2023.11.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 9일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

S&P, 나스닥 막판 반전에 상승랠리 연장

 

• S&P와 나스닥 지수는 2년여 만에 가장 긴 상승랠리를 보였으나 상승폭은 제한적. 10년물 국채수익률 입찰이 견조한 수요 속에 마무리되면서 IT와 부동산 등이 강세. 에너지와 유틸리티 등은 하락. 어닝시즌과 수요 변화가 시장에 영향을 미침.
•  미 증시는 최근 급반등에 따른 차익실현과 목요일 제롬파월 등 주요 연준 인사들의 발언을 앞두고 관망심리가 짙어진 가운데 혼조세로 마감. S&P와 나스닥 지수는 2년여 만에 가장 긴 상승랠리를 보였으나 지난 주와 달리 이번 주 상승폭은 제한적. 우선 기술적으로는 직전 고점과 100일 이동평균선(4,400p)의 강한 저항이 추가 상승에 대한 심리적 부담을 줘. 또한 지난 주 급격히 나타난 국채 수익률 하락세가 주식, 채권 등 주요 자산군을 중심으로 역대급 숏커버링을 유발시킨 단기 수급 이벤트가 마무리됐기 때문. 다만 금일 10년물 국채수익률 입찰이 견조한 수요 속에 마무리되면서 10년물과 2년물 간 강세 플래트닝(Bull Flattening) 나타나며 IT와 부동산 등이 강세. (다우 -0.12%, 나스닥 +0.08%, S&P500 +0.13%, 러셀2000 -1.15%)

 

 

한국 시황

슈링크플레이션(Shrinkflation)

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 1.82%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.66% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1307.28원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.28% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승 출발할 것으로 예상.
• 3분기 실적시즌이 막바지에 접어든 가운데 늘어나는 기업들의 고민에 따라 증시의 방향성도 오락가락 하는 모습. 글로벌 경기 둔화 우려에 따른 수요부진과 각종 비용상승에 따른 원가 부담 가중은 기업 실적 전망을 어둡게 하는 부분. 실제 국내 상장사의 올해 매출액과 영업이익 전망(11/3일 기준) 은 전년대비 각각 -30%, -22% 감소할 것으로 전망. 내년은 다소 나아질 것으로 전망되지만 매출액과 영업이익 모두 연초대비 6% 정도 추정치가 하향되는 중.

 

 

특징 종목

IT ↑, 에너지 ↓

 

• IT는 9거래일 연속 상승, 에너지는 실적과 가이던스 부진에 하락
• S&P 500의 11개 주요 업종 중 IT(+0.64%), 부동산(+0.58%) 등 5개 업종은 상승. 특히 IT는 지난 10월 27일 이후 9거래일 동안 연속 상승하며 10%나 올라. 이는 10년물 국채수익률의 강세 플래트닝과 어닝시즌의 호실적에 힘입은 것으로 보임.
• 반면 에너지(-1.22%), 유틸리티(-0.73%) 등 6개 업종은 하락. 에너지는 시장 예상을 하회한 실적과 가이던스를 내놓은 종목들이 많아 약세를 보임. 유틸리티는 물가 상승에 따른 금리 상승 우려로 하락. 개별 종목으로는 킨드릴홀딩스, 로블록스, 엑스트라 스페이스 스토리지 등은 시장 예상보다 나은 실적을 발표하며 상승. 특히 로블록스의 경우 예약이 전년대비 20% 증가하며 비디오 게임에 대한 지출이 견조함을 나타내. 테이크 투 인터랙티브는 인기 게임인 ‘Grand Theft Auto Ⅵ’가 이르면 이번 주 공개될 예정이란 소식에 상승.
• 일라이릴리는 당뇨병 약물인 Tirzepatide가 젭바운드(Zepbound)라는 이름으로 비만 치료를 위한 FDA의 승인을 받았다는 소식에 강세. 슬립넘버, 업스타트 홀딩스, 어레이 테크놀로지스, 워너브라더스 디스커버리, 토스트, 로빈후드, 루시드그룹 등은 시장 예상을 하회한 실적과 가이던스를 내놓으며 큰 폭 하락. 특히 슬립넘버는 직원 감축과 매장 폐쇄 등 고강도 비용 절감 계획을 발표. 이베이는 시장 예상보다 낮은 연말 매출 가이던스 발표에 약세. 피스커는 3분기 실적 발표일은 13일로 연기하며 약세.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,112.27p (-40.33p, -0.12%)

- S&P500: 4,384.25p (+5.87p, +0.13%)

- NASDAQ: 13,650.41p (+10.55p, +0.08%)

- 러셀2000: 1,713.18p (-19.97p, -1.15%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.53 (-1.12, -1.82%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.45 (-0.26, -0.66%)

- Eurex kospi 200: 326.00p (+0.90p, +0.28%)

