2023.11.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 15일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

CPI 서프라이즈에 미 증시 강세(f.러셀, 부동산)

 

• 미국 증시는 10월 소비자물가지수(CPI, Consumer Price Index)가 예상보다 낮게 나온 것에 힘입어 강세를 보였습니다. CPI는 0.2% 상승하며, 전년대비 5.4% 상승했습니다. 이는 시장 예상치인 0.4%와 5.8%보다 낮은 수치입니다.
• CPI 서프라이즈는 연방준비제도(연준, Federal Reserve)의 금리 인상 작업이 끝났으며, 내년부터는 금리인하에 나설 수 있다는 기대감을 불러일으켰습니다. 이는 미 국채수익률 곡선 전반의 하방 압력을 높여, 특히 장기물보다는 단기물 낙폭이 더 큰 강세 스티프닝(steeper yield curve)을 나타냈습니다. 달러인덱스(Dollar Index)는 지난 1월 이후 가장 큰 폭으로 하락하며 9월 초 이후 가장 낮은 수준까지 하락했습니다.
• 높은 금리에 대한 부담이 완화될 것으로 기대되자, 소형주 러셀 2000(Russell 2000)과 부동산 섹터는 5% 넘게 상승했습니다. S&P 500의 11개 주요 업종 모두 상승한 가운데, 국채수익률 하락 영향으로 부동산(+5.32%), 유틸리티(+3.94%) 등 금리에 민감한 업종이 강세를 보였습니다. 또한 S&P 테크 ETF(XLK, +2.00%)는 역사적 신고가를 기록했습니다.

 

 

한국 시황

훈훈한 외풍(外風)

 

• 한국 증시는 미국 증시의 호조와 달러 약세에 힘입어 상승 출발할 것으로 예상됩니다. MSCI 한국 지수 ETF(KRW, +3.69%)와 MSCI 신흥 지수 ETF(EEM, +2.66%)는 미국 시장에서 강세를 보였습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1303.32원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 27원 하락 출발 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 1.53% 상승했습니다. KOSPI는 1.0%~1.5% 이상 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• 금일 국내증시는 위험자산 선호 속 달러/원 환율, 국채수익률 하락 및 외국인 수급 유입 등 기대로 상승폭을 확대할 것으로 예상됩니다. 특히 시가총액 비중이 큰 반도체와 2차전지 등을 중심으로 전일에 이어 강한 수급 유입이 될 경우, 장중 강한 상승 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 다만, 장중 발표 예정인 중국의 10월 소매판매ㆍ산업생산 등 실물경제지표에 주목할 필요가 있습니다. 전월대비 크게 개선될 것으로 예상되는 만큼 시장 기대에 부합 또는 상회 여부가 중요합니다.

 

 

특징 종목

역사적 신고가

 

• 엔비디아(NVIDIA, +2.13%)와 마이크로소프트(Microsoft, +0.98%)는 역사적 신고가를 기록했습니다. 특히 엔비디아는 10거래일 연속 상승하며 2016년 이후 최장 상승 랠리를 기록했습니다. 엔비디아는 메타버스(Metaverse)와 관련된 기술력과 성장성이 시장의 주목을 받고 있습니다.
• 테슬라(Tesla, +6.12%)는 중국 내에서의 차량 가격을 인상한다고 발표했습니다. 테슬라는 공급망 문제와 원자재 비용 상승에 따른 가격 인상이 필요하다고 밝혔습니다. 테슬라는 올해 3분기에 역대 최고의 실적을 발표하며, 시가총액 1조 달러를 돌파했습니다.
• 아마존(Amazon, +2.25%)이 인스타그램(Instagram) 및 스냅챗(Snapchat)과 같은 소셜 미디어 플랫폼과 제휴한다는 소식에 메타(Meta, +2.16%), 스냅(Snap, +7.52%) 등 강세를 보였습니다. 아마존은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 자신의 상품을 홍보하고 판매할 수 있는 기능을 제공할 것이라고 밝혔습니다.
• 엔페이즈(Enphase, +16.35%), 퍼스트솔라(First Solar, +11.43%), 솔라엣지(SolarEdge, +10.79%) 등 태양광주(Solar Stocks)가 강세를 보였습니다. Invesco 태양광 ETF(TAN)는 10% 넘게 상승했습니다. 태양광주는 미국의 기후변화 대응 계획과 재생에너지 보조금에 대한 기대감에 힘입은 것으로 보입니다.
• S&P 은행 ETF(KBE)와 지역은행 ETF(KRE)는 각각 +6.25%, +7.36%씩 상승했습니다. 은행주는 금리 상승에 따른 수익성 개선과 경기 회복에 대한 기대감에 힘입은 것으로 보입니다. 이 날 실적을 발표한 홈디포(Home Depot, +5.40%)는 3분기 예상을 상회하는 실적 발표에 상승했습니다. 다만 연간 가이던스는 하향했습니다.
• 피스커(Fisker, -18.73%)는 3분기 실적 부진과 EV 수요 둔화에 따른 연간 생산량을 이전 2만대에서 13,000~17,000대로 하향하자 급락했습니다. 피스커는 테슬라와 경쟁하는 EV(Electric Vehicle) 업체인 테슬라의 경쟁사로 주목받고 있습니다.
• 온홀딩스(On Holdings, -3.43%)는 4분기 일회성 요인으로 인해 한 자릿 수 매출 성장을 기대한다고 밝혀 소폭 하락했습니다. 이 날 3분기 실적은 시장 예상을 상회했습니다. 온홀딩스는 스위스의 스포츠용품 브랜드로, 올림픽 선수들의 착용으로 유명해졌습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,827.70p (+489.83p, +1.43%)

