2023.11.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 8일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

성장과 둔화의 기로에 놓인 증시

 

• 미 증시는 빅테크를 중심으로 시가총액 비중이 IT, 경기소비재, 커뮤니케이션 서비스 등 상승에 힘입어 S&P 500은 7일 연속, 나스닥은 8일 연속 상승 마감
• 금일 시장의 큰 화두는 성장과 둔화의 선택 앞에 서 있다는 것
• 금일 실적을 발표한 반도체 및 클라우드 업체들의 탄탄한 실적은 향후 성장 전망을 밝게 했지만, 글로벌 경기 둔화 우려가 확산되며 국제유가는 지난 7월 중순이후 최저치를 기록
• 미 국채수익률은 성장보다는 둔화 우려를 반영하며 하락

 

 

한국 시황

디레버리징

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 1.64%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.18% 하락
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1302.78원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상
• Eurex KOSPI200 선물은 0.81% 상승
• KOSPI는 0.3~0.6% 상승 출발할 것으로 예상
• 공매도 금지 영향으로 널뛰기 장세를 보인 국내 증시는 점차 안정적 흐름 찾아갈 것으로 예상
• 다만, 글로벌 경기둔화와 수요전망 부진에 대한 우려가 확산되는 만큼 종목별/업종별 차별화 움직임 나타날 것으로 예상
• 결국 1년 넘게 ‘디레버리징’(Deleveraging)하며 부담을 줄인 반도체에 대한 지속적인 관심 필요
• 수급적으로도 반도체 업종에 대해 외국인은 연간 16조원(국내 5.5조원) 이상 순매수 기록

 

 

특징 종목

IT ↑, 에너지 ↓

 

• S&P 500의 11개 주요 업종 중 전체 시총의 절반을 차지하는 경기소비재(+1.19%), IT(+1.08%), 커뮤니케이션 서비스(+0.55%)는 상승
• 반면 국제유가 하락 영향으로 에너지(-2.23%)와 소재(-1.88%)는 가장 부진한 모습 보여
• 상승 종목: 데이더독(+28.49%), Vivid Seats(+16.00%), 플래닛 피트니스(+13.39%), 트립어드바이저(+11.11%), Hims&Hers헬스(+10.83%), 젠디지털(+8.42%), 글로벌파운드리(+5.03%) 등은 시장 예상을 상회한 분기 실적을 발표한 후 상승
• 하락 종목: 쉐브론(-1.77%), 마라톤오일(-4.06%), 데본에너지(-3.06%), 슐럼버거(-5.56%), 베이커휴즈(-3.12%) 등은 국제유가 하락 영향으로 하락
• 산미나(-14.30%)와 에어프로덕츠&케미컬스(-12.65%)는 시장 예상을 하회한 실적 발표에 하락
• RE/MAX홀딩스(-8.43%)는 소송 등 분쟁 위험으로 모건스탠리가 투자의견 하향에 약세

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,152.60p (+56.74p, +0.17%)

- S&P500: 4,378.38p (+12.40p, +0.28%)

- NASDAQ: 13,639.86p (+121.08p, +0.90%)

- 러셀2000: 1,733.15p (-4.79p, -0.28%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.65 (-1.03, -1.64%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.70 (-0.07, -0.18%)

- Eurex kospi 200: 331.05p (+2.65p, +0.81%)

- NDF 환율(1개월물): 1,302.78원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,471.46 (+26.57, +0.77%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.545 (+0.330, +0.31%)

- 유로/달러: 1.0696 (-0.0022, -0.21%)

- 달러/엔: 150.41 (+0.34, -0.23%)

- 파운드/달러: 1.2295 (-0.0049, -0.40%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9092% (-2.5bp)

- 5년물: 4.5330% (-5.5bp)

- 10년물: 4.5706% (-7.3bp)

- 30년물: 4.7359% (-7.3bp)

- 10Y-2Y: -33.86bp (4.72bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*15 (+0*01 3/4, +0.05%)

- 5YR T-Notes: 105*17 3/4 (+0*09 1/4, +0.27%)

