2023.11.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 13일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시: 반도체와 매그니피센트 7이 주도

 

미 증시는 지난 10거래일 중 9거래일이나 상승하며 7주만에 최고치를 기록했습니다. 이는 반도체 및 IT 업종에 대한 긍정적 소식에 투자심리가 전반적으로 개선된 것으로 분석됩니다.

 

1. 반도체 업종의 성장세

미시건대 소비자심리지수는 6개월 최저치로 하락했으나, 반도체 업종의 순매수 금액은 90%가 반도체로 이어 국내증시가 11.5% 오른 거 대비 크게 아웃퍼폼하는 중입니다. 특히 지난 주에도 약 1.1조원의 순매수를 기록했습니다.

반도체 업종의 성장세는 TSMC의 양호한 10월 매출 데이터와 엔비디아의 중국向 AI 반도체 신제품 출시 등에 기인합니다. TSMC는 전년대비 매출이 16%, 전월대비 35% 증가했다고 발표하였으며, 엔비디아는 오는 16일 중국 시장에서 AI 수요 칩 대응을 위한 신제품 33종을 출시할 계획이라고 밝혔습니다.

 

2. 매그니피센트 7의 상승세

미 증시에서 가장 큰 영향을 미친 요인은 매그니피센트 7입니다. 매그니피센트 7은 S&P500 지수의 변동성을 나타내는 지표로, 낮으면 안정적인 상황, 높으면 불안정한 상황을 의미합니다.

매그니피센트 7은 평균 2.35% 상승을 기록하며 증시 상승을 견인하였습니다. 이는 공포지수로 불리는 CBOE의 변동성지수(VIX)가 최근 연속 하락하는 모습과 일치합니다.

 

 

한국 시황

한국 증시, 반도체가 주도

 

한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 각각 0.43%, 0.27% 상승하였습니다. NDF 달러/원 환율은 이를 반영한 달러/원 환율이 2원 하락 출발 예상되며, Eurex KOSPI200 선물은 각각 1.29%, -0.01% 상승하였습니다.

 

1. 반도체 업종의 호불호

외국인은 이 달 들어 약 2조원 순매수를 기록하였으나, 순매수 금액의 대부분이 반도체업종에 편중되었습니다. 특히 지난 주에도 약 1.1조원의 순매수를 기록하였습니다. 반도체 업종의 호불호는 TSMC의 10월 매출과 엔비디아의 AI 반도체 신제품 출시 등에 기인합니다. TSMC는 전년대비 매출이 16%, 전월대비 35% 증가했다고 발표하였으며, 엔비디아는 오는 16일 중국 시장에서 AI 수요 칩 대응을 위한 신제품 3종을 출시할 계획이라고 밝혔습니다.

 

 

특징 종목

전 섹터 상승

 

S&P 500의 11개 주요 업종 모두 상승하였으며, 매그니피센트 7이 포함된 IT(+2.59%), 커뮤니케이션 서비스(+1.68%), 경기소비재(+1.66%) 등이 상승을 주도하였습니다. 필라델피아반도체지수(SOX)는 4% 넘게 급등하였습니다.

 

1. IT 업업종의 강세

IT 업종은 S&P500 지수의 가장 큰 비중을 차지하는 업종으로, 매그니피센트 7과 함께 증시 상승을 견인하였습니다. IT 업업종은 TSMC와 엔비디아 등 반도체 및 AI 관련 기업들의 호조에 힘입어 강세를 보였습니다.

 

2. 커뮤니케이션 서비스 업종의 호조

커뮤니케이션 서비스 업종은 S&P500 지수에서 두 번째로 큰 비중을 차지하는 업종으로, 매그니피센트 7과 함께 증시 상승을 견인하였습니다. 커뮤니케이션 서비스 업종은 마이크로소프트와 같은 글로벌 IT 기업들의 재차 역사적 최고가와 전망 상향 소식에 강세를 보였습니다.

 

3. 경기소비재 업종의 호조

경기소비재 업종은 S&P500 지수에서 세 번째로 큰 비중을 차지하는 업종으로, 매그니피센트 7과 함께 증시 상승을 견인하였습니다. 경기소비재 업종은 도마트와 같은 신규 사업 개발과 해외 시장 진출 등에 힘입어 호조를 보였습니다.

