2023.11.28 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.28 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 28일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.28 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

미 증시, 차익실현과 경기둔화 우려에 하락

 

• 미 증시는 차익실현과 경기둔화 우려에 하락 마감했습니다. 금리하락과 달러 약세에도 불구하고, 국채입찰과 신규주택판매 등 경제지표가 부진했습니다. 금 가격은 최근 6개월 사이 가장 높은 수준을 기록했습니다.
• 업종별로는 부동산과 경기소비재가 강세를 보였고, 헬스케어와 에너지 등은 하락했습니다. 이커머스 전자상거래 업체들은 기록적인 블랙프라이데이 매출 소식에 상승했습니다. 반면, 아이로봇과 앨버말 등은 각각 경쟁 제한과 전기차 수요 둔화 등의 이유로 급락했습니다.

 

 

한국 시황

한국 증시 2,500p

 

• 한국 증시는 2,500선에서 등락을 거듭하는 모습을 보였습니다. 외국인 수급 유입 환경은 개선됐으나, 중국 부동산 부실 이슈와 홍콩 단기자금시장 조달금리 급등 등의 역내 이슈는 조심스러운 부분이었습니다. 다만, 글로벌 연말 소비 호조에 대한 기대는 하방 지지요인이 될 전망입니다.
• 업종별로는 IT와 경기소비재가 상승했고, 에너지와 헬스케어 등은 하락했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등은 반도체 수요 증가에 힘입어 상승했습니다. 반면, 현대차와 LG화학 등은 전기차 수요 둔화와 리튬 가격 하락 영향으로 약세를 보였습니다.

 

 

특징 종목

이커머스 강세

 

• 이커머스 전자상거래 업체들은 블랙프라이데이와 사이버먼데이의 매출 호조에 힘입어 상승세를 보였습니다. 아마존, 쇼피파이, 엣시 등은 각각 0.67%, 4.89%, 2.97% 상승했습니다. 또한 ‘선구매, 후지불(Buy Now, Pay Later)’ 결제 규모가 사상 최고치를 기록했다는 Adobe Analytics 보고에 어펌홀딩스는 11.97% 급등했습니다.
• 도미노피자, 테바제약, 카니발 등은 투자의견 및 목표주가 상향 소식에 상승했습니다. 크라운캐슬은 행동주의 투자자인 엘리엇이 리더십과 경영 개선을 요구했다는 소식에 3.45% 상승했습니다. 크세논제약은 우울증 치료제에 대한 엇갈린 연구 결과에도 17.78% 상승했습니다.
• 아이로봇은 유럽연합 집행위원회가 로봇청소기 시장 경쟁을 제한할 수 있다는 의견을 밝혀 17.19% 급락했습니다. 옥타, 풋락커 등은 투자의견 하향 소식에 약세를 보였습니다. 앨버말은 전기차 수요 둔화와 리튬 가격 하락 영향으로 6.28% 하락했습니다. Global X 리튬&배터리 ETF(LIT) 역시 2% 넘는 하락을 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,333.47p (-56.68p, -0.16%)

- S&P500: 4,550.43p (-8.91p, -0.20%)

- NASDAQ: 14,241.02p (-9.83p, -0.07%)

- 러셀2000: 1,801.15p (-6.35p, -0.35%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.56 (+0.24, +0.39%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.38 (-0.16, -0.40%)

- Eurex kospi 200: 335.30p (+1.10p, +0.33%)

- NDF 환율(1개월물): 1,296.80원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,739.31 (-8.61, -0.23%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.217 (-0.186, -0.18%)

- 유로/달러: 1.0954 (+0.0015, +0.14%)

- 달러/엔: 148.65 (-0.79, +0.53%)

- 파운드/달러: 1.2627 (+0.0024, +0.19%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8816% (-6.7bp)

- 5년물: 4.4054% (-8.0bp)

- 10년물: 4.3827% (-8.4bp)

- 30년물: 4.5314% (-6.6bp)

- 10Y-2Y: -49.89bp (1.70bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*17 3/4 (+0*05 , +0.17%)

- 5YR T-Notes: 105*31 (+0*12 1/2, +0.37%)

- 10YR T-Notes: 109*00 (+0*21 , +0.61%)

- US T-Bonds: 116*01 (+1*9 , +1.12%)

- Ultra US T-Bonds: 121*16 (+1*29 , +1.59%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.86 (-0.56, -0.74%)

- 브렌트유: 79.98 (-0.54, -0.67%)