- NDF 환율(1개월물): 1,307.28원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,472.67 (+1.21, +0.03%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.528 (-0.014, -0.01%)

- 유로/달러: 1.0709 (+0.0009, +0.08%)

- 달러/엔: 151.01 (+0.64, -0.42%)

- 파운드/달러: 1.2286 (-0.0014, -0.11%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9362% (+1.9bp)

- 5년물: 4.5170% (-2.0bp)

- 10년물: 4.5110% (-5.6bp)

- 30년물: 4.6334% (-9.2bp)

- 10Y-2Y: -42.52bp (7.41bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*14 (-0*01 , -0.04%)

- 5YR T-Notes: 105*18 1/2 (+0*01 , +0.03%)

- 10YR T-Notes: 108*10 1/2 (+0*08 , +0.23%)

- US T-Bonds: 114*26 (+1*2 , +0.93%)

- Ultra US T-Bonds: 119*08 (+1*29 , +1.62%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 75.33 (-1.78, -2.30%)

- 브렌트유: 79.54 (-1.82, -2.23%)

- 금: 1,957.80 (-18.00, -0.91%)

- 은: 22.73 (+0.04, +0.18%)

- 아연(LME, 3M): 2,610.00 (+42.00, +1.64%)

- 구리: 363.80 (-4.15, -1.13%)

- 옥수수: 476.00 (+6.50, +1.39%)

- 밀: 592.25 (+19.75, +3.46%)

- 대두: 1,365.75 (+4.75, +0.35%)

 

 

 

11월 9일 경제신문

 

1. 불황 속 '성장로켓' 탄 쿠팡…'유통공룡' 신세계 턱밑 추격
'로켓배송'을 무기로 한 쿠팡의 성장세가 심상치 않다. 올해 3분기 매출이 사상 최초

2. GTX-A 개통, 내년 3월로 확정…20억 돌파한 동탄 집값 향방은?
"GTX-A 노선 실제 이용한 뒤 나오는 평가 따라 집값 다른 방향으로 움직일 수 …

3. "매매 한건도 못했어요"…세종시 아파트 올 들어 첫 하락
연말로 가면서 아파트 거래가 다시 잠기는 분위기다. 가격은 상승 폭이 둔화하고 

4. 전기차 시대 몸값 껑충… ‘비전통 리튬’ 확보 나선 산업계
산업계가 ‘비전통 리튬’ 확보전에 나섰다. 비전통 리튬은 폐유전에 고인 소금물

5. 공매도 금지 사흘째, 또 하락 마감...외국인 매도 지속
공매도 금지 사흘째인 어제 상승 출발했던 우리 증시는 내림세로 마감했습니다. 

6. 산업용 전기료 오늘부터 인상… 가정-업소용 동결
대기업과 중견기업이 주로 사용하는 산업용 전기요금이 kWh(킬로와트시)당 평균

7. “대한민국 망했다” 말 나올만 하네…2040년엔 군인·학생 ‘반토막’
경기도 A초등학교. 학급마다 피부색이 제각각인 학생들이 앉아서 수업을 듣고 있다. 

8. 졸업하면 초봉 4000만원인데…학생 못채우는 자동차대학
지난달 27일 오후 충청남도 보령의 아주자동차대학. 캠퍼스에 들어서자 BMW와

9. KTX 요금도 올라?…“빚만 15조원, 이자 내려면 어쩔 수 없다” 라는데
한문희 한국철도공사(코레일) 사장이 12년째 묶여 있는 철도 운임을 인상해야 한다

10. "의정부에 무슨 일이?" 대형 브랜드 청약 '시들'
경기도 의정부에서 대형 브랜드들의 분양 물량이 쏟아지는 가운데 먼저 분양에 나선

11. 줄줄이 좌초하는 아파트 리모델링…외면받는 ‘재건축 대안’ [감평사의 부동산 현장진단]
서울 지하철 3호선 잠원역 3번 출구로 나오면 한 사거리가 나온다. 잠원역을 등지

12. 벼랑 끝 몰린 공공병원…빚내서 직원 월급 준다
코로나19 사태의 여파가 아직 가시지 않은 곳이 있습니다. 감염병 환자를 전담

13. 상생금융 눈치보는 보험사… 내년 車 보험료 최대 2% 내린다
삼성화재 등 4곳, 이달 시기 결정 3년연속 호실적에 인하여력 충분 보험사들이 내 

14. 에코프로머티리얼즈, 첫날 청약 증거금 5500억원
이 기사는 11월 08일 18:56 마켓인사이트에 게재된 기사입니다. 에코프로머티 

15. 핫도그 1봉당 5개가 4개로…‘슈링크플레이션’에 속았네
“오랜만에 사 먹는데 왜 이렇게 양이 줄어들었나요?” 생활 물가 비상에 정부가 식

16. 라스베이거스 '스피어' 하남에 뜬다…인허가 2년 단축 '파격'
이르면 2029년 경기 하남시 미사섬에 공 모양의 첨단 K팝 공연장이 들어선다. 