- S&P500: 4,495.70p (+84.15p, +1.91%)

- NASDAQ: 14,094.38p (+326.64p, +2.37%)

- 러셀2000: 1,798.32p (+92.82p, +5.44%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.89 (+2.20, +3.69%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.36 (+1.02, +2.66%)

- Eurex kospi 200: 332.80p (+5.00p, +1.53%)

- NDF 환율(1개월물): 1,303.32원 / 전일 대비 27원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,685.57 (+128.83, +3.62%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.067 (-1.564, -1.48%)

- 유로/달러: 1.0877 (+0.0179, +1.67%)

- 달러/엔: 150.32 (-1.40, +0.93%)

- 파운드/달러: 1.2497 (+0.0218, +1.78%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8297% (-20.5bp)

- 5년물: 4.4332% (-22.9bp)

- 10년물: 4.4512% (-18.9bp)

- 30년물: 4.6270% (-12.8bp)

- 10Y-2Y: -37.85bp (1.64bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*21 (+0*12 1/2, +0.39%)

- 5YR T-Notes: 106*00 1/2 (+0*30 3/4, +0.92%)

- 10YR T-Notes: 108*29 (+1*13 , +1.31%)

- US T-Bonds: 115*14 (+2*2 , +1.82%)

- Ultra US T-Bonds: 119*27 (+2*15 , +2.1%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.26 (0.00, 0.00%)

- 브렌트유: 82.47 (-0.04, -0.05%)

- 금: 1,966.50 (+16.80, +0.86%)

- 은: 23.13 (+0.81, +3.61%)

- 아연(LME, 3M): 2,600.50 (+47.50, +1.86%)

- 구리: 368.35 (+1.30, +0.35%)

- 옥수수: 494.25 (+1.75, +0.36%)

- 밀: 597.75 (-4.25, -0.71%)

- 대두: 1,389.75 (+8.75, +0.63%)

 

 

11월 15일 주요신문 헤드라인 

 

《경  제》
☞교통·육아에 생활용품까지…전방위로 거세지는 물가상승 압박...가사용품 전체의 3분의 2가 가격 상승…값오른 위생용품 상승률은 18%...버스·택시 등 도로여객 물가 25년만에 최고치…서민 교통비 부담 증가...아동복·기저귀 등 육아용품 물가 역대급 상승 출산·육아부담도 커져

☞"돈 빌려서 빚 갚아라 강요하면 불법"...채권 추심 민원 1년새 23.9% 급증...금감원, 불법 추심 유의사항 발표...소멸시효 지난 채권 일부 갚으면 시효 살아나 '주의'..."지인, 가족 카드로 빚 갚으세요"하면 불법

☞가계부채 늘면 GDP도 출렁…한은 "건전성 규제 제때 해야" 경고...가계부채 늘면 경기 변동성도 확대...거시건전성 규제 제 때 안되면 변동성 증폭 가능성

☞고물가에 무료급식소도 타격… 어르신 한 끼 대접도 버거워졌다...새벽 탑골공원 무료급식소 풍경...60~80代 노인 170명 장사진...물가 인상·경기침체 반영하듯 독거노인·차상위층 손님 늘어...김장 재료 등 전품목 가격 급등...소규모 급식소는 ‘살림 위기’

☞'6000억' 로봇에 '짝퉁' 삼성 반도체 공장까지…해외기술유출 10년간 최대치...9개월 특별단속에 해외기술유출 21건 적발...해외유출 비율 전년 12건 대비 75% 급증세...국수본 "검찰, 국정원 등 범정부 대응 적극 참여"