- 금: 2,033.00 (+12.00, +0.59%)

- 은: 25.04 (+0.37, +1.51%)

- 아연(LME, 3M): 2,539.00 (-14.50, -0.57%)

- 구리: 380.00 (-3.15, -0.82%)

- 옥수수: 475.25 (-7.00, -1.45%)

- 밀: 561.00 (-16.75, -2.90%)

- 대두: 1,329.75 (-1.25, -0.09%)

- BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)

 

 

11월 28일 주요신문 헤드라인

 

《경 제》
☞가구당 처분가능소득 3.1% 증가했지만 먹거리 물가 5~6% 상승...3분기 가구당 처분가능소득 397만원...가공식품과 외식비용 증가율이 더 높아...저소득층 소득 0.6% 증가 그쳐 더 부담

☞청년 10명 중 8명 미혼…"군대는 누가?" 30년 뒤 인구 반토막...청년층 인구 30년 뒤 반토막…미혼 비중↑...청년층 절반 부모와 동거…1인 가구, 20년 전보다 3배↑...10명 중 3명 "부모 도움받아"

☞“외국 일손 16만명 데려온다”…정작 국회는 세금혜택 없애 ‘엇박자’...정부, 임업∙광업 등 인력난 심한 업종에 비전문취업비자 외국인 인력 고용 허가...국회, 외국인 근로자 稅 혜택 폐지 결정 일몰연장 논의에도 與野 모두 ‘부정적’

☞내년 역대최대 외국인 수혈 … 지역특화형 비자 문턱도 낮춰...E-9 비자 16만5천명 허용...방문동거 비자에 취업길 열고 인구감소지 거주땐 창업 가능...1500명 쿼터 제한 확대 전망...음식점 '동남아 이모' 시범사업...사업장 규모따라 1~2명 허용...호텔·콘도업 적용은 일단 보류

☞OPEC+ 감산 연장 확실시에도…국제유가 하락...브렌트유 또다시 배럴당 $80 아래로...분석가들 "감산 연장되도 내년1분기 공급과잉" 전망

《금 융》
☞연말 상승장 온다… ‘주도주 찾기’ 쏠리는 눈...증시 주도권 외국인·기관으로 실적 선행지표 수출도 개선세...실적 개선 기대감 반도체 업종...AI·자율주행 성장 산업도 관심

☞외국인 줍줍한다는 카카오, 공매도 금지가 호재였나…외인·기관이 쌍끌이...숏커버링 물량 몰리며 주가 반등...하락한 주가·양호한 실적 ‘好好’...11월 이틀 빼고 팔아치운 개인...국내선 사법 리스크에 ‘벌벌’

☞불황에도 웃었다… 첫 ‘영업익 1조 클럽’ 상장사 담아볼까...포스코인터, 에너지와 합병 효과... 유럽 친환경 산업재 판매도 확대...삼바, CMO 수주 증가 이어져... 4공장 가동에 내년도 성장 기대...원자재가격 하락에 수익성 개선... 한국타이어, 7년만에 복귀 전망

☞예금금리 4%대 시중은행 13곳… 저축은행은 3%대 대다수...저축은행 1년만기 정기예금 금리...연 4% 이상 79곳 중 7곳에 불과...여신규모 줄여 예대율 관리 여유...예금금리 추가 인상 가능성 낮아

☞"돈 잔치 역풍 맞을라"…억대 희망퇴직금에 은행들 '고심'...희망퇴직 조건 작년보다 나빠져...퇴직자 줄면 신규채용도 어려워

《기 업》
☞“올해 1000억 벌었습니다”…벤처기업 869곳 합치니 현대차와 해볼 만?...‘벤처천억기업’ 1년새 17% 늘어나 역대최대...매출 모두 합하면 229조…고용 규모 32만명

☞젊어진 구광모 체제…권한도 책임도 무거워졌다...사업 재편 이어 인재 발탁도 '구광모 스타일' 자리잡아...새롭게 진용 갖춘 '구광모 사단'…무한경쟁 시대 성과로 증명해야

☞컨트롤타워 부활 대신 신사업 발굴 택한 이재용…M&A 속도 붙을 듯...삼성전자, 미래사업기획단 신설...미래전략실과 업무·역할 큰 차이...“세상에 없는 기술에 투자” 강조...선대회장 ‘신사업추진단’과 유사