17. “빈대야 네 덕분이야”…살충제 테마주 활활
전국에서 출몰 중인 약 9㎜ 크기의 해충 빈대가 주식시장을 쥐락펴락하고 있다. 

18. 월 3만원대 5G 요금제 나온다…5G폰으로 LTE 요금제 가입도
늦어도 내년 3월까지 월 3만원짜리 5세대(5G) 이동통신 요금제가 출시된다.

19. 카스·테라에 밀리더니…3년 만에 '신상 맥주' 내놓는 롯데
롯데칠성음료가 맥주 신제품을 출시한다. 롯데칠성이 맥주 신제품을 내놓는 건

20. "차라리 100만원 월세 살래요"… 전세사기 공포에 '아파트 월세족' 사상최대 [집슐랭]
전세 사기 등 여파에 '빌라 전세족'보다 '아파트 월세족'을 선택하는 임차인들이

 

 

 

11월 주요일정

 

• 11/06 공매도한시적전면중단(~24.06까지)★★ ★
• 11/06 [공모청약시작일]캡스톤파트너스(벤처캐피탈/주관사:NH투자/유통물량33.34%)
• 11/06 챗GPT,OpenAI개발자의날★★
• 11/06 韓美우주포럼개최
• 11/06 [실적발표]카카오페이,CJ대한통운
• 11/06 유럽제약바이오컨터런스,[바이오유럽]개최
• 11/07 [신규상장]쏘닉스(RF필터전문파운드리)   
• 11/07 제7회삼성AI포럼(엠로/폴라리스오피스/솔트룩스/마음AI/코난)★★
• 11/07 코스모화학유상증자신주상장T-2
• 11/07 에코프로그룹IR
• 11/07 [정부일정]산업부,대한민국시스템반도체설계분야의미래를엿보다
• 11/07 [실적발표]KT,크래프톤,롯데에너지머티리얼즈,위메이드,한국항공우주
• 11/07 美실적발표:리비안
• 11/08 [공모청약시작일]에코프로머티리얼즈(유)★★(에코프로)
•            *2차전지용하이니켈전구체생산/주관사:미래에셋,NH투자/유통물량18.70%)
• 11/08 LS머티리얼즈수요예측(~11/14)
• 11/08(~11/09) 한화오션유상증자구주청약
• 11/08 루닛무상증자신주배정기준일T-2★
• 11/08 韓美우주심포지엄개최*
• 11/08 블링컨美국무장관방한(북핵/한미동맹,경제안보및첨단기술논의)★★
• 11/08 K-UAM콘펙스개최
• 11/08 [실적발표]카카오뱅크,에스엠,위메이드
• 11/08 [정부일정]국무총리,새만금산업단지착공식및간담회
• 11/08 [정부일정]산업부,한-중동경제협력민간추친위원회★
• 11/08 美FED의장파월연설★★
• 11/09 [신규상장]컨텍/큐로셀/메가터치/비아이매트릭스
• 11/09 [공모청약시작일]스톰테크(정수기/친환경,주관사:하이투자/유통물량23.88%)
• 11/09 [공모청약시작일]동인기연 -11/09한국주식선물&옵션만기일
• 11/09 메디톡스-식약처1심판결예정★
• 11/09 하이트진로,참이슬출고가인상
• 11/09 국회,본회의개최
• 11/09 美,신규실업수당청구건수(22:30)
• 11/10 [공모청약시작일]에코아이(탄소배출권/주관사:KB투자/유통물량20.72%)
• 11/10 JYP,스트레이키즈컴백
• 11/10 에스엠,에스파미니앨범드라마발매
• 11/10 제이엘케이,AI뇌경색진단기기JBS-01K일반환자대상진단서비스개시★★
• 11/10 [정부일정]산업부,2023코리아세일페스타개막식
• 11/10 [실적발표]JYPEnt.
• 11/11 中광군제(뷰티,화장품,헬스케어)
• 11/11 ★APEC정상회의(~11/17,미중정상회담가능성)
• 11/11(~13) 미국심장학회(AHA)-의료AI및비만치료제
•            *SELECTStudy를통해비만환자의보험급여여부가결정
• 11/13 에코프로머티리얼즈배정/납입/환불일
• 11/14 MSIgnite2023
• 11/14 MSCI반기리뷰발표★★
• 11/16 한국수능
• 11/17 [공모청약시작일]LS머트리얼즈공모청약(~11/20)
• 11/17 '지능형로봇개발및보급촉진법'시행★★
• 11/17 FTSE분기리뷰★
• 11/17 美셧다운1차연장기한
• 11/21 [美실적발표]엔비디아★
• 11/29 2023동경국제로봇박람회(로봇)
• 12/12 일라이릴리2024년가이던스발표

 

 

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