2023.12.28 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.12.28 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 12월 28일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.12.28 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 장중 변동성에도 불구하고 상승세를 이어갔습니다. 연말 이후 첫 거래일에 상승 마감한 미국 증시는 오늘도 저가 매수세의 유입으로 하락 반전을 극복하고 상승 마감했습니다. 다우 존스 지수는 0.30% 상승하며 3만 2,000점을 회복했고, 나스닥 지수와 S&P 500 지수도 각각 0.16%와 0.14% 상승했습니다. 러셀 2000 지수는 0.34% 상승하며 소형주의 강세가 지속되었습니다.
• 미국 증시의 상승세는 주로 기술주와 소비재주의 성장세에 힘입은 것으로 보입니다. 테슬라는 모델 Y의 리뉴얼 버전 출시 소식에 1.89% 상승했고, 애플은 미 항소법원의 소송 기간 중 애플워치 수입금지 일시 중시 명령에도 불구하고 0.07% 상승했습니다. 뉴욕타임즈는 마이크로소프트와 오픈AI를 상대로 저작권 침해 소송을 재기한 영향에 2.78% 상승했습니다. 반면, 마이크로소프트는 0.15% 하락하고, 알파벳은 0.92% 하락했습니다.
• 미국 증시의 상승세와 달리, 미국의 제조업 경기는 부진한 모습을 보였습니다. 12월 리치몬드 연은 제조업 지표는 -11로 발표되어 두 달 연속 둔화했습니다. 이는 최근 지역 연은 제조업 지표들이 전반적으로 부진한 가운데 약세 흐름을 이어가고 있다는 것을 반영합니다. 출하, 신규주문, 설비 가동률 등 세부지표도 전월대비 하락폭이 확대되었습니다. 또한 제조업 지표의 선행지표격인 신규주문-재고 스프레드도 4개월 연속 하락하며 약세 흐름을 지속했습니다. 다만 재고 수준도 낮아지고 있으며 향후 신규 주문의 개선을 전망하고 있어 추이를 조금 더 지켜봐야 할 것입니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 강보합권 내에서 출발할 것으로 예상됩니다. MSCI 한국 지수 ETF는 0.90% 상승하고, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.58% 상승했습니다. 이는 미국 증시의 상승세와 글로벌 경기 회복 기대감에 힘입은 것으로 보입니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,290.98원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락할 것으로 예상됩니다. 이는 달러 약세와 한국의 경상수지 흑자에 힘입은 것으로 보입니다. Eurex kospi 200은 0.06% 하락했습니다. 이는 미국 증시의 상승세에도 불구하고 코스피의 고점 부담과 외국인 매도세에 영향을 받은 것으로 보입니다.

 

 

특징 종목

 

• 삼성전자는 4분기 실적 발표를 앞두고 기대감이 높아지고 있습니다. 삼성전자는 올해 4분기에 영업이익이 10조원을 넘을 것으로 전망되고 있습니다. 이는 반도체 수요의 회복과 스마트폰 판매량의 증가에 힘입은 것으로 보입니다. 삼성전자는 오늘 장중에 8만원선을 돌파할 것으로 예상됩니다.
• SK하이닉스는 삼성전자와 마찬가지로 반도체 수요의 회복에 힘입어 4분기 실적이 호조를 보일 것으로 전망됩니다. SK하이닉스는 올해 4분기에 영업이익이 2조원을 넘을 것으로 예상됩니다. 이는 DRAM 가격의 상승과 NAND 플래시 메모리의 수요 증가에 힘입은 것으로 보입니다. SK하이닉스는 오늘 장중에 15만원선을 돌파할 것으로 예상됩니다.
• 카카오는 올해 4분기에도 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 카카오는 올해 4분기에 매출액이 1조원을 넘을 것으로 예상됩니다. 이는 카카오톡, 카카오뱅크, 카카오게임즈 등 다양한 비즈니스의 성장에 힘입은 것으로 보입니다. 카카오는 오늘 장중에 20만원선을 돌파할 것으로 예상됩니다.