- 10YR T-Notes: 108*04 (+0*17 , +0.49%)

- US T-Bonds: 113*31 (+1*15 , +1.31%)

- Ultra US T-Bonds: 117*25 (+1*27 , +1.59%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.37 (-3.41, -4.22%)

- 브렌트유: 81.61 (-3.45, -4.05%)

- 금: 1,973.50 (-13.80, -0.69%)

- 은: 22.59 (-0.54, -2.32%)

- 아연(LME, 3M): 2,568.00 (-5.00, -0.19%)

- 구리: 367.90 (-3.30, -0.89%)

- 옥수수: 468.50 (-8.25, -1.73%)

- 밀: 570.25 (-3.75, -0.65%)

- 대두: 1,362.00 (-1.00, -0.07%)

 

 

 

11월 8일 개장전 주요 이슈 및 뉴스 클리핑

* 뉴욕증시, 11/7(현지시간) 美 국채금리 하락 및 국제유가 급락 등에 상승… 다우 +56.74(+0.17%) 34,152.60, 나스닥 +121.08(+0.90%) 13,639.86, S&P500 4,378.38(+0.28%), 필라델피아반도체 3,471.46(+0.77%)

* 국제유가($,배럴), 中 지표 부진 등에 급락... WTI -3.45(-4.27%) 77.37, 브렌트유 -3.57(-4.19%) 81.61

* 국제금($,온스), 이익 실현 수요 등에 하락... Gold -15.10(-0.76%) 1,973.50

* 달러 index, +0.32(+0.31%) 105.54

* 역외환율(원/달러), -3.96(-0.30%) 1,305.02

* 유럽증시, 영국(-0.10%), 독일(+0.11%), 프랑스(-0.39%)

* 미 9월 무역수지 적자 615억달러…월가예상보다 적자폭 확대

* '수급 균열 생길까'…미 재무부 국채입찰 시선집중

* 보먼 연준 이사 '인플레 진전 정체되면 다시 금리인상 지지'

* EIA, 내년 유가 전망치 하향

* 우버, 3분기 매출 11% 증가…시장 전망치는 하회

* UBS, 3분기 7억8천500만달러 순손실…CS와의 통합비용 때문

* "시진핑, 내주 샌프란 APEC서 미국 기업 대표들과 만찬 회동"

* 1년 앞으로 다가온 美대선, 주식시장 영향은

* '단 몇 분 만에' 계약도 AI협상가가 알아서…英 기업 첫 시연

* 영국, 폴란드에 6조5천억원 대러 차세대 방공체계 공급 계약

* 독일 9월 산업생산 전월비 1.4%↓…예상치 하회

* 美 월가, 中 거래 수수료 10년래 최악…본토 탈출

* 中 인민은행 부총재 "경제 펀더멘털 여전히 안정적"

* 골드만 "RBA 금리 정점 도달…내년 말까지 동결"

* 이스라엘, 시가전 공식화…"가자시티 포위, 내부에서 작전 중"

* 日 10년물 금리 소폭 상승…물가채 입찰 소화 속 美동향 주시

* "입동 맞네" 더 추워진 출근길…낮부터 풀려

[기업/산업]
* 삼성·LGD, 애플과 아이패드 OLED 가격협상 마무리 단계… “스마트폰 3배 수준 가격대”

* '공격 투자' K배터리, 속도 조절 나선다

* 쿠팡, 연속 흑자…3Q 매출 8조 넘겨

* SK E&S·한수원 등 4개社, 그린수소 산업 활성화 협약

* 韓 조선 효자될 암모니아 운반선, 1조원대 규모 발주 시작

* '리스→구매' 전환…제주항공, '원가 경쟁력' 강화 팔 걷었다

* "이대로면 회사 못 살린다" 줄파산 비상…무너지는 기업들

* 300쪽짜리 책도 몇초만에 요약 … 자비 없이 치고나가는 오픈AI

* 경계현 "AI가 반도체 공정 난제 해결할것"