 

4. 필라델피아반도체지수(SOX)의 급등

S&P 500의 11개 주요 업종 중 하나인 필라델피아반도체지수(SOX)는 4% 넘게 급등하였습니다. SOX는 반도체 및 디스플레이 관련 기업들의 주가를 반영하는 지수로, 매그니피센트 7과 함께 증시 상승을 견인하였습니다. SOX는 TSMC와 엔비디아 등 반도체 및 AI 관련 기업들의 호조에 힘입어 강세를 보였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,283.10p (+391.16p, +1.15%)

- S&P500: 4,415.24p (+67.89p, +1.56%)

- NASDAQ: 13,798.11p (+276.66p, +2.05%)

- 러셀2000: 1,705.33p (+18.09p, +1.07%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.30 (+0.43, +0.72%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.35 (+0.27, +0.71%)

- Eurex kospi 200: 328.90p (+4.20p, +1.29%)

- NDF 환율(1개월물): 1,316.10원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,591.74 (+139.40, +4.04%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.861 (-0.049, -0.05%)

- 유로/달러: 1.0686 (+0.0018, +0.17%)

- 달러/엔: 151.51 (+0.16, -0.11%)

- 파운드/달러: 1.2227 (+0.0004, +0.03%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.0623% (+4.2bp)

- 5년물: 4.6839% (+4.4bp)

- 10년물: 4.6518% (+2.8bp)

- 30년물: 4.7618% (-0.3bp)

- 10Y-2Y: -41.05bp (1.44bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*07 (-0*02 1/2, -0.08%)

- 5YR T-Notes: 104*31 1/2 (-0*04 1/4, -0.13%)

- 10YR T-Notes: 107*13 1/2 (-0*03 1/2, -0.1%)

- US T-Bonds: 113*12 (+0*13 , +0.36%)

- Ultra US T-Bonds: 117*17 (+0*19 , +0.51%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.17 (+1.43, +1.89%)

- 브렌트유: 81.43 (+1.42, +1.77%)

- 금: 1,937.70 (-32.10, -1.63%)

- 은: 22.28 (-0.62, -2.72%)

- 아연(LME, 3M): 2,562.00 (-40.50, -1.56%)

- 구리: 358.70 (-5.35, -1.47%)

- 옥수수: 464.00 (-4.00, -0.85%)

- 밀: 575.25 (-5.50, -0.95%)

- 대두: 1,347.50 (+4.00, +0.30%)

 

 

11월 13일 주요신문 헤드라인 

 

《경 제》
☞"외식하기 무섭네"…3000원 넘는 서울 김밥 가격 또 올랐다...10월 김밥·비빔밥 전월 比 소폭 올라

☞우유·채소 등 무섭게 오르는 식탁물가… 정부 처방도 안먹힌다...정부, 가을부터 '안정' 기대했지만 10월 3.8%… 석달째 3%대 상승률...기상 악화로 농수산물 수확 줄고 이·팔 전쟁에 국제유가 널뛰어...올 목표치 3.3% 달성 어려울듯

☞10만원대 '고급 오마카세' MZ 떠나자 줄폐점...찬 바람 부는 파인다이닝...유명 매장 10여곳 거느린 리윤 '스시료센'·'시라키' 등 문 닫아...日식당, 중식·카페보다 더 타격 업계 "코로나로 커진 거품 빠져"

☞"과일은 사치" 서민들 짠테크로 겨울 난다...가공식품 32개중 24개 가격 상승...사과는 전년대비 72%까지 올라...외식 등 씀씀이 줄여도 역부족..."확장적 재정 통해 경기부양해야"

☞삼겹살 1인분이 120g?… 가격은 그대로, 양 줄인다...슈링크플레이션 기승… 꼼수 가격인상, 소비자 눈속임 비판

《금 융》
☞하루 10원 넘게 출렁…롤러코스터 타는 원화...증시 외국인 자금 유입·유출 빈번...글로벌 긴축 가능성에도 민감...한은 "기초 튼튼…우려 수준 아냐"