 

 

채권 및 상품동향 

 

• 국제 유가는 여전한 지정학적 우려에도 불구하고 하락했습니다. WTI는 2%가량 하락하며 75달러선을 하회했습니다. 이는 전일 상승에 따른 반작용으로 되돌림 수급이 유입되고 최근 주요 해운사들의 홍해 항로 복귀 소식도 영향을 미친 것으로 추정됩니다. 또한 미국의 원유 재고 증가와 코로나19 확산에 따른 수요 감소 우려도 영향을 미친 것으로 보입니다.
• 달러화는 일본은행의 채권 매입 규모 축소 소식에 따른 엔화 강세와 미국의 제조업 지표 부진 등 경기 둔화 우려 속에 약세를 보였습니다. 달러 인덱스는 101선을 하회하며 올해 7월 수준까지 하락했습니다. 이는 최근 달러에 대한 투기적 포지션이 대폭 감소한 가운데 달러약세 배팅이 이어지고 있다는 것을 반영합니다. 달러 약세는 원자재 가격에는 호재이지만, 수출 중심의 한국 경제에는 악재로 작용할 수 있습니다.
• 미국 채권 수익률은 2년물과 10년물이 모두 하락했습니다. 2년물은 11.5bp 하락한 4.2%로, 10년물은 9.7bp 하락하며 3.8%를 하회했습니다. 이는 전일 2년물과 오늘 5년물 국채 입찰에서 예상보다 낮은 수익률에도 불구하고 양호한 수요가 확인된 영향으로 추정됩니다. 5년물 국채입찰 수익률은 3.801%로 응찰률과 간접입찰 모두 전월 대비 개선되었습니다. 다만 계속 낮아지는 금리가 경기 침체를 반영하고 있는지는 지켜볼 필요가 있습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,656.52p (+111.19p, +0.30%)

- S&P500: 4,781.58p (+6.83p, +0.14%)

- NASDAQ: 15,099.18p (+24.61p, +0.16%)

- 러셀2000: 2,066.21p (+7.02p, +0.34%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.85 (+0.58, +0.90%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.92 (+0.23, +0.58%)

- Eurex kospi 200: 355.70p (-0.20p, -0.06%)

- NDF 환율(1개월물): 1,290.98원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,214.59 (+7.14, +0.17%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 100.936 (-0.530, -0.52%)

- 유로/달러: 1.1104 (+0.0062, +0.56%)

- 달러/엔: 141.83 (-0.57, -0.40%)

- 파운드/달러: 1.2797 (+0.0072, +0.57%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2375% (-11.5bp)

- 5년물: 3.7902% (-9.7bp)

- 10년물: 3.7870% (-11.0bp)

- 30년물: 3.9452% (-10.0bp)

- 10Y-2Y: -45.05bp (0.48bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*31 1/4 (+0*03 1/4, +0.1%)

- 5YR T-Notes: 108*30 (+0*11 1/4, +0.32%)

- 10YR T-Notes: 113*10 1/2 (+0*19 1/2, +0.54%)

- US T-Bonds: 125*28 (+1*18 , +1.26%)

- Ultra US T-Bonds: 135*08 (+2*6 , +1.64%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.11 (-1.67, -2.21%)

- 브렌트유: 79.65 (-1.63, -2.01%)

- 금: 2,093.10 (+19.20, +0.93%)

- 은: 24.64 (+0.14, +0.57%)

- 아연(LME, 3M): 2,598.00 (+88.50, +3.53%)

- 구리: 395.95 (+5.35, +1.37%)

- 옥수수: 476.50 (-3.75, -0.78%)

- 밀: 623.00 (-12.50, -1.96%)

- 대두: 1,320.50 (+1.75, +0.13%)

 

 

12월 28일 주요신문 헤드라인

 