* 경영난 한전, 전력거래 방식 바꾼다

* 직원이 '2800억 대출계약서' 위조…미래에셋 '발칵'

* 예금금리 다시 3%대… 대출금리 올리고 예금금리 내리는 은행

* 본 조간뉴스클리핑은 인포스탁 모바일주식신문에서 제공합니다

* 본사보다 잘 판다 … 보험대리점이 대세

* 역대급 실적 거둔 보험사 '눈치보기'

* 70년 쏟아부은 CJ 푸드·콘텐츠 … K열풍으로 결실 맺었다

* "남은 연차 몰아 동남아로"…연말 대세 된 '틈새여행'

* 치솟은 해외항공권·호텔값 여행비 13년만에 최대 상승

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* 솔닥 "취약계층 비대면진료 넓힌다"

* 성장 멈춘 韓코스트코…"에이스들 떠난다"

* 1.7조 수출 대박에…종근당 날았다

* GS리테일, 유통 대장주 굳히나

* 2차전지 판 외국인, AI반도체株는 '폭풍매수'

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* 에코프로머티리얼즈, 공모가 3만6천200원 확정…희망범위 최하단

* 신규 상장 최다에도 ETF 10월 '역성장'

* 롤러코스터 탄 2차전지 엘앤에프 주가 15% '뚝'

[경제/증시/부동산]
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* 물가도 higher for longer?…높아 지는 내년 전망치

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* 공매도 금지發 '널뛰기'…코스피 2.3% 하락반전

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[정치/사회/국내 기타]
* 尹, 박근혜 대구 사저 방문…"박정희 국정 지금도 반영"

* 인요한 만나 뼈때린 김종인 "국힘, 약 안먹겠단 환자"

* 경제부총리 최상목 유력…외교장관 박진 유임될 듯

* "위성정당만은 막자" 선거법개정안 잇단 발의

* 군살 빼는 대통령실 비서관 조직 줄인다

* 168석 巨野, 탄핵·특검·노조법 다 밀어붙인다

* 블링컨 美 국무장관 오늘 방한… 북러 군사협력 대응 방안 등 논의할 듯

* '민생 보따리' 푸는 당정 … 통신비 할인·청년 주택마련 패키지 만지작

* 野 운동권세대의 '이전투구'…한총련 "전대협 빠져라"

* 총선 앞두고…野 "지역화폐 확대" 또 강행

* 감사원, 文정부 産銀 M&A딜 정조준

* 주세 깎아 소주·위스키 가격 낮춘다

* 식당 종이컵 계속 쓴다…모두가 불만 '과잉규제' 사실상 폐기

* "시속 20㎞ 지켜라"… 한강공원 '자라니'에 칼 빼든 서울시

* SK오션플랜트, 고성에 해상풍력 생산기지

[국제/해외]
* 네타냐후 "가자지구 안보 무기한 책임"… 美는 "결정된 바 없다"

* 中수출 급감 … 경기회복세 찬물

* 中 "희토류 거래, 실시간 보고하라"

* "사기꾼은 내가 아닌 판사" 법정을 유세장 만든 트럼프

* 퇴사자 확 줄었다…美고용시장 냉각 신호탄

* 시진핑, 濠 이어 EU정상 만난다…서방과 관계 개선 추진하는 中

* 美반도체법 '인텔 몰아주기' 논란

* 유럽 '끼리끼리 공급망'…인플레 재점화 우려

* 인포스탁 모바일주식신문에서는 기사원문 링크가 제공됩니다

* 머스크 "독일서 3천만원대 전기차 만들겠다"

* 위워크 결국 파산 신청 … 美상업부동산 쇼크 우려

* 코딩 할줄 몰라도 AI 직접 만든다

* 모건스탠리 이어 블랙록까지…"美증시 연말 하락장 진입할 것"

* "이-팔 전쟁에 금값 사상 최고가 찍을 수도"

* "워너브러더스·아마존·달러트리 등 8개 종목 추가 상승 여력"

 

 

 

11월 8일 블룸버그 뉴스

 

1. 연준 다시보기...보우먼 ‘추가 금리인상 필요’

• 미국 연방준비제도(연준)의 이사들이 인플레이션을 2% 목표로 맞추기 위해 기준금리를 더 올려야 한다고 주장함.
• 9월 이후 미국채 금리 상승으로 금융여건이 타이트해졌지만, 경제와 인플레이션에 미치는 영향은 아직 불확실함.
• 인플레이션의 진전이 멈추거나 물가목표 달성에 불충분하다는 신호가 나타날 경우 추가 금리 인상을 지지할 것이라고 강조함.