《금  융》
☞日 돈풀기에 엔캐리 몰렸다…엔화 33년래 최저 근접...달러·엔 환율 152엔 육박…1990년 이후 최저...당국 개입에도…미일 금리차에 '역사적 엔저'..."캐리 트레이드 수요 몰리면 155엔 열어둬야"

☞코스피, 테슬라發 훈풍에 1%대 상승...외국인·기관 매수, 개인 매도 우위...테슬라 급등에 2차전지주 ‘빨간불’...尹 “공매도, 근본 개선책 마련까지 금지”

☞예탁원 "美 주식 투자, 국내와 다른 제도 유의"..."美 주식, 결제 지연 빈번·큰 폭의 주가 변동 가능"..."늘어나는 서학개미 속 미국 투자 유의해야"

☞미 10월 CPI 발표 앞둔 관망세… 국고채, 박스권 흐름 지속...국고채 10년물 금리, 0.8bp 내린 3.999%...은행·연기금, 3·10년 국채선물 나란히 순매수...미국채, 장 중 아시아 장서 보합권 흐름...“CPI로 금리 올라도 저가 매수세 기대”

☞9월 시중 유동성 18.1조 증가, 넉 달 째 늘어나..."금리 더 줄 때까지 단기로 자금 운용하자"...정기예·적금 2.6조 늘어나…증가폭 축소...수시입출식 예금, MMF로 자금 이동...수익증권으로도 9.4조 급증, 7개월래 최대폭 늘어

《기  업》
☞사실상 '동원 vs 하림' 2파전…산은 '예가'에 달린 HMM 인수전...LX, 입찰 참여하더라도 유의미한 가격 적어내지 않기로… 사실상 동원·하림 경쟁구도...현 주가에선 매각예정가격 8조원 넘어 유찰 가능성 높아… 결국 산은 의지가 중요

☞KAI, 두바이 에어쇼 참가…수리온·LAH 실물기 첫 참여...에어쇼에서 특수 기동 선보일 예정...주력 기종뿐만 아니라 미래 사업 비전 전시

☞“실적도 부진한데”… 수수료 인하·상생금융 분위기에 카드사 울상...이미 2조원 규모 상생안 발표한 카드사...상생금융 시즌2 분위기에 당혹스런 분위기...가맹점 수수료 인하 TF 눈앞… “총선 있어 압박”

☞기아, 온실가스 감축 '바이오차' 프로젝트에 10년 투자...농·축산 부문 온실가스 감축 가속화 4자 업무협약...온실가스 배출 원인이었던 가축 분뇨 문제를 해결하는 등 생태계 보존에 기여

☞송창현 현대차그룹 사장 “SW 주도로 SDV 전환..차량 패러다임 바꾸자”...‘HMG 개발자 콘퍼런스’ 기조연설...“SW·AI, 모빌리티에 무한한 가능성 제공”...“스마트폰처럼 車 개발해야…우수 인재 필요”

《부 동 산》
☞전세사기 악용되는 '나 몰래 전입신고'…원천 차단해 피해 막는다...행안부, 내년 상반기부터 '주민등록법 개정안' 시행...전입자 신분 확인 강화…주소 변경시 문자 발송

☞작년 무주택자→유주택자 68만명…주택 소유 개인 총 1530만명...아파트 대세…전국서 주택 소유자 늘어...주택 소유 가구 19만호 증가

☞얼어붙은 주택시장…작년 집 산 무주택자 68.6만명 '뚝'...통계청 '2022년 주택소유통계' 발표...개인소유 주택 85.8%…전년 대비 0.6%p 감소...1인당 소유 주택수 1.07호↓…다주택자 비중 줄어...신규 유주택자 33.7% 급락…1·10분위 격차 40배

☞'부동산 침체' 상위 10% 집값 2.7억 떨어져도 하위 10% 41배...집값 상위 10% 12.1억…하위 0.3억...무주택 가구 945만…1년 새 15.5만↑

☞1기 신도시 리모델링 포기하고 재건축?...분담금 증가분 확인해야...서울 노원 상계주공 5단지 분담금 5억원 추정..."1기 신도시 재건축 전망도 긍정적이지 못해"

《사  회》
☞‘용두사미’ 된 서이초 교사 극단선택 수사…경찰 “범죄 혐의점 없다” 결론...서울 서초서, 14일 ‘서이초 사건’ 수사 결과 발표...경찰 “학부모, 친구 등 조사했으나 범죄 혐의 없어” 결론