《경  제》
☞경유 가격 1400대로 떨어졌지만…불안한 국제유가에 물가부담 우려...국제유가가 올라가고 있는 점을 감안하면 내년 초부터는 국내 주유소의 휘발유와 경유의 가격 역시 상승세로 올라갈 가능성
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☞"내 사업 하고 싶어서"...코로나 풀리자 2030 젊은 사장 늘었다...작년 소상공인 평균 영업이익 3,100만원...부채는 1억8,500만원
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☞중국산 후판의 공세…올해 '100만톤 이상' 국내에 수입됐다...올들어 중국산 후판의 수입이 70% 이상 늘어난 것으로 파악
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☞"양이 줄었어?" 소비자 속였던 꼼수 인상…과태료 최대 1000만원... '슈링크플레이션' 막기 위해 제품용량 변경 시 고지 의무화...상품의 중요사항이 변경됐음에도 해당 사실을 알리지 않는 행위를 사업자의 '부당행위'로 지정
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☞외국인 총수 '채찍' 마련하려던 공정위…외려 국내기업에 '당근'...1986년 도입 이후 동일인 기준 첫 구체화…"예측 가능성 커져"...논의 시발점 된 김범석은 사실상 제외…대기업 규제 사각지대 우려도
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《금  융》
☞"내년 주도주는 반도체"…'9만전자‧16만닉스' 따 놓은 당상?...증권가 대다수, 2024년 유망업종에 반도체 '픽'...반도체 업황 개선 기대감에 외국인 매수 '폭발'
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☞한국거래소, 불법 공매도 막으려면 투자자 잔고 관리 시스템 의무화해야...불법 공매도 사전차단···개별 투자자 실시간 정보 필요..."오류 발생할 수 있지만, 수기 거래는 불가피"
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☞삼성전자 배당락일 뚫고 6거래일 연속 상승...11월부터 외국인 3.5조 순매수 행진...작년 2.2% 하락한 코스피 0.4% 상승...삼성생명·KT 등 일부 고배당주 급락
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☞코스피, 배당락 우려에도 2610선 상승 마감…코스닥 1.35% '강세'...증권가 "외국인 순매수가 국내 증시 상승 견인"
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☞조용히 부상하는 위안화…미국 달러에 도전...中, 위안화 상품무역 결제 두배 급증...위안화 국제 결제 비중 4.61%로 역대 최대
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《기  업》
☞'기업총수 기준' 구체화…김범석 쿠팡 의장 '동일인' 지정 피할까...공정위, 내·외국인 포괄하는 동일인 규정 마련...동일인 지정 '예외 조항'도 명시…김범석 의장 모두 충족
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☞삼성전자 추격하는 인텔, 이스라엘에 32.5조원 투자...웨이퍼 제조공장 확장해 글로벌 공급망 구축...인텔 재건 나선 펫 겔싱어…과감한 투자...美정부 등에 업고 ‘IDM 2.0’ 전략 구체화
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☞전기차 충전업체 '수익성 덫'…올해 주가는 반토막 이하 '수모'...테슬라 확장·전기차 판매 위축에 조만간 개선도 쉽지 않아...타업종 대형업체 속속 진출…"결국 대형업체들에 통합될 듯"
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☞美 정부, '특허 침해' 애플워치 판매금지 확정…애플 '항소'...美 "일부 기종 수입금지 확정"…바이든 거부권 행사 안 해...신제품 판매 막힌 애플 "강력 반대" 정부 결정에 반발
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☞내년 기업 자금조달 34兆→47兆 확대… 은행, 기업금융 공략 강화...중견기업, 투자 위한 대출 수요 증가 전망...총차입금 중 대출 비중 올해 5.0%→9.1% 확대...대기업, 회사채 발행 예상…대출 수요 여전히 있을 듯
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《부 동 산》