☞K방산, 세계 곳곳서 포효…"한국 수출 새 활로 열어"...무기 판매 글로벌 '톱9'로 껑충...유럽·亞, 러 대신 K무기 러브콜...FT "방산 수출, 반도체 부진 메워"

☞다시 돌림병, 증상은 코로나?…항공업계 숨죽이며 ‘초긴장’...중국, 소아 폐렴환자 급증...여행 다시 위축되나 발동동

《부동산》
☞“내년 상반기 집값 다시 오른다”...2년 만에 ‘상승론’ 대세...기준금리 인상 이제 '끝'...전체 응답자 30%가 “집값 오를 것”...2022년 상반기 조사 이후 처음으로 상승 전망 더 많아

☞전세사기 숨통 열리는 대전 다가구…LH 매입 서둘러야...LH, 후순위 세입자 동의 시 우선 매수권 행사...대전 등 사기 피해 사각지대 활로 열려...피해주택 LH 매입 아직도 0건…"매입 대상 확대" 목소리

☞회복하나 했더니 다시 꺾여… 노도강 집값 하락에 영끌족 비명...노원·강북 3주 연속 마이너스...도봉은 11월 셋째주 하락 전환...특례론 축소·주담대 금리 상승 탓...노도강 거래량 한달새 10% 줄어

☞내달 서울·인천 집들이 '제로'...전국 2.2만여가구 입주 그쳐...내년 서울 입주물량 63% 급감..."전셋값 오름세 당분간 지속"

☞"잔금 부족한데 어쩌나"…입주 앞둔 새 아파트 '대혼란'...'실거주' 족쇄에…서울 분양권 전매 가뭄...서울 아파트 분양·입주권 전매...6월 88건 → 이달 7건으로 급감...주택법 개정안 국회서 '헛바퀴'...'실거주 의무' 4.3만가구 달해 잔금 부족한 당첨자 발동동

《사 회》
☞길 걷다 참변…'압구정 롤스로이스 돌진' 20대 피해자 끝내 사망...8월5일 뇌사 상태 빠진 피해 여성, 지난 25일 새벽 숨져...檢, '도주치사'로 혐의 변경…가해자 여전히 일부 혐의 부인

☞황의조 "포렌식은 통상 수사 절차…추가 유출 영상은 없어"...경찰, 정례간담회서 "아이폰 등 전자기기 5대에 디지털 포렌식 진행 중…필요시 소환 조사도"

☞“과속 안 했는데 웬 벌금 10만원?”…내달부터 노후 디젤車 단속...서울시, 5차 미세먼지 계절관리제 시행...12월부터 내년 3월까지 시내 운행 제한...토·일·공휴일 제외 오전 6시 ~ 오후 9시 단속...저공해 미조치 차량 적발 땐 10만원 과태료

☞고3, 대입 컨설팅에 108만원·논술에 396만원 사교육...2022 초중고 사교육비 통계..."공교육 인프라 활용 안 해"

☞'주호민 아들' 특수교사 녹취 공개…판사 "부모가 속상할 표현 있어"...변호인 "일부 발언 혼잣말이었고, 돌발상황 있었다"...검찰 "성실히 교재 읽는 아동에게 수업과 관련 없는 발언" 지적

《국 제》
☞역대급 엔저에 日경제 환호하는데 기시다는 짐 쌀 판, 왜?...기시다가 빠진 엔저의 함정...수출 기업만 환호, 서민 지갑은 더 얇아져... "그냥 기시다가 싫다"...차기 총리 거론 시작

☞美 해군, 아덴만에서 나포된 이스라엘 관련 유조선 구조...하마스 이스라엘 기습 이후 중동 해역서 유조선 나포 잇따라

☞하마스, 휴전 종료 하루전 "연장 원한다, 인질 추가석방 고려"...휴전 종료 하루 앞…하마스 "휴전 연장 원해"...美·佛 등 국제사회 "인질 석방 위해 휴전 연장"...이스라엘 "휴전 끝나면 총력전"…서안 습격도

☞北, 안보리 긴급소집에 "고무풍선으로 위성 띄우나"...외무성 "정찰위성 발사, 정당한 방위권 행사"..."자주권 침해로 초래되는 후과 책임지게 될 것"

☞170년 전 대영제국에 청구서 내민 기후단체 "식민지 탄소 배출 책임져라"...'인도·미얀마 침탈' 영국 누적 배출량 2배로 ...산림 파괴·천연자원 갈취... "역사에 책임을" ...영국 정부 "배출 감소 조치 취했다" 반박

 

 

 

11월 28일 전망과 전략

 

• 전일 증시는 신규주들의 거래 쏠림 현상이 두드러졌습니다. 거래대금 상위 7위 중 신규주가 5개였고, 이 종목들의 거래대금 합산이 4조원 수준이었습니다. 양시장 전일 거래대금은 8조원 전후였으므로, 신규주들이 거래를 잠식하며 하락 종목이 증가한 것을 볼 수 있습니다.

