 승인 셀트리온헬스케어 7%대↑...유진기업 인수 YTN 상한가에 방송서비스 강세

☞“개미는 멍청하다 누가 그래”…150% 수익률, 미 개인투자자들 ‘화제’...WSJ, “S&P500지수 수익률 140%보다 높아”...애플·테슬라·엔비디아 등 대형 기술주 보유

☞영풍제지發 펀드 리스크, 일단 無···운용사들 “편입 비율 1% 미만”...ETF 포함 편입 공모펀드 15개...편입 비율 0.09~0.73% 수준...운용사들 “당장 대응 계획 없어”

《기  업》
☞"싼 전기료는 보조금" 포스코 때린 美 철강사…항소법원도 "그건 아냐"...美 CAFC "뉴코어 주장 설득력 없어"...지난 2017년 심야시간 등에 한전이 포스코에 저렴한 가격에 전기를 공급한 것이 보조금이라며 미국 상무부에 문제 제기

☞사우디 ‘가스플랜트’ 수주한 현대건설, 저평가 벗어나나...PER 7.22배로 업종 대비 낮아...신사업 확대 등으로 목표주가 상향

☞한일관계 개선에 항공업계 ‘훈풍’…올해 日여행객 1300만명...日 여행객 수, 9월 기준 코로나19 이전보다 53.5% 많아져...항공업계, 중단했던 日노선 재운항·소도시 노선 확대 등 대응

☞현대중공업 ‘춘천함’ 해군에 인도... 신형 호위함 사업 마무리...신형 호위함 4척 건조해 모두 적기에 인도...국내 함정 분야의 앞선 경쟁력 확인

☞“코로나 팬데믹 이후 고용률 3%p ‘껑충’…생산성은 떨어져”...팬데믹이 뒤바꾼 고용시장 흐름...‘대면 서비스 활발· 여성 고용 확대’가 전체 노동 공급 늘려...산업별 인력수급 상황은 달라…“사람 구하기 힘들다”

《부동산》
☞‘수수료’ 앞에서 눈감았나... 수원 임대왕 중개사·금융권 묵인·방조 의혹...일부 중개소, 정씨 물건 중개하며 유착 의혹..."정씨 소개 은행에선 전세대출이 일사천리"

☞인천 전세·자가 보증사고 7700억원…3년만에 20배 증가...전세보증 2020년 4조8000억(2만5000건)→2023년 4조7000억(2만4000건)...보증사고 2020년 393억원(224건)→2023년 7528억원(4049건)

☞고금리 기조에…8월 서울 오피스 빌딩 거래 저조...오피스 매매시장 혼조세 지속...임대시장 공실률을 두 달 연속 감소세

☞'목동 대장주' 7단지도 신탁방식 재건축…목동서 5곳으로 늘어...코람코자산신탁 예비신탁사 선정...2550세대→4500세대 대단지로 탈바꿈...목동 총 14개 중 5개 단지 신탁방식

☞“집값이 기막혀”…짐 싸서 경기도 가는 서울 사람들...서울 집값 상승에 탈서울 현상 가속화...경기도 아파트 평균매매가를 웃돌아 서울 전셋값으로 경기도 내집마련이 가능

《사  회》
☞고위법관 재산 38억, 국민 평균 8배…이마저도 절반은 축소 의혹...경실련, 고위법관 155명 재산 내역 공개…절반 이상은 '부동산 투기' 의혹...고위법관 155명 1인당 재산 신고액 38.7억 원

☞"성범죄자 거주지 지정" 한국형 제시카법 입법예고...국가·지자체 운영 시설로 거주지 지정...당초 '거리 제한' 방식 검토했으나 선회...성충동 약물치료 확대도 함께 추진

☞인천 강화도 축산 농가 3곳서 소 럼피스킨병 확진...전국 농가에서 소 바이러스 질병인 럼피스킨병 속출...인천 강화군에 따르면 축산 농가 3곳에서 럼피스킨병 의심 신고가 접수돼 검사한 결과 모두 확진

☞양육비 안 주고 버틴 부모 123명... 출국금지·명단공개 등 제재...첫 시행 뒤 제재 요청 대상자 총 895명...제재 후 지급 이행률 올해 40% 넘어

☞5살부터 '영어 유치원' 사교육비 부담…출산 포기하는 젊은 부부..."영어유치원이냐 일반유치원이냐 고민…두 자녀 영어유치원 교육비 월 150만원 부담"..."사교육 억제 교육당국 정책도 '초극세사 미봉책'…상대평가 있는 한 줄 세우기 사라지지 않아"

《국  제》
☞오바마, 가자봉쇄 등 이스라엘 전략에 "역효과 낼 수도"...이스라엘 자위권 지지하면서도 "인명피해 무시하는 군사전략" 비판...바이든 이어 오바마도 9·11 테러 언급, 신중한 대응 촉구

☞이·팔 전쟁, 애타는 인질 가족들, 지상전 앞두고 딜레마..."정부, 인질 협상 나서라" 호소 vs '하마스 협상 안돼, 구출해야"..."이 내부서도 지상전 범위 재고 목소리…작전 성격 매일 재검토"

