2023.11.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.11.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 11월 29일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.11.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

미 증시, 금리 인하 기대 내러티브 강화에 상승

 

• 미 증시는 연준의 완화적인 태도와 금리 인하 기대감에 힘입어 상승했습니다. 하지만 11월 랠리에 대한 기술적 부담과 주요 경제지표에 대한 불확실성으로 상승폭이 제한되었습니다.
• 미 국채 2년물 수익률은 10년물보다 더 크게 하락하여 장단기금리차가 축소되는 현상이 나타났습니다. 이는 경기 둔화 우려와 인플레이션 압력 완화로 해석될 수 있습니다.
• 달러인덱스는 지난 8월 이후 최저 수준까지 떨어졌습니다. 이는 미국의 금리우위가 약화되고 다른 국가들의 경제 회복 기대감이 상대적으로 강해지고 있음을 반영합니다.
• 국제 금 가격은 실질금리 하락에 힘입어 온스당 2040달러를 돌파하며 역사적 최고 수준에 근접했습니다. 금은 안전자산으로서의 수요가 높아지고 있습니다.
• 국제유가는 OPEC+의 감산 협상이 불확실한 상황에서 2% 가까이 상승했습니다. OPEC+는 12월 2일부터 3일간의 회의에서 2022년 1월부터의 감산 규모와 기간에 대해 논의할 예정입니다.

 

 

한국 시황

한국 증시, 금상첨화

 

• 한국 증시는 미국 증시의 상승과 달러 약세에 힘입어 상승했습니다. 하지만 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF의 하락, NDF 달러/원 환율의 하락, Eurex KOSPI200 선물의 하락 등으로 상승폭이 제한되었습니다.
• 전일 코스피는 외국인의 선물 순매수와 기관의 매수 차익거래에 힘입어 5거래일째 등락을 거듭했던 2,500선을 돌파했습니다. 향후 추세적인 상승을 위해서는 외국인의 현물 순매수까지 이어질 필요가 있습니다.
• 미 국채 2년물 수익률이 급락하고 달러인덱스가 지난 8월 이후 최저수준까지 하락한 점은 국내 증시에는 우호적 수급환경을 만들어 줄 것으로 기대됩니다.

 

 

특징 종목

소비재 강세

 

• S&P 500의 11개 주요 업종 중 부동산, 유틸리티 등 6개 업종은 상승한 반면, 헬스케어, 금융 등 5개 업종은 하락했습니다. 특히, 필수소비재와 경기소비재는 양호한 사이버위크 매출 증가 소식에 강세를 보였습니다.
• 테슬라는 오는 30일 사이버트럭의 공식적인 배송을 앞두고 이에 대한 월가의 호평을 이어갔습니다. 테슬라는 EV(전기차) 생태계의 혁신과 시장 점유율을 보여줄 것이라고 평가받았습니다.
• PDD홀딩스는 3분기 매출이 전년동기대비 94%나 증가했다는 소식에 강세를 보였습니다. PDD홀딩스는 중국의 온라인 쇼핑 플랫폼으로, 코로나19 팬데믹으로 인한 온라인 소비 증가에 힘입은 것으로 보입니다.
• 보잉, 크록스, 어펌홀딩스, nLight는 투자의견 및 목표주가 상향에 강세를 보였습니다. 트윌리오는 행동주의 투자자인 Anson Funds가 지분을 확보했다는 소식에 상승했습니다. 칼라일그룹은 S&P Midcap 400에 합류할 것이란 소식에 강세를 보였습니다.
• 마이크론은 회계연도 1분기 매출을 상향조정했지만 운영비용이 더 높아질 것이란 전망에 약세를 보였습니다. 차지포인트홀딩스는 UBS가 투자의견을 매수에서 중립으로 하향조정하고 목표주가를 낮추자 약세를 보였습니다. 아세틸린은 임상 수행에서 발생한 오류로 급락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 35,416.98p (+83.51p, +0.24%)

- S&P500: 4,554.90p (+4.47p, +0.10%)

- NASDAQ: 14,281.76p (+40.74p, +0.29%)

- 러셀2000: 1,792.81p (-8.35p, -0.46%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.49 (+0.93, +1.49%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.71 (+0.33, +0.84%)

- Eurex kospi 200: 337.55p (-0.85p, -0.25%)

- NDF 환율(1개월물): 1,286.10원 / 전일 대비 9원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,718.35 (-20.96, -0.56%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.778 (-0.421, -0.41%)

- 유로/달러: 1.0991 (+0.0037, +0.34%)

- 달러/엔: 147.46 (-1.23, +0.83%)

- 파운드/달러: 1.2696 (+0.0069, +0.55%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7404% (-14.8bp)

- 5년물: 4.2856% (-12.5bp)

- 10년물: 4.3284% (-5.8bp)

- 30년물: 4.5109% (-2.6bp)

- 10Y-2Y: -41.20bp (8.94bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*24 (+0*05 , +0.18%)

- 5YR T-Notes: 106*13 3/4 (+0*14 1/4, +0.42%)