☞공매도 '8개월 전면 금지' 기간 돈 버는 투자전략..."공매도 잔액+실적 함께 봐야…디스플레이·반도체株 유망"...급등·급락…주식시장 변동성 커져 "잔액비율 높은 종목이 우선순위"

☞무디스마저 美 신용등급 강등? "안정적"→"부정적" 전망 하향...백악관 "공화당 극단정치 때문" 재무부 "미국 국채 가장 안정적인 자산"

☞‘최고세율 50%’ 상속세 개편되나…‘부자감세’서 ‘세제 합리화’로 무게...2000년 만들어진 기준 23년째 적용 중

☞공매도 전면 금지 1주일, 외국인 사들인 종목 봤더니…전면 금지 1주일, 외국인 투자 분석 반도체 사고 배터리 팔았다...외국인 1.7조 순매수...삼성전자 5100억 최다...반도체 업황개선 기대...바이오·제약株도 담아

《기 업》
☞대기업 채무보증 감소세 지속…올해 총 4205억원...전년比 62.3%↓…대부분 계열사 사업자금 조달 차원...계열사 TRS 3조3725억…전년比 33.4%↓

☞BTL 건설사 "학교 짓다 회사 문닫을 판… 공사비 올려달라"...교육시설 BTL 참여사 50곳...교육부에 사업비 현실화 요구...발주시점 1~2년새 공사비 폭등...중견·중소社 줄도산 위기 처해

☞날개 펴는 LCC… 해외 지점장 뽑고 신입 채용 "정상화 착착"...에어로케이 다낭공항 지점장 모집...제주항공은 푸꾸옥공항 소장 뽑아...티웨이, 정비사 등 신입 공채 중..."국제선 수요 회복되며 인력 필요"

☞HMM 시총 11조 넘어서…적정 몸값 놓고 '눈치싸움'...현재 시총 유지땐 매각가 높아져...5조 희망했던 동원·하림 부담...LX 인수전 불참 가닥도 변수로

☞삼성이 100조원 시장 선수쳤다…'3D 패키징' 뭐길래...칩 쌓는 '3D패키징'...AI 반도체 기술 내년 본격화...칩 작게 만드는 초미세공정 한계 '3D 패키징' 고성능·저전력 부각 2028년 780억달러로 시장 커져...TSMC·인텔 등도 앞다퉈 개발

《부동산》
☞“전세사기땐 2억 배상” 중개사 믿었는데…1인당 아니라 총액이라고?...계약 1건당 2억원 보증 아닌 1년간 해당 중개사 보증총액...전세보증금 반환소송 북새통에 법원 수개월째 조정기일 못잡아 경매해도 90%는 보증금 일부만...보증보험 없인 계약 않는게 최선

☞서울 빌라보다 신도시 새 아파트 택하는 젊은층 “생활의 질 높아”...신도시 아파트 중 서울지역 아파트 평균 가격보다 높은 금액에 거래되는 사례도

☞실거주의무 폐지·재초환 완화 등 연내 통과 못하면 자동폐기...여야 갈등에 국회서 장기표류...이달 말 법안 심사가 '골든타임'...무산땐 주택공급 활성화 차질

☞서울 새 아파트 가뭄… 내년 전셋값 더 뛴다...신규 입주 1만건 1990년 이후 최저 고금리 여파로 매매보다 전세 관심...“송파 헬리오시티 전셋값 5억 뛰어” 전셋값 25주째 상승, 역전세난 실종 전세사기 두려워 아파트 전월세로

☞노도강부터 집값 뚝… 한달새 2억 곤두박질...서울지역 부동산 침체 '바로미터'...노원·강북 매맷값 -0.01% 하락...특례보금자리론 대출 제한 영향

《사 회》
☞한국 의사, 근로자 평균 최대 6.8배 번다…의사 수는 최하위...OECD '한눈에보는 보건의료 2023' 통계자료 공개...OECD 국가, 인구 1000명당 평균 의사 수 3.7명...한국은 2.6명…OECD 국가 농촌 수준에도 못미쳐