☞"美 금리 완화 땐 시장회복 청신호…교통·분양가 따져 선별 청약 필요"...내년 부동산 시장 엇갈린 전망 변수와 내 집 마련 전략...금리가 내년 집값 주요 변수...美 상반기 금리 내릴 가능성 있어 대출 부담 완화 시기 빨라질 듯 불확실성 해소로 주택시장 회복...누적된 고금리로 시장침체 우려도...건설사 높은 부동산PF 금리 부담...미분양 증가 등 시장 악순환 여전...내년 상반기 분양 물량 쏟아지면...청약시장은 '옥석가리기' 더 확산
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☞신생아 특례 주택구입 · 전세자금 대출 내달 29일부터 신청 가능...내년 1월부터 청년 전용 보증부 월세 대출 및 주거 안정 월세 대출은 지원 대상 및 한도 확대
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☞재건축 규제 완화 큰 것 한방 나온다…집값 불쏘시개 될까...부동산 규제...1월 재개발 재건축 규제완화 대책 발표...주택공급 규제완화, 침체된 지방 살릴 대책도 예고
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☞'PF연착륙' 내건 박상우 국토부 장관…'사업조정' 카드로 '건설업' 숨통 틔우나..."선제적 조정안 긍정 평가…민간·공공 입장 정교하게 조정해야"...김포 한강시네폴리스 등 7건 사업 숨통
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☞공공분양 뉴홈 5천호 올해 마지막 사전청약...29일부터 인터넷 등서 접수...서울 대방·마곡·위례 비롯해...경기 남양주왕숙·고양창릉도
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《사  회》
☞마약 수사 이선균, 극단 선택…경찰 "강압 수사 없었다"...27일 오전 서울 성북구서 숨진 채 발견...약 두 달간 마약 투약 혐의로 경찰 수사...수사 경찰 "수사엔 문제 없었다"
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☞새만금개발청 이차전지 1.1조 신규 투자 유치...연내 11.6조 확보...'민간투자 10조원 확보' 목표를 달성하는 동시에 향후 국내외 주요 기업의 추가 유치에도 파란불
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☞폭우에 맨홀 빠져 숨진 남매…法 "유족에 16억 배상"...지난해 강남역 폭우로 맨홀 빠져 사망...法 "서초구청 관리 소홀…배상 책임 有"..."주의 했어야"…고인 과실도 20%인정
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☞사라진 남해안 겨울 진객…어민도, 상인도, 소비자도 울상...거제 대구·통영 물메기 최악 어획난...대구 10분의 1·물메기 반토막 수준...한류성 어종 이상 고온 후유증 추정...대구탕·메기탕 한 그릇 2만 원 부담
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☞"1년 더 가르쳐야" 미적분 뺀 수능에 '대학 5년제' 꺼낸 교수들...미적분·기하, 수능에서 제외…“학업 스트레스 줄일것”...“대학교 5년 가르쳐야 하나”…이공계, 학력 저하 우려...대입 전형도 변할까…“대학별 고사 강화할 것”
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《국  제》
☞"美CIA, 中 인적 정보망 재건 난항…핵심지도부 정보 제한적"...WSJ "2010∼12년 인적 정보망 붕괴…정보원 24명 수감·처형"...CIA 국장 "中, 여전히 CIA 임무 목록의 가장 높은 순위"
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☞대만 전문가 "누가 당선돼도 양안관계 좋았던 때로 못돌아가"...미-중간 힘겨루기·대만 문제 관련 시진핑 원칙때문
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☞우크라 "러 함정 파괴"…러, 기차역 보복 공격...크름반도 항구에 공습…러시아군 상륙함 파괴...러, 헤르손 기차역 보복…최소 1명 사망·4명 부상...우크라, 마린카 철수 인정…"사수하기엔 대가 커“...러군 지난 5월 바후무트 점령 이은 승리
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☞고농축 우라늄 증산·시아파 벨트 공격 강화…확전 우려 고조시키는 이란...IAEA “최근 증산된 60% 농축 우라늄 9㎏”...예멘 후티 반군은 또다시 홍해 선박 타격...전문가 “더 넓은 전쟁 일어날 수도 있다”
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☞국민영웅서 부패범으로 추락한 中 첫 국산항모 산둥함 개발주역...중국선박중공업 회장 후원밍 100억원대 수뢰죄로 징역 13년 판결...일각선 부패범 명분으로 숙청 시각도

 

 

 

 

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