2. 월가의 우려...‘시장이벤트’ 경고

• 월가의 대표주자들이 홍콩에서 열린 글로벌 금융 리더스 투자 서밋에서 세계의 복잡한 상황과 대폭발 위험에 대해 논의함.
• 취약한 시장과 그림자 금융, 국제적 긴장, 세계 곳곳에서 벌어지고 있는 전쟁 등이 시장 이벤트를 일으킬 수 있다고 경고함.
• 금리 긴축이 인플레이션과의 싸움에서 얼마나 오래 지속될지에 대해 시장이 과소평가하고 있다고 주장함.
• 탈세계화는 시스템적으로 인플레이션을 부추기는 거대한 와일드카드라고 설명함.
• 중국에 대한 투자는 포기하지 말라고 조언함.

3. BOE 금리 인하 베팅↑

• 영국 중앙은행(BOE)의 수석 이코노미스트가 시장의 금리 인하 기대에 대해 불합리하지 않다고 말하면서 트레이더들이 내년 BOE 금리 인하 베팅을 강화함.
• 시장은 내년 예상 인하폭을 75bp까지 가격에 반영함. 첫 25bp 인하 시기는 8월로 예상됨.
• 영국의 인플레이션이 조만간 세계 다른 나라들과 비슷한 수준으로 하락할 전망이라고 밝힘.
• BOE는 지난주 기준금리를 5.25%로 두차례 연속 동결함.
• BOE 총재가 수요일 연설에서 금리 결정에 대해 미리 약속할 수 없다고 강조함.

4. 이스라엘 셰켈화, 전쟁 전 수준 회복

• 이스라엘 통화인 셰켈화 가치가 하마스의 기습 공격 이후 급락분을 회복함.
• 달러-셰켈 환율은 전쟁 발발 후 14거래일 연속 올라 11년래 고점을 경신했으나 화요일 한때 1% 넘게 하락해 10월 9일래 최저치로 내려왔음.
• 이스라엘 중앙은행(BOI)은 지난달 82억 달러 규모의 외환 매도로 시장에 개입해 외환보유고가 73억 달러 줄었음. 외환보유고는 1912억 달러로 1년래 최저 수준으로 줄었지만 지난 10년 평균치보다는 여전히 높음.
• BOI는 전쟁이 시작되자 자국 통화 방어를 위해 외환보유고에서 최대 300억 달러를 매도하고 스왑을 통해 최대 150억 달러를 추가로 제공하겠다고 긴급 발표함.
• 외환보유액이 충분하고 해외로부터의 자금 유입 역시 셰켈화 지지에 도움이 될 것이라고 전문가들이 예상함.
  
  

5. IMF, 中성장 전망치 높여

• 국제통화기금(IMF)이 중국 당국의 경기부양책 발표에 따라 중국 경제성장률 전망치를 올해와 내년 각각 5.4%와 4.6%으로 상향 조정함.
• 부동산 시장 침체와 대외 수요 부진 등에 따른 리스크가 지속되면서 내년 성장률이 둔화될 수 있다고 지적함.
• 중앙 정부가 부동산 시장 및 지방정부 부채에 따른 리스크의 확산을 억제하고 심리와 단기적 성장 전망을 개선하기 위한 노력을 지속해야 한다고 주문함.
• UBS그룹과 JP모건도 성장률 전망치를 높인 바 있음.
• 중국 3분기 GDP 증가율이 시장 예상을 상회함. 10월 제조업 PMI가 위축되었지만, 수입이 증가로 돌아섬.
• 중국이 중동지역에서 외교·국방 관계를 강화하기 위해 오만에 군사시설 건설 계획을 추진 중이라는 보도가 나옴.