☞수능 코앞인데… 독감환자, 유행기준치 6배로 급증...마스크 없는 첫 겨울에 대유행...1000명 당 의심환자 39명으로...올 기준치 6.5명 훨씬 뛰어넘어...수험생 등 개인 위생수칙 엄수

☞'아파트 철근누락' 사건…'특혜 의혹' LH 본사 등 5곳 압수수색...수서 아파트 철근누락 수사 중 특혜 정황 포착...관련 직원 2명 제3자 뇌물수수 혐의로 입건

☞용인시, 신재생에너지 융복합지원사업 국비 8억원 확보...산자부 공모 선정…처인구 257곳에 태양광 발전...2020년부터 올해까지 국비 32억원을 포함한 총 64억원의 사업비를 투입

☞‘메가서울’ 논의에… 수도권매립지 연장 ‘다시 도마위’...수도권매립지 2025년 운영중단...4자 협의체, 대체지 합의 못이뤄...소각장 등 기피시설 설치도 머뭇...서울시장-인천시장-경기도지사...16일 만나 ‘매립지’등 논의키로

《국  제》
☞유럽연합, 미·중 견제 겨냥한 ‘핵심원자재법안’ 최종 합의...리튬, 구리 등 신재생에너지 원자재 확보 경쟁 본격화 신호탄...중국 의존도를 낮추고 미국의 신재생에너지 육성 전략에 대응

☞美백악관 "미중 정상, 소통 강화·경쟁 관리 논의 예정…대만 평화 비전 제시 기대"...바이든-시진핑, 15일 APEC 정상회의 계기 대면 정상회담...설리번 "관계 관리 안하면 갈등·대결로 비화" 우려

☞中, 고위험은행·부실기업 통제…"高리스크기업 정밀 폭탄 해체"...경기 회복 위한 '지준율 추가 인하' 관측도…증권일보 "4분기 내 가능성"

☞지지율 20%대 기시다, '낙마 도미노'로 직격타…정권 유지 '빨간불'...세금 체납자가 재무부 부대신…인사검증 실패로 '부적재부적소'...기시다 재선에 먹구름…日정계는 벌써부터 차기 총리 후보 논의

☞루마니아서 F-16 훈련시설 개소…우크라, 조종사 훈련에 한 걸음...루마니아 동남부 페테슈티서 개관…네덜란드가 기체 제공...우크라, 조종사 훈련 거치면 전장서 F-16 운용 가능할 듯...국경 닿은 루마니아 안보 상황도 반영된 듯…국방비 지출↑

 

 

 

11월 15일 간추린 뉴스

 

● 요즘 정치권에서는 새로운 당을 추진하는 움직임이 화제입니다. 창당을 준비 중인 이준석 전 국민의힘 대표는 윤석열 대통령이 총선에서 중책을 맡아달라고 해도 받아들일 뜻이 없다고 말했습니다. 신당을 준비 중인 금태섭 전 의원은 이 전 대표와 연대할 수 있다는 뜻을 거듭 내비쳤습니다.

 

● 국민의힘 혁신위가 당 지도부와 친윤계 의원들의 험지 출마 요구가 받아들여지지 않을 경우 혁신위를 조기에 해산하는 방안을 검토했던 것으로 알려졌습니다. 열흘이 넘도록 응답이 없자 배수의 진을 친거란 분석입니다.

 

● 법원이 민주당 이재명 대표의 '위증 교사' 사건을 대장동 재판과 따로 진행하기로 했습니다. 내년 4월 총선을 앞두고 1심 선고가 나올지 정치권이 촉각을 세우고 있습니다.

 

● 국민의힘 소속 인사들의 휴대전화 문자메시지 내용이 잇따라 언론 카메라에 노출되면서 구설수에 오른 가운데, 당 원내지도부가 소속 의원들에게 휴대전화 '보안필름' 부착을 당부하는 등 대대적인 경계령을 내렸습니다.

 

● 국민의힘이 이동관 방통위원장 탄핵소추안을 재추진하겠다는 민주당에 맞서 법적 대응에 나섰습니다. 지난주 민주당의 탄핵안 철회가 위법하다며 헌법재판소에 판단을 구한 건데 민주당은 문제가 없다는 입장입니다.

 

● 정부가 근로시간 개편과 관련해 "주 52시간제는 유지하고 일부 업종만 개선하겠다"고 밝혔습니다. 한국노총이 사회적 대화 참여를 선언하면서 근로시간 개선 논의가 급물살을 탈 수 있다는 관측이 나오고 있습니다.