☞김포 시민 61.9% “서울 편입에 반대”...경기도민 3004명 대상 여론조사...도민 66.3% 김포 등 편입 부정적...광명 찬성 의견 47.4% 가장 높아

☞“키오스크 주문할 줄 몰라요”… 노인을 위한 배려는 없다...950만 명의 '실버 세대' 디지털 일상에서 소외돼...불편함 넘어 불이익과 일상적 삶의 위기로 다가와...정작 정부는 내년도 디지털 교육 예산 삭감해버려

☞이른 추위에 한라산 '첫눈'…지난해보다 18일 빨랐다...제주도 산지 최대 5㎝ 적설 예보...북서쪽에서 남하하는 찬 공기로 인해 기온이 큰 폭으로 떨어지며 12일 새벽 한라산에 첫눈 관측

☞우크라전에 입 가리고 웃는 中 자동차 기업들…러 자동차 수입 3배↑ 대부분 중국산...우크라 사태 여파에 신차 생산 차질...러, 승용차 89만대 수입…전년 대비 3배 증가...중국차의 제1 수출국으로 등극…전년 대비 500% 급등

《국 제》
☞"가자지구 최대 병원서 미숙아 등 환자 5명 사망"...이스라엘·팔레스타인 전쟁···병원 전력공급 중단...WHO "병원측과 연락 두절···안전 심각히 우려"

☞“이 곳 다 녹으면 전지구적 재앙”...해수면 6m 이상 높아진다...온난화에 그린란드 빙하 감소폭...연간 5m에서 25m로 5배 확대...“온실가스 방출 최소화 노력 필요”

☞반도체·양안…모두 올려놓고 만나는 바이든·시진핑, 빅딜 이룰까...15일 美·中 정상회담...재선 앞둔 바이든·경제 급한 習...본질적 문제 합의 어렵겠지만...양국관계 진전 가능성도 제기

☞WP "러 해저 가스관 '노르트스트림' 폭파 배후는 우크라군 대령"...WP·데어슈피겔 공동 취재 뒤 보도…체르빈스키 대령 지목...체르빈스키 "어떠한 역할도 안 했다…러시아 선전에 불과"...잘루즈니 총사령관에게 직접 보고…"젤렌스키는 몰랐을 듯"

☞죽은 리커창이 살아있는 시진핑 잡을라…들끓는 中 민심...美RFA "리커창 죽음, 中개혁·개방 종말 고해…사람들에 ‘현타’"

 

 

이번주 실적발표 일정

 

● 미국 예상 실적발표 일정 (현지시간)  
* 11/13 (월)
- 개장 전: 타이슨 푸드(TSN) 등
- 장마감 후: 누 홀딩스(NU), 선 라이프 파이낸셜 그룹(SLF) 등

* 11/14 (화)
- 개장 전: 홈디포(HD), 씨(SE), 텐센트 뮤직(TME) 등
- 장마감 후: XP(XP) 등

* 11/15 (수)
- 개장 전: TJX 컴퍼니스(TJX), 타겟(TGT), JD.com(JD) 등
- 장마감 후: 시스코 시스템즈(CSCO), 팔로알토 네트웍스(PANW), 코파트(CPRT) 등

* 11/16 (목)
- 개장 전: 월마트(WMT), 알리바바(BABA), 넷이즈(NTES), 워너 뮤직 그룹(WMG) 등
- 장마감 후: 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), 로스 스토어스(ROST) 등

● 일본 예상 실적발표 일정 (현지시간)  
* 11/13 (월)
- 미즈호 파이낸셜그룹(8411), 일본우정(6178), 다이세이건설(1801), 후쿠오카 파이낸셜 그룹(8354), Mercari Inc(4385), 아오조라 은행(8304) 등

* 11/14 (화)
- 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹(8306), 스미토모 미쓰이 파이낸셜그룹(8316), 미쓰이스미토모 트러스트홀딩스(8309), 덴츠그룹(4324), 마루이 그룹(8252) 등

* 11/17 (금)
- 동경해상 홀딩스(8766), MS&AD 인슈어런스 그룹 홀딩스(8725) 등

 

 

 

 

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