☞中왕이, 팔레스타인·이스라엘 외무와 통화…'두 국가' 강조..."민간인 안전 보호해야…공정한 해결을 위해 노력할 것"

☞하마스, '50명 석방' 제안하며 협상...이스라엘 지상전 어려워져...하마스, 납치한 인질 50명 석방 제안하며 연료 반입 요구...이스라엘 안팎에서 인질 구출이 우선이라는 압박 이어져...내부적으로 갈등 우려, 전선 확대 등의 위험으로 지상전 개시 난항

☞4년여 만에 최저로 추락한 中 대형주 지수…코로나 초반보다 낮아...'CSI300 지수' 3500선 하회…이달 들어 본토 증시서 6조8천억 유출...中 부양책 쏟아냈지만…올해 주택가격 고점 대비 16% 급락

 

 

 

10월 25일 블룸버그 뉴스

 

1. 글로벌 전망 우려

• 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)는 중앙은행들의 금융 예측이 틀렸다고 비판하고 내년 전망에 대해 조심스럽다고 말함. 인플레이션 상승과 글로벌 성장 둔화에 대응할 수 있는지 의문을 제기함. 
• 레이달리오 브리지워터 어소시에이츠 CEO는 2024년 글로벌 경제 전망에 대해 비관적이라고 표현하고 과도한 공공부채, 분쟁, 무질서 등 여러 리스크를 지적함. 

 

2. 中부양책

• 시진핑 중국 국가주석은 신규 국채 발행과 중국인민은행(PBOC) 방문 등으로 경제 지원 강화에 나섬. 
• 중국 입법부인 전인대 상무위원회는 2023년 적자 재정 규모를 GDP 대비 약 3.8%로 확대하는 방안을 승인함. 재해 구제와 건설 부문 지원을 위해 올 4분기에 1조 위안(1370억 달러) 규모의 추가 국채를 발행하기로 결정함. 

 

3. BOJ, YCC 10년물 국채금리 상한선 조정할 수도...시장 주시

• 일본은행(BOJ)은 다음주 금정위에서 일드커브 통제(YCC) 프로그램의 조정 여부를 결정할 듯하다고 소식통이 밝힘. 
• BOJ 관료들은 미국채 매도세로 인한 증가하는 압력에 대응해 여러 옵션 중에서 일본 10년물 국채 금리의 상한선을 조정하는 방안의 가능성을 보고 있으며, 일부에서는 시장 공격에 떠밀려 대규모 채권 매입을 단행하기보다 차라리 선제적으로 YCC를 조정하는 편이 더 낫다는 의견도 제기된 것으로 알려짐. 

 

4. ECB 총재 물가 자신감

• 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 인플레이션과의 싸움이 잘 진행되고 있다면서도, 유로존 재정준칙 개선에 대한 합의가 이루어지지 않아 골칫거리라고 지적함. 
• 라가르드는 유럽연합(EU) 집행위원회, EU 정상회의, 유로그룹의 의장들에게 유로존 경제가 향후 몇 분기 동안 스태그네이션과 하방 위험에 직면해 있으며 반면 물가 리스크는 보다 균형적이 되었다고 설명했음. 

 

5. 美국무장관 대이란 강력 경고

• 토니 블링컨 미 국무장관은 이란이나 이란의 지원을 받는 세력이 미국인을 공격할 경우 “단호하게” 대응할 방침이라며 가장 강력한 경고를 보냄. 
• 블링컨은 유엔 안보리 회의 발언에서 이란이 이스라엘을 상대로 또 다른 전선을 열거나 이스라엘의 동맹세력을 공격하지 않도록 압력을 넣을 것을 촉구함. 이란이 이를 무시할 경우 책임을 묻겠다고 덧붙였음. 

 

 

전망과 전략

 

전일 증시는 장중 변동성을 겪었지만 큰 폭으로 상승했습니다. 코스닥은 저점 대비 약 4.5% 올라서 마감했으며, 이는 하락 사이클의 저점이 형성되었을 가능성을 시사합니다.

다만, 금요일 저점을 장중에 이탈한 것은 특이한 현상이었으며, 투자심리가 여전히 불안정하다는 점을 감안해야 합니다.

그러나 저점 대비 4.5% 반등은 매수세가 강했다는 것을 의미하며, 기관이 750p 부근에서 강하게 매수 가담한 것은 주목할 만합니다. 코스닥은 9월 이후 이틀 연속 상승 한 번뿐이었기 때문에, 연속성 있는 반등이 나오는지 체크해야 합니다.

종목별로는 반등 시도가 이전보다는 활발할 수 있는 환경이라고 판단되며, 신용이 크게 출회되면서 매물 공백이 발생한 측면도 고려해야 합니다.

이번 하락에서 잘 버틴 종목, 수급 여파로 급락한 종목, 하락 구간에서 기관 매수 붙은 실적주들에 대한 관심이 필요합니다.

 

 

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