 

● 하마스가 근거지인 가자지구에서 통제력을 잃었다고 이스라엘 군이 밝혔습니다. 하마스가 남쪽으로 도망치고 있고, 민간인이 하마스 기지를 약탈하고 있다고 주장했습니다.

 

● 이스라엘의 공습으로 가자지구 최대 의료시설인 알 시파 병원에서의 사상자가 늘어나자 바이든 미국 대통령이 나서 자제를 촉구했습니다. 인질 석방을 위해 며칠간 교전을 중단하는 방안에 대한 협상도 진행 중이라는 사실을 공개했습니다.

 

● 최근 마약 투약 혐의로 경찰 조사를 받은 배우 이선균 씨는 자신이 투약한 게 마약인 줄 몰랐다고 주장하고 있습니다. 마약 정밀 검사 결과가 음성으로 나온 가운데, 경찰은 구체적인 물증은 확보하지 못해 수사에 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌습니다.

 

● 정부 중앙부처 소속 7급 공무원이 인터넷 성인 방송에서 BJ로 활동하다 적발돼 최근 감사를 받고 있는 것으로 확인됐습니다. 문제가 된 공무원은 특별사법 직무까지 맡고 있어 해당 부처에선 품위 유지 의무와 겸직 금지 원칙을 위반했는지 조사하고 있습니다.

 

● 방송통신심의위원회가 뉴스타파 김만배 씨 인터뷰를 인용보도한 MBC와 KBS 등 네 곳에 총 1억이 넘는 과징금을 부과했습니다. 방심위가 내릴 수 있는 최고 수준 징계라는 평가인데, 언론단체는 재허가까지 영향을 미치려는 것이라고 비판했습니다.

 

● 금융당국와 검찰 수사 등으로 사면초가에 빠진 카카오가 "모든 사업을 원점 재검토하겠다"며 쇄신 의지를 밝혔습니다. 첫 쇄신 대상은 앞서 윤석열 대통령의 공개 비판을 받은 '카카오 택시'서비스인데요, 어제 택시 업계와 간담회를 시작으로 수수료 체계 개편에 착수했습니다.

 

● 전국 아파트값이 전고점 수준을 빠르게 회복한 이후 최근 상승세가 둔화하고 있습니다. 전국 아파트 가격 상승 폭은 지난달 첫째 주 0.08%에서 이번 달 0.03%까지 줄었습니다. 높은 금리와 경기 불확실성이 매수자들의 관망세를 부추기면서 아파트 매물이 쌓이기 시작했습니다.

 

● 현대차가 울산에 국내 첫 전기차 전용공장 착공식을 열었습니다. 현대차가 29년 만에 국내에 짓는 공장입니다. 투입되는 사업비만 2조 원, 2025년 완공 예정입니다. 생산 능력은 연간 20만 대로, 2026년 초 제네시스 브랜드의 초대형 SUV 승용차부터 생산할 계획입니다.

 

● 지구 온난화로 바다 온도가 높아지면서 '한반도 어장지도'가 변화하고 있다고 합니다. '동해안 오징어'는 이제 옛말이 돼서, 2009년에 12만톤 가량 잡히던 살오징어가 지난해에는 1만5천톤밖에 잡히지 않았다는데요. 대신 제주도에서 잡히던 방어가 동해로 올라왔다고 합니다.

 

● 가루쌀은 2019년 농촌진흥청이 수입밀을대체하기 위해 개발한 신품종입니다. 기존에 국내 밀 소비량의 99%를수입 밀이 차지하고 있었기 때문에식량 안보 차원에서 개발한 건데요. 농림축산식품부는 올해 1만톤 수준인가루쌀의 생산량을 2025년에는 8만 톤,2026년에는 20만 톤까지 늘려 나간다는계획입니다.

 

● 한 구직사이트에서 조사한 결과,90년대 중반까지 2000년대 초반까지. 이른바 Z세대는 '브랜드 알바'즉, 대기업 프랜차이즈 알바를 선호하는것으로 나타났습니다. 그 이유로는 '근로기준법을 준수할 것같아서'라는 응답이 87%로 가장 많았습니다. 

 

● LG 트윈스가 29년 만에 한국시리즈를 제패하며 통산 3번째 우승을 달성했습니다. 주장 오지환은 MVP로 뽑혀 선대 회장이 남긴 명품 시계의 주인이 됐습니다.

 

● 며칠째 초겨울 추위가 기승을 부리고 있는 가운데, 제주 한라산에선 많은 눈이 내려 쌓였습니다. 때 이른 추위는 오늘 낮부터 누그러지겠습니다. 수능일인 목요일에도 큰 추위는 없겠지만, 곳곳에서 요란한 비가 예상됩니다.

 

 

 

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