 

• 또 하나의 특징은 상승 종목군에 변화가 있었다는 점입니다. 에코프로 머티가 상승했지만 이차전지 업종은 하락했고, 두산로봇이 올랐지만 다른 로봇주들은 밀렸습니다. 이는 업종이 오른 것이 아니라 그냥 신규주가 오른 것이라는 의미입니다. 업황이 아니라 단기 수급으로 움직였다는 것을 알 수 있습니다.

 

• 고객예탁금 정체 상황에서는 쏠림 현상이 불가피합니다. PCE 물가(Personal Consumption Expenditures Price Index)와 FOMC(Federal Open Market Committee) 일정을 앞두고 증시의 움직임은 제한될 것으로 보입니다. 당분간 쏠림 현상과 기관 종목 장세가 이어질 전망입니다.

 

• 기관 지분 누적 후 매물이 나왔던 종목들과 지난주 이후 매수가 붙기 시작한 종목들에 관심을 가질 필요가 있습니다. 예를 들어, 삼성전자, SK하이닉스, LG화학, 현대차, 카카오 등은 기관 지분 누적 후 매물이 나왔던 종목들이고, 네이버, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 현대모비스, 한화솔루션 등은 지난주 이후 매수가 붙기 시작한 종목들입니다. 이들 종목은 증시의 방향성을 결정하는 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

 

 

11월 27일 주간 주요 일정(11/27 ~ 12/01)

11/27(월)
신규주택판매건수 발표, 2년물, 5년물 국채 입찰
사이버 먼데이: 온라인 매출 주목. 
라가르드 ECB 총재 연설
아마존의 AWS 컨퍼런스 개최. CEO 기조 연설 등이 예정돼 있음. AI 관련 발언이 있는데 과거 관련 컨퍼런스에서 AWS 수익 추정치를 높게 제시하는 경향이 있었음. 
실적: 지스케일러(ZS)

11/28(화)
미국 소비자신뢰지수 발표, 7년물 국채 입찰 
추수감사절에서 사이버먼데이까지 5일간 판매량 발표(현지시각 오전 11시)
굴스비 시카고 연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준이사, 미쉘 보우먼 연준이사, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, 마이클 바 연준 부의장, 라가르드 ECB 총재 연설
실적: 클라우드스트라이크(CRWD), 휴렛패커드엔터(HPE), 인튜이트(INTU), 넷앱(NTAP), 스플렁크(SPLK), 핀둬둬(PDD), 워크데이(WDAY)

11/29(수)
테슬라(TSLA) CEO 일론 머스크가 New York Times DealBook Summit에서 인터뷰. 디즈니(DIS), JP모건(JPM), CEO, 워너 브라더스(WBD) CEO, FTC 위원장도 인터뷰
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 베일리 BOE 총재 연설
미국 GDP 성장률, 연준 베이지북 발표
실적: 세일즈포스(CRM), 빌리빌리(BILI), 달러트리(DLTR), 풋록커(FL), 옥타(OKTA), 스노우플레이크(SNOW), 시놉시스(SNPS), 빅토리아시크릿(VSCO)

11/30(목)
PCE 가격 지수, 개인 지출, 수입 발표, 신규실업수당 청구건수, 시카고 PMI 발표. 중국 제조업 PMI, 서비스업 PMI 발표
OPEC+ 회담 개최
테슬라(TSLA) 사이버트럭 첫 배송 기념 이벤트 개최
실적: 크로커(KR), 빅롯(BIG), UBS(UBS), 엄브렐라(AMBA), 델(DELL), 유아이패스(PATH), 마벨테크(MRVL), 울타 뷰티(ULTA)
  
12/01(금)
한국 수출입 통계, 중국 차이신 제조업 지수, ISM 제조업지수, 미국 건설지출 발표
파월 연준의장, 굴스비 시카고 연은 총재 연설
니오(NIO), 샤오펑(XPEV),  리오토(LI), 리비안(RIVN), 피스커(FSR), 루시드(LCID) 배송 업데이트

 

 

 

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