- 10YR T-Notes: 109*17 (+0*17 , +0.49%)

- US T-Bonds: 116*12 (+0*14 , +0.38%)

- Ultra US T-Bonds: 121*28 (+0*19 , +0.49%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.41 (+1.48, +1.98%)

- 브렌트유: 81.68 (+1.57, +1.96%)

- 금: 2,060.20 (+29.50, +1.45%)

- 은: 25.30 (+0.39, +1.55%)

- 아연(LME, 3M): 2,537.50 (-1.50, -0.06%)

- 구리: 383.95 (+4.40, +1.16%)

- 옥수수: 473.50 (-1.50, -0.32%)

- 밀: 572.00 (+12.25, +2.18%)

- 대두: 1,346.50 (+17.25, +1.30%)

- BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)

 

 

 

11월 29일 전망과 전략

 

• 전망 : 전일 증시는 금리와 환율 하락 효과에 반응하여 상승했습니다. 하지만 미국 증시의 상승폭이 제한되고, 해외 ETF와 선물의 하락, ADR의 높은 수준 등으로 상승 여력이 부족했습니다. 외국인의 현물 매수 유입이 필요한 시점이지만, 선물 추가 매수 여력은 크지 않을 것으로 예상됩니다. 삼성전자의 연고점 근접과 신규주 거래대금 감소도 오늘의 중요한 변수입니다. 중소형주들은 종목별 장세가 이어지고 있으며, 반도체, 제약, 조선 부품 등의 업종이 수급 일관성을 보이고 있습니다.

 

• 전략 : 대형주는 외국인의 현물 매수 유입 여부와 삼성전자의 반응을 주시하면서, ADR의 변동성에 주의해야 합니다. 중소형주는 신규주 거래대금이 전일 대비 절반 수준으로 감소할 경우, 시장 부담이 감소하고 다른 종목들에 자금이 흘러갈 수 있습니다. 따라서, 신규주의 거래대금과 추격 매수 여부를 확인하면서, 시총이 커진 상태에서도 거래대금 쏠림이 더 심해지는지 주의해야 합니다. 수급 일관성이 있는 종목들은 관심을 지속하되, 과열된 종목들은 조정 가능성을 염두에 두어야 합니다.

 

 

 

11월 27일 주간 주요 일정(11/27 ~ 12/01)

11/27(월)
신규주택판매건수 발표, 2년물, 5년물 국채 입찰
사이버 먼데이: 온라인 매출 주목. 
라가르드 ECB 총재 연설
아마존의 AWS 컨퍼런스 개최. CEO 기조 연설 등이 예정돼 있음. AI 관련 발언이 있는데 과거 관련 컨퍼런스에서 AWS 수익 추정치를 높게 제시하는 경향이 있었음. 
실적: 지스케일러(ZS)

11/28(화)
미국 소비자신뢰지수 발표, 7년물 국채 입찰 
추수감사절에서 사이버먼데이까지 5일간 판매량 발표(현지시각 오전 11시)
굴스비 시카고 연은 총재, 크리스토퍼 월러 연준이사, 미쉘 보우먼 연준이사, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, 마이클 바 연준 부의장, 라가르드 ECB 총재 연설
실적: 클라우드스트라이크(CRWD), 휴렛패커드엔터(HPE), 인튜이트(INTU), 넷앱(NTAP), 스플렁크(SPLK), 핀둬둬(PDD), 워크데이(WDAY)

11/29(수)
테슬라(TSLA) CEO 일론 머스크가 New York Times DealBook Summit에서 인터뷰. 디즈니(DIS), JP모건(JPM), CEO, 워너 브라더스(WBD) CEO, FTC 위원장도 인터뷰
로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 베일리 BOE 총재 연설
미국 GDP 성장률, 연준 베이지북 발표
실적: 세일즈포스(CRM), 빌리빌리(BILI), 달러트리(DLTR), 풋록커(FL), 옥타(OKTA), 스노우플레이크(SNOW), 시놉시스(SNPS), 빅토리아시크릿(VSCO)

11/30(목)
PCE 가격 지수, 개인 지출, 수입 발표, 신규실업수당 청구건수, 시카고 PMI 발표. 중국 제조업 PMI, 서비스업 PMI 발표
OPEC+ 회담 개최
테슬라(TSLA) 사이버트럭 첫 배송 기념 이벤트 개최
실적: 크로커(KR), 빅롯(BIG), UBS(UBS), 엄브렐라(AMBA), 델(DELL), 유아이패스(PATH), 마벨테크(MRVL), 울타 뷰티(ULTA)
  
12/01(금)
한국 수출입 통계, 중국 차이신 제조업 지수, ISM 제조업지수, 미국 건설지출 발표
파월 연준의장, 굴스비 시카고 연은 총재 연설
니오(NIO), 샤오펑(XPEV),  리오토(LI), 리비안(RIVN), 피스커(FSR), 루시드(LCID) 배송 업데이트

 

 

 

 

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