 

 

11월 주요일정

 

• 11/06 공매도한시적전면중단(~24.06까지)★★ ★
• 11/06 [공모청약시작일]캡스톤파트너스(벤처캐피탈/주관사:NH투자/유통물량33.34%)
• 11/06 챗GPT,OpenAI개발자의날★★
• 11/06 韓美우주포럼개최
• 11/06 [실적발표]카카오페이,CJ대한통운
• 11/06 유럽제약바이오컨터런스,[바이오유럽]개최
• 11/07 [신규상장]쏘닉스(RF필터전문파운드리)   
• 11/07 제7회삼성AI포럼(엠로/폴라리스오피스/솔트룩스/마음AI/코난)★★
• 11/07 코스모화학유상증자신주상장T-2
• 11/07 에코프로그룹IR
• 11/07 [정부일정]산업부,대한민국시스템반도체설계분야의미래를엿보다
• 11/07 [실적발표]KT,크래프톤,롯데에너지머티리얼즈,위메이드,한국항공우주
• 11/07 美실적발표:리비안
• 11/08 [공모청약시작일]에코프로머티리얼즈(유)★★(에코프로)
•            *2차전지용하이니켈전구체생산/주관사:미래에셋,NH투자/유통물량18.70%)
• 11/08 LS머티리얼즈수요예측(~11/14)
• 11/08(~11/09) 한화오션유상증자구주청약
• 11/08 루닛무상증자신주배정기준일T-2★
• 11/08 韓美우주심포지엄개최*
• 11/08 블링컨美국무장관방한(북핵/한미동맹,경제안보및첨단기술논의)★★
• 11/08 K-UAM콘펙스개최
• 11/08 [실적발표]카카오뱅크,에스엠,위메이드
• 11/08 [정부일정]국무총리,새만금산업단지착공식및간담회
• 11/08 [정부일정]산업부,한-중동경제협력민간추친위원회★
• 11/08 美FED의장파월연설★★
• 11/09 [신규상장]컨텍/큐로셀/메가터치/비아이매트릭스
• 11/09 [공모청약시작일]스톰테크(정수기/친환경,주관사:하이투자/유통물량23.88%)
• 11/09 [공모청약시작일]동인기연 -11/09한국주식선물&옵션만기일
• 11/09 메디톡스-식약처1심판결예정★
• 11/09 하이트진로,참이슬출고가인상
• 11/09 국회,본회의개최
• 11/09 美,신규실업수당청구건수(22:30)
• 11/10 [공모청약시작일]에코아이(탄소배출권/주관사:KB투자/유통물량20.72%)
• 11/10 JYP,스트레이키즈컴백
• 11/10 에스엠,에스파미니앨범드라마발매
• 11/10 제이엘케이,AI뇌경색진단기기JBS-01K일반환자대상진단서비스개시★★
• 11/10 [정부일정]산업부,2023코리아세일페스타개막식
• 11/10 [실적발표]JYPEnt.
• 11/11 中광군제(뷰티,화장품,헬스케어)
• 11/11 ★APEC정상회의(~11/17,미중정상회담가능성)
• 11/11(~13) 미국심장학회(AHA)-의료AI및비만치료제
•            *SELECTStudy를통해비만환자의보험급여여부가결정
• 11/13 에코프로머티리얼즈배정/납입/환불일
• 11/14 MSIgnite2023
• 11/14 MSCI반기리뷰발표★★
• 11/16 한국수능
• 11/17 [공모청약시작일]LS머트리얼즈공모청약(~11/20)
• 11/17 '지능형로봇개발및보급촉진법'시행★★
• 11/17 FTSE분기리뷰★
• 11/17 美셧다운1차연장기한
• 11/21 [美실적발표]엔비디아★
• 11/29 2023동경국제로봇박람회(로봇)
• 12/12 일라이릴리2024년가이던스발표